资本运作☆ ◇000046 *ST泛海 更新日期：2024-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广润国际投资有限公│ 78382.14│ ---│ ---│ 109050.62│ 7725.34│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│裕诚国际投资有限公│ 35804.68│ ---│ ---│ 49015.22│ 1909.60│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青云科技 │ 6647.41│ ---│ ---│ 5707.27│ 2675.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赞晨二十八号 │ 5287.02│ ---│ ---│ 2913.34│ -15.64│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉中心大厦开发投│ 8.00亿│ 0.00│ 8.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│资有限公司偿还上海│ │ │ │ │ │ │
│国际信托有限公司贷│ │ │ │ │ │ │
│款8亿元 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉泛海城市广场开│ 8.00亿│ 0.00│ 8.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│发投资有限公司偿还│ │ │ │ │ │ │
│上海国际信托有限公│ │ │ │ │ │ │
│司贷款8亿元 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泛海建设集团青岛有│ 7.00亿│ 0.00│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司偿还上海国际│ │ │ │ │ │ │
│信托有限公司贷款7 │ │ │ │ │ │ │
│亿元 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泛海控股股份有限公│ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司偿还华鑫国际信托│ │ │ │ │ │ │
│有限公司贷款4亿元 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉中央商务区股份│ 8.00亿│ 0.00│ 8.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司偿还兴业国│ │ │ │ │ │ │
│际信托有限公司贷款│ │ │ │ │ │ │
│8亿 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还公司债 │ 40.00亿│ 0.00│ 40.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还公司债 │ 5.50亿│ 0.00│ 5.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还公司债 │ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还公司债 │ 12.00亿│ 0.00│ 12.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还公司债 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还金融机构借款 │ 7.00亿│ 0.00│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10%用于疫情防控相 │ 9.00亿│ 0.00│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│关，90%用于偿还有 │ │ │ │ │ │ │
│息债务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10%用于疫情防控相 │ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│关，90%用于偿还有 │ │ │ │ │ │ │
│息债务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉中央商务区股份│ 7.50亿│ 0.00│ 7.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司偿还陆家嘴│ │ │ │ │ │ │
│国际信托有限公司7.│ │ │ │ │ │ │
│50亿 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉泛海国际居住区│ 15.00亿│ 0.00│ 15.00亿│ 100.00│ 2723.09万│ ---│
│桂海园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海泛海国际公寓项│ 35.00亿│ 0.00│ 35.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-07-29 │交易金额(元)│2.43亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中国民生银行股份有限公司90508743│标的类型 │股权 │
│ │股H股股票 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │瑞士银行有限公司伦敦分行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │泛海国际股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外附属公司泛海国际股权投资有限公司│
│ │（以下简称“泛海国际股权投资”）前期向瑞士银行有限公司(UBSAG)(以下简称“瑞士银行│
│ │”)伦敦分行进行了融资，并向瑞士银行伦敦分行质押了泛海国际股权投资持有的约6.04亿 │
│ │股中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）H股股票，根据贷款协议安排，泛 │
│ │海国际股权投资购买了期权工具，以锁住上述质押股票的价值及对冲股价下跌风险。 │
│ │ 2023年7月28日，为偿还在瑞士银行伦敦分行的部分债务，公司境外附属公司泛海国际 │
│ │股权投资将其持有的90508743股民生银行H股股票根据贷款协议约定转让至瑞士银行伦敦分 │
│ │行，交易金额为243293963.51元；结合前期贷款协议项下购买的期权工具升值，对应抵消债│
│ │务金额为322688240.50元。 │
│ │ 1.企业名称：瑞士银行伦敦分行 │
│ │ 2．公司类型：银行 │
│ │ 3．地址：伦敦5Broadgate（英国） │
│ │ 4．成立时间：1998年6月16日 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-07-20 │交易金额(元)│8290.10万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │31701244股中国民生银行股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司H股股票 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │瑞士银行有限公司伦敦分行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │泛海国际股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外附属公司泛海国际股权投资有限公司│
│ │（以下简称“泛海国际股权投资”）前期向瑞士银行有限公司(UBSAG)(以下简称“瑞士银行│
│ │”)伦敦分行进行了融资，并向瑞士银行伦敦分行质押了泛海国际股权投资持有的约6.04亿 │
│ │股中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）H股股票，根据贷款协议安排，泛 │
│ │海国际股权投资购买了期权工具，以锁住上述质押股票的价值及对冲股价下跌风险。 │
│ │ 2023年7月18日，为偿还在瑞士银行伦敦分行的部分债务，公司境外附属公司泛海国际 │
│ │股权投资将其持有的31701244股民生银行H股股票根据贷款协议约定转让至瑞士银行伦敦分 │
│ │行，交易金额为82900959.47元；结合前期贷款协议项下购买的期权工具升值，对应抵消债 │
│ │务金额为148286919.61元。 │
│ │ 1.企业名称：瑞士银行伦敦分行 │
│ │ 2．公司类型：银行 │
│ │ 3．地址：伦敦5Broadgate（英国） │
│ │ 4．成立时间：1998年6月16日 │
│ │ 5．经营范围：财富管理、投资银行、资产管理及受英国金融行为监管局与英国审慎监 │
│ │管局许可的其他业务。 │
│ │ 6．股东情况：瑞士银行伦敦分行是瑞士银行的分支机构，瑞士银行则由瑞银集团(UBSG│
│ │roupAG)全资拥有。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-09-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国泛海控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 经泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次临时会议、20│
│ │21年第七次临时股东大会审议通过，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“│
│ │中国泛海”）及其控股子公司向公司及公司控股子公司提供总额不超过80亿元的财务资助，│
│ │借款期限不超过1年。经公司第十届董事会第五十一次临时会议、2022年第五次临时股东大 │
│ │会审议通过，公司与中国泛海就上述80亿元财务资助授权额度进行了展期并签订了补充协议│
│ │，期限自公司股东大会审议通过之日起1年，借款利率仍为5.22%不变。具体内容详见公司20│
│ │21年7月3日、2021年7月18日、2022年8月6日、2022年8月23日披露于《中国证券报》、《证│
│ │券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 │
│ │ 鉴于上述授权额度展期后再次到期，经协商，公司与公司控股股东中国泛海拟就上述80│
│ │亿元财务资助授权额度再次展期并签订补充协议，期限展期1年，借款利率仍为5.22%不变。│
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次财务资助授权额度展期的交易对方为公司控股股东中国泛海，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）董事会表决情况 │
│ │ 2023年9月4日，公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司控股股东财│
│ │务资助授权额度展期暨关联交易议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事栾先舟、│
│ │刘国升、罗成、臧炜、潘瑞平、李书孝等6人因在中国泛海及其关联单位任职，或其任职由 │
│ │中国泛海推荐，成为本次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，│
│ │由非关联董事严法善、唐建新、孔爱国（均系公司独立董事）等3人参与表决，非关联董事 │
│ │一致同意本议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，│
│ │本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，在该股东大会上对本次关联交易议案回避表决的│
│ │关联股东为中国泛海、泛海能源控股股份有限公司等（具体关联股东情况以本次股东大会确│
│ │定的股权登记日登记信息为准）。 │
│ │ （四）本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）公司名称：中国泛海控股集团有限公司 │
│ │ （二）成立时间：1988年4月7日 │
│ │ （三）注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层 │
│ │ （四）法定代表人：卢志强 │
│ │ （五）注册资本：2000000万人民币 │
│ │ （六）经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营│
│ │、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出租商业用房、办公用房、车位；通讯、│
│ │办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；汽车│
│ │租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-07-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国民生银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 近年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）因企业经营发展需要，向中国民生│
│ │银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请了多笔融资，融资金额分别为17│
│ │.8亿元、27亿元、11.6亿元、11.6亿元。后经与民生银行友好协商，公司为上述部分融资增│
│ │加了风险保障措施，并陆续延长了上述融资到期日。以上具体内容详见公司2020年9月16日 │
│ │、2020年10月10日、2020年10月14日、2020年10月30日、2020年12月31日、2021年1月16日 │
│ │、2021年6月18日、2021年6月30日、2021年12月2日、2021年12月23日、2022年9月9日、202│
│ │2年9月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公│
│ │告。 │
│ │ 现公司拟向民生银行申请对上述融资在原到期日的基础上各延长2年，融资金额、融资 │
│ │成本、风险保障措施等核心条件不变。具体事项以公司与银行最终签订的相关协议约定为准│
│ │，同时提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代表与民生银行协商确定上述融资调整的│
│ │具体事宜并签署相关协议和文件。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司实际控制人暨关联自然人卢志强兼任中国民生银行股份有限公司副董事长，且公司│
│ │控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及公司相关所属公司均持有│
│ │中国民生银行股份有限公司部分股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，民│
│ │生银行为公司关联法人，上述交易构成关联交易。 │
│ │ （三）董事会表决情况 │
│ │ 2023年7月17日，公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司向中国民 │
│ │生银行股份有限公司申请调整融资相关安排的关联交易议案》。根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》相关规定，公司董事栾先舟、刘国升、罗成、臧炜、潘瑞平、李书孝等6人为上 │
│ │述交易的关联董事。董事会审议本议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事严法善、│
│ │唐建新、孔爱国（均系公司独立董事）等3人参与表决，非关联董事一致同意上述议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，│
│ │本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，在该股东大会上对本次关联交易议案回避表决的│
│ │关联股东为中国泛海、泛海能源控股股份有限公司等（具体关联股东情况以本次股东大会确│
│ │定的股权登记日登记信息为准）。 │
│ │ （四）其他 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │借壳，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联交易对手方系中国民生银行股份有限公司北京分行，中国民生银行股份有限公│
│ │司基本情况如下：（一）公司名称：中国民生银行股份有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国泛海控股集团有限公司、泛海集团有限公司、泛海酒店投资管理有限公司等公司关联法│
│ │人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业等公司关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付赔款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │民生保险经纪有限公司、泛海在线保险代理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │民生保险经纪有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国泛海控股集团有限公司、民生资本投资管理有限公司等公司关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业等公司关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国泛海控股集团有限公司、泛海酒店投资管理有限公司、陕西九州映红实业发展有限公司│
│ │等公司关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的企业等公司关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国民生银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国民生银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人任其副董事长
|