资本运作☆ ◇000100 TCL科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│芯联集成 │ 26745.00│ ---│ ---│ 18614.00│ -4794.00│ 人民币│
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│南洋商业银行 │ 7083.00│ ---│ ---│ 7295.00│ 261.00│ 人民币│
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│22工银澳门债01 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5108.00│ 64.00│ 人民币│
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│LINK CB LTD │ 4455.00│ ---│ ---│ 5926.00│ -138.00│ 人民币│
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│ELECTRICITE DE FRA│ 2919.00│ ---│ ---│ 5083.00│ -168.00│ 人民币│
│NCE SA │ │ │ │ │ │ │
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│帝科股份 │ 2430.00│ ---│ ---│ 23276.00│ -4631.00│ 人民币│
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│ECOPETROL SA │ 2421.00│ ---│ ---│ 4619.00│ 18.00│ 人民币│
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│TREASURY BILL │ 1414.00│ ---│ ---│ 14932.00│ 29.00│ 人民币│
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│MELCO RESORTS FINA│ 1328.00│ ---│ ---│ 3887.00│ 44.00│ 人民币│
│NCE │ │ │ │ │ │ │
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│WYNN MACAU LTD │ 623.00│ ---│ ---│ 4888.00│ 133.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│第8.6代氧化物半导 │ 90.00亿│ 0.00│ 90.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│体新型显示器件生产│ │ │ │ │ │ │
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.75亿│ 244.99万│ 4.77亿│ 100.52│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│73.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │乐金显示（中国）有限公司80%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │TCL华星光电技术有限公司 │
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│卖方 │LG Display Co., Ltd │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ TCL科技集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）自2009年进入半导体显示领域， │
│ │陆续通过自建和产业整合方式形成9条面板产线，产品覆盖电视、交互白板、拼接屏、显示 │
│ │器、车载、平板、手机等领域，主要产品市场份额稳居行业前列。公司将继续巩固大尺寸业│
│ │务从效率和产品，到技术和生态的领先优势，加速中小尺寸业务的高端差异化策略，不断优│
│ │化业务、产品和客户结构。 │
│ │ 乐金显示（中国）有限公司（以下简称“LGDCA”）为LGDisplayCo.,Ltd设立于中国的8│
│ │.5代大型液晶面板厂，主要产品为电视及商显大尺寸液晶面板产品，设计月产能为180千片 │
│ │大板；乐金显示（广州）有限公司（以下简称“LGDGZ”）为模组工厂，主要产品为液晶显 │
│ │示模组，设计月产能为230万台。LGDCA及LGDGZ均位于广州市黄埔区。 │
│ │ （二）交易概况 │
│ │ 为进一步丰富半导体显示产线技术、深化国际化客户战略合作、增强产业协同效应和规│
│ │模优势、提升长期盈利水平，公司拟通过控股子公司TCL华星光电技术有限公司（以下简称 │
│ │“TCL华星”或“买方”）收购LGDisplayCo.,Ltd.(以下简称“LGD”)及其关联方（下文单 │
│ │称或合称“卖方”）持有的LGDCA80%股权（即直接收购LGD持有的51%股权和乐金显示（广州│
│ │）贸易有限公司持有的8.5%股权，以及通过收购LGDGZ100%股权间接收购LGDCA20.5%的股权 │
│ │）、LGDGZ100%股权，以及LGDCA、LGDGZ运营所需相关技术及支持服务，基础购买价格为108│
│ │亿元人民币。最终收购金额根据过渡期损益、交割时点等因素会有调整。 │
│ │ 本次交易基础购买价款为合计108亿元人民币，具体为：LGDCA59.5%股权的收购金额73.│
│ │7亿元人民币，以及LGDGZ100%股权的收购金额34.3亿元人民币，最终收购金额根据过渡期损│
│ │益、交割时点等因素会有调整。 │
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│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│34.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │乐金显示（广州）有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │TCL华星光电技术有限公司 │
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│卖方 │LG Display Co., Ltd. │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ TCL科技集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）自2009年进入半导体显示领域， │
│ │陆续通过自建和产业整合方式形成9条面板产线，产品覆盖电视、交互白板、拼接屏、显示 │
│ │器、车载、平板、手机等领域，主要产品市场份额稳居行业前列。公司将继续巩固大尺寸业│
│ │务从效率和产品，到技术和生态的领先优势，加速中小尺寸业务的高端差异化策略，不断优│
│ │化业务、产品和客户结构。 │
│ │ 乐金显示（中国）有限公司（以下简称“LGDCA”）为LGDisplayCo.,Ltd设立于中国的8│
│ │.5代大型液晶面板厂，主要产品为电视及商显大尺寸液晶面板产品，设计月产能为180千片 │
│ │大板；乐金显示（广州）有限公司（以下简称“LGDGZ”）为模组工厂，主要产品为液晶显 │
│ │示模组，设计月产能为230万台。LGDCA及LGDGZ均位于广州市黄埔区。 │
│ │ （二）交易概况 │
│ │ 为进一步丰富半导体显示产线技术、深化国际化客户战略合作、增强产业协同效应和规│
│ │模优势、提升长期盈利水平，公司拟通过控股子公司TCL华星光电技术有限公司（以下简称 │
│ │“TCL华星”或“买方”）收购LGDisplayCo.,Ltd.(以下简称“LGD”)及其关联方（下文单 │
│ │称或合称“卖方”）持有的LGDCA80%股权（即直接收购LGD持有的51%股权和乐金显示（广州│
│ │）贸易有限公司持有的8.5%股权，以及通过收购LGDGZ100%股权间接收购LGDCA20.5%的股权 │
│ │）、LGDGZ100%股权，以及LGDCA、LGDGZ运营所需相关技术及支持服务，基础购买价格为108│
│ │亿元人民币。最终收购金额根据过渡期损益、交割时点等因素会有调整。 │
│ │ 本次交易基础购买价款为合计108亿元人民币，具体为：LGDCA59.5%股权的收购金额73.│
│ │7亿元人民币，以及LGDGZ100%股权的收购金额34.3亿元人民币，最终收购金额根据过渡期损│
│ │益、交割时点等因素会有调整。 │
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│公告日期 │2023-12-28 │交易金额(元)│2.53亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于北京经济技术开发区博林路2号 │标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │院的闲置房地产 │ │ │
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│买方 │北京亦庄星驰科技产业发展有限公司 │
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│卖方 │TCL医疗放射技术（北京）有限公司 │
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│交易概述 │为盘活闲置资产，降低运营成本，根据《北京经济技术开发区管理委员会印发的通知》等规│
│ │定，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL科技”）全资子公司TCL医疗放 │
│ │射技术（北京）有限公司（以下简称“TCL医疗”）拟转让位于北京经济技术开发区博林路2│
│ │号院的闲置房地产，并与北京亦庄城市更新有限公司的下属企业签订《土地使用权及房屋建│
│ │筑物回购协议》。本次交易作价2.5269亿元，交易不会对公司2023年度业绩带来影响，预计│
│ │增加公司以后年度业绩约3,300万元。 │
│ │ 交易标的 │
│ │ 本次交易标的为TCL医疗持有的位于北京经济技术开发区博林路2号院的房地产。包含：│
│ │ 土地使用权资产：位于北京经济技术开发区南部新区X28街区X28F3地块的国有建设用地│
│ │使用权。 │
│ │ 房屋建筑物资产：上述土地范围内的房屋及附属设施。 │
│ │ 转让方（以下简称“甲方”）：TCL医疗放射技术（北京）有限公司 │
│ │ 受让方（以下简称“乙方”）：北京亦庄星驰科技产业发展有限公司 │
│ │ 1、转让标的：甲方所持有的北京经济技术开发区博林路2号院的房地产。 │
│ │ 登记于甲方名下的位于北京经济技术开发区南部新区X28街区X28F3地块的国有建设用地│
│ │使用权，土地使用权面积：21,931.9平方米；土地用途：工业用地；使用权类型：出让；土│
│ │地使用权的终止日期：2060年8月1日。 │
│ │ 该宗土地范围内的房屋。坐落为北京经济技术开发区博林路2号院1号楼1至5层101等3套│
│ │的房屋所有权及有关的附属设施，房屋用途：综合楼、研发中心等3种用途。 │
│ │ 2、转让价款：交易标的的转让价款为人民币252,693,884元（大写贰亿伍仟贰佰陆拾玖│
│ │万叁仟捌佰捌拾肆元）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-31 │
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│关联方 │MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD. │
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│关联关系 │公司董事兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、TCL中环参与本次重组暨对外投资交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司TCL中环新能源科技股份有│
│ │限公司（以下简称“TCL中环”）参股上市公司MaxeonSolarTechnologies,Ltd.（纳斯达克 │
│ │：MAXN）（以下简称“Maxeon”或“MAXN”）主要负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower│
│ │品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品覆盖全球光伏屋顶│
│ │和电站市场。 │
│ │ Maxeon作为TCL中环深度参与国际能源转型的重要战略支点，拥有IBC电池-组件系列专 │
│ │利、Topcon电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利，在全球形成了较强的知识产权和相关产│
│ │品的保护能力，具有全球范围较强的品牌与渠道优势。TCL中环基于全球化战略及深化新能 │
│ │源科技创新国际合作的号召，拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，作为│
│ │构建国际能源绿色低碳转型共赢新模式的重要项目。TCL中环控股Maxeon后将推动其资本架 │
│ │构改善、业务变革、运营改善，充分发挥其独特壁垒市场优势及技术创新能力，通过全球范│
│ │围内生产与渠道的相互促进和协同赋能，提升其全球化布局的竞争优势。 │
│ │ （二）TCL中环参与本次交易的方案 │
│ │ 本次Maxeon一揽子重组交易，涉及外部监管批准及Maxeon现有债务重组。因此，整体交│
│ │易渐进分步实施，采用多种不同投资工具（可转债、定增等），总出资金额最高为1.975亿 │
│ │美元，最终达成TCL中环控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，TCL中环持股比例将由22.39%│
│ │1上升到至少50.1%，MAXN将并入公司合并报表范围内，成为TCL中环控股子公司。 │
│ │ 本次Maxeon重组方案为取得98%面额的2025可转换债券（以下简称“2025CB”）持有人 │
│ │同意的合意重组。本次一揽子交易中，TCL中环拟以自有资金0.975亿美元出资认购Maxeon新│
│ │第一顺位优先担保可转换债券（以下简称“新第一顺位担保CB”），认购主体为TCL中环全 │
│ │资子公司ZHONGHUANSINGAPOREINVESTMENTANDDEVELOPMENTPTE.LTD.（中文名：中环新加坡投│
│ │资发展私人有限公司，以下简称“中环新投”），外部监管批准后TCL中环向全资子公司中 │
│ │环新投增资1.00亿美元用于认购Maxeon定向增发的新股；TCL中环参与交易总金额为不超过1│
│ │.975亿美元，整体一揽子重组交易预计时间以外部监管审批进度为准，届时公司将根据并购│
│ │重组进度及时履行信息披露义务。 │
│ │ TCL中环最终实现对Maxeon控股，除上述一揽子交易外，仍需获得有关境内外相关国家 │
│ │主管部门审批同意，具体以实际为准。 │
│ │ （三）审议情况及审批流程 │
│ │ 公司于2024年5月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司TCL中环│
│ │参与Maxeon重组暨对外投资的议案》，关联董事沈浩平先生回避表决。公司独立董事已召开│
│ │专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》等相关规定，本事项构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 二、Maxeon基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD. │
│ │ 2、公司住所：8MARINABOULEVARD#05-02MARINABAYFINANCIALCENTRESINGAPORE(018981)│
│ │ 3、主营业务：负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，覆盖超过1│
│ │00个国家，业务遍及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品遍布全球光伏屋顶和电站市场│
│ │。 │
│ │ 与公司的关联关系：因公司董事兼任Maxeon董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │TCL实业控股股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │格创东智科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的公司的下属子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │TCL实业控股股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │TCL实业控股股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产成品、原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │TCL王牌电器(惠州)有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任董事长的公司的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产成品、原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │TCL电子(香港)有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任董事长的公司的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产成品、原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │TCL实业控股股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任董事长的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产成品、原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │TCL环鑫半导体(天津)有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产成品、原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │王牌通讯(香港)有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的公司的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产成品、原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │广西汇能云数字科技有限公司本部 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的公司的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产成品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30
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