资本运作☆ ◇000166 申万宏源 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-01-25│ 4.86│ 395.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-08│ 4.84│ 119.73亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21附息国债05 │ 545061.97│ ---│ ---│ 532557.80│ -5198.83│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25注资特别国债01 │ 372278.70│ ---│ ---│ 375668.79│ 3828.56│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│科创债ETF银华 │ 265138.91│ ---│ ---│ 264833.18│ 422.87│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│科创债ETF富国 │ 230628.36│ ---│ ---│ 231160.24│ -311.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债20 │ 213305.82│ ---│ ---│ 213838.58│ 169.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债07 │ 205581.95│ ---│ ---│ 207952.70│ -640.97│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24特别国债06 │ 200386.34│ ---│ ---│ 199910.83│ 378.20│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21浙商银行永续债 │ 183454.78│ ---│ ---│ 183007.45│ 6891.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债14 │ 178831.55│ ---│ ---│ 180074.00│ 1140.23│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│工商银行 │ 154831.93│ ---│ ---│ 193209.46│ 1112.95│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 124.65亿│ 0.00│ 124.74亿│ 100.08│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充申万宏源产业投│ ---│ 1.00亿│ 1.00亿│ 99.17│ ---│ ---│
│资管理有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│、申万宏源投资有限│ │ │ │ │ │ │
│公司、宏源汇富创业│ │ │ │ │ │ │
│投资有限公司、宏源│ │ │ │ │ │ │
│汇智投资有限公司的│ │ │ │ │ │ │
│资本金和公司的运营│ │ │ │ │ │ │
│资金：申万宏源产业│ │ │ │ │ │ │
│投资管理有限责任公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金：用于│ ---│ 50.00亿│ 50.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│发展证券类业务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金：用于│ ---│ 19.97亿│ 19.97亿│ 99.84│ ---│ ---│
│发展投资类业务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充申万宏源产业投│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资管理有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│、申万宏源投资有限│ │ │ │ │ │ │
│公司、宏源汇富创业│ │ │ │ │ │ │
│投资有限公司、宏源│ │ │ │ │ │ │
│汇智投资有限公司的│ │ │ │ │ │ │
│资本金和公司的运营│ │ │ │ │ │ │
│资金：申万宏源投资│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充申万宏源产业投│ ---│ 2.00亿│ 2.00亿│ 99.17│ ---│ ---│
│资管理有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│、申万宏源投资有限│ │ │ │ │ │ │
│公司、宏源汇富创业│ │ │ │ │ │ │
│投资有限公司、宏源│ │ │ │ │ │ │
│汇智投资有限公司的│ │ │ │ │ │ │
│资本金和公司的运营│ │ │ │ │ │ │
│资金：宏源汇富创业│ │ │ │ │ │ │
│投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充申万宏源产业投│ ---│ 7.00亿│ 7.00亿│ 99.17│ ---│ ---│
│资管理有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│、申万宏源投资有限│ │ │ │ │ │ │
│公司、宏源汇富创业│ │ │ │ │ │ │
│投资有限公司、宏源│ │ │ │ │ │ │
│汇智投资有限公司的│ │ │ │ │ │ │
│资本金和公司的运营│ │ │ │ │ │ │
│资金：宏源汇智投资│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充申万宏源产业投│ ---│ 9.83亿│ 9.83亿│ 99.17│ ---│ ---│
│资管理有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│、申万宏源投资有限│ │ │ │ │ │ │
│公司、宏源汇富创业│ │ │ │ │ │ │
│投资有限公司、宏源│ │ │ │ │ │ │
│汇智投资有限公司的│ │ │ │ │ │ │
│资本金和公司的运营│ │ │ │ │ │ │
│资金：补充公司的运│ │ │ │ │ │ │
│营资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对所属全资子公司申│ ---│ 100.00亿│ 100.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│万宏源证券有限公司│ │ │ │ │ │ │
│增加注册资本 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其中：对于申万宏源│ ---│ 35.00亿│ 35.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│证券有限公司子公司│ │ │ │ │ │ │
│申万宏源西部证券有│ │ │ │ │ │ │
│限公司进行增资 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│Shenwan Ho│ 39.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ngyuan Int│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ernational│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Finance L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │imited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│Shenwan Ho│ 24.68亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ngyuan Int│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ernational│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Finance L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │imited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│Shenwan Ho│ 23.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ngyuan Int│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ernational│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Finance L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │imited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│宏源恒利 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│宏源恒利 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│宏源恒利 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│宏源恒利 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│宏源恒利 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│宏源恒利 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│宏源恒利 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行短
期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2123号），公司所属子公司申万宏源证券有限公
司获准向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币300亿元短期公司债券。（相关情况请详
见公司于2025年10月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cni
nfo.com.cn上刊登的公告）2026年7月16日，申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公
开发行短期公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作。本期债券分为两个
品种，品种二全部回拨至品种一，品种一最终发行规模为人民币20亿元，期限216天，票面利
率为1.50%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2025年10月29日发行申万宏源证券有限公司2025
年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债券”），
发行规模人民币22亿元，期限254天，票面利率1.72%，债券代码524502，债券简称25申D14。
（相关情况请详见公司于2025年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
本期债券兑付日为2026年7月10日，摘牌日为2026年7月10日，申万宏源证券有限公司已按
照《申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明
书》相关约定，完成本期债券本息兑付并予以摘牌。
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2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司所属子公司申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第
五期）（以下简称“本期债券”）发行工作于2026年6月25日结束。本期债券发行规模人民币6
0亿元，其中品种一发行规模人民币14亿元，期限175天，票面利率为1.52%；品种二发行规模
人民币46亿元，期限365天，票面利率为1.55%。（相关情况请详见公司于2026年6月27日在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
经深圳证券交易所审核，本期债券定于2026年7月2日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资
者中的机构投资者交易，品种一债券简称“26申证D9”，债券代码为“524870”；品种二债券
简称“26申D10”，债券代码为“524871”。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行短
期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2123号），公司所属子公司申万宏源证券有限公
司获准向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币300亿元短期公司债券。（相关情况请详
见公司于2025年10月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cni
nfo.com.cn上刊登的公告）2026年6月25日，申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公
开发行短期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作。本期债券发行规模
人民币60亿元，其中品种一发行规模人民币14亿元，期限175天，票面利率为1.52%；品种二发
行规模人民币46亿元，期限365天，票面利率为1.55%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易
所上市交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日14:00。
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年6月26日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。
3.表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：申万宏源集团股份有限公司董事会。
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2026-06-26│其他事项
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公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2021年6月24日发行申万宏源证券有限公司公开
发行2021年永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行规模人民币20亿元，票
面利率4.10%，本期债券在申万宏源证券有限公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并
在依据发行条款的约定赎回时到期。本期债券简称“21申证Y1”，债券代码为“149529”。（
相关情况请详见公司于2021年6月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
申万宏源证券有限公司行使赎回权，本期债券兑付日为2026年6月24日，摘牌日为2026年6
月24日，申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司公开发行2021年永续次级债券
（第一期）募集说明书》相关约定，完成本期债券本息兑付并予以摘牌。
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2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司所属子公司申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期
）（以下简称“本期债券”）的发行工作于2026年6月11日结束。本期债券发行规模人民币36
亿元，其中品种一发行规模人民币11亿元，期限3年，票面利率为1.63%；品种二发行规模人民
币25亿元，期限5年，票面利率为1.75%。（相关情况请详见公司于2026年6月13日在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）经深圳
证券交易所审核，本期债券定于2026年6月17日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中
的机构投资者交易，品种一债券简称“26申证09”，债券代码为“524846”；品种二债券简称
“26申证10”，债券代码为“524847”。
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2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行公
司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕36号），公司所属子公司申万宏源证券有限公司获准
向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币600亿元公司债券。（相关情况请详见公司于202
6年1月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上刊登的公告）
2026年6月11日，申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四
期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作。本期债券发行规模人民币36亿元，其中品种一
发行规模人民币11亿元，期限3年，票面利率为1.63%；品种二发行规模人民币25亿元，期限5
年，票面利率为1.75%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
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公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2025年10月23日发行申万宏源证券有限公司2025
年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”），
发行规模人民币63亿元，期限231天，票面利率1.73%，债券代码524482，债券简称25申D12。
（相关情况请详见公司于2025年10月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）本期债券兑付日为2026年6月11日，摘牌日为2026
年6月11日，申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公
开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》相关约定，完成本期债券本息兑付并予以摘牌。
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2026-06-10│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，申万宏源集团股份有限公司2026年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年6月11日起
在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司所属子公司申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期
）（以下简称“本期债券”）的发行工作于2026年5月27日结束。本期债券发行规模人民币40
亿元，其中品种一发行规模人民币10亿元，期限17个月，票面利率为1.54%；品种二发行规模
人民币30亿元，期限25个月，票面利率为1.60%。（相关情况请详见公司于2026年5月29日在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
经深圳证券交易所审核，本期债券定于2026年6月4日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资
者中的机构投资者交易，品种一债券简称“26申证07”，债券代码为“524822”；品种二债券
简称“26申证08”，债券代码为“524823”。
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2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五
次会议决议，同意召开公司2025年度股东会，授权董事长刘健先生根据本公司实际情况，按照
法律法规及《公司章程》的相关规定确定2025年度股东会的具体召开时间。现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会是公司2025年度股东会。
2.股东会的召集人：本公司董事会。本公司第六届董事会第十五次会议决议授权召开本次
会议。
3.会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:00。
（2）A股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月26日9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.co
m.cn）投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式及表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月18日（星期四）。
7.会议出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司A股全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板请见附件）。H股股东登
记及参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk发布
的2025年度股东会通告及其他相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公
司章程》的相关规定，关联/连股东需对本次股东会议案5《关于预计2026年度日常关联交易的
议案》回避表决（回避情况详见以下二、3所述，披露情况详见2026年3月28日刊登于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的第六届董事会第十五
次会议决议公告及相关公告）。
在本次股东会上对议案5回避表决的关联/连股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。
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2026-06-04│其他事项
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申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不
超过人民币102亿元公司债券于2024年9月5日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024
]1245号）。
根据《申万宏源集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发
行公告》，申万宏源集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（
以下简称“本期债券”）发行规模为不超过38亿元（含38亿元），发行价格为每张100元，采
取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，
品种二为5年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将
根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行
使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同
金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
本期债券各品种总计发行规模不超过38亿元（含38亿元）。
本期债券发行时间自2026年6月3日至2026年6月4日，本期债券品种一投资者申报的全部利
率区间为1.3%-2.3%，品种二投资者申报的全部利率区间为1.4%-2.4%。具体发行情况如下：品
种一发行规模为8亿元，票面利率为1.64%，认购倍数为5.69；品种二发行规模为30亿元，票面
利率为1.79%，认购倍数为2.61。
本期债券发行过程中，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其
他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司
债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年
修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2026-06-02│其他事项
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申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不
超过人民币102亿元公司债券于2024年9月5日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024
]1245号）。
申万宏源集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）发行规模为不超过人民币38亿元（含38亿元）。
本期债券分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。本期债券设品种间回拨选择权
，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，
由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发
行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发
行规模的100%。本期债券各品种总计发行规模不超过38亿元（含38亿元）。
2026年6月2日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一
利率询价区间为1.30%-2.30%，品种二利率询价区间为1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投资
者询价结果，最终确定品种一票面利率为1.64%，品种二票面利率为1.79%。
发行人将按上述票面利率于2026年6月3日-2026年6月4日面向专业机构投资者网下发行。
具体认购方法请参考2026年6月1日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《申万宏源集团股份有限公司2026年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
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2026-06-02│其他事项
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根据《申万宏源集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发
行公告》，发行人和簿记管理人将于2026年6月2日15点到18点以簿记建档的方式向网下专业机
构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利
率。因簿记建档日市场变化较为剧烈，经发行人和簿记管理人协商一致，现将簿记建档结束时
间由2026年6月2日18点延长至19点。
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2026-06-02│其他事项
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公司所属子公司申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期
）（以下简称“本期债券”）的发行工作于2026年5月25日结束。本期债券发行规模人民币32
亿元，其中品种一发行规模人民币11亿元，期限387天，票面利率为1.49%；品种二发行规模人
民币21亿元，期限3年，票面利率为1.67%。（相关情况请详见公司于2026年5月27日在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）经深
圳证券交易所审核，本期债券定于2026年6月1日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中
的机构投资者交易，品种一债券简称“26申证05”，债券代码为“524816”；品种二债券简称
“26申证06”，债券代码为“524817”。
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2026-06-01│其他事项
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本次债券申报时命名为“申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司
债券”，因分期发行，按照命名规则，本期债券名称确定为“申万宏源集团股份有限公司2026
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。本期债券分为两个品种，品种一债券全称
为“申万宏源集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一
）”，债券简称“26申宏01”；品种二债券全称为“申万宏源集团股份有限公司2026年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”，债券简称“26申宏02”。本次债券分期
发行及名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件的效力，原签订的相关法律文
件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《申万宏源集团股份有
限公司（作为甲方）与财信证券股份有限公司（作为乙方）签订的债券受托管理协议》、《申
万宏源集团股份有限公司（作为发行人）与财信证券股份有限公司（作为债券受托管理人）签
订的公司债券持有人会议规则》等。
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2026-05-29│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行公
司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕36号），公司所属子公司申万宏源证券有限公司获准
向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币600亿元公司债券。（相关情况请详见公司于202
6年1月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上刊登的公告）2026年5月27日，申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司
债券（第三期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作。本期债券发行规模人民币40亿元，
其中品种一发行规模人民币10亿元，期限17个月，票面利率为1.54%；品种二发行规模人民币3
0亿元，期限25个月，票面利率为1.60%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。
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2026-05-29│其他事项
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公司所属子公司申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第二期）（以下简称“本期债券”）发行工作于2026年5月20日结束。本期债券发行规模人
民币50亿元，其中品种一发行规模人民币15亿元，期限2年，票面利率为1.59%；品种二发行规
模人民币35亿元，期限3年，票面利率为1.68%。（相关情况请详见公司于2026年5月22日在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
经深圳证券交易所审核，本期债券定于2026年5月27日起在深圳证券交易所上市，面向专业投
资者中的机构投资者交易，品种一债券简称“26申证K3”，债券代码为“524806”；品种二债
券简称“26申证K4”，债券代码为“524807”。
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2026-05-27│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行公
司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕36号），公司所属子公司申万宏源证券有限公司获准
向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币600亿元公司债券。（相关情况请详见公司于202
6年1月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上刊登的公告）2026年5月25日，申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作。本期债券发行规模人民币32亿元，
其中品种一发行规模人民币11亿元，期限387天，票面利率为1.49%；品种二发行规模人民币21
亿元，期限3年，票面利率为1.67%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所挂牌转让。
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2026-05-27│其他事项
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公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2021年5月24日发行申万宏源证券有限公司2021
年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（以下简称“本期债券”），发行规模人
民币26亿元，期限5年，票面利率3.63%，债券代码149479，债券简称21申证03。（相关情况请
详见公司于2021年5月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.c
ninfo.com.cn上刊登的公告）本期债券兑付日为2026年5月25日，摘牌日为2026年5月25日，申
万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资
者）（第二期）募集说明书》相关约定，完成本期债券本息兑付并予以摘牌。
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2026-05-23│其他事项
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公司所属子公司申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第
四期）（以下简称“本期债券”）发行工作于2026年5月14日结束。本期债券发行规模人民币6
0亿元，其中品种一发行规模人民币24亿元，期限202天，票面利率为1.44%；品种二发行规模
人民币36亿元，期限349天，票面利率为1.48%。（相关情况请详见公司于2026年5月19日在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
经深圳证券交易所审核，本期债券定于2026年5月21日起在深圳证券交易所上市，面向专业投
资者中的机构投资者交易，品种一债券简称“26申证D7”，债券代码为“524801”；品种二债
券简称“26申证D8”，债券代码为“524802”。
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2026-05-22│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行科
技创新公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕526号），公司所属子公司申万宏源证券有
限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元科技创新公司债券。
2026年5月20日，申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债
券（第二期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作。本期债券发行规模人民币50亿元，其
中品种一发行规模人民币15亿元，期限2年，票面利率为1.59%；品种二发行规模人民币35亿元
，期限3年，票面利率为1.68%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。
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2026-05-19│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行短
期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2123号），公司所属子公司申万宏源证券有限公
司获准向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币300亿元短期公司债券。（相关情况请详
见公司于2025年10月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cni
nfo.com.cn上刊登的公告）2026年5月14日，申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公
开发行短期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作。本期债券发行规模
人民币60亿元，其中品种一发行规模人民币24亿元，期限202天，票面利率为1.44%；品种二发
行规模人民币36亿元，期限349天，票面利率为1.48%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易
所上市交易。
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2026-05-13│其他事项
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公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2025年8月11日发行申万宏源证券有限公司2025
年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“本期债券”）
，发行规模人民币36亿元，期限273天，票面利率1.69%，债券代码134423，债券简称25申证D6
。（相关情况请详见公司于2025年8月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）本期债券兑付日为2026年5月11日，摘牌日为20
26年5月11日，申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者
非公开发行短期公司债券（第三期）募集说明书》相关约定，完成本期债券本息兑付并予以摘
牌。
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2026-05-06│其他事项
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公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2025年8月29日发行申万宏源证券有限公司2025
年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第五期）（品种二）（以下简称“本期债券”）
，发行规模人民币26亿元，期限243天，票面利率1.75%，债券简称“25申D10”，债券代码为
“134470”。（相关情况请详见公司于2025年9月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）本期债券兑付日为2026年4月29日，摘
牌日为2026年4月29日，申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2025年面向专
业投资者非公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书》相关约定，完成本期债券本息兑付
并予以摘牌。
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2026-05-06│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行科
技创新公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕526号），公司所属子公司申万宏源证券有
限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元科技创新公司债券。
2026年4月29日，申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作。本期债券发行规模人民币31亿元，其
中品种一发行规模人民币14亿元，期限2年，票面利率为1.65%；品种二发行规模人民币17亿元
，期限3年，票面利率为1.73%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。
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2026-05-06│其他事项
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申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到所属子公司申万宏源证券有
限公司（以下简称“申万宏源证券”）报告，申万宏源证券第三届董事会第十二次会议审议同
意了《关于申万宏源证券有限公司发行永续次级债券的议案》，同意申万宏源证券在符合相关
法律法规、监管规定并取得监管机构批准的前提下，发行永续次级债券，主要内容如下：
一、发行主体：申万宏源证券有限公司。
二、债券品种：面向专业投资者公开发行永续次级债券。
三、发行规模：本次永续次级债券发行规模不超过人民币300亿元（含300亿元），采用分
期发行方式。
四、债券期限：本次永续次级债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期
末，申万宏源证券有权选择将本次永续次级债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全
额兑付本次永续次级债券。
五、票面金额及发行价格：本次永续次级债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
六、债券利率及确定方式：本次永续次级债券采用浮动利率形式，单利按年计息，不计复
利。在债券存续的前5个计息年度的票面利率将根据发行时的市场情况及相关规定依法确定，
在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。
七、票面利率重置日：自首个票面利率重置日起每满5年之各日（如遇法定节假日，则顺
延至其后的第一个交易日）。
八、发行人续期选择权：本次永续次级债券设置发行人续期选择权，不设投资者回售选择
权。即在本次永续次级债券每个重定价周期末，申万宏源证券有权选择将本次永续次级债券期
限延长1个重定价周期（即延长5年），或全额兑付本次永续次级债券，而投资者无权要求申万
宏源证券赎回本次永续次级债券。申万宏源证券应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交
易日，在中国证券监督管理委员会规定的信息披露场所发布续期选择权行使或全额兑付公告。
九、付息方式：本次永续次级债券采用单利计息，在申万宏源证券不行使递延支付利息权
的情况下，每年付息一次。
十、偿付顺序：本次永续次级债券在清算时的清偿顺序劣后于申万宏源证券普通债务，先
于申万宏源证券的股权资本。
十一、债券担保及其他增信措施：本次永续次级债券无担保。
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2026-04-30│其他事项
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公司所属子公司申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第
三期）（以下简称“本期债券”）发行工作于2026年4月22日结束。本期债券发行规模人民币2
3亿元，其中品种一发行规模人民币10亿元，期限198天，票面利率为1.49%；品种二发行规模
人民币13亿元，期限365天，票面利率为1.51%。（相关情况请详见公司于2026年4月24日在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
经深圳证券交易所审核，本期债券定于2026年4月29日起在深圳证券交易所上市，面向专
业投资者中的机构投资者交易，品种一债券简称“26申证D5”，债券代码为“524766”；品种
二债券简称“26申证D6”，债券代码为“524767”。
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2026-04-28│其他事项
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公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2025年8月25日发行申万宏源证券有限公司2025
年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第四期）（品种二）（以下简称“本期债券”）
，发行规模人民币31亿元，期限242天，票面利率1.75%，债券代码134465，债券简称25申证D8
。相关情况请详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）本期债券兑付日为2026年4月24日，摘牌日为2026
年4月24日，申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者非
公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书》相关约定，完成本期债券本息兑付并予以摘牌
。
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