资本运作☆ ◇000166 申万宏源 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22光大银行小微债 │ 578054.84│ ---│ ---│ 592587.28│ 8516.33│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22交通银行小微债01│ 300000.00│ ---│ ---│ 306142.74│ 1971.04│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24附息国债14 │ 289008.76│ ---│ ---│ 293030.06│ 1791.59│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22中国银行小微债01│ 244000.00│ ---│ ---│ 248932.57│ 1493.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24附息国债08 │ 208675.01│ ---│ ---│ 213701.02│ 3427.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24附息国债06 │ 194400.32│ ---│ ---│ 200228.68│ 3194.97│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21浙商银行永续债 │ 187505.69│ ---│ ---│ 186485.96│ 6929.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20平安银行永续债01│ 178459.52│ ---│ ---│ 178142.81│ 6669.04│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21工商银行永续债01│ 163666.59│ ---│ ---│ 166780.85│ 6388.26│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22江苏银行小微债 │ 144116.45│ ---│ ---│ 147849.58│ 1938.83│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 124.65亿│ 0.00│ 124.74亿│ 100.08│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充申万宏源产业投│ ---│ 1.00亿│ 1.00亿│ 99.17│ ---│ ---│
│资管理有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│、申万宏源投资有限│ │ │ │ │ │ │
│公司、宏源汇富创业│ │ │ │ │ │ │
│投资有限公司、宏源│ │ │ │ │ │ │
│汇智投资有限公司的│ │ │ │ │ │ │
│资本金和公司的运营│ │ │ │ │ │ │
│资金：申万宏源产业│ │ │ │ │ │ │
│投资管理有限责任公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金：用于│ ---│ 50.00亿│ 50.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│发展证券类业务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金：用于│ ---│ 19.97亿│ 19.97亿│ 99.84│ ---│ ---│
│发展投资类业务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充申万宏源产业投│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资管理有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│、申万宏源投资有限│ │ │ │ │ │ │
│公司、宏源汇富创业│ │ │ │ │ │ │
│投资有限公司、宏源│ │ │ │ │ │ │
│汇智投资有限公司的│ │ │ │ │ │ │
│资本金和公司的运营│ │ │ │ │ │ │
│资金：申万宏源投资│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充申万宏源产业投│ ---│ 2.00亿│ 2.00亿│ 99.17│ ---│ ---│
│资管理有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│、申万宏源投资有限│ │ │ │ │ │ │
│公司、宏源汇富创业│ │ │ │ │ │ │
│投资有限公司、宏源│ │ │ │ │ │ │
│汇智投资有限公司的│ │ │ │ │ │ │
│资本金和公司的运营│ │ │ │ │ │ │
│资金：宏源汇富创业│ │ │ │ │ │ │
│投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充申万宏源产业投│ ---│ 7.00亿│ 7.00亿│ 99.17│ ---│ ---│
│资管理有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│、申万宏源投资有限│ │ │ │ │ │ │
│公司、宏源汇富创业│ │ │ │ │ │ │
│投资有限公司、宏源│ │ │ │ │ │ │
│汇智投资有限公司的│ │ │ │ │ │ │
│资本金和公司的运营│ │ │ │ │ │ │
│资金：宏源汇智投资│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充申万宏源产业投│ ---│ 9.83亿│ 9.83亿│ 99.17│ ---│ ---│
│资管理有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│、申万宏源投资有限│ │ │ │ │ │ │
│公司、宏源汇富创业│ │ │ │ │ │ │
│投资有限公司、宏源│ │ │ │ │ │ │
│汇智投资有限公司的│ │ │ │ │ │ │
│资本金和公司的运营│ │ │ │ │ │ │
│资金：补充公司的运│ │ │ │ │ │ │
│营资金 │ │ │ │ │ │ │
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│对所属全资子公司申│ ---│ 100.00亿│ 100.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│万宏源证券有限公司│ │ │ │ │ │ │
│增加注册资本 │ │ │ │ │ │ │
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│其中：对于申万宏源│ ---│ 35.00亿│ 35.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│证券有限公司子公司│ │ │ │ │ │ │
│申万宏源西部证券有│ │ │ │ │ │ │
│限公司进行增资 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-27 │
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│关联方 │中国建银投资有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联/连交易概述 │
│ │ 1.关联/连交易基本情况 │
│ │ 根据深圳证券交易所和香港联交所有关规定，2021年12月6日，公司与中国建银投资有 │
│ │限责任公司（简称"中国建投"）订立《证券与金融类产品、交易及服务框架协议》（以下简│
│ │称"《框架协议》"），并设定2022年、2023年及2024年度之年度上限。《框架协议》于2022│
│ │年1月1日起生效，至2024年12月31日止，到期可予重续。此次订立框架协议事项经公司第五│
│ │届董事会第五次会议审议同意，并经公司2021年第二次临时股东大会审议批准。 │
│ │ 根据有关规定，结合公司所属申万宏源证券有限公司业务开展的实际情况及需求，经公│
│ │司第六届董事会第三次会议审议，同意与中国建投续签《证券与金融类产品、交易及服务框│
│ │架协议》（以下简称"新《框架协议》"），参照现行市场价格或费率的常规性商业条款及市│
│ │场惯例，公司与中国建投及/或其联系人互相提供证券与金融类产品及交易，公司与中国建 │
│ │投及/或其联系人互相提供证券与金融服务。期限为2025年1月1日至2027年12月31日，并设 │
│ │定2025至2027年度的证券与金融产品和交易以及证券与金融服务的各年度上限。 │
│ │ 2.关联/连关系 │
│ │ 中国建投直接持有公司6596306947股股份，占公司总股本的26.34%，为公司第一大股东│
│ │，本次交易构成关联/连交易。 │
│ │ 3.公司于2024年11月26日召开第六届董事会第三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃 │
│ │权，审议同意《关于与中国建银投有限责任公司续签证券与金融类产品、交易及服务框架协│
│ │议的议案》，关联董事张英董事、邵亚楼董事在审议上述关联/连交易议案时回避表决。 │
│ │ 独立非执行董事专门会议全体独立非执行董事审议同意了此次关联/连交易事项。此项 │
│ │关联/连交易尚需获得股东大会的批准，与该关联/连交易有利害关系的关联/连人将回避表 │
│ │决。 │
│ │ 4.本次关联/连交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， │
│ │不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联/连方基本情况 │
│ │ 公司名称：中国建银投资有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911100007109328650 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 法定代表人：董轼 │
│ │ 注册资本：人民币2069225万元 │
│ │ 住所：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7-14层经营期限：长期 │
│ │ 主要经营业务：投资与投资管理；资产管理与处置；企业管理；房地产租赁；咨询。 │
│ │ 中央汇金投资有限责任公司持有中国建投100%股权。 │
│ │ 中国建投成立于2004年，是一家以金融为主体、涵盖投资与资产经营的国有综合性控股│
│ │集团，业务涵盖信托、基金、租赁、股权投资、咨询、商业不动产运营、承继资产管理处置│
│ │业务等。 │
│ │ 截至2023年12月31日，中国建投合并口径财务数据如下：总资产1814.47亿元，净资产1│
│ │003.18亿元，2023年主营业务收入100.56亿元，净利润31.14亿元。 │
│ │ 截至2024年9月30日，中国建投合并口径财务数据（未审计）如下：总资产1798.74亿元│
│ │，净资产1043.09亿元，1-9月主营业务收入77.73亿元，净利润37.92亿元。 │
│ │ 中国建投为公司的控股股东，持有公司26.34%的股权，为《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》6.3.3条第（一）、（二）款及联交所上市规则第14A.13第（1）款规定的关联/连人。 │
│ │ 中国建投不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│申万宏源集│宏源恒利（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│上海）实业│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│宏源恒利（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│上海）实业│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│宏源恒利（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│上海）实业│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│宏源恒利（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│上海）实业│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│宏源恒利（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│上海）实业│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│宏源恒利（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│上海）实业│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│宏源恒利（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│上海）实业│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│申万宏源集│宏源恒利（│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│上海）实业│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-03│其他事项
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公司所属申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以
下简称“本期债券”）发行工作于2025年3月27日结束，本期债券发行规模人民币42亿元，其
中品种一发行规模人民币24亿元，期限2年，票面利率1.99%；品种二发行规模人民币18亿元，
期限3年，票面利率为2.01%。（相关情况请详见公司于2025年3月28日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
经深圳证券交易所审核，本期债券定于2025年4月2日起在深圳证券交易所上市，面向专业
投资者中的机构投资者交易，品种一债券简称“25申证03”，债券代码为“524196”；品种二
债券简称“25申证04”，债券代码为“524197”。
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2025-03-29│其他事项
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1、拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会
计师事务所；天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所（以下合称“毕
马威”）
1、机构信息
（1）基本信息
①毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过300人。
毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约
为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采
矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环
境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业的上市公司金融业
审计客户家数为20家。
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2025-03-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，申万宏源集团股份有限公司（以下简
称“公司”）2024年计提资产减值准备人民币48998.19万元，超过公司上一会计年度经审计净
利润的10%。
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2025-03-29│其他事项
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一、审议程序
1.申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第六届董事会
第六次会议，经11票同意、0票反对、0票弃权，审议同意《关于公司2024年度利润分配预案的
议案》。
2.本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2024年度。
2.经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司实现合并归属
于母公司股东的净利润人民币5210661908.61元。集团母公司2024年期初经审计的未分配利润
余额为人民币2786799567.41元，加上集团母公司2024年度实现净利润人民币1607520525.07元
；扣除2023年度与2024年中期实施现金分红合计人民币1827915952.88元；根据《公司法》《
公司章程》的要求，扣除按2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币160752052.5
1元。集团母公司2024年末可供分配利润余额为人民币2405652087.09元。报告期末，公司A股
和H股总股本为25039944560股。
3.综合考虑相关监管要求及《公司章程》中对于现金分红明确比例规定，为了保持现金分
红政策的连续性、稳定性，结合公司实际情况，以及行业惯例和部分股东的现金分红诉求，公
司本次利润分配预案为：
（1）以截止2024年12月31日A股和H股总股本25039944560股为基数，本次向股权登记日登
记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币0.46元（含税），共计分配现金股利人民币
1151837449.76元。2024年中期公司进行了利润分配，分配现金股利人民币425679057.52元。
本年度公司合计每10股派发现金股利人民币0.63元（含税），共分配现金股利人民币15775165
07.28元，占当年归属于母公司股东净利润比例为30.27%。2024年度剩余可供投资者分配的利
润将转入下一年度。
（2）现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。
港币实际发放金额按照公司2024年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币
兑换港币平均基准汇率计算。
4.如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
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2025-03-28│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行公
司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕57号），公司所属申万宏源证券有限公司获准向专业
投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元公司债券。（相关情况请详见公司于2024年1月
20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登
的公告）
2025年3月27日，申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作。本期债券发行规模人民币42亿元，分两个品种
，其中品种一发行规模人民币24亿元，期限2年，票面利率1.99%；品种二发行规模人民币18亿
元，期限3年，票面利率为2.01%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。
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2025-03-26│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年3月27日起
在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2025-03-26│其他事项
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公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2022年3月24日发行申万宏源证券有限公司2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“本期债券”），发行
规模人民币35亿元，票面利率3.18%，期限3年，债券代码149852，债券简称22申证05。（相关
情况请详见公司于2022年3月26日、4月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
本期债券兑付日为2025年3月24日，摘牌日为2025年3月24日，申万宏源证券有限公司已按
照《申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》
相关约定，完成本期债券本息兑付并予以摘牌。
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2025-03-24│其他事项
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申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不
超过人民币102亿元公司债券于2024年9月5日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024
]1245号）。
根据《申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发
行公告》，申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（
以下简称“本期债券”）发行规模为不超过18亿元（含18亿元），发行价格为每张100元，采
取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券分为两个品种，品种一为2年期，
品种二为3年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将
根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行
使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同
金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
本期债券各品种总计发行规模不超过18亿元（含18亿元）。
本期债券发行时间自2025年3月21日至2025年3月24日，本期债券品种一投资者申报的全部
利率区间为1.60%-2.60%，品种二投资者申报的全部利率区间为1.70%-2.70%。具体发行情况如
下：品种一发行规模为12亿元，票面利率为2.07%，认购倍数为2.78；品种二发行规模为6亿元
，票面利率为2.10%，认购倍数为4.03。
本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人、持股比例超过百分之五的股东
及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司
债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年
修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2025-03-20│其他事项
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申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不
超过人民币102亿元公司债券于2024年9月5日经中国证
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