资本运作☆ ◇000498 山东路桥 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-05-21│ 5.88│ 3.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-22│ 3.00│ 20.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-23│ 4.66│ 10.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-26│ 4.85│ 9.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-24│ 100.00│ 48.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南畅赢交通基础设│ 50145.00│ ---│ ---│ 50145.00│ ---│ 人民币│
│施投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京正业黔江投资管│ 5000.00│ ---│ ---│ 4796.39│ -0.71│ 人民币│
│理中心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东高速交通设施有│ 3901.96│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南信恒银通股权投│ 3798.24│ ---│ ---│ 21589.66│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│资阳临空经济区产业│ 3658.30│ ---│ ---│ 17453.30│ ---│ 人民币│
│新城PPP私募投资基 │ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信恒江北芯片城私募│ 3520.00│ ---│ ---│ 19996.00│ ---│ 人民币│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南嘉岳交通投资发│ 1513.00│ ---│ ---│ 8789.00│ ---│ 人民币│
│展合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信恒银通基金管理( │ 1430.00│ ---│ ---│ 2930.00│ ---│ 人民币│
│北京)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东鲁南交通设施工│ 1326.08│ ---│ 49.02│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乳山鲁坤乡村振兴基│ 1200.00│ ---│ ---│ 1200.00│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信恒长江私募投资基│ 1000.00│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│烟台牟平区礼耕乡村│ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
│振兴基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│山东省公路桥梁建设│ 571.64│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│集团交通发展有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东高速市政工程有│ 346.04│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山高（淄博）工程建│ 118.61│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│设有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海阳礼耕城乡融合基│ 100.00│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
│金合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南鲁乐汇富投资合│ 100.00│ ---│ ---│ 15819.63│ -44.17│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南枣桥投资合伙企│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南岚罗投资合伙企│ ---│ ---│ 80.86│ ---│ ---│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款1 │ 4.99亿│ 0.00│ 4.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“19山路01”回售兑│ 4.99亿│ 0.00│ 4.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
│付部分债券 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国道212线苍溪回水 │ 6.00亿│ 2.51亿│ 4.86亿│ 81.02│ ---│ ---│
│至阆中PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石城县工业园建设PP│ 7.00亿│ 0.00│ 4.59亿│ 65.53│ ---│ ---│
│P项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│会东县绕城公路、城│ 5.00亿│ 4708.76万│ 2.81亿│ 56.20│ 34.22万│ 2023-09-27│
│南新区规划区道路工│ │ │ │ │ │ │
│程项目、老城区道路│ │ │ │ │ │ │
│改造工程PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│S242临商线聊城绕城│ 7.00亿│ 4997.09万│ 5.16亿│ 73.67│ ---│ ---│
│段改建工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│S246临邹线聊城绕城│ 5.00亿│ 0.00│ 3.20亿│ 63.94│ ---│ ---│
│段改建工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│莱阳市东部城区基础│ 5.00亿│ 3803.00万│ 2.01亿│ 40.12│ ---│ ---│
│设施建设PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.36亿│ 0.00│ 8.26亿│ 98.84│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款2 │ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还回售公司债券21│ 2.99亿│ 2.99亿│ 2.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
│山路01 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还中期票据21高速│ 5.00亿│ 5.00亿│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│路桥MTN001 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款3 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款4 │ 4.99亿│ 4.99亿│ 4.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-18 │交易金额(元)│30.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东省路桥集团有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东高速路桥集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东省路桥集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 为把握市场机遇，提高行业竞争力，促进公司稳健发展，山东高速路桥集团股份有限公│
│ │司(以下简称“公司”)拟以自有资金对全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路│
│ │桥集团”）增加注册资本30亿元。增资后，路桥集团注册资本由30.10亿元增加至60.10亿元│
│ │，公司仍持有路桥集团100%股权。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-18 │交易金额(元)│30.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东省路桥集团有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东高速路桥集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东省路桥集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 2、本次预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，是否成交存在不确定性。目前 │
│ │增资方、增资价格等尚未确定，公司将在相关事项确定后履行必要的审批程序及披露义务。│
│ │本次增资行为尚需履行有权批准单位的批准程序，后续实施尚存在不确定性，敬请广大投资│
│ │者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为促进业务发展，提升综合竞争力，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）拟引入外部投资者对全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）进│
│ │行股权增资，增资规模不超过30亿元，公司放弃优先认缴出资权，并计划于近日在产权交易│
│ │机构进行预挂牌。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-29 │交易金额(元)│3901.96万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东高速交通设施有限公司49.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │山东省路桥集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东高速日照发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）子公司│
│ │山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与关联方山东高速日照发展有限公司（│
│ │以下简称“日照发展公司”）共同出资7,000万元设立控股子公司山东高速交通设施有限公 │
│ │司（以下简称“交通设施公司”）。其中，路桥集团出资3,570万元，持股比例51%；日照发│
│ │展公司出资3,430万元，持股比例49%。 │
│ │ 为优化股权投资结构和资产结构，充分发挥公司在设备制造领域的管理优势，提高运作│
│ │效率，子公司路桥集团拟以自有资金3,901.96万元，协议受让关联方日照发展公司持有的交│
│ │通设施公司49.00%股权（以下简称“本次交易标的”）。本次交易前，交通设施公司为路桥│
│ │集团控股子公司，交易完成后成为路桥集团全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国山东国际经济技术合作有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为满足日常生产经营需要，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“│
│ │本公司”、“山东路桥”）子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“外│
│ │经集团”）拟向中国山东国际经济技术合作有限公司（以下简称“国际合作公司”）借款7 │
│ │亿元人民币（或等值外币），年利率为1年期LPR，期限不超过24个月。按2025年3月31日LPR│
│ │（3.10%）计算，本息合计74,340.00万元人民币。以上借款将根据项目资金需求分批次提供│
│ │。 │
│ │ 2.国际合作公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）全│
│ │资子公司，与本公司为同受高速集团控制下的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3．公司于2025年4月11日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司接受关│
│ │联方财务资助的议案》，关联董事马宁先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上│
│ │述关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易发生后，│
│ │因连续十二个月与同一关联人发生的各类交易金额超过本公司最近一期经审计净资产的5%，│
│ │本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1．工商登记信息 │
│ │ 名称：中国山东国际经济技术合作有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91370000163050483X │
│ │ 法定代表人：庄勇 │
│ │ 注册资本：150,070万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 住所：济南市龙奥北路8号山东高速大厦16-18层 │
│ │ 经营范围：许可项目：建设工程施工；对外劳务合作；第三类医疗器械租赁；公路管理│
│ │与养护。一般项目：货物进出口；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；技术服务、技│
│ │术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；国际货物运输代理；│
│ │建筑材料销售等。 │
│ │ 2．股权结构及关联关系：国际合作公司为高速集团全资子公司，与本公司为同受高速 │
│ │集团控制下的关联方。 │
│ │ 3．财务状况：截至2023年12月末，国际合作公司经审计总资产316,150.51万元，所有 │
│ │者权益227,198.15万元，2023年度实现营业总收入178,897.09万元，净利润8,990.23万元。│
│ │截至2024年12月末，国际合作公司未经审计总资产416,676.82万元，所有者权益239,528.05│
│ │万元，2024年度实现营业总收入243,429.10万元，净利润9,500.85万元。国际合作公司主要│
│ │业务最近三年发展稳定，未发生重大变化。 │
│ │ 4.国际合作公司不是失信被执行人，资信情况良好。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │山东高速生态环境集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）2024年9月，招标人南京江宁滨江经济开发区管理委员会发布《南京江宁滨江经 │
│ │济开发区暨新材料产业园生态环境导向开发(EOD)项目社会投资人+工程总承包+运营(F+EPC+│
│ │O)招标文件》（以下简称“《招标文件》”），公开选聘南京江宁滨江经济开发区暨新材料│
│ │产业园生态环境导向开发(EOD)项目社会投资人+工程总承包+运营(F+EPC+O)（以下简称“南│
│ │京EOD项目”或“本项目”）中标方。山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司” │
│ │、“本公司”）子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）牵头组建联合体│
│ │共同参与投标，成员方为山东高速生态环境集团有限公司（以下简称“生态环境集团”）、│
│ │中铁二十五局集团有限公司、浙江慕安私募基金管理有限公司（以下简称“慕安基金”）、│
│ │山东省交通规划设计院集团有限公司、中节能(湖州)科技城投资建设发展有限公司及公司子│
│ │公司中工武大设计集团有限公司（以下简称“中工武大”）。 │
│ │ 2024年10月22日，路桥集团作为牵头方的联合体被确定为南京EOD项目中标方，其中公 │
│ │司子公司中标工程建安费15.14亿元、中标设计费0.40亿元。为积极响应本项目招标文件， │
│ │路桥集团拟以自有资金或指定第三方出资34,839.23万元，与联合体成员生态环境集团、慕 │
│ │安基金以增资形式入股本项目省级EOD库申报实施主体南京江南循环经济投资发展有限公司 │
│ │（以下简称“南京江南循环经济公司”、“项目公司”）。 │
│ │ （二）上述联合体出资方中生态环境集团与本公司同属本公司控股股东山东高速集团有│
│ │限公司（以下简称“高速集团”）控制下的关联方，本次出资构成关联交易，已经公司第十│
│ │届董事会第八次会议审议通过，关联董事马宁先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议│
│ │同意上述关联交易事项。本次交易无需提交公司股东大会审议，尚需履行国有资产管理部门│
│ │的审核程序。 │
│ │ （三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、│
│ │不构成重组上市。 │
│ │ （一）项目合作范围 │
│ │ 项目中标范围为本项目的投融资、建设项目的全部工程设计、所涉物资采购、项目建设│
│ │、新材料产业园及污水处理厂运营、合作期满后的非经营性资产无偿移交工作等。项目区域│
│ │范围涉及南京江宁滨江开发区及新材料产业园，边界范围约54.94km2。其中，滨江开发区规│
│ │划范围北至江宁河、南至铜井河、西至长江、东至宁马高速，规划面积51.12km2。新材料产│
│ │业园规划范围至规划环园西路、北至汤铜公路，东至现状铜井工业区-生态大道-马子山，南│
│ │至规划光大路，规划用地面积约3.82km2。项目总投资约为459160.07万元，其中建设投资42│
│ │3777.32万元（工程费用318791.99万元，工程建设其他费用84138.26万元，预备费20847.07│
│ │万元），铺底流动资金157万元，建设期利息35255.75万元。本项目合作期限为25年，其中 │
│ │建设期5年，运营期20年。 │
│ │ （二）合作模式 │
│ │ 本项目通过公开招标方式确定社会投资人。根据本项目招标文件等，公司子公司拟通过│
│ │增资扩股形式入股本项目实施主体南京江南循环经济公司，项目资本金占项目总投资的20.5│
│ │1%，为94160.07万元，其中注册资本为69000万元，剩余项目资本金由各股东方根据项目建 │
│ │设进度按照股权比例以货币出资方式出资到位，并计入资本公积。公司拟在增资完成后，通│
│ │过接受其他股东表决权委托的方式将该项目公司纳入本公司合并报表范围。本次增资前后。│
│ │ 三、交易对手方基本情况 │
│ │ （一）出资人：生态环境集团 │
│ │ 1.工商信息 │
│ │ 名称：山东高速生态环境集团有限公司 │
│ │ 2.股权结构及关联关系：生态环境集团为高速集团全资子公司，与本公司同属高速集团│
│ │控制下的关联方。 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │山高供应链（济南）有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东正晨科技股份有限公司 │
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