资本运作☆ ◇000612 焦作万方 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-09-09│ 6.80│ 2.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2002-11-19│ 7.50│ 2.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-04-10│ 10.64│ 17.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-02-17│ 2.47│ 7909.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-08-21│ 4.46│ 814.04万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国泰君安期货有限公│ 45261.22│ ---│ ---│ 0.00│ 3285.31│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│前海期货有限公司 │ 17527.78│ ---│ ---│ 0.00│ 1095.24│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2×300MW热电机组建│ 10.76亿│ 2.67亿│ 21.27亿│ 83.49│ 4.77亿│ 2013-03-27│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.70亿│ 6.70亿│ 6.70亿│ 100.00│ 1407.60万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│319.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │开曼铝业（三门峡）有限公司99.437│标的类型 │股权 │
│ │5%股权、焦作万方铝业股份有限公司│ │ │
│ │发行股份 │ │ │
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│买方 │焦作万方铝业股份有限公司、杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公司、浙江恒│
│ │嘉控股有限公司、杭州延德实业有限公司、曼联（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）、│
│ │甘肃东兴铝业有限公司、陕西有色榆林新材料集团有限责任公司、厦门象源供应链有限责任│
│ │公司、河南明泰铝业股份有限公司、新疆神火煤电有限公司、阳光人寿保险股份有限公司等│
│ │19名交易对方 │
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│卖方 │杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公司、浙江恒嘉控股有限公司、杭州延德实│
│ │业有限公司、曼联（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）、甘肃东兴铝业有限公司、陕西│
│ │有色榆林新材料集团有限责任公司、厦门象源供应链有限责任公司、河南明泰铝业股份有限│
│ │公司、新疆神火煤电有限公司、阳光人寿保险股份有限公司等19名交易对方、焦作万方铝业│
│ │股份有限公司 │
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│交易概述 │焦作万方铝业股份有限公司拟通过发行股份的方式购买杭州锦江集团有限公司、杭州正才控│
│ │股集团有限公司、浙江恒嘉控股有限公司、杭州延德实业有限公司、曼联（杭州）企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）、甘肃东兴铝业有限公司、陕西有色榆林新材料集团有限责任公司、│
│ │厦门象源供应链有限责任公司、河南明泰铝业股份有限公司、新疆神火煤电有限公司、阳光│
│ │人寿保险股份有限公司、厦门国贸宝达润实业有限公司、芜湖信新诺股权投资有限公司、浙│
│ │商证券投资有限公司、芜湖信新锦股权投资有限公司、芜湖长奥项目投资中心（有限合伙）│
│ │、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司、福州鼓楼区海峡合融创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、元佑景清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）19名交易对方持有的开曼铝业（三门峡│
│ │）有限公司99.4375%股权，交易作价为3,194,926.88万元。 │
│ │ 根据《关于的调整说明》，三门峡铝业以2025年4月30日为基准日的评估值由3,213,600│
│ │.00万元调减为3,209,734.70万元，调减金额为3,865.30万元；三门峡铝业99.4375%股权对 │
│ │应的交易作价由3,194,926.88万元调减为3,191,679.94万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │焦作市万方集团有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有股份5%以上股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │焦作市万方集团有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有股份5%以上股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │浙江锦链通国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │浙江锦链通国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │宁夏宁创新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东与公司持股5%以上股东为同一法人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为盘活闲置资产，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资│
│ │子公司宁夏焦万新材料有限公司(以下简称“宁夏焦万”)于2024年10月将7万吨闲置电解铝 │
│ │产能指标许可给关联方宁夏宁创新材料科技有限公司(以下简称“宁创新材”)使用，为期一│
│ │年，并收取许可费。由于与宁创新材关于《电解铝产能指标合作协议》即将到期，且合约期│
│ │内双方合作顺利，因此宁夏焦万与宁创新材续签该协议。 │
│ │ 根据《电解铝产能指标合作协议》，交易价格：当月SMMA00铝（AL99.70）铝锭报价月 │
│ │均价为18,500元时，当月指标许可费按[500元/吨/年]÷12收取；当月SMMA00铝（AL99.70）│
│ │铝锭报价月均价在18,500元/吨基础上每上涨或下跌达到500元/吨（小于500元/吨不作调整 │
│ │），指标许可费同步增加或减少100元/吨/年，指标许可费最低为300元/吨/年。合作期限1 │
│ │年。预计全年许可费收入不超过1.5亿元。 │
│ │ 宁创新材为本公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司及浙江安晟控股有限公司│
│ │的控股股东杭州锦江集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的│
│ │有关规定，宁创新材为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年10月27日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通│
│ │过《关于公司与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的议案》│
│ │，全体独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议；2025年10月30日公司召开│
│ │第十届董事会第六次会议，非关联董事审议通过了《关于公司与关联方宁夏宁创新材料科技│
│ │有限公司续签指标合作协议暨关联交易的议案》，关联董事喻旭春、戴祚、卓静洁、张晓峰│
│ │回避该议案的表决。本次交易额度未超过董事会审议标准，无需提交股东会审议。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：宁夏宁创新材料科技有限公司 │
│ │ 关联关系：宁夏宁创新材料科技有限公司控股股东为杭州锦江集团有限公司，与公司持│
│ │股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司及浙江安晟控股有限公司属于同一法人控制的企业│
│ │。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
樟树市和泰安成投资管理中 2.06亿 17.30 100.00 2023-05-24
心（有限合伙）
嘉益(天津)投资管理有限公 4622.00万 3.88 52.58 2021-06-24
司
焦作市万方集团有限责任公 2610.00万 2.19 41.97 2026-02-13
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.79亿 23.37
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-02-10 │质押股数(万股) │610.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.81 │质押占总股本(%) │0.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │焦作市万方集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原银行股份有限公司焦作分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-03 │质押截止日 │2027-02-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月03日焦作市万方集团有限责任公司质押了610.0万股给中原银行股份有限公 │
│ │司焦作分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.08 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │焦作市万方集团有限责任公司 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司焦作分行 │
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│质押起始日 │2026-01-26 │质押截止日 │2027-03-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月26日焦作市万方集团有限责任公司质押了1000.0万股给中国建设银行股份有│
│ │限公司焦作分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.08 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │焦作市万方集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司焦作分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-26 │质押截止日 │2027-03-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月26日焦作市万方集团有限责任公司质押了1000.0万股给中国建设银行股份有│
│ │限公司焦作分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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1.本次股东会未出现提案被否情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午2点30分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月1
4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.co
m.cn)投票的具体时间为：2026年5月14日，上午9:15-下午15:00。
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2026-04-29│其他事项
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焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买开曼铝
业（三门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”或“标的公司”）股权暨关联交易（以下简
称“本次交易”）。
2026年4月28日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整发行股份
购买资产交易方案暨不构成方案重大调整的议案》《关于<发行股份购买资产暨关联交易报告
书(草案)>及其摘要的议案》《关于签署<发行股份购买资产补充协议（二）>的议案》等与本
次交易相关的议案，对本次重组方案进行了调整。
一、本次重组方案调整的具体内容
根据《关于<焦作万方铝业股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的开曼铝业（三门峡）
有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告>的调整说明》，三门峡铝业以2025年4月30
日为基准日的评估值由3213600.00万元调减为3209734.70万元，调减金额为3865.30万元；三
门峡铝业99.4375%股权对应的交易作价由3194926.88万元调减为3191679.94万元。交易对方取
得的股份数量根据交易对价相应进行调整。其他交易方案内容未发生调整。
二、本次交易方案调整事项不构成重组方案的重大调整
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款规定，股东会作出重大资产重
组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重
大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告相关文件。《〈上市公
司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第
15号》中提出了相关适用标准，具体如下：
“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两
种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：
1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重
组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整
的；
2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份
额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的；
1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产
相应指标总量的比例均不超过百分之二十；
2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务
完整性等；
调减或取消配套
募集资金不构成重组方案的重大调整。证券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易
符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”本次交
易方案调整中，标的资产三门峡铝业99.4375%股权对应的交易对价由3194926.88万元调减为31
91679.94万元，减少的交易标的的交易作价占原标的资产相应指标总量的比例不超过百分之二
十，不构成方案的重大调整。
因此，上述交易方案调整事项不构成重组方案的重大调整。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。
2026年4月28日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过，决定于2026年5月14日召开20
26年第一次临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
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2026-04-29│其他事项
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焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2026年4月24日及4月
28日分别召开第十届董事会薪酬与考核委员会及第十届董事会第十二次会议，会议审议通过《
关于确认公司高级管理人员2026年度薪酬考核方案的议案》。为建立健全公司高级管理人员激
励与约束机制，促进公司经营和可持续发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关
规定，结合公司实际经营情况，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬考核方案，具体情况如
下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规
定的审议流程调整方案。
三、薪酬方案
1、公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本
薪酬根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平等因素综合确定
，绩效薪酬根据公司经营业绩、管理情况、个人履职、发展情况等进行综合考核确定，并按公
司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取绩效薪酬；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、高级管理人员基本薪酬按月度发放，绩效薪酬的发放以绩效评价为依据，并确定一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据由经审计的财务数据开展。
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2026-04-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年3月31日
2、预计的经营业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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