资本运作☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-11-01│ 1.21│ 3037.22万│
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│配股 │ 1998-07-30│ 6.00│ 1.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东艾瓦瑞能源科技│ 2230.00│ ---│ 73.00│ ---│ -172.98│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-22 │
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│关联方 │茂名港集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月29日，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”或“公司”）与 │
│ │茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港”）签署了《茂名石化实华股份有限公司与茂名港│
│ │集团有限公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份 │
│ │认购协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”）。 │
│ │ 2026年6月13日，公司第十三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过了 │
│ │《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司与特定对象签署附│
│ │生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案，并同意将相关议案提│
│ │交董事会审议。 │
│ │ 2026年6月17日，公司第十三届董事会第十四次临时会议审议通过了上述议案，对定价 │
│ │基准日、发行价格和发行数量进行了调整。2026年6月17日公司与认购对象茂名港签署了《 │
│ │茂名石化实华股份有限公司与茂名港集团有限公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对│
│ │象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附生效条件的股 │
│ │份认购协议之补充协议》”），约定定价基准日调整为发行期首日，发行价格调整为不低于│
│ │定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=│
│ │定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），发行股 │
│ │票的数量调整为按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向 │
│ │下取整），且不超过本次发行前公司总股本的30%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，茂名港系公司关联方，茂名港本次以现│
│ │金方式认购公司拟发行的A股股票的事项构成关联交易，关联董事已回避表决。 │
│ │ 茂名港的股权结构为：茂名市人民政府国有资产监督管理委员会持股90%，广东省财政 │
│ │厅持股10%。 │
│ │ 本次发行的发行对象茂名港系公司控股股东，构成公司关联方。根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易，截至本公告披│
│ │露日，茂名港不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易标的为茂名港拟认购的公司本次发行股票，茂名港拟认购不超过人民币53│
│ │183.24万元，茂名港同意认购公司本次发行股票的认购款总金额为经深圳证券交易所审核通│
│ │过并由中国证监会予以注册的本次发行股票募集资金总额的100.00%，茂名港全部以现金方 │
│ │式认购。本次拟向特定对象发行股票募集资金总额应当以深圳证券交易所审核通过并由中国│
│ │证监会予以注册的金额为准。 │
│ │ 定价政策和定价依据:本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特 │
│ │定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定 │
│ │价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20交易日股票交易总额/定价基准日前20│
│ │个交易日股票交易总量。 │
│ │ 若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或转增股本等│
│ │除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。 │
│ │ 调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调│
│ │整后发行价格为P1。 │
│ │ 在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次发行的│
│ │发行价格将相应调整。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）协议主体、签订时间 │
│ │ 2026年6月17日，公司与茂名港签署了《茂名石化实华股份有限公司与茂名港集团有限 │
│ │公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议 │
│ │之补充协议》。 │
│ │ 发行人：茂名石化实华股份有限公司 │
│ │ 认购人：茂名港集团有限公司 │
│ │ （二）对《附生效条件的股份认购协议》的调整第一条认购金额及认购数量 │
│ │ 《附生效条件之股份认购协议》原内容： │
│ │ 认购人作为发行人本次发行A股股票的特定认购对象，同意认购本次发行的股票，认购 │
│ │金额不超过53183.24万元（含本数）。认购数量上限为155962606股，本次认购数量不超过 │
│ │本次发行前公司总股本的30%，最终认购数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中 │
│ │国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规│
│ │定及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议日至发│
│ │行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化│
│ │的，则本次认购数量将进行相应调整。 │
│ │ 修改为： │
│ │ 认购人作为发行人本次发行A股股票的特定认购对象，同意认购本次发行的股票，认购 │
│ │金额不超过53183.24万元（含本数）。公司本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总│
│ │额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），且不超过本次发行前 │
│ │公司总股本的30%。 │
│ │ 最终认购数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公│
│ │司股东会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行时的实际情况与保│
│ │荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金│
│ │转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次认购数量将进行相│
│ │应调整。 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │茂名高新实华化工有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │惠州大亚湾石化动力热力有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │茂名港中和工程建设有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │茂名市中茂保安服务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中机科技发展（茂名）有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中科（广东）炼化有限公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中国石化化工销售有限公司华南分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中国石化炼油销售有限公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中科（广东）炼化有限公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中国石化燃料油销售有限公司广东分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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