资本运作☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-11-01│ 1.21│ 3037.22万│
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│配股 │ 1998-07-30│ 6.00│ 1.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东艾瓦瑞能源科技│ 2230.00│ ---│ 73.00│ ---│ -172.98│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-03 │交易金额(元)│2.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威│标的类型 │债权 │
│ │龙化学工业有限公司、茂名市威龙商│ │ │
│ │贸有限公司的不良债权 │ │ │
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│买方 │茂名市高州产投科技发展有限公司 │
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│卖方 │茂名石化实华股份有限公司 │
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│交易概述 │茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开第十三届董事会第 │
│ │三次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化│
│ │学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的议案》，同意以公开挂牌转让的方式│
│ │转让茂名市开元氮肥有限公司（以下简称“开元氮肥”）、茂名市威龙化学工业有限公司（│
│ │以下简称“威龙化工”）、茂名市威龙商贸有限公司（以下简称“威龙商贸”）的不良债权│
│ │（以下统称“标的债权”），首次挂牌转让底价不低于评估结果。 │
│ │ 2024年11月18日，产权交易中心组织实施网络竞价。2024年11月19日，公司收到产权交│
│ │易中心发来的《组织签约通知书》，具体内容如下： │
│ │ 根据《企业国有资产交易监督管理办法》《广东联合产权交易中心国有企业资产转让操│
│ │作规则》等相关规定和项目公告要求，“转让茂名石化实华股份有限公司所持有的茂名市开│
│ │元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司3户债权资产包 │
│ │”转让项目以网络竞价方式成交，受让方为茂名市高州产投科技发展有限公司，成交价格是│
│ │￥29500万元（大写：人民币贰亿玖仟伍佰万元整）。 │
│ │ 2024年12月31日，公司召开第十三届董事会第七次临时会议，同意签署《债权转让协议│
│ │之补充协议》，将标的债权交割工作提前至2024年12月31日。同日，公司与高州产投公司签│
│ │署了《债权转让协议之补充协议》，并完成了标的债权交割。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-01 │
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│关联方 │茂名港集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”“公司”或“上市公司”）│
│ │拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过155,962,606股（含本数），即不超过发行前公│
│ │司总股本的30%，全部由茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港”）认购。本次向特定对 │
│ │象发行A股股票的定价基准日为公司第十三届董事会第十次临时会议决议公告日，本次发行 │
│ │的发行价格为3.41元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过53,183.24万元（含│
│ │本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 │
│ │ （二）2025年8月29日，公司与茂名港签署了《茂名石化实华股份有限公司与茂名港集 │
│ │团有限公司关于茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件之股份认 │
│ │购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》等规定，茂名港系公司关联方，茂名港本次以现金方式认购公司拟发行的A股股票 │
│ │的事项构成关联交易。 │
│ │ （三）2025年8月29日，公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议全票 │
│ │审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相│
│ │关议案，并同意将相关议案提交董事会审议。同日，公司第十三届董事会第十次临时会议全│
│ │票审议通过了上述议案。此项交易尚需获得公司股东会的批准，关联股东届时将回避表决。│
│ │ （四）本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东会审议通过本次向 │
│ │ 特定对象发行股票的相关议案、非关联股东批准免于发出收购要约；（2）深圳证券交 │
│ │易所审核通过；（3）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；（4）国有资产监督管│
│ │理委员会的审批；（5）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。 │
│ │ 在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司│
│ │深圳分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。 │
│ │ 上述呈报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。提请广大投资者│
│ │注意审批风险。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称茂名港集团有限公司 │
│ │ 本次发行的发行对象茂名港系公司控股股东，构成公司关联方。根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易，截至本公告披│
│ │露日，茂名港不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │茂名港集团有限公司及其下属控股子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的资产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中科（广东）炼化有限公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │茂名港集团有限公司及其下属控股子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石化化工销售有限公司华南分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石化炼油销售有限公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中科（广东）炼化有限公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石化集团茂名石油化工有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石化燃料油销售有限公司广东分公司 │
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│关联关系 │与公司第二大股东受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │茂名港集团有限公司及其下属控股子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石化炼油销售有限公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国石化化工销售有限公司华南分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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