资本运作☆ ◇000637 ST实华 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│互联中概 │ 174.33│ ---│ ---│ 0.00│ 3.47│ 人民币│
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│创业板 │ 139.50│ ---│ ---│ 0.00│ 0.83│ 人民币│
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│兖矿能源 │ 130.01│ ---│ ---│ 0.00│ 3.65│ 人民币│
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│养元饮品 │ 106.17│ ---│ ---│ 0.00│ 3.34│ 人民币│
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│内蒙华电 │ 105.00│ ---│ ---│ 0.00│ 1.50│ 人民币│
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│上汽集团 │ 102.23│ ---│ ---│ 0.00│ 1.70│ 人民币│
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│保利发展 │ 88.47│ ---│ ---│ 0.00│ -0.37│ 人民币│
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│双汇发展 │ 88.36│ ---│ ---│ 0.00│ 1.92│ 人民币│
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│光伏ETF │ 84.61│ ---│ ---│ 0.00│ 1.77│ 人民币│
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│万科Ａ │ 82.04│ ---│ ---│ 0.00│ -4.24│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-27 │交易金额(元)│2267.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东艾瓦瑞能源科技有限公司认缴注│标的类型 │股权 │
│ │册资本2267万元 │ │ │
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│买方 │茂名实华东成化工有限公司 │
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│卖方 │山东艾瓦瑞能源科技有限公司 │
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│交易概述 │茂名石化实华股份公司（以下简称“公司”）控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下│
│ │简称“实华东成”）之控股子公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司（以下简称“艾瓦瑞”或“│
│ │目标公司”）拟实施增资并引入北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称“信沃达海洋”）│
│ │作为艾瓦瑞股东。实华东成同意部分放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权。 │
│ │ 公司现持有信沃达海洋85%的股权，但依据公司与北京宏达万基企业管理有限公司（以 │
│ │下简称“宏达万基”）签署并已依法生效的《资产出售协议》，公司拟将信沃达海洋45%的 │
│ │股权转让给宏达万基，目前交易双方正在推进交易事宜，一旦交易完成，公司继续持有信沃│
│ │达海洋40%的股权，信沃达海洋将成为公司的参股公司。公司关联自然人范洪岩女士在过去 │
│ │十二个月内曾担任信沃达海洋董事。本次增资扩股事项构成公司与关联方共同投资以及公司│
│ │放弃部分优先认缴出资权的情形，本次投资构成关联交易。 │
│ │ 本次艾瓦瑞拟新增注册资本7900万元，其中实华东成以自有资金2267万元人民币认缴注│
│ │册资本2267万元，清大环科以自有资金2133万人民币认缴注册资本2133万元，艾瓦瑞新增股│
│ │东信沃达海洋以自有资金3500万人民币认缴注册资本3500万元。 │
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│公告日期 │2023-10-27 │交易金额(元)│2133.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东艾瓦瑞能源科技有限公司认缴注│标的类型 │股权 │
│ │册资本2133万元 │ │ │
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│买方 │北京清大环科电源技术有限公司 │
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│卖方 │山东艾瓦瑞能源科技有限公司 │
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│交易概述 │茂名石化实华股份公司（以下简称“公司”）控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下│
│ │简称“实华东成”）之控股子公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司（以下简称“艾瓦瑞”或“│
│ │目标公司”）拟实施增资并引入北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称“信沃达海洋”）│
│ │作为艾瓦瑞股东。实华东成同意部分放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权。 │
│ │ 公司现持有信沃达海洋85%的股权，但依据公司与北京宏达万基企业管理有限公司（以 │
│ │下简称“宏达万基”）签署并已依法生效的《资产出售协议》，公司拟将信沃达海洋45%的 │
│ │股权转让给宏达万基，目前交易双方正在推进交易事宜，一旦交易完成，公司继续持有信沃│
│ │达海洋40%的股权，信沃达海洋将成为公司的参股公司。公司关联自然人范洪岩女士在过去 │
│ │十二个月内曾担任信沃达海洋董事。本次增资扩股事项构成公司与关联方共同投资以及公司│
│ │放弃部分优先认缴出资权的情形，本次投资构成关联交易。 │
│ │ 本次艾瓦瑞拟新增注册资本7900万元，其中实华东成以自有资金2267万元人民币认缴注│
│ │册资本2267万元，北京清大环科电源技术有限公司（以下简称“清大环科”）以自有资金21│
│ │33万人民币认缴注册资本2133万元，艾瓦瑞新增股东信沃达海洋以自有资金3500万人民币认│
│ │缴注册资本3500万元。 │
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│公告日期 │2023-10-27 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东艾瓦瑞能源科技有限公司认缴注│标的类型 │股权 │
│ │册资本3500万元 │ │ │
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│买方 │北京信沃达海洋科技有限公司 │
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│卖方 │山东艾瓦瑞能源科技有限公司 │
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│交易概述 │茂名石化实华股份公司（以下简称“公司”）控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下│
│ │简称“实华东成”）之控股子公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司（以下简称“艾瓦瑞”或“│
│ │目标公司”）拟实施增资并引入北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称“信沃达海洋”）│
│ │作为艾瓦瑞股东。实华东成同意部分放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权。 │
│ │ 公司现持有信沃达海洋85%的股权，但依据公司与北京宏达万基企业管理有限公司（以 │
│ │下简称“宏达万基”）签署并已依法生效的《资产出售协议》，公司拟将信沃达海洋45%的 │
│ │股权转让给宏达万基，目前交易双方正在推进交易事宜，一旦交易完成，公司继续持有信沃│
│ │达海洋40%的股权，信沃达海洋将成为公司的参股公司。公司关联自然人范洪岩女士在过去 │
│ │十二个月内曾担任信沃达海洋董事。本次增资扩股事项构成公司与关联方共同投资以及公司│
│ │放弃部分优先认缴出资权的情形，本次投资构成关联交易。 │
│ │ 本次艾瓦瑞拟新增注册资本7900万元，其中实华东成以自有资金2267万元人民币认缴注│
│ │册资本2267万元，清大环科以自有资金2133万人民币认缴注册资本2133万元，艾瓦瑞新增股│
│ │东信沃达海洋以自有资金3500万人民币认缴注册资本3500万元。 │
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│公告日期 │2023-07-31 │交易金额(元)│1436.53万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │茂名实华东成化工有限公司4.3615% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │茂名石化实华股份有限公司 │
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│卖方 │茂名市国有资产经营公司 │
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│交易概述 │甲方（受让方）：茂名石化实华股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）：茂名市国有资产经营公司 │
│ │ （一）股权的转让 │
│ │ 1、协议标的 │
│ │ 乙方将其所合法持有的茂名实华东成化工有限公司4.3615%股权转让给甲方。甲方同意 │
│ │按本协议约定的条件受让乙方出让的股权。 │
│ │ 2、转让价款 │
│ │ 本协议项下股权转让的总价款为14365300元人民币（大写壹仟肆佰叁拾陆万伍仟叁佰元│
│ │整）。 │
│ │ 3、支付方式：一次性支付 │
│ │ 甲方应在协议生效后十五个工作日内向乙方支付全部股权转让款。 │
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│公告日期 │2023-06-07 │交易金额(元)│3.42亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京信沃达海洋科技有限公司45%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京宏达万基企业管理有限公司 │
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│卖方 │茂名石化实华股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为更好地聚焦主业，优化公司资产结构，根据公司整体战略规划和经营发展需要，茂名│
│ │石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”、“上市公司”或“公司”）拟向北京宏达│
│ │万基企业管理有限公司（以下简称“宏达万基”）出售其持有的北京信沃达海洋科技有限公│
│ │司（以下简称“信沃达海洋”或“标的公司”）45%的股权（以下简称“标的资产”）。 │
│ │ 公司与宏达万基于2023年6月6日签署了附生效条件的《资产出售协议》，拟将所持标的│
│ │公司45%的股权转让给宏达万基。本次交易以评估机构出具的评估值为基础，经双方协商， │
│ │标的资产交易作价为34200万元，支付方式为现金支付。本次交易完成后，公司继续持有信 │
│ │沃达海洋40%股权，信沃达海洋不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │交易金额(元)│3.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京信沃达海洋科技有限公司40%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │南宁市泰安农林资源开发有限公司 │
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│卖方 │茂名石化实华股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为更好地聚焦主业，改善上市公司财务状况，优化公司资产结构，根据公司整体战略规│
│ │划和经营发展需要，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”、“上市公司”或│
│ │“公司”）拟向北京宏达万基企业管理有限公司（以下简称“宏达万基”）和南宁市泰安农│
│ │林资源开发有限公司（以下简称“泰安农林”）出售其持有的北京信沃达海洋科技有限公司│
│ │（以下简称“信沃达海洋”或“标的公司”）85%的股权（以下简称“标的资产”）。 │
│ │ 公司与宏达万基、泰安农林于2023年4月27日签署了附生效条件的《资产出售协议》， │
│ │拟将所持标的公司45%和40%的股权分别转让给宏达万基、泰安农林。本次交易以评估机构出│
│ │具的评估值为基础，经各方协商，标的资产交易作价为64600万元，支付方式为现金支付。 │
│ │本次交易完成后，信沃达海洋不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 合同主要内容如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：茂名石化实华股份有限公司 │
│ │ 乙方：北京宏达万基企业管理有限公司 │
│ │ 丙方：南宁市泰安农林资源开发有限公司 │
│ │ （二）标的资产及作价 │
│ │ 1、本次出售的标的资产为甲方持有标的公司信沃达海洋85%的股权。 │
│ │ 2、各方一致同意，参照标的资产的评估值确定本次交易对价总额为64600万元；其中乙│
│ │方交易对价为34200万元，丙方交易对价为30400万元。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │交易金额(元)│5961.93万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │茂名市茂南开发区站前大道16号大院│标的类型 │固定资产 │
│ │壹方城1号梯19、20、21、22四层房 │ │ │
│ │产作为公司总部办公楼 │ │ │
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│买方 │茂名石化实华股份有限公司 │
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│卖方 │茂名市一方房地产开发有限公司 │
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│交易概述 │茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现办公楼是1996年投用的，│
│ │使用近30年，出现老化等问题，且交通不便。为适应战略发展和整体业务需要，满足办公、│
│ │技术研发、教育培训、会务需要以及提升上市公司品牌形象等多方面综合需求，公司拟与茂│
│ │名市一方房地产开发有限公司（以下简称“一方公司”）签署《商品房认购协议书》（以下│
│ │简称“协议书”），约定：公司拟向一方公司分期购置位于茂名市茂南开发区站前大道16号│
│ │大院壹方城1号梯19、20、21、22四层房产作为公司总部办公楼，用于公司及子公司办公， │
│ │预计购买总建筑面积约6083.6平方米，交易价款预计约人民币59619280元（上述面积及交易│
│ │价格最终以交易双方正式签署的商品房买卖合同为准）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-27 │
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│关联方 │北京信沃达海洋科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为促进控股孙公司艾瓦瑞的发展，提高其自身竞争力，艾瓦瑞拟实施增资并引入信沃达│
│ │海洋作为艾瓦瑞股东，实华东成拟部分放弃对艾瓦瑞增资所享有的优先认缴出资权。 │
│ │ 本次增资前，艾瓦瑞注册资本为2,100万元，实华东成持有艾瓦瑞73%股权，北京清大环│
│ │科电源技术有限公司（以下简称“清大环科”）持有艾瓦瑞27%股权。 │
│ │ 本次艾瓦瑞拟新增注册资本7,900万元，其中实华东成以自有资金2,267万元人民币认缴│
│ │注册资本2,267万元，清大环科以自有资金2,133万人民币认缴注册资本2,133万元，艾瓦瑞 │
│ │新增股东信沃达海洋以自有资金3,500万人民币认缴注册资本3,500万元。交易完成后，实华│
│ │东成持有艾瓦瑞的股权比例由73%降至38%，但仍为艾瓦瑞的控股股东。 │
│ │ （二）关联方关系介绍 │
│ │ 公司现持有信沃达海洋85%的股权，但依据公司与宏达万基签署并已依法生效的《资产 │
│ │出售协议》，公司拟将信沃达海洋45%的股权转让给宏达万基，目前交易双方正在推进交易 │
│ │事宜，根据该协议安排，在未来十二个月内一旦交易完成，公司持有信沃达海洋的股权将降│
│ │至40%，信沃达海洋将成为公司的参股公司。而公司关联自然人范洪岩女士在十二个月前曾 │
│ │担任信沃达海洋董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自│
│ │律监管指引第7号-交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，信沃达海洋系公司的关联方│
│ │。本次艾瓦瑞增资扩股事项构成公司与关联方共同投资以及公司放弃部分优先认缴出资权的│
│ │情形，构成关联交易。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ （一）北京信沃达海洋科技有限公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称北京信沃达海洋科技有限公司 │
│ │ 3、与上市公司关系：公司现持有信沃达海洋85%的股权，但依据公司与宏达万基签署并│
│ │已依法生效的《资产出售协议》，公司拟将信沃达海洋45%的股权转让给宏达万基，目前交 │
│ │易双方正在推进交易事宜，一旦交易完成，公司继续持有信沃达海洋40%的股权，信沃达海 │
│ │洋将成为公司的参股公司。公司关联自然人范洪岩女士在十二个月前曾担任信沃达海洋董事│
│ │。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定“（四）由上市公司关联自然人直 │
│ │接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市│
│ │公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）”、“在过去十二个月内或者根据相关协议│
│ │安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然│
│ │人，为上市公司的关联人”，据此认定信沃达海洋系公司的关联方。 │
│ │ （二）北京清大环科电源技术有限公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称北京清大环科电源技术有限公司 │
│ │ 3、与上市公司关系：清大环科的股东罗宜恒与本公司原独立董事罗宜英系兄妹关系； │
│ │目前罗宜英已向本公司提出辞职，公司已补选出新的独立董事。除此之外与本公司及本公司│
│ │5%以上的股东、董监高均不存在关联关系。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国石化润滑油有限公司华南分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司广州分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │茂名石化巴斯夫有限公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国石化销售有限公司广东茂名石油分公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化炼油销售有限公司 │
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│关联关系 │同一公司控制的关联方 │
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