资本运作☆ ◇000707 双环科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应城宏宜化工科技有│ ---│ ---│ 27.75│ ---│ -20.62│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │应城宏宜化工科技有限公司68.59%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │湖北双环科技股份有限公司 │
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│卖方 │湖北长江产业现代化工有限公司、湖北省新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北│
│ │宜化集团有限责任公司、湖北科创宏泰零度高端制造业投资基金合伙企业(有限合伙)、河│
│ │南金山控股股份有限公司、湖北高诚澴锋创业投资有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ (一)关联交易事项 │
│ │ 2024年1月8日,湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”“双环科技”或“上市│
│ │公司”)分别与应城宏宜化工科技有限公司(以下简称“宏宜公司”)股东湖北长江产业现│
│ │代化工有限公司(以下简称“长江化工”)、湖北省新动能产业投资基金合伙企业(有限合│
│ │伙)(以下简称“新动能基金”)、湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)│
│ │、湖北科创宏泰零度高端制造业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“零度基金”)│
│ │、河南金山控股股份有限公司(以下简称“金山控股”)、湖北高诚澴锋创业投资有限公司│
│ │(以下简称“高诚澴锋”)就本次收购宏宜公司68.59%股权签署附生效条件的《股权收购协│
│ │议》,协议约定公司拟以向特定对象发行股票募集的资金购买宏宜公司股东持有的宏宜公司│
│ │68.59%股权。 │
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│公告日期 │2024-01-06 │交易金额(元)│1.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北宜化集团财务有限责任公司10% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │青海宜化化工有限责任公司 │
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│卖方 │湖北双环科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月8日召开的2023年第十 │
│ │届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股财务公司10%股权的议案》, │
│ │公司拟公开挂牌转让持有的湖北宜化集团财务有限责任公司(简称“参股财务公司”)10% │
│ │股权,挂牌底价为11850.51万元(详见公司10月9日在巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转 │
│ │让参股财务公司10%股权的公告》,公告编号:2023-057)。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 1.进展情况 │
│ │ 2023年10月18日-2023年11月14日,公司转让参股财务公司10%股权的项目在武汉光谷联│
│ │合产权交易所宜昌产权交易有限公司(以下简称“联交所”)进行了公开挂牌。截至目前挂│
│ │牌结束,联交所已出具《受让方资格确认通知书》,确定青海宜化化工有限责任公司(简称│
│ │“青海宜化”)为受让方,青海宜化与本公司签订了《湖北省参股股权转让产权交易合同》│
│ │,合同约定参股财务公司10%股权成交价格为11850.51万元。产权交易合同的其他主要内容 │
│ │与2023年10月9日公司披露的《关于公开挂牌转让参股财务公司10%股权的公告》(公告编号│
│ │:2023-057)披露的合同内容一致。 │
│ │ 截至本公告披露之日,涉及本次交易的《湖北省参股股权转让产权交易合同》已获国家│
│ │金融监督管理总局湖北监管局批准生效,青海宜化已向本公司支付了全部股权转让价款,宜│
│ │化财务公司已办理完毕股东变更的工商登记手续,并取得宜昌市市场监督管理局《登记通知│
│ │书》。本次交易完成后,本公司不再持有宜化财务公司任何股权。 │
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│公告日期 │2023-09-01 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北双环化工集团有限公司36%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │长江产业投资集团有限公司 │
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│卖方 │湖北宜化集团有限责任公司 │
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│交易概述 │一、本次股权划转的基本情况 │
│ │ 湖北双环化工集团有限公司(简称“双环集团”)为湖北双环科技股份有限公司(简称│
│ │“公司”或“双环科技”)的控股股东。2023年6月14日,长江产业投资集团有限公司(简 │
│ │称“长江产业集团”)与湖北宜化集团有限责任公司(简称“宜化集团”)签订了《关于湖│
│ │北双环化工集团有限公司36%股权的无偿划转协议》,约定宜化集团将持有的双环集团36%股│
│ │权无偿划转给长江产业集团(简称“本次股权划转”)(详见2023年6月15日披露的《关于 │
│ │间接控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》及6月19日披露的《权益变动报告书》) │
│ │。 │
│ │ 2023年7月4日,长江产业集团收到湖北省国资委批复,湖北省国资委原则同意长江产业│
│ │集团无偿接收宜化集团所划转的双环集团36%股权(详见公司2023年7月5日披露的《关于间 │
│ │接控股股东及实际控制人拟变更的进展公告》)。 │
│ │ 本次股权划转已通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查(详见公司2023年8 │
│ │月8日披露的《关于控股股东双环集团股权划转的进展公告》。 │
│ │ 二、本次股权划转的完成情况 │
│ │ 2023年8月31日双环集团通知本公司,其于当日收到了湖北省市场监督管理局出具的《 │
│ │登记通知书》,完成了双环集团36%股权划转的工商变更登记手续,双环集团36%股权划转工│
│ │作全部完成。 │
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│公告日期 │2023-07-21 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北宜化集团财务有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北双环科技股份有限公司 │
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│卖方 │湖北宜化集团财务有限责任公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 湖北宜化集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)为湖北双环科技股份有限公司(│
│ │简称“公司”或“双环科技”)的参股公司。财务公司注册资本50000万元人民币,湖北宜 │
│ │化集团有限责任公司(简称“宜化集团”)、湖北安卅物流有限公司(简称“安卅物流”)│
│ │与公司分别持有财务公司80%、10%、10%股权。 │
│ │ 根据2022年10月13日新修订的《企业集团财务公司管理办法》,监管部门要求财务公司│
│ │需在2023年11月13日前将注册资本增资至10亿元。为满足法规对财务公司最低注册资本的要│
│ │求,公司拟与宜化集团、安卅物流对财务公司进行同比例增资共计50000万元,其中双环科 │
│ │技增资5000万元。增资完成后,财务公司注册资本变更为100000万元,双环科技对财务公司│
│ │的出资比例保持不变。增资各方履行审批程序后,拟共同签署《湖北宜化集团财务有限责任│
│ │公司增资扩股协议》。 │
│ │ 宜化集团、安卅物流、双环科技分别以现金方式出资40000万元、5000万元、5000万元 │
│ │对财务公司进行同比例增资。 │
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│公告日期 │2023-07-21 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北宜化集团财务有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北宜化集团有限责任公司 │
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│卖方 │湖北宜化集团财务有限责任公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 湖北宜化集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)为湖北双环科技股份有限公司(│
│ │简称“公司”或“双环科技”)的参股公司。财务公司注册资本50000万元人民币,湖北宜 │
│ │化集团有限责任公司(简称“宜化集团”)、湖北安卅物流有限公司(简称“安卅物流”)│
│ │与公司分别持有财务公司80%、10%、10%股权。 │
│ │ 根据2022年10月13日新修订的《企业集团财务公司管理办法》,监管部门要求财务公司│
│ │需在2023年11月13日前将注册资本增资至10亿元。为满足法规对财务公司最低注册资本的要│
│ │求,公司拟与宜化集团、安卅物流对财务公司进行同比例增资共计50000万元,其中双环科 │
│ │技增资5000万元。增资完成后,财务公司注册资本变更为100000万元,双环科技对财务公司│
│ │的出资比例保持不变。增资各方履行审批程序后,拟共同签署《湖北宜化集团财务有限责任│
│ │公司增资扩股协议》。 │
│ │ 宜化集团、安卅物流、双环科技分别以现金方式出资40000万元、5000万元、5000万元 │
│ │对财务公司进行同比例增资。 │
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│公告日期 │2023-07-21 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北宜化集团财务有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北安卅物流有限公司 │
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│卖方 │湖北宜化集团财务有限责任公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 湖北宜化集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)为湖北双环科技股份有限公司(│
│ │简称“公司”或“双环科技”)的参股公司。财务公司注册资本50000万元人民币,湖北宜 │
│ │化集团有限责任公司(简称“宜化集团”)、湖北安卅物流有限公司(简称“安卅物流”)│
│ │与公司分别持有财务公司80%、10%、10%股权。 │
│ │ 根据2022年10月13日新修订的《企业集团财务公司管理办法》,监管部门要求财务公司│
│ │需在2023年11月13日前将注册资本增资至10亿元。为满足法规对财务公司最低注册资本的要│
│ │求,公司拟与宜化集团、安卅物流对财务公司进行同比例增资共计50000万元,其中双环科 │
│ │技增资5000万元。增资完成后,财务公司注册资本变更为100000万元,双环科技对财务公司│
│ │的出资比例保持不变。增资各方履行审批程序后,拟共同签署《湖北宜化集团财务有限责任│
│ │公司增资扩股协议》。 │
│ │ 宜化集团、安卅物流、双环科技分别以现金方式出资40000万元、5000万元、5000万元 │
│ │对财务公司进行同比例增资。 │
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│公告日期 │2023-04-13 │交易金额(元)│6521.10万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │五宗土地使用权及生产区外一宗土地│标的类型 │土地使用权 │
│ │使用权 │ │ │
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│买方 │湖北双环科技股份有限公司 │
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│卖方 │湖北双环化工集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ (一)本次关联交易概述 │
│ │ 因历史原因,湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)现有部分房产建设在控股股│
│ │东湖北双环化工集团有限公司(简称“双环集团”)的土地上,且双环集团部分土地被公司│
│ │用地环绕,为适应公司发展规划,同时解决公司房产和土地权属不一致问题,双环科技拟以│
│ │自有资金购买双环集团生产区所属的五宗土地使用权及生产区外一宗土地使用权(简称“本│
│ │次关联交易”或“本次交易”),本次交易涉及土地面积339858.38平方米(510.3亩),以│
│ │2022年12月31日为评估基准日的评估价值5982.66万元加增值税合计6521.0994万元作为本次│
│ │交易对价。 │
│ │ 交易对手双环集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规│
│ │定,本次交易构成关联交易。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │湖北双环化工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与控股股东湖北双环化│
│ │工集团有限公司(以下简称“双环集团”)于2023年签订的《商标使用许可合同》已于2023│
│ │年12月31日到期。为保障公司生产经营活动的有序进行,公司拟与双环集团继续签订《商标│
│ │使用许可合同》,许可期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。在许可期限内,双环集│
│ │团同意将其所拥有的“红双圈牌”、“科环”商标许可公司无偿使用。 │
│ │ 双环集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。根据深交所《股票上市规则》和《公司│
│ │章程》,本议案不需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 2024年3月18日,公司召开第十届董事会三十四会议,审议《关于与控股股东续签<商标│
│ │使用许可合同>暨关联交易议案》,该议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董│
│ │事汪万新、刘宏光、魏灿在对此议案进行表决时回避。 │
│ │ 公司独立董事2024年第三次专门会议审议同意该议案。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ (一)关联方及关联方基本情况 │
│ │ 公司名称:湖北双环化工集团有限公司 │
│ │ (二)关联关系 │
│ │ 双环集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订》的相关│
│ │规定,本次交易构成了关联交易。 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │湖北长江产业现代化工有限公司、湖北科创宏泰零度高端制造业投资基金合伙企业(有限合│
│ │伙)、湖北省新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北高诚澴锋创业投资有限公司│
│ │、湖北宜化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │间接控股股东控制主体及一致行动人等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ (一)关联交易事项 │
│ │ 2024年2月6日,湖北双环科技股份有限公司(以下简称"公司""双环科技"或"上市公司"│
│ │)分别与应城宏宜化工科技有限公司(以下简称"宏宜公司")股东湖北长江产业现代化工有│
│ │限公司(以下简称"长江化工")、湖北省新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下│
│ │简称"新动能基金")、湖北宜化集团有限责任公司(以下简称"宜化集团")、湖北科创宏泰│
│ │零度高端制造业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"零度基金")、河南金山控股股│
│ │份有限公司(以下简称"金山控股")、湖北高诚澴锋创业投资有限公司(以下简称"高诚澴 │
│ │锋")就本次收购宏宜公司68.59%股权签署附条件生效的《股权收购协议的补充协议》,对 │
│ │双环科技与长江化工、新动能基金、宜化集团、零度基金、金山控股、高诚澴锋于2024年1 │
│ │月8日签署的附条件生效的《股权收购协议》的相关条款进行补充。 │
│ │ 本次交易前双环科技亦为宏宜公司股东,双环科技向宏宜公司其他股东购买宏宜公司股│
│ │权,不涉及宏宜公司其他股东放弃优先购买权事项。 │
│ │ (二)关联关系 │
│ │ 公司控股股东为湖北双环化工集团有限公司(以下简称"双环集团"),间接控股股东长│
│ │江产业投资集团有限公司(以下简称"长江产业集团")。本次募投项目收购宏宜公司68.59%│
│ │股权的交易对方中,长江化工、零度基金的基金管理人湖北长创产业投资基金有限公司(以│
│ │下简称"长创基金")为长江产业集团控制的其他主体,新动能基金、高诚澴锋系长江化工的│
│ │一致行动人,过去12个月内宜化集团为公司的间接控股股东,长江化工、零度基金、新动能│
│ │基金、高诚澴锋、宜化集团是双环科技的关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则(20│
│ │23年修订)》相关规定,本次股权收购构成关联交易。 │
│ │ (三)审批程序 │
│ │ 1.2024年2月6日,公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订公司本次向│
│ │特定对象发行股票方案的议案》《关于签署附条件生效的股权收购协议的补充协议暨关联交│
│ │易的议案》等议案。关联董事已对相关议案回避表决。 │
│ │ 2.2024年2月5日,独立董事召开公司2024年第二次独立董事专门会议并对上述涉及关联│
│ │交易事项出具审核意见,同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第三十三次会议审│
│ │议。 │
│ │ 3.本次募投项目收购宏宜公司68.59%股权构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。根据中国证监会《监管规则适用指引--上市类第1号》规定"如果上市公司│
│ │发行预案披露的募投项目,在我会核准或注册之后实施,或者该项目的实施与发行获得我会│
│ │核准或注册互为前提,可以不再适用《重组办法》的相关规定"。本次收购事项尚需公司股 │
│ │东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 公司(甲方)分别与长江化工、新动能基金、宜化集团、零度基金、金山控 │
│ │ 股、高诚澴锋(以下合称为"乙方")于2024年2月6日签署《附条件生效的 │
│ │ 股权收购协议的补充协议》主要内容如下: │
│ │ 二、附条件生效的股权收购协议的补充协议的主要内容 │
│ │ (一)本次交易的评估基准日确认为2023年9月30日。 │
│ │ (二)根据《股权收购协议》第三条约定的定价原则,依据《资产评估报告》中确定的│
│ │评估值,双方一致同意,长江化工、新动能基金、宜化集团、零度基金、金山控股、高诚澴│
│ │锋所持有的标的股权的最终交易价格分别为24487.1091万元、21571.9771万元、17490.7923│
│ │万元、3498.1585万元、2098.8951万元、1749.0792万元。据此,经各方同意,标的股权的 │
│ │交易价格合计为70896.01万元。 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │湖北科创宏泰零度高端制造业投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北长江产业现代化工有限│
│ │公司、湖北省新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北高诚澴锋创业投资有限公司│
│ │、湖北宜化集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ (一)关联交易事项 │
│ │ 2024年1月8日,湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”“双环科技”或“上市│
│ │公司”)分别与应城宏宜化工科技有限公司(以下简称“宏宜公司”)股东湖北长江产业现│
│ │代化工有限公司(以下简称“长江化工”)、湖北省新动能产业投资基金合伙企业(有限合│
│ │伙)(以下简称“新动能基金”)、湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)│
│ │、湖北科创宏泰零度高端制造业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“零度基金”)│
│ │、河南金山控股股份有限公司(以下简称“金山控股”)、湖北高诚澴锋创业投资有限公司│
│ │(以下简称“高诚澴锋”)就本次收购宏宜公司68.59%股权签署附生效条件的《股权收购协│
│ │议》,协议约定公司拟以向特定对象发行股票募集的资金购买宏宜公司股东持有的宏宜公司│
│ │68.59%股权。 │
│ │ 本次交易前双环科技亦为宏宜公司股东,双环科技向宏宜公司其他股东购买宏宜公司股│
│ │权,不涉及宏宜公司其他股东放弃优先购买权事项。 │
│ │ (二)关联关系 │
│ │ 公司控股股东为湖北双环化工集团有限公司(以下简称“双环集团”),间接控股股东│
│ │长江产业投资集团有限公司(以下简称“长江产业集团”)。本次募投项目收
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