资本运作☆ ◇000735 罗 牛 山 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│慕思股份 │ 0.76│ ---│ ---│ ---│ 0.16│ 人民币│
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│永泰运 │ 0.50│ ---│ ---│ ---│ 0.58│ 人民币│
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│铭科精技 │ 0.31│ ---│ ---│ ---│ 0.50│ 人民币│
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│宏英智能 │ 0.28│ ---│ ---│ ---│ 0.05│ 人民币│
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│铖昌科技 │ 0.24│ ---│ ---│ ---│ 0.71│ 人民币│
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│粤海饲料 │ 0.21│ ---│ ---│ ---│ 0.27│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│罗牛山十万头现代化│ 3.50亿│ -630.08万│ 3.15亿│ 100.00│ 6512.40万│ 2016-05-31│
│猪场项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海南农副产品交易配│ 8.50亿│ 3136.79万│ 8.50亿│ 100.00│-1514.27万│ 2018-11-30│
│送中心及产业配套项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 4.50亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-03 │交易金额(元)│4070.17万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南潭牛饲料有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南青牧原实业有限公司 │
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│卖方 │海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 1、本次交易情况简述 │
│ │ 罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）构建了集饲料研发生产、种猪│
│ │繁育、生猪养殖，生猪屠宰、肉品加工销售及检验检测等的一体化生猪产业链布局。 │
│ │ 为发挥公司现有的产业协同效应，提升饲料板块的规模化效益，进一步降低公司的养殖│
│ │成本，加强公司在饲料板块的竞争力和利润增长点，公司下属全资子公司海南青牧原实业有│
│ │限公司（以下简称“海南青牧原”）与海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司（以下简称“文昌│
│ │鸡股份”）签订《股权收购协议》（以下简称“协议”），以自有资金4070.17万元收购文 │
│ │昌鸡股份持有的海南潭牛饲料有限公司（以下简称“潭牛公司”）100%股权，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将继续建设潭牛公司项下的海南潭牛饲料有限公司饲料厂建设项│
│ │目（以下简称“潭牛饲料厂”项目）。 │
│ │ 截至本公告日，文昌鸡股份已向公司全部移交了潭牛公司相关资料（含公司印章、证照│
│ │、财务资料、合同档案、资产等），海南青牧原已取得潭牛公司的资产、控制权和管理权。│
│ │且已办理完成关于潭牛公司股东、董事、监事、财务负责人及法定代表人的工商变更登记手│
│ │续，并换发新的《营业执照》。本次交割不涉及人员安置、土地租赁等事宜。 │
│ │ 至此，双方签署的协议中所约定的义务均已履行完毕，潭牛公司为公司下属全资孙公司│
│ │，纳入公司2024年度合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │罗牛山集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）构建了一体化生猪产业链布局│
│ │，涵盖种猪繁育、生猪养殖、生猪屠宰、肉品加工与销售、饲料研发生产以及检验检测等多│
│ │个环节。 │
│ │ 秉持“畜牧全产业链”经营模式，以充分发挥公司现有产业协同优势，向下游拓展的同│
│ │时兼顾上游动保业务的延伸，达成对农业产业链与农食一体化关键环节业务的全面覆盖，切│
│ │实推进公司相关战略发展规划的实施。公司与控股股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗│
│ │牛山集团”）签订了《股份收购协议》（以下简称“协议”），以自有资金9,670万元收购 │
│ │罗牛山集团持有的上海同仁药业股份有限公司（以下简称“同仁药业”或“标的公司”）46│
│ │.3578%股权，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，公司持有的同仁药业股权比例由16│
│ │.80%变更为63.1578%，且同仁药业将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）本次交易的背景与目的 │
│ │ 1、本次交易的背景 │
│ │ （1）“一体化产业链”是规模畜牧企业发展的趋势 │
│ │ 在当今畜牧行业激烈竞争的格局下，“一体化产业链”已成为规模畜牧企业发展的必然│
│ │趋势。大型猪企正积极借助内生增长与外延扩张这两种主要途径，全力构建全产业链化运营│
│ │模式，致力于形成产业集群。这一举措的核心意义在于可提升产业协同效应，强化企业的持│
│ │续经营能力，使其在应对复杂多变的市场风险时拥有更为坚实的屏障。 │
│ │ 动保行业在畜牧产业链中占据着不可或缺的关键地位，其与畜牧养殖业务之间存在着紧│
│ │密关联。值得关注的是，近年来，大型畜牧企业普遍采取整合动保产业资源的战略手段，以│
│ │此填补产业链条中存在的薄弱或缺失环节，进而逐步完善契合自身发展需求的“一体化产业│
│ │链”战略布局，为在激烈的市场竞争中脱颖而出奠定坚实基础。 │
│ │ （2）国家政策鼓励并大力支持上市公司通过并购重组提质增效 │
│ │ 2024年4月12日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 │
│ │意见》，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。 │
│ │ 2024年9月24日，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，支 │
│ │持上市公司结合自身产业发展需要，在不影响持续经营能力并设置中小投资者利益保护相关│
│ │安排的基础上，收购有助于补链强链、提升关键技术水平的优质未盈利资产。支持传统行业│
│ │上市公司并购同行业或上下游资产，加大资源整合，合理提升产业集中度。 │
│ │ （3）动保行业处于低谷徘徊期，具备较佳收购契机 │
│ │ 动保行业作为畜牧行业上游的关键配套产业，因供需强关联关系与畜牧行业波动趋同，│
│ │具有明显的周期性特点。近几年，受猪周期等影响，国内养殖市场景气度不佳，养殖企业为│
│ │降低成本，纷纷削减兽药的使用量和采购频次，影响了动保企业的利润空间。由于行业整体│
│ │处于下行趋势，动保企业的市场估值处于近期历史低位，但亦存在随畜牧行业景气度恢复呈│
│ │现拐点的迹象，若选择此时点对动保企业进行收购，收购方可通过较为合理的价格获取目标│
│ │企业的资产、技术、品牌、渠道、市场份额等资源，降低并购成本，为后续的整合与协同发│
│ │展奠定坚实而有利的基础。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 本次交易的交易对方为公司控股股东罗牛山集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称罗牛山集团有限公司 │
│ │ 注册资本25,000万元人民币 │
│ │ 企业类型有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 罗牛山集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，罗牛山集团为公│
│ │司关联方。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │罗牛山股份有限公司集团等 │
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│关联关系 │公司第一大股东等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │罗牛山股份有限公司集团等 │
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│关联关系 │公司第一大股东等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海同仁药业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │罗牛山股份有限公司集团等 │
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│关联关系 │公司第一大股东等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │罗牛山股份有限公司集团等 │
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│关联关系 │公司第一大股东等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │罗牛山股份有限公司集团等 │
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│关联关系 │公司第一大股东等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │罗牛山股份有限公司集团等 │
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│关联关系 │公司第一大股东等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易
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