资本运作☆ ◇000750 国海证券 更新日期：2026-04-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-06-19│ 6.99│ 2.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-12-15│ 12.00│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-07-15│ 3.72│ 18.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2013-11-18│ 6.28│ 31.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-24│ 10.00│ 48.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2020-01-06│ 3.25│ 39.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-10-17│ 3.39│ 31.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23国债12 │ 72642.94│ ---│ ---│ 72447.44│ 992.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25中行TLAC非资本债│ 59212.68│ ---│ ---│ 59317.15│ -2.87│ 人民币│
│01(BC) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24农行TLAC非资本债│ 56814.17│ ---│ ---│ 56867.88│ 22.28│ 人民币│
│01B(BC) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴全天添益货币市场│ 55500.94│ ---│ ---│ 55500.94│ 646.45│ 人民币│
│B │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平安财富宝货币A │ 45071.58│ ---│ ---│ 45071.58│ 71.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25农行TLAC非资本债│ 44168.25│ ---│ ---│ 44300.96│ 15.82│ 人民币│
│02A(BC) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24建行TLAC非资本债│ 43431.12│ ---│ ---│ 43491.91│ 15.20│ 人民币│
│01B │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国债2312 │ 42831.90│ ---│ ---│ 42616.14│ 277.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平安交易货币A │ 40056.24│ ---│ ---│ 40056.24│ 56.24│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博时合惠货币B │ 40042.51│ ---│ ---│ 40042.51│ 219.62│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资与交易业务 │ 40.00亿│ ---│ 20.00亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│资本中介业务 │ 25.00亿│ ---│ 10.00亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加对子公司的投入│ 10.00亿│ 1.15亿│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│资产管理业务 │ 5.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充其他营运资金 │ 5.00亿│ 972.16万│ 2763.63万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-30 │转让比例(%) │4.82 │
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│交易金额(元)│9.91亿 │转让价格(元)│3.22 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3.08亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │广西金融投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │广西投资集团金融控股有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │转让比例(%) │6.46 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│18.29亿 │转让价格(元)│4.44 │
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│转让股数(股)│4.12亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │广西能源股份有限公司 │
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│受让方 │广西能源集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国海证券投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国海证券股份有限公司 │
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│卖方 │国海证券投资有限公司 │
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│交易概述 │一、向国海证券投资有限公司增资情况概述 │
│ │ 国海证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日召开第十届董事会第十三次│
│ │会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向国海证券投资有限 │
│ │公司增资的议案》。董事会同意公司以现金方式向全资子公司国海证券投资有限公司（以下│
│ │简称国海投资）增资5亿元人民币；同意授权公司经营层根据实际情况在上述增资额度内分 │
│ │次向国海投资实施增资，并根据相关法规全权办理本次增资的相关手续。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，无需提交股东会审议，无需经政府有关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-29 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西投资集团有限公司33%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广西国控资本运营集团有限责任公司 │
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│卖方 │广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │国海证券股份有限公司（以下简称公司）实际控制人广西投资集团有限公司（以下简称广投│
│ │集团）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大│
│ │遗漏。 │
│ │ 本次股权结构变动完成后，广投集团仍为公司实际控制人。公司实际控制人未发生变化│
│ │，广投集团直接或间接持有公司股权的情况未发生变化。 │
│ │ 2025年7月28日，公司接到实际控制人广投集团通知，广投集团的股权结构拟发生变动 │
│ │，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、公司实际控制人股权结构变动的基本情况 │
│ │ 近日，广投集团收到广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称自治│
│ │区国资委）通知，拟将自治区国资委持有的广投集团33%股权无偿划转至广西国控资本运营 │
│ │集团有限责任公司（以下简称广西国控）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-28│其他事项
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1.公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所；
3.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议；
4.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
5.本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
（一）审计机构信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称毕马威华振），于2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过330人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿
业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华
振2024年金融业上市公司审计客户家数为28家。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民
币460万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易
所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行
政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规
定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2026-03-28│其他事项
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2026年3月26日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会
审议。
一、2025年年度利润分配方案的基本情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润为659370
553.52元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有
关规定，公司按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积金65937055.35元，按规定计提一般
风险准备72408431.97元、交易风险准备金65937055.35元。母公司2025年度实现的可分配利润
为455088010.85元，加上年初未分配利润并减去2025年度分配给股东的利润（含2024年年度利
润分配、2025年中期利润分配）后，2025年末公司未分配利润为843978177.68元。根据中国证
监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分红
，因2025年末可供分配利润中公允价值变动收益为负值，无需扣减，故截至2025年12月31日，
公司可供投资者分配的利润为843978177.68元。综合股东利益和公司发展等因素，公司2025年
度利润分配方案如下：以公司现有总股本6386174477股为基数，向公司全体股东每10股派发现
金股利0.30元（含税），不派送股票股利，共分配利润191585234.31元，剩余未分配利润6523
92943.37元转入下一年度；2025年度公司不进行资本公积转增股本。
自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将
按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。如本次利润分配
方案获股东会审议通过，2025年公司累计现金分红总额为268219328.03元（含2025年中期公司
现金分红76634093.72元），占公司2025年归属于上市公司股东的净利润的34.87%。2025年度
公司未实施股份回购。
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2026-03-21│其他事项
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特别提示：
国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日发行国海证券股份有限公司2
023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）(以下简称“23国海01”或“本期债券”
，债券代码133466)。本期债券将于2026年3月24日支付2025年3月24日至2026年3月23日期间的
利息及本期债券的本金。本次本息兑付的债权登记日为2026年3月23日，凡在2026年3月23日下
午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的全体本期债券持有人享有本次兑付的本金及利息。为确保本息兑
付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：国海证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期
）
2.债券简称：23国海01
3.债券代码：133466
4.发行总额：人民币20.00亿元
5.发行方式：本期债券发行采取以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构
投资者进行询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
6.发行对象：符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及
相关法律法规规定的专业机构投资者，且不超过200名。
7.存续期限：本期债券期限为3年
8.票面利率：本期债券的票面利率3.95%
9.起息日：2023年3月24日
10.付息日：付息日为自2024年至2026年每年的3月24日。前述日期如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
11.本金兑付日：本期债券兑付日为2026年3月24日。前述日期如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
12.计息期限：计息期限为2023年3月24日至2026年3月23日。
13.计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自本金兑付日起不另计利息。
14.担保情况：本期债券无担保
15.信用级别：本期债券无评级。根据联合资信评估股份有限公司于2022年5月19日出具的
评级报告（联合【2022】1459号），公司主体长期信用评级为AAA，评级展望为稳定。16.受托
管理人：华西证券股份有限公司
17.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税
款由投资者承担。
18.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司。
二、本期债券本息兑付方案
本期债券“23国海01”票面利率为3.95%，每手（面值1,000元）本期债券本次本息兑付金
额为人民币1,039.50元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的本息
兑付金额为人民币1,031.60元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的本息兑付金
额为人民币1,039.50元。
三、债权登记日、本息兑付日及摘牌日
1.债权登记日：2026年3月23日
2.本息兑付日：2026年3月24日
3.摘牌日：2026年3月24日
四、债券本息兑付对象
本次本息兑付对象为：截至2026年3月23日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，
在中国结算深圳分公司登记在册的全体债券持有人。
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2026-03-05│股权转让
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一、本次股份转让事项概述
国海证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月10日披露了《关于实际控制人的一
致行动人拟将所持公司股份在同一控制下进行转让的提示性公告》，公司实际控制人广西投资
集团有限公司（以下简称广西投资集团）的一致行动人广西能源股份有限公司（以下简称广西
能源股份）将持有的公司20597.66万股（占公司总股本的3.23%）股票以股权置换方式转让给
广西能源集团有限公司（以下简称广西能源集团）。
二、股份过户登记情况
2026年3月4日，公司收到广西能源集团发来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户
登记确认书》，本次股份转让事项涉及的公司20597.66万股股票已从广西能源股份名下过户登
记至广西能源集团名下。本次股份转让事项股份过户登记完成后，广西能源股份不再持有公司
任何股票，广西能源集团持有公司20597.66万股股票，占公司总股本的3.23%，为公司第五大
股东。
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2026-02-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2026年2月9日14:30。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30
-11:30；13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月9日上午9:15至下午3:00。
（二）召开地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：王海河董事长。
（六）会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次会议的股东共计856人，代表股份2422749071股，占公司有表决权股份总
数的37.9374％。
其中，出席现场会议的股东共3人，代表股份2133015876股，占公司有表决权股份总数的3
3.4005％；通过网络投票的股东共853人，代表股份289733195股，占公司有表决权股份总数的
4.5369％；通过现场和网络投票的中小股东853人，代表股份256080266股，占公司有表决权股
份总数的4.0099％。
（八）公司董事、高级管理人员列席了本次股东会，公司聘请的见证律师出席了本次股东
会。
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2026-01-31│其他事项
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为真实、公允地反映国海证券股份有限公司（以下简称公司或国海证券）的财务状况以及
经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，在以往年
度已计提预计负债的基础上，对有关未决诉讼的进展情况进行了审慎分析和评估，相应计提及
冲回预计负债。
一、计提及冲回预计负债的情况
公司前期披露了公司涉及山东胜通集团股份有限公司（以下简称胜通集团）证券虚假陈述
责任纠纷案的主要诉讼及计提预计负债情况（主要情况详见编号2022-41、2024-16、2025-03
的临时公告，以及2021年年度报告、2022年半年度报告、2022年年度报告、2023年半年度报告
、2023年年度报告、2024年半年度报告、2024年年度报告、2025年半年度报告）。公司根据《
企业会计准则》和公司相关会计政策，结合诉讼进展情况进行审慎分析，在以往年度已计提预
计负债的基础上，2025年对公司涉及胜通集团相关诉讼合计计提预计负债11615.29万元。
2.法院在判决中均明确提出“如后续破产程序中再次获得清偿，执行过程中应在其实际损
失中予以扣除”。除上述情况外，公司还对其他涉及胜通集团诉讼计提预计负债4160.84万元
。
二、计提及冲回预计负债对公司的影响
公司已根据法院作出的判决情况，合理审慎计提和冲回预计负债。在考虑冲回预计负债因
素后，2025年公司合计计提预计负债11615.29万元，将减少公司2025年利润总额11615.29万元
，减少公司2025年净利润8711.47万元。
上述影响已在公司2025年度业绩预告、业绩快报中体现。以上为公司初步核算数据，最终
以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务
所进行了沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-31│其他事项
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本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
2025年，国内二级市场主要股票指数同比增长，市场活跃度显著回升，债券市场宽幅震荡
，资本市场的“吸引力”和“包容性”进一步增强。公司坚守金融工作的政治性、人民性，扎
实做好金融“五篇大文章”，持续锻造以专业性为核心、以研究为引领的差异化竞争优势，经
营业绩实现稳步提升，财富管理、研究等业务收入同比实现增长，归属于上市公司股东的净利
润同比增加。
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2026-01-24│其他事项
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（一）股东会届次：本次股东会是国海证券股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次
临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。2026年1月23日，公司召开第十届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相
关后果，由该股东自行承担。
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