资本运作☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-05-14│ 3.60│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-01-29│ 5.30│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-08-16│ 26.91│ 120.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债06 │1026753.15│ ---│ ---│1032649.91│ 3966.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债07 │ 730097.49│ ---│ ---│ 733723.39│ 4290.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24附息国债20 │ 698632.67│ ---│ ---│ 707953.81│ 2426.27│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24附息国债17 │ 581610.57│ ---│ ---│ 585904.11│ 1995.66│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发活期宝货币B │ 556389.76│ ---│ ---│ 558521.02│ 3598.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21附息国债11 │ 438406.84│ ---│ ---│ 450912.82│ 3249.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发货币B │ 397119.45│ ---│ ---│ 397127.63│ 2878.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银华活钱宝货币F │ 359575.34│ ---│ ---│ 359589.82│ 2598.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22附息国债10 │ 323894.11│ ---│ ---│ 324956.30│ 1486.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23附息国债19 │ 309942.80│ ---│ ---│ 320701.66│ 2965.78│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加公司资本金，补│ 120.00亿│ 8.32亿│ 120.86亿│ 100.72│ ---│ ---│
│充公司营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其中1. 扩大承销准 │ ---│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│备金规模，增强投资│ │ │ │ │ │ │
│银行承销业务实力 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2、增加融资融券业 │ ---│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
│务准备金，全面开展│ │ │ │ │ │ │
│融资融券业务… │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3、优化经纪业务网 │ ---│ ---│ 6500.00万│ ---│ ---│ ---│
│点布局，拓展业务渠│ │ │ │ │ │ │
│道，促进服务产品销│ │ │ │ │ │ │
│售 │ │ │ │ │ │ │
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│4、提高证券投资业 │ ---│ 596.70万│ 72.17亿│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5、扩大资产管理业 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
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│6、加大对子公司投 │ ---│ 7.00亿│ 37.00亿│ ---│ ---│ ---│
│入，扩大直接投资、│ │ │ │ │ │ │
│国际业务、股指期货│ │ │ │ │ │ │
│等业务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│7、加大信息系统的 │ ---│ 1.26亿│ 6.44亿│ ---│ ---│ ---│
│资金投入 │ │ │ │ │ │ │
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│8、其他资金安排 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发控股香│广发全球资│ 233.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港 │本有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│GF Financi│ 35.20亿│人民币 │--- │2028-03-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│GF Financi│ 3.00亿│美元 │--- │2027-09-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │
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│广发证券股│广发金融交│ 7000.00万│美元 │--- │2025-09-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 4500.00万│美元 │--- │2025-11-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广发证券股│广发金融交│ 2500.00万│美元 │--- │2025-08-22│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-10│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不
超过300亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文
同意注册。
根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）发
行公告》，发行人及簿记管理人原定于2025年10月10日15:00-18:00以簿记建档的方式向网下
专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将
簿记建档结束时间由2025年10月10日18:00延长至2025年10月10日19:00。
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2025-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年4月16日获得中
国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕818号”文获批可面向专业投资者公开发行面值余
额不超过300亿元（含）的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券简称为“25广D13”，债券代码为“524462”。本期债券每张面值为100元，
发行数量不超过3000万张（含），发行价格为人民币100元/张。本期债券发行总规模为不超过
30亿元（含）。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为A-1。发行
人2025年6月末的合并净资产为1565.80亿元，合并口径资产负债率为74.90%，母公司口径资产
负债率为75.02%。发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为81.81亿元（2022年度、2
023年度和2024年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润79.29亿元、69.78亿元
和96.37亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍，符合《证券法》（2019年修订
）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规
定。
5、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的
申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点
击成交、询价成交、竞买成交。但由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方
能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市，若届时本期
债券无法进行上市交易，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予发行人。发行人亦无法保
证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，因此投资者应清楚所面临的潜在风险，即投资者
可能无法立即出售其持有的本期债券，或即使投资者以某一价格出售其持有的本期债券，投资
者也可能无法获得与发达二级市场上类似投资收益水平相当的收益。因发行人经营与收益等情
况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交
易所以外的其他交易场所上市。
6、本期债券期限为365天。
7、本期债券无担保。
8、本期债券的询价区间为1.20%-2.20%，发行人和主承销商将于2025年10月10日（T-1日
）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于2025年10月10日（T-1日）在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利率询价的时间
为2025年10月10日（T-1日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（ht
tps://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人
协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截
止时间不得晚于当日19:00。具体以相关信息披露公告为准。
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2025-09-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行公司债券（第四期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年9月24日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成
交、竞买成交和协商成交。
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2025-09-19│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过人民币200亿元
（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214号文注册。根据《广
发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，广发证
券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”
）发行规模合计不超过50亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者
询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2025年9月18日至2025年9月19日，其中品种一发行期限为2年，最终
发行规模为42.2亿元，最终票面利率为1.93%，认购倍数为1.92倍；品种二发行期限为3年，最
终发行规模为5.1亿元，最终票面利率为1.95%，认购倍数为2.78倍。本期债券的募集资金拟全
部用于补充流动资金。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期
债券认购。
经承销商核查，主承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方中国对外经济贸易信托有限
公司、富国基金管理有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司参与了本期债券的认购，最终
获配规模分别为0.2亿元、1亿元及1亿元；主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方中信
银行股份有限公司参与了本期债券的认购，最终获配规模1亿元。前述认购报价公允，程序合
规。其余承销机构及其关联方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值总额不
超过200亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214号文同
意注册。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简
称“本期债券”）为前述注册批复项下的第二期发行，计划发行规模合计不超过50亿元（含）
。2025年9月17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一
利率询价区间为1.30%-2.30%；品种二利率询价区间为1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投资
者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本
期债券品种一（债券简称：“25广发07”，债券代码：“524436”）票面利率为1.93%；品种
二（债券简称：“25广发08”，债券代码：“524437”）票面利率为1.95%。发行人将按上述
票面利率于2025年9月18日至2025年9月19日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参
考2025年9月16日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券
（第四期）发行公告》。
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2025-09-17│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过
人民币200亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214号文
注册。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称
“本期债券”）为前述注册批复项下的第二期发行，计划发行规模合计不超过50亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公
告》，发行人和主承销商于2025年9月17日15:00-18:00以簿记建档的方式向网下专业机构投资
者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行
时间，将簿记建档结束时间由2025年9月17日18:00延长至2025年9月17日19:00。
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2025-09-16│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于
2025年9月17日起在深圳证券交易所与存量债券合并上市、合并托管，并面向专业投资者中的
机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。存量
债券规模为19亿元，续发行面值为22.6亿元。
该债券证券全称为“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第
三期）”，证券简称为“25广发C5”，证券代码为“524375”，保持不变。
其它具体条款内容见债券续发行募集说明书或续发行发行公告。
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2025-09-16│其他事项
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1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年6月12日获得中
国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1214号”文获批可面向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券品种一简称为“25广发07”，债券代码为“524436”，品种二简称为“25广
发08”，债券代码为“524437”。本期债券每张面值为100元，发行数量不超过5000万张（含
），发行价格为人民币100元/张。本期债券发行总规模为不超过50亿元（含）。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。发行
人2025年3月末的合并净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率为75.92%，母公司口径资产
负债率为76.62%。发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为81.81亿元（2022年度、2
023年度和2024年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润79.29亿元、69.78亿元
和96.37亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍，符合《证券法》（2019年修订
）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规
定。
5、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的
申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点
击成交、询价成交、竞买成交。但由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方
能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市，若届时本期
债券无法进行上市交易，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予发行人。发行人亦无法保
证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，因此投资者应清楚所面临的潜在风险，即投资者
可能无法立即出售其持有的本期债券，或即使投资者以某一价格出售其持有的本期债券，投资
者也可能无法获得与发达二级市场上类似投资收益水平相当的收益。因发行人经营与收益等情
况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交
易所以外的其他交易场所上市。
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2025-09-12│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）次
级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册。
根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发
行）（第二次）发行公告》，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券
（第三期）（续发行）（第二次）（以下简称“本期续发行债券”）计划发行面值金额为不超
过30亿元（含），期限为3年（2025年7月18日至2028年7月18日），票面利率为1.85%，债券面
值为人民币100元，发行价格通过簿记建档确定。
本期续发行债券发行时间为2025年9月11日至2025年9月12日，最终发行面值金额为22.60
亿元，最终发行价格为99.597元，认购倍数为1.73倍。本期续发行债券的募集资金将全部用于
偿还“24广发07”。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期
续发行债券的认购。经主承销商核查，本期续发行债券的主承销商及其关联方未参与本期续发
行债券认购。
认购本期续发行债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所
公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023
年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2025-09-10│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过
200亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文同
意注册。
存量债券广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）于20
25年7月18日完成首次发行，期限为3年（2025年7月18日至2028年7月18日），票面利率为1.85
%，并于2025年8月19日完成第一次续发行。
广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（
第二次）（简称“本期续发行债券”）的债券期限、票面利率与存量债券保持一致。
本期续发行债券发行面值金额不超过30亿元（含），债券面值为人民币100元，发行价格
通过簿记建档确定。
2025年9月10日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了发行价格询价，价格
询价区间为98.520元-101.250元。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理
人按照有关规定，在价格询价区间内协商一致，最终确定本期续发行债券发行价格为99.597元
。
发行人将按上述发行价格于2025年9月11日至2025年9月12日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2025年9月9日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级
债券（第三期）（续发行）（第二次）发行公告》。
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2025-09-10│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币20
0亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册
。
根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发
行）（第二次）发行公告》，发行人和主承销商于2025年9月10日15:30-18:00以簿记建档的方
式向网下专业机构投资者进行价格询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期续发行债
券发行时间，将簿记建档结束时间由2025年9月10日18:00延长至2025年9月10日19:00。
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2025-09-09│其他事项
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牵头主承销商（住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦）联席主承销商（住所
：深圳市福田区福田街道福华一路111号）（住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦）签署日
期：2025年月本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2024年9月5日获得中
国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册公开发行面值不超过200亿元的次级公
司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本次债券分期发行。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券
（第三期）（以下简称“存量债券”）于2025年7月18日完成首次发行，于2025年8月19日完成
第一次续发行，债券期限为3年，票面利率为1.85%，存量债券面值金额为19亿元，债券代码：
524375。
本期续发
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