资本运作☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-05-14│ 3.60│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-01-29│ 5.30│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-08-16│ 26.91│ 120.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债22 │ 624815.71│ ---│ ---│ 625918.21│ 109.66│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发活期宝B │ 596766.80│ ---│ ---│ 596792.60│ 7360.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25注资特别国债01 │ 593190.21│ ---│ ---│ 598659.49│ 2962.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23附息国债28 │ 485640.31│ ---│ ---│ 487275.75│ 9043.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23附息国债25 │ 441588.49│ ---│ ---│ 442393.69│ 1258.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债03 │ 392261.45│ ---│ ---│ 397410.75│ 826.86│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发货币B │ 357756.03│ ---│ ---│ 357756.03│ 5366.99│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22附息国债21 │ 355313.58│ ---│ ---│ 357949.69│ 1489.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发天天红B │ 308881.62│ ---│ ---│ 308881.62│ 472.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25国债06 │ 291645.73│ ---│ ---│ 295701.69│ 1104.43│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加公司资本金，补│ 120.00亿│ 8.32亿│ 120.86亿│ 100.72│ ---│ ---│
│充公司营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其中1. 扩大承销准 │ ---│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│备金规模，增强投资│ │ │ │ │ │ │
│银行承销业务实力 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2、增加融资融券业 │ ---│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
│务准备金，全面开展│ │ │ │ │ │ │
│融资融券业务… │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3、优化经纪业务网 │ ---│ ---│ 6500.00万│ ---│ ---│ ---│
│点布局，拓展业务渠│ │ │ │ │ │ │
│道，促进服务产品销│ │ │ │ │ │ │
│售 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│4、提高证券投资业 │ ---│ 596.70万│ 72.17亿│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5、扩大资产管理业 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│6、加大对子公司投 │ ---│ 7.00亿│ 37.00亿│ ---│ ---│ ---│
│入，扩大直接投资、│ │ │ │ │ │ │
│国际业务、股指期货│ │ │ │ │ │ │
│等业务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│7、加大信息系统的 │ ---│ 1.26亿│ 6.44亿│ ---│ ---│ ---│
│资金投入 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│8、其他资金安排 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│61.01亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │港币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广发控股（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广发证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广发控股（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发香港”）为广发证券股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）于2006年6月在香港设立的全资子公司，目前实缴资本103.37亿港元。 │
│ │ 根据公司业务发展需要及广发香港的实际情况，公司拟向广发香港增资不超过61.01亿 │
│ │港元，公司根据实际情况可一次性增资或分批增资完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发控股香│广发全球资│ 479.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港 │本有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│GF Financi│ 34.71亿│人民币 │--- │2028-03-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│GF Financi│ 3.00亿│美元 │--- │2027-09-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 7000.00万│美元 │--- │2025-08-14│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 7000.00万│美元 │--- │2030-08-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 4500.00万│美元 │--- │2025-11-14│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 4500.00万│美元 │--- │2026-11-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 2500.00万│美元 │--- │2026-09-11│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 2500.00万│美元 │--- │2025-08-22│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第五期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年6月17日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成
交、竞买成交和协商成交。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过人民币700亿元
（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文注册。根据《广
发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，广发证
券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”
）计划发行规模合计不超过60亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投
资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2026年6月10日至2026年6月11日，其中品种一发行期限为3年，最终
发行规模为36.7亿元，最终票面利率为1.68%，认购倍数为2.10倍；品种二发行期限为5年，最
终发行规模为23.3亿元，最终票面利率为1.78%，认购倍数为2.12倍。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认
购。
经承销商核查，本期债券承销商中信证券股份有限公司的关联方中信信托有限责任公司、
信银理财有限责任公司、中信银行股份有限公司及中信保诚基金管理有限公司参与了认购，最
终获配金额分别为0.3亿元、0.5亿元、1.6亿元及2亿元；华泰联合证券有限责任公司的关联方
华泰柏瑞基金管理有限公司参与了认购，最终获配金额为1亿元；国金证券股份有限公司的关
联方云南国际信托有限公司参与了认购，最终获配金额为6.7亿元。前述认购报价公允，程序
合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年6月11日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成
交、竞买成交和协商成交。
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2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值总额不
超过700亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文同意
注册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称
“本期债券”）为前述注册批复项下的第五期发行，计划发行规模合计不超过60亿元（含）。
2026年6月9日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率
询价区间为1.20%-2.20%；品种二利率询价区间为1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询
价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债
券品种一（债券简称：“26广发10”，债券代码：“524841”）票面利率为1.68%；品种二（
债券简称：“26广发11”，债券代码：“524842”）票面利率为1.78%。发行人将按上述票面
利率于2026年6月10日至2026年6月11日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考20
26年6月8日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五
期）发行公告》。
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2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过
人民币700亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文注
册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“
本期债券”）为前述注册批复项下的第五期发行，计划发行规模合计不超过60亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公
告》，发行人和主承销商于2026年6月9日15:00-18:00以簿记建档的方式向网下专业机构投资
者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行
时间，将簿记建档结束时间由2026年6月9日18:00延长至2026年6月9日19:00。
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2026-06-09│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事梁硕玲女士、黎文
靖先生的书面辞职函。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事
在同一家上市公司连续任职不得超过六年。截至本公告日，梁硕玲女士和黎文靖先生在公司连
续任职时间已满六年，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务；辞职生效后
不继续在公司担任其他职务。梁硕玲女士和黎文靖先生与公司董事会及经营管理层并无歧见，
不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东和债权人注意。
梁硕玲女士和黎文靖先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且
独立董事中缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，梁硕玲女士
和黎文靖先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，将继续履
行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的
补选工作。
公司对梁硕玲女士和黎文靖先生在公司任职期间独立公正、勤勉尽职的工作及对公司做出
的贡献表示衷心感谢！
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2026-06-05│其他事项
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特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次年度股东会，
请参见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“本公司”或“公司”）于香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（w
ww.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2025年度股东会会议通告及其他相关文件。
涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通
投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结
算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十四次会议已审议通过关于授
权召开本次会议的议案。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年6月25日（星期四）下午14:30开始；
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日（
星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为2026年6月25日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年6月18日（星期四）。
7．出席对象：
（1）A股股东或其代理人：于股权登记日（2026年6月18日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东会；股东可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详
见附件1）；
（2）H股股东登记及出席，请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的会议通告及其他相关文件；
（3）公司董事、高级管理人员；
（4）公司聘请的律师代表及其他中介机构代表；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室。
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2026-06-04│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）次
级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册。根据《广发证券
股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》，广发证券股份
有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行
规模为不超过16.7亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配
售的方式发行。本期债券发行时间为2026年6月3日至2026年6月4日，发行期限为3年，最终发
行规模为16.7亿元，最终票面利率为1.70%，认购倍数为3.38倍。发行人的董事、高级管理人
员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。经主承销商核查，承销商及
其关联方未参与本期债券认购。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法
》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有
关要求。
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2026-06-04│其他事项
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重要提示：
债券简称：21广发04
债权登记日：2026年6月5日
最后交易日：2026年6月5日
兑付日：2026年6月8日
摘牌日：2026年6月8日
计息期间：2025年6月8日至2026年6月7日由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”
）发行的广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二
）（以下简称“本期债券”）将于2026年6月8日支付2025年6月8日至2026年6月7日期间的利息
。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
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