资本运作☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-05-14│ 3.60│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-01-29│ 5.30│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-08-16│ 26.91│ 120.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24建设银行CD397 │ 491642.00│ ---│ ---│ 492584.00│ 942.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发活期宝货币B │ 375070.58│ ---│ ---│ 376873.29│ 14724.67│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发货币B │ 303549.51│ ---│ ---│ 303551.94│ 8996.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新分享资产管理QFII│ 303240.08│ ---│ ---│ 382596.16│ 78103.34│ 人民币│
│专户-GF-外币 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24工商银行CD175 │ 295188.30│ ---│ ---│ 295449.30│ 261.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24兴业银行CD302 │ 294984.90│ ---│ ---│ 295687.80│ 689.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20附息国债05 │ 287435.74│ ---│ ---│ 293995.91│ 7753.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22附息国债02 │ 260817.03│ ---│ ---│ 273484.15│ 5171.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国债A │ 236918.10│ ---│ ---│ 241595.90│ 5892.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国信证券(香港)资产│ 224371.61│ ---│ ---│ 241003.38│ 16383.91│ 人民币│
│管理QFII专户-GF-外│ │ │ │ │ │ │
│币 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加公司资本金，补│ 120.00亿│ 8.32亿│ 120.86亿│ 100.72│ ---│ ---│
│充公司营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其中1. 扩大承销准 │ ---│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│备金规模，增强投资│ │ │ │ │ │ │
│银行承销业务实力 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2、增加融资融券业 │ ---│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
│务准备金，全面开展│ │ │ │ │ │ │
│融资融券业务… │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3、优化经纪业务网 │ ---│ ---│ 6500.00万│ ---│ ---│ ---│
│点布局，拓展业务渠│ │ │ │ │ │ │
│道，促进服务产品销│ │ │ │ │ │ │
│售 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│4、提高证券投资业 │ ---│ 596.70万│ 72.17亿│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5、扩大资产管理业 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
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│6、加大对子公司投 │ ---│ 7.00亿│ 37.00亿│ ---│ ---│ ---│
│入，扩大直接投资、│ │ │ │ │ │ │
│国际业务、股指期货│ │ │ │ │ │ │
│等业务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│7、加大信息系统的 │ ---│ 1.26亿│ 6.44亿│ ---│ ---│ ---│
│资金投入 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│8、其他资金安排 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发控股香│广发全球资│ 292.92亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港 │本有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│GF Financi│ 3.00亿│美元 │--- │2027-09-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 7000.00万│美元 │--- │2025-09-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 4500.00万│美元 │--- │2025-11-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 3050.00万│美元 │--- │2024-08-25│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
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│广发证券股│广发金融交│ 2500.00万│美元 │--- │2025-08-22│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-12│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过
人民币300亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕818
号”文同意注册。根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券
（第五期）发行公告》，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券
（第五期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过30亿元（含），发行价格为每张10
0元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2025年6月11日至2025年6月12日，最终实际发行规模为30亿元，票面
利率为1.64%，认购倍数为3.96倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债
券认购。承销商华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限
公司及其关联方未参与认购，招商证券股份有限公司的关联方光大理财有限责任公司认购0.5
亿元，报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2025-06-12│其他事项
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特别提示：
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）（品种二
）（债券简称：“24广D13”，债券代码：148951，以下简称“本期债券”）将于2025年6月16
日支付2024年10月21日至2025年6月15日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第
六期）（品种二）
2、债券简称及代码：本期债券简称为“24广D13”，债券代码为“148951”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为238天，发行规模为40亿元，票面利率为
1.95%。
5、起息日：本期债券的起息日为2024年10月21日。
6、付息日：本期债券的付息日为2025年6月16日。
7、兑付日：本期债券的兑付日为2025年6月16日。
8、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。
9、支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所
持有的债券面值*实际计息天数*票面利率/365天。
10、担保情况：本期债券为无担保债券。
11、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券
股份有限公司2025年度公开发行公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AAA，评级展
望为稳定；本期债券的信用等级为A-1。
12、上市时间和地点：本期债券于2024年10月25日在深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市交易。
13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“24广D13”的票面利率为1.95%，本次兑付兑息每手（面值1000元）“24广D13
”兑付本息合计人民币1012.715068元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得
的实际每手兑付本息合计为1010.172054元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手
兑付本息合计为1012.715068元。
三、本期债券本年度兑付兑息情况
1、债权登记日及最后交易日：2025年6月13日
2、兑付兑息日：2025年6月16日
3、债券摘牌日：2025年6月16日
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券本次兑付兑息对象为截至2025年6月13日深交所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的本期债券持有人。
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2025-06-10│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过
人民币300亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕818
号”文同意注册。根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券
（第五期）发行公告》，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券
（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过30亿元（含），发行价格为每张100元
，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券的债券简称为“25广发D7”，
债券代码为“524303”。
2025年6月10日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率
询价区间为1.20%-2.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同
协商，最终确定本期债券票面利率为1.64%。
发行人将按上述票面利率于2025年6月11日至2025年6月12日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2025年6月9日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行短期公司债券（第五期）发行公告》。
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2025-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过
人民币300亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕818
号”文同意注册。
根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发
行公告》，发行人及簿记管理人原定于2025年6月10日14:00至17:00以簿记建档的方式向网下
专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终
票面利率。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将
簿记建档结束时间由2025年6月10日17:00延长至2025年6月10日19:00。
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2025-06-09│其他事项
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1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年4月16日获得中
国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕818号”文获批可面向专业投资者公开发行面值余
额不超过300亿元（含）的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券的第二期发行，发行规模不超过人民
币30亿元（含）。本期债券名称确定为“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发
行短期公司债券（第五期）”。
2、本期债券简称为“25广发D7”，债券代码为“524303”。本期债券每张面值为100元，
发行数量不超过3000万张（含），发行价格为人民币100元/张。
本期债券发行总规模为不超过30亿元（含）。
3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，评级展
望稳定，本期债券信用级别为A-1。
发行人2024年末的合并净资产为1530.85亿元，合并口径资产负债率为73.76%，母公司口
径资产负债率为74.42%。发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为81.81亿元（2022
年度、2023年度和2024年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润79.29亿元、69.
78亿元和96.37亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍，符合《证券法》（2019
年修订）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
”的规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券发行总规模为不超过30亿元（含）。
6、本期债券期限为211天，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，本期债券票面
利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在
利率询价区间内协商一致确定。
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2025-06-06│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行科技创新次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）符合深圳证券交易所债券上
市条件，将于2025年6月9日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式
包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2025-05-29│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）次
级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册。根据《广发证券
股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）发行公告》，广发
证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）（以下简称“
本期债券”）发行规模为不超过10亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机
构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2025年5月28日至2025年5月29日，发行期限为3年，最终发行规模为1
0亿元，最终票面利率为1.75%，认购倍数为3.49倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期
债券认购。承销商招商证券股份有限公司的关联方安信基金管理有限责任公司、兴业基金管理
有限公司参与本期债券认购，最终合计获配0.4亿元，报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2025-05-28│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于2025年5月29日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹
配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2025-05-27│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过
200亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文同
意注册。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过10亿元（含）。
2025年5月27日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率
询价区间为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照
有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“25广KC1”，债券
代码：524282）票面利率为1.75%。
发行人将按上述票面利率于2025年5月28日至2025年5月29日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2025年5月26日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行科技创新次级债券（第一期）发行公告》。
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2025-05-27│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币20
0亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册
。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）计划发行规模不超过10亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期
）发行公告》，发行人和主承销商于2025年5月27日14:00-17:00以簿记建档的方式向网下专业
机构投资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行
时间，将簿记建档结束时间由2025年5月27日17:00延长至2025年5月27日19:00。
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2025-05-26│其他事项
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本期债券名称调整为“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次
级债券（第一期）”。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件
效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。
发行人：广发证券股份有限公司
主承销商：东方证券股份有限公司
主承销商：招商证券股份有限公司
主承销商：国海证券股份有限公司
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2025-05-26│其他事项
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重要事项提示
1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2024年9月5日获得中
国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册公开发行面值不超过200亿元的次级公
司债券（以下简称“本次债券”）。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科
技创新次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含），本期债
券简称为“25广KC1”，债券代码为524282。
2、本期债券发行规模为不超过人民币10亿元（含），每张面值为100元，发行价格为人民
币100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级
为AAA。本期债券发行上市前，公司2024年期末净资产为1,530.85亿元（2024年末合并财务报
表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为73.76%，母公司口径资产负债率为74.42%；
发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为81.81亿元（2022年度、2023年度和2024年
度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润79.29亿元、69.78亿元和96.37亿元的平
均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定
。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击
成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现
金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳
证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择将本期债券回售予本公
司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。
本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券发行期限为3年。
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2025-05-22│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）次
级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册。根据《广发证券
股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》，广发证券股份
有限公司2025年面向专业投资
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