资本运作☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24建设银行CD397 │ 491642.00│ ---│ ---│ 492584.00│ 942.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发活期宝货币B │ 375070.58│ ---│ ---│ 376873.29│ 14724.67│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发货币B │ 303549.51│ ---│ ---│ 303551.94│ 8996.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新分享资产管理QFII│ 303240.08│ ---│ ---│ 382596.16│ 78103.34│ 人民币│
│专户-GF-外币 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24工商银行CD175 │ 295188.30│ ---│ ---│ 295449.30│ 261.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24兴业银行CD302 │ 294984.90│ ---│ ---│ 295687.80│ 689.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20附息国债05 │ 287435.74│ ---│ ---│ 293995.91│ 7753.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22附息国债02 │ 260817.03│ ---│ ---│ 273484.15│ 5171.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国债A │ 236918.10│ ---│ ---│ 241595.90│ 5892.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国信证券(香港)资产│ 224371.61│ ---│ ---│ 241003.38│ 16383.91│ 人民币│
│管理QFII专户-GF-外│ │ │ │ │ │ │
│币 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加公司资本金，补│ 120.00亿│ 8.32亿│ 120.86亿│ 100.72│ ---│ ---│
│充公司营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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│其中1. 扩大承销准 │ ---│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│备金规模，增强投资│ │ │ │ │ │ │
│银行承销业务实力 │ │ │ │ │ │ │
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│2、增加融资融券业 │ ---│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
│务准备金，全面开展│ │ │ │ │ │ │
│融资融券业务… │ │ │ │ │ │ │
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│3、优化经纪业务网 │ ---│ ---│ 6500.00万│ ---│ ---│ ---│
│点布局，拓展业务渠│ │ │ │ │ │ │
│道，促进服务产品销│ │ │ │ │ │ │
│售 │ │ │ │ │ │ │
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│4、提高证券投资业 │ ---│ 596.70万│ 72.17亿│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
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│5、扩大资产管理业 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
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│6、加大对子公司投 │ ---│ 7.00亿│ 37.00亿│ ---│ ---│ ---│
│入，扩大直接投资、│ │ │ │ │ │ │
│国际业务、股指期货│ │ │ │ │ │ │
│等业务规模 │ │ │ │ │ │ │
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│7、加大信息系统的 │ ---│ 1.26亿│ 6.44亿│ ---│ ---│ ---│
│资金投入 │ │ │ │ │ │ │
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│8、其他资金安排 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广发控股香│广发全球资│ 292.92亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港 │本有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│广发证券股│GF Financi│ 3.00亿│美元 │--- │2027-09-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │
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│广发证券股│广发金融交│ 7000.00万│美元 │--- │2025-09-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
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│广发证券股│广发金融交│ 4500.00万│美元 │--- │2025-11-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 3050.00万│美元 │--- │2024-08-25│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
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│广发证券股│广发金融交│ 2500.00万│美元 │--- │2025-08-22│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-29│对外担保
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特别风险提示：被担保人GFFinancialMarkets(UK)Limited的资产负债率超过70%，提示投
资者予以关注。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）通过全资子公司广发期货有
限公司（以下简称“广发期货”）的全资子公司广发期货（香港）有限公司（以下简称“广发
期货（香港）”）旗下全资子公司GFFinancialMarkets(UK)Limited（广发金融交易（英国）
有限公司，以下简称“英国公司”）在境外开展大宗商品等期货经纪业务。根据2021年3月公
司第十届董事会第十三次会议审议通过的《关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提
供担保的议案》，同意公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过1.4亿美元的融资性
保函（或备用信用证），前述融资性保函（或备用信用证）的期限不超过4年，为英国公司向
境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开
立融资性保函（或备用信用证）的金额为限承担担保责任；决议有效期为自董事会审议通过该
议案之日起60个月。
鉴于公司第十届董事会第十三次会议《关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提
供担保的议案》决议有效期至2026年3月，目前已开立的相关融资性保函（或备用信用证）于
年内陆续到期后，决议剩余有效期将不足1年。为满足银行对相关决议的有效期限需覆盖保函
期限的要求，进一步促进英国公司的业务发展、补充流动资金，推进公司国际化战略实施，公
司拟向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过1.4亿美元的融资性保函（或备用信用证）
，相关融资性保函（或备用信用证）的期限不超过5年，为英国公司向境外商业银行申请余额
不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立融资性保函（或备用
信用证）的金额为限承担担保责任。
（二）本次担保履行的内部决策程序及生效所必须的程序
2025年3月28日，公司召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于为广发金融交易
（英国）有限公司境外贷款提供担保的议案》。截至2024年12月31日，英国公司的资产负债率
为75.50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，需提交公司股
东大会审议。根据《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办
法》及《企业中长期外债审核登记管理办法》（如需）等相关法律法规要求，公司将根据实际
情况就本次拟为英国公司境外贷款提供担保的事项办理向监管部门及/或主管部门申请核准/审
核登记/备案的相关手续。
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2025-03-29│其他事项
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安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所是广发证券股份有限公司（
以下简称“公司”或“本公司”）2024年度审计机构，根据对其2024年度的履职评估情况，结
合其专业水平和服务经验，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度境内审计机构，续聘安永会计师事务所为公司2025年度境外审计机构，并提请股东大会授权
公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司2025年度审计费用。根据相关规定，公司就本
次拟续聘会计师事务所的相关信息说明如下：
（一）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
1．基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立
，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层0
1-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重
人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的
执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500
人。安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.
85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收
费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业
、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。A股金融业上市公司审计客户20
家。2．投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3．诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2025-03-29│其他事项
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一、利润分配预案的基本情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审定数，2024年公司合并报表归属于母公
司所有者的净利润为9,636,829,949.09元，母公司净利润为9,192,363,677.28元，期末可供分
配利润为34,435,878,957.62元。结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《金融企业财务规则》《广发证券股份有限公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字
〔2007〕320号文的有关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑。
2024年度广发证券母公司实现净利润为9,192,363,677.28元，其他综合收益结转留存收益
305,085,217.93元，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金949,744,889.52元
，提取10%的一般风险准备金949,744,889.52元，提取10%的交易风险准备金949,744,889.52元
；根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，资产托管业务等提取
一般风险准备金1,423,003.39元，剩余可供分配利润31,585,221,285.67元。以公司分红派息
股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利4.0元（含税）。在实施权益分
派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。以公司
现有股本7,605,845,511股为基数计算，共分配现金红利3,042,338,204.40元，剩余未分配利
润28,542,883,081.27元转入下一年度。本次现金分红占2024年合并报表归属于母公司股东净
利润比例为31.57%。公司已于2024年11月28日完成了2024年度中期利润分配事宜，共分配现金
红利760,584,551.10元。综合公司2024年度利润分配预案与2024年中期利润分配方案，公司全
年合计分配现金股利总额3,802,922,755.50元，占公司2024年合并报表归属于母公司股东净利
润的39.46%。
二、公司不触及其他风险警示情形说明
公司严格按照《公司章程》《广发证券分红管理制度》的规定，从投资者利益和公司发展
等因素综合考虑，科学制订分红方案、回馈股东。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润
分配政策，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
三、审议程序
本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。公司2024年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之
日起两个月内实施。
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2025-03-24│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于2025年3月25日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹
配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2025-03-19│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）次
级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册。根据《广发证券
股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，广发证券股份
有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行
规模为不超过50亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售
的方式发行。
本期债券发行时间为2025年3月18日至2025年3月19日，其中品种一发行期限为394天，最
终发行规模为35亿元，最终票面利率为2.10%，认购倍数为2.24倍；品种二未发行。本期债券
募集资金中34亿元用于偿还“22广发01”，1亿元用于偿还“22广发04”。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期
债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2025-03-17│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过
200亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文同
意注册。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）为前述注册批复项下的第一期发行，计划发行规模不超过50亿元（含）。
2025年3月17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种
一利率询价区间为1.50%-2.50%；品种二利率询价区间为1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投
资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定
本期债券品种一（债券简称：“25广发C1”，债券代码：524181）票面利率为2.10%；品种二
（债券简称：“25广发C2”，债券代码：524182）未发行。
发行人将按上述票面利率于2025年3月18日至2025年3月19日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2025年3月14日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。
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2025-03-17│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币20
0亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册
。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）为前述注册批复项下的第一期发行，计划发行规模不超过50亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公
告》，发行人和主承销商于2025年3月17日14:00-17:00以簿记建档的方式向网下专业机构投资
者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行
时间，将簿记建档结束时间由2025年3月17日17:00延长至2025年3月17日19:00。
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2025-03-14│其他事项
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2024年9月5日，证监会出具《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级
公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1258号），同意广发证券股份有限公司（以下简称
“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含）的次级公司
债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券申报时命名为“广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券
”。因涉及跨年和分期发行，本期债券名称调整为“广发证券股份有限公司2025年面向专业投
资者公开发行次级债券（第一期）”，本次债券后续发行名称依次为“广发证券股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）”（如有）、“广发证券股份有限公司20
25年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）”（如有）等，不再另行公告。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法
律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《广发证券股份有
限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券之债券持有人会议规则》及《广发证券股份有
限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券受托管理协议》。
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2025-03-14│其他事项
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（一）本期债券的基本条款
1、发行主体：广发证券股份有限公司。
2、债券名称：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期
）。
3、债券简称及代码：本期债券品种一全称为“广发证券股份有限公司2025年面向专业投
资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）”，简称为“25广发C1”，债券代码为524181；
品种二全称为“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（
品种二）”，简称为“25广发C2”，债券代码为524182。
4、本期发行规模：本期债券发行规模合计不超过人民币50亿元（含）。本期债券分为两
个品种，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行
申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择
权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最
大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
5、债券票面金额：本期债券面值为100元。
6、债券期限：本期债券品种一发行期限为394天，品种二发行期限为3年。
7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿
记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。
8、发行价格：本期债券按面值平价发行。
9、增信措施：本期债券为无担保债券。
10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托
管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转
让、质押等操作。
11、发行方式：本期债券采用簿记建档的方式面向专业机构投资者公开发行。
12、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《深圳证券交易
所公司债券上市规则（2023年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券公司次级债
管理规定》及相关法律法规规定的专业机构投资者。
13、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。
14、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
15、起息日：本期债券的起息日为2025年3月19日。
16、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
17、付息、兑付方式：本期债券品种一到期一次还本付息；品种二按年付息，到期一次还
本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体
安排按照债券登记机构的相关规定办理。
18、付息日：本期债券品种一付息日为2026年4月17日；品种二付息日为2026年至2028年
每年的3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项
不另计利息）。
19、兑付日：本期债券品种一兑付日为2026年4月17日，品种二兑付日为2028年3月19日（
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
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2025-03-14│对外担保
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特别风险提示：被担保人GFFinancialHoldingsBVILtd.的资产负债率超过70%，提示投资
者予以关注。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“担保人”）境外全资子公司
广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股香港”）的全资子公司GFFinancialHolding
sBVILtd.（以下简称“GFFinancialHoldings”、“发行人”或“被担保人”）于2025年3月13
日完成发行金额为3.8亿美元、期限为3年的浮动利率境外债券及发行金额8亿元人民币、期限
为3年的固定利率境外债券（以下简称“本次境外债券”）。公司已向香港联合交易所有限公
司（以下简称“香港联交所”）申请批准本次债券以仅向专业投资者（定义见香港联交所证券
上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例）发行债务证券的方式于香港联交所上市
及买卖。预期本次债券的上市及买卖批准将于2025年3月14日开始生效。关于本次境外债券的
发行细节，请见公司在香港交易及结算所有限公司及香港联交所发布的相关公告。
2025年3月13日，公司作为担保人与信托人招商永隆信托有限公司就本次境外债券签署担
保协议，为发行人本次境外债券项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围
包括债券本金、相应利息、本次境外债券和信托契据下的其他付款义务（以下简称“本次担保
”）。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司第十届董事会第二十三次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内外
债务融资工具一般性授权的议案》，公司股东大会同意公司或公司的全资附属公司在股东大会
授权范围内发行境内外债务融资工具的基本方案，公司或公司全资附属公司可为公司境内外全
资附属公司（包括资产负债率超过70%的全资附属公司）发行的境内
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