资本运作☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-05-14│ 3.60│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-01-29│ 5.30│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-08-16│ 26.91│ 120.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债06 │1026753.15│ ---│ ---│1032649.91│ 3966.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债07 │ 730097.49│ ---│ ---│ 733723.39│ 4290.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24附息国债20 │ 698632.67│ ---│ ---│ 707953.81│ 2426.27│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24附息国债17 │ 581610.57│ ---│ ---│ 585904.11│ 1995.66│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发活期宝货币B │ 556389.76│ ---│ ---│ 558521.02│ 3598.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21附息国债11 │ 438406.84│ ---│ ---│ 450912.82│ 3249.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发货币B │ 397119.45│ ---│ ---│ 397127.63│ 2878.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银华活钱宝货币F │ 359575.34│ ---│ ---│ 359589.82│ 2598.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22附息国债10 │ 323894.11│ ---│ ---│ 324956.30│ 1486.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23附息国债19 │ 309942.80│ ---│ ---│ 320701.66│ 2965.78│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加公司资本金，补│ 120.00亿│ 8.32亿│ 120.86亿│ 100.72│ ---│ ---│
│充公司营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其中1. 扩大承销准 │ ---│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│备金规模，增强投资│ │ │ │ │ │ │
│银行承销业务实力 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2、增加融资融券业 │ ---│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
│务准备金，全面开展│ │ │ │ │ │ │
│融资融券业务… │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3、优化经纪业务网 │ ---│ ---│ 6500.00万│ ---│ ---│ ---│
│点布局，拓展业务渠│ │ │ │ │ │ │
│道，促进服务产品销│ │ │ │ │ │ │
│售 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│4、提高证券投资业 │ ---│ 596.70万│ 72.17亿│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5、扩大资产管理业 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│6、加大对子公司投 │ ---│ 7.00亿│ 37.00亿│ ---│ ---│ ---│
│入，扩大直接投资、│ │ │ │ │ │ │
│国际业务、股指期货│ │ │ │ │ │ │
│等业务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│7、加大信息系统的 │ ---│ 1.26亿│ 6.44亿│ ---│ ---│ ---│
│资金投入 │ │ │ │ │ │ │
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│8、其他资金安排 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广发控股香│广发全球资│ 233.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港 │本有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│GF Financi│ 35.20亿│人民币 │--- │2028-03-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │
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│广发证券股│GF Financi│ 3.00亿│美元 │--- │2027-09-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │
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│广发证券股│广发金融交│ 7000.00万│美元 │--- │2025-09-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广发证券股│广发金融交│ 4500.00万│美元 │--- │2025-11-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广发证券股│广发金融交│ 2500.00万│美元 │--- │2025-08-22│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-07│其他事项
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特别提示：
广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（债券简
称：“25广发D7”，债券代码：524303，以下简称“本期债券”）将于2026年1月9日支付2025
年6月12日至2026年1月8日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第
五期）
2、债券简称及代码：本期债券简称为“25广发D7”，债券代码为“524303”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为211天，发行规模为50亿元，票面利率为
1.64%。
5、起息日：本期债券的起息日为2025年6月12日。
6、付息日：本期债券的付息日为2026年1月9日。
7、兑付日：本期债券的兑付日为2026年1月9日。
8、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。
9、支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所
持有的债券面值*实际计息天数*票面利率/365天。
10、担保情况：本期债券为无担保债券。
11、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券
股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）信用评级报告》、《广
发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）信用
评级报告》，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为A-1。
12、上市时间和地点：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债
券（第五期）于2025年6月19日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易，广发
证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）与存量
债券于2025年8月1日起在深交所合并上市、合并托管。
13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“25广发D7”的票面利率为1.64%，本次兑付兑息每手（面值1000元）“25广发D
7”兑付本息合计人民币1009.480547元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得
的实际每手兑付本息合计为1007.584437元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手
兑付本息合计为1008.532492元。
三、本期债券本年度兑付兑息情况
1、债权登记日及最后交易日：2026年1月8日
2、兑付兑息日：2026年1月9日
3、债券摘牌日：2026年1月9日
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券本次兑付兑息对象为截至2026年1月8日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登
记在册的本期债券持有人。
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2026-01-07│其他事项
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2026年1月6日（H股交易时段后），广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）根据
一般性授权与配售代理和经办人分别签订了新增H股《配售协议》与可转换债券《认购协议》
，公司拟按每股配售价格18.15港元向符合条件的独立投资者配售本公司新增发行的219000000
股H股，并发行本金总金额为2150百万港元的可转换为公司H股股份的债券（以下统称“本次发
行”）。
本次发行系根据公司2025年第二次临时股东大会以特别决议审议通过的《关于提请股东大
会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》实施，公司股东大会已授予董事会关于发行H股
股份的无条件一般性授权（包括授权董事会于有关期间作出或授予可能须于有关期间届满后，
行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力），新增发行不超过公司20
25年第二次临时股东大会通过时公司已发行境外上市外资股（H股）的20%。公司于2026年1月6
日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司根据一般性授权实施H股再融资
的议案》。公司将据此向香港联合交易所有限公司申请本次发行。除非文义另有所指外，下列
词汇具有以下涵义：
一、拟根据一般性授权配售新H股
本公司和配售代理于2026年1月6日（交易时段后）订立了配售协议。
（一）配售协议
1、日期：2026年1月6日
2、配售协议订约方：(1)本公司；及(2)配售代理。
3、配售股份
本公司将根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，发行本公司注册资本中
每股面值人民币1.00元的219000000股新H股。配售股份相当于现有已发行1701796200股H股的
约12.87%，及于本公告日期已发行股份总数的约2.88%。假设从本公告日期起至配售完成，除
发行配售股份外，本公司已发行股本概无其他变化，则配售股份约占因配发及发行配售股份而
扩大的已发行H股数目的约11.40%以及因配发及发行配售股份而扩大的已发行股份总数的约2.8
0%。本次配售的配售股份总面额为人民币219000000元。
4、配售
根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，本公司同意按配售价发行配售股
份，而配售代理已同意以个别责任基础作为本公司的代理，以按尽力基准促使承配人按配售价
认购配售股份。
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2025-12-30│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日和11月19日分别披露了《
关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券收到符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的
公告》（公告编号：2025-036）和《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券办理完成
部分股份担保及信托登记的公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司收到持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）通知，
辽宁成大面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）已发行完成，本期可交换
债券的债券简称为“25成大E2”，债券代码为“117247”，发行规模为人民币10亿元，债券期
限为3年，票面利率为0.01%，初始换股价格为24.58元/股。换股期为自本期可交换公司债券发
行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本期可交换公司债券到期日前一交易日止，即2026
年6月30日至2028年12月28日。如换股期起始日为法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日
。
公司将根据相关监管规定及时披露辽宁成大本次非公开发行可交换公司债券的后续进展。
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2025-11-25│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行次级债券（第五期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年11月26日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成
交、竞买成交和协商成交。
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2025-11-19│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）次
级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册。根据《广发证券
股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）发行公告》，广发证券股份
有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行
规模为不超过30亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售
的方式发行。
本期债券发行时间为2025年11月18日至2025年11月19日，发行期限为3年，最终发行规模
为29.5亿元，最终票面利率为2.00%，认购倍数为2.58倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期
债券认购。经主承销商核查，本期债券承销商招商证券股份有限公司的关联方招商证券资产管
理有限公司及兴业基金管理有限公司参与了认购，最终获配规模分别为2亿元及0.9亿元，报价
公允，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。
本期债券的募集资金将全部用于偿还同业拆借。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2025-11-19│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日披露了《关于持股5%以上
股东非公开发行可交换公司债券收到符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告》（公告编
号：2025-036）。近日，公司收到持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成
大”）通知，为第二期可交换公司债券发行需要，辽宁成大将持有的公司75000000股无限售流
通股（A股股份）划转至辽宁成大与债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“
中信建投”）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的可交换公司债券担保及信托
专用证券账户（A股）“辽宁成大-中信建投证券-25成大E2担保及信托财产专户”。上述担保
及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
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2025-11-17│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币20
0亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册
。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）（以下简称“本
期债券”）为前述注册批复项下的第六期发行，计划发行规模不超过30亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）发行公
告》，发行人和主承销商于2025年11月17日15:00-18:00以簿记建档的方式向网下专业机构投
资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行
时间，将簿记建档结束时间由2025年11月17日18:00延长至2025年11月17日19:00。
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2025-11-17│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过
200亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文同
意注册。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）（以下简
称“本期债券”）为前述注册批复项下的第六期发行，计划发行规模不超过30亿元（含）。
2025年11月17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率
询价区间为1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照
有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“25广发C7”，债券
代码：524544）票面利率为2.00%。
发行人将按上述票面利率于2025年11月18日至2025年11月19日面向专业机构投资者网下发
行。具体认购方法请参考2025年11月14日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投
资者公开发行次级债券（第五期）发行公告》。
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2025-11-14│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行公司债券（第六期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年11月17日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成
交、竞买成交和协商成交。
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2025-11-14│其他事项
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一、本期债券发行基本情况
（一）本期债券的基本条款
1、发行主体：广发证券股份有限公司。
2、债券名称：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期
）。
3、债券简称及代码：本期债券简称为“25广发C7”，债券代码为“524544”。
4、本期发行规模：本期债券发行规模不超过人民币30亿元（含）。
5、债券票面金额：本期债券面值为100元。
6、债券期限：本期债券发行期限为3年。
7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿
记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。
8、发行价格：本期债券按面值平价发行。
9、增信措施：本期债券为无担保债券。
10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托
管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转
让、质押等操作。
11、发行方式：本期债券采用簿记建档的方式面向专业机构投资者公开发行。
12、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《深圳证券交易
所公司债券上市规则（2023年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券公司次级债
管理规定》及相关法律法规规定的专业机构投资者。
13、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。
14、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
15、起息日：本期债券的起息日为2025年11月19日。
16、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
17、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构
的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定
办理。
18、付息日：本期债券付息日为2026年至2028年每年的11月19日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
19、兑付日：本期债券兑付日为2028年11月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
20、支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所
持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至
兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
21、债券性质：本期债券是证券公司次级债券，是由证券公司向机构投资者发行的、清偿
顺序在普通债之后的有价证券。
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2025-11-10│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过人民币200亿元
（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214号文注册。根据《广
发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》，广发证
券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”
）发行规模合计不超过44.70亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资
者询价配售的方式发行。本期债券发行时间为2025年11月7日至2025年11月10日，其中品种一
发行期限为2年，最终发行规模为33.1亿元，最终票面利率为1.84%，认购倍数为2.44倍；品种
二发行期限为5年，最终发行规模为11.6亿元，最终票面利率为2.03%，认购倍数为2.79倍。发
行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认
购。经承销商核查，本期债券承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方上海国泰海通证券资
产管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及中国对外经济贸易信托有限公司参与了认
购，最终获配规模分别为0.3亿元、0.5亿元及0.1亿元；本期债券承销商中信建投证券股份有
限公司的关联方
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