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广发证券(000776)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇000776 广发证券 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广发活期宝B │ 693427.33│ ---│ ---│ 693456.97│ 8378.46│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │银华活钱宝F │ 396162.19│ ---│ ---│ 396187.78│ 4861.01│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │资管2号集合资产管 │ 391079.75│ ---│ ---│ 299790.25│ -9974.11│ 人民币│ │理计划 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广发货币B │ 386908.95│ ---│ ---│ 386923.31│ 4508.43│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │易方达现金增利B │ 377553.57│ ---│ ---│ 377581.32│ 4388.11│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │20附息国债05 │ 336308.78│ ---│ ---│ 342515.39│ 4543.41│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广发天天红B │ 317335.87│ ---│ ---│ 317049.66│ 3779.25│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │23农业银行CD131 │ 302849.79│ ---│ ---│ 303090.09│ 58.60│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │23浦发银行CD116 │ 258890.10│ ---│ ---│ 259068.23│ 125.95│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │国债A │ 236644.52│ ---│ ---│ 238119.59│ 2915.59│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2015-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │增加公司资本金,补│ 120.00亿│ 8.32亿│ 120.86亿│ 100.72│ ---│ ---│ │充公司营运资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │其中1. 扩大承销准 │ ---│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ │备金规模,增强投资│ │ │ │ │ │ │ │银行承销业务实力 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │2、增加融资融券业 │ ---│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│ │务准备金,全面开展│ │ │ │ │ │ │ │融资融券业务… │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │3、优化经纪业务网 │ ---│ ---│ 6500.00万│ ---│ ---│ ---│ │点布局,拓展业务渠│ │ │ │ │ │ │ │道,促进服务产品销│ │ │ │ │ │ │ │售 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │4、提高证券投资业 │ ---│ 596.70万│ 72.17亿│ ---│ ---│ ---│ │务规模 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │5、扩大资产管理业 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │务规模 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │6、加大对子公司投 │ ---│ 7.00亿│ 37.00亿│ ---│ ---│ ---│ │入,扩大直接投资、│ │ │ │ │ │ │ │国际业务、股指期货│ │ │ │ │ │ │ │等业务规模 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │7、加大信息系统的 │ ---│ 1.26亿│ 6.44亿│ ---│ ---│ ---│ │资金投入 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │8、其他资金安排 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-01-05 │交易金额(元)│10.00亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │惠理集团有限公司369000000股普通 │标的类型 │股权 │ │ │股 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │广发控股(香港)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │Cheah Capital Management Limited、叶维义 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、交易概述 │ │ │ 广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司广发控股(香港)有限公司│ │ │拟以低于10亿元人民币的总对价购买惠理集团有限公司(以下简称“惠理集团”)不超过36│ │ │9000000股普通股(占惠理集团截至本公告披露日全部已发行股份约20.20%,最终购买的股 │ │ │份数量和比例以交割时为准)(以下简称“本次交易”)。截至本公告披露日,本次交易各│ │ │方已签署股权购买协议。 │ │ │ 二、交易对方的基本情况 │ │ │ 本次交易对方为惠理集团股东CheahCapitalManagementLimited(以下简称“CCML”) │ │ │及叶维义先生;CCML为一家谢清海先生设立的信托所全资拥有的有限公司。同时,谢清海先│ │ │生为CCML本次交易的担保人。 │ │ │ 截至本公告披露日,交易各方已根据股权购买协议完成股权交割。公司全资子公司广发│ │ │控股(香港)有限公司持有惠理集团有限公司普通股股份366000000股(占惠理集团有限公 │ │ │司截至本公告披露日全部已发行股份约20.04%)。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广发控股香│广发全球资│ 73.52亿│人民币 │2021-03-22│--- │连带责任│否 │否 │ │港 │本有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广发证券股│广发金融交│ 7000.00万│美元 │2021-09-13│2025-09-01│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│易(英国)│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │有限公司(│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │ │ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │ │ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │ │ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │ │ │担保责任)│ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者 公开发行短期公司债券(第一期)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2024年3月18日起 在深圳证券交易所上市,并面向专业投资者中的机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-11│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值余额不超过人民币200亿元 短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文注册。根据《广发证 券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行公告》,广发证 券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)(以下简称“本期债 券”)计划发行规模不超过40亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投 资者询价配售的方式发行。 本次债券发行时间自2024年3月8日至2024年3月11日,发行期限为95天,最终发行规模为4 0亿元,最终票面利率为2.12%,认购倍数为2.54倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方不存在参与 认购的情况。 本期债券联席主承销商平安证券股份有限公司的关联方建信基金管理有限责任公司参与了 本期债券的认购,最终获配总金额4亿元。上述报价及程序均符合相关法律法规的规定。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司 债券上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年 修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值余额不超过 200亿元(含)的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文同 意注册。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)(以 下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过40亿元(含)。 2024年3月7日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,利率询 价区间为1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商 和审慎判断,最终确定本期债券(债券简称:“24广发D1”,债券代码:148630)票面利率为 2.12%。 发行人将按上述票面利率于2024年3月8日至2024年3月11日面向专业机构投资者网下发行 。具体认购方法请参考2024年3月6日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站固定收益信息平台上的《广发 证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行公告》。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值余额不超过 200亿元(含)的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文同 意注册。 根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发 行公告》,发行人及簿记管理人原定于2024年3月7日14:00-17:00以簿记建档的方式向网下专 业机构投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。 考虑到簿记建档当日市场情况,经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致,现将 簿记建档结束时间由2024年3月7日17:00延长至2024年3月7日19:00。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── (一)本期债券的主要条款 1、发行主体:广发证券股份有限公司。 2、债券名称:广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期 公司债券(第一期)。 3、债券简称及代码:本期债券简称为“24广发D1”,债券代码为148630。 4、发行规模:本期债券发行规模合计不超过人民币40亿元(含)。 5、债券票面金额:本期债券面值为100元。 6、债券期限:本期债券期限为95天。 7、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为固定利率,票面利率将根据网下询价簿 记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率 采取单利按年计息,不计复利。 8、发行价格:本期债券按面值平价发行。 9、增信措施:本期债券为无担保债券。 10、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托 管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转 让、质押等操作。 11、发行方式:本期债券采用簿记建档的方式面向专业机构投资者公开发行。 12、发行对象:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券 账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。 13、承销方式:本期债券由主承销商采取余额包销的方式承销。 14、配售规则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购配售,专业机构投资者的获配 售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进 行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计。当累计金额超过或等于本期债券发 行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率 )的投资者原则上按照价格优先的原则配售;在申购利率等于最终发行利率的情况下,按照比 例进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。最终配售规则以发行公告为准。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者 公开发行公司债券(第二期)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2024年3月4日起在深圳 证券交易所上市,并面向专业投资者中的机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交 、询价成交、竞买成交和协商成交。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”,国常会指出“要大力提升上 市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”。广发证券股份有 限公司(以下简称“公司”)结合公司发展战略和经营实际,为切实提高上市公司的可投性, 增强投资者信心,促进公司稳健可持续发展,制定“质量回报双提升”行动方案,具体措施如 下: 一、坚持以投资者为本,与投资者共享发展成果 公司坚持以人民为中心的价值取向,坚持以投资者为本,立足专业优势,为广大中小投资 者提供综合金融服务。持续强化企业文化建设,始终保持强烈的家国情怀,践行“以价值创造 成就金融报国之梦”,主动融入国家发展战略,把“企之大事”置于“国之大者”全局中统筹 谋划。不断满足居民财富保值增值需求,提升投资端的获得感。从“投”与“顾”两端发力, 打造行业领先的投顾团队,提供差异化的产品和服务供给,为客户提供优质的综合金融服务, 助力促进资本市场投融资动态平衡。树牢回报投资者理念,积极通过多种途径传递公司价值, 充分利用现金分红等措施,让广大投资者有实实在在的获得感,共享发展成果。 二、聚焦主责主业,切实服务实体经济 公司坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨,积极发挥资本中介功能和投融资枢纽作用。 深化研究驱动发展的经营模式,作为国内较早设立产业研究院的证券公司,将持续聚焦涉及国 计民生的宏观政策、区域发展、产业赛道等前瞻性研究,助力重点区域和重要产业发展。践行 “一个广发”展业模式,整合多种业务专业优势,提升运用多种资本市场工具的质效,以高质 量的综合服务能力,引导金融资源流向实体经济的重点领域和薄弱环节,助力形成新质生产力 。积极探索产融结合的模式,通过加深与地方产业资本融合,共建多种形式的产业基金,打造 产业集群,支持产业转型升级。统筹集团资源为企业提供股权投资、保荐上市、并购重组、市 值管理等全生命周期服务。截至2023年底,公司累计投资非上市企业700余家、投资金额超300 亿元。 三、不断变革创新,着力推动公司高质量发展 深入贯彻落实国家关于经济金融工作的部署,以高质量发展为主线,以客户为中心,以专 业为导向,持续变革创新,致力于打造成为“好资产、好产品、好客户、好平台”的优质综合 金融服务体。 公司率先提出财富管理转型,锻造优秀的金融产品研究、销售能力,专业的资产配置能力 ,致力于为不同类型的客户提供精准的财富管理服务。统筹旗下优势资源,构建丰富的产品供 给体系,打造业内领先的资产管理品牌。坚持以科技创新引领业务发展,不断加大金融科技投 入,主动运用先进理念、技术和工具,持续推进公司金融科技与业务的深度融合,提升数字化 水平。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿元公司债券 已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479号文注册。 根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公 告》,广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称 “本期债券”)计划发行规模为不超过30亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向 专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间为2024年2月23日至2024年2月26日,其中品种一发行期限为3年期,最 终发行规模为17亿元,最终票面利率为2.56%,认购倍数为2.99倍;品种二发行期限为5年期, 最终发行规模为13亿元,最终票面利率为2.70%,认购倍数为3.07倍。 其中主承销商海通证券股份有限公司的关联方民生银行股份有限公司参与本期债券的认购 ,最终获配总金额为51000万元,报价及程序均符合相关法律法规的规定。发行人的董事、监 事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券的认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债 券上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订 )》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿元公司债券 已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479号文注册。 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“ 本期债券”)计划发行规模为不超过30亿元(含)。 2024年2月22日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,品种 一利率询价区间为2.10%-3.10%;品种二利率询价区间为2.30%-3.30%。根据网下向专业机构投 资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一(债券简 称:“24广发04”,债券代码:148603)票面利率为2.56%;品种二(债券简称:“24广发05 ”,债券代码:148604)票面利率为2.70%。 发行人将按上述票面利率于2024年2月23日至2024年2月26日面向专业机构投资者网下发行 本期债券。具体认购方法请参考2024年2月21日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse .cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广发证券股份有限公司2024年面向 专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)向专业投资者公开发行不超过人民币200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479号文注册。广发证券股份 有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)计划 发行规模为不超过30亿元(含)。 根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公 告》,发行人和主承销商定于2024年2月22日14:00-17:00以簿记建档的方式向网下专业机构投 资者进行利率询价,并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。 考虑到簿记建档当日市场情况,经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致,现将 簿记建档结束时间由2024年2月22日17:00延长至2024年2月22日19:00。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者 公开发行永续次级债券(第一期)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2024年2月2日起在 深圳证券交易所上市,并面向专业机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价 成交、竞买成交和协商成交。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿元永续次级 债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。根据《广发证券股份有 限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行公告》,广发证券股份有 限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)计 划发行规模为不超过30亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询 价配售的方式发行。 本期债券发行时间为2024年1月25日至2024年1月26日,最终发行规模为20亿元,最终票面 利率为3.15%,认购倍数为1.95倍。本期债券募集资金扣除发行费用后,13亿元用于偿还“23 广发证券CP003”,7亿元用于偿还“23广发证券CP005”。 主承销商海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与本期债券的认购,最 终获配金额为12000万元,报价及程序均符合相关法律法规的规定。发行人的董事、监事、高 级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券的认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债 券上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订 )》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2024年1月26日起在深 圳证券交易所上市,并面向专业投资者中的机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交和协商成交。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿元永续次级 债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)计划发行 规模为不超过30亿元(含)。 2024年1月24日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,利率 询价区间为2.50%-3.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协 商和审慎判断,最终确定本期债券(债券简称:24广发Y1,债券代码:148591)票面利率为3. 15%。 发行人将按上述票面利率于2024年1月25日至2024年1月26日面向专业机构投资者网下发行 本期债券。具体认购方法请参考2024年1月23日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse .cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广发证券股份有限公司2024年面向 专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行公告》。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)向专业投资者公开发行不超过人民币200 亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。广发证券 股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(以下简称“本期债券 ”)计划发行规模为不超过30亿元(含)。 根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发 行公告》,发行人和主承销商于2024年1月24日14:00-17:00以簿记建档的方式向网下专业机构 投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。 考虑到簿记建档当日市场情况,经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致,将簿 记建档结束时间由2024年1月24日17:00延长至2024年1月24日19:00。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于2022年11月15日获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册公开发行面值不超过200亿元的永续 次级债券(以下简称“本次债券”)。 发行人本次债券采取分期发行的方式,第五期发行债券(以下简称“本期债券”)面值不 超过30亿元(含),剩余部分自中国证监会注册之日起二十四个月内发行完毕。本期债券简称 为“24广发Y1”,代码为“148591”。 2、本期债券发行规模为不超过人民币30亿元(含),每张面值为100元,发行数量为3000

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