资本运作☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发活期宝B │ 863799.43│ ---│ ---│ 864893.93│ 8883.91│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发货币B │ 571975.45│ ---│ ---│ 572039.62│ 5274.97│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24浦发银行CD174 │ 362674.00│ ---│ ---│ 362986.46│ 296.23│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易方达现金增利B │ 353518.52│ ---│ ---│ 353582.29│ 3418.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银华活钱宝F │ 353391.02│ ---│ ---│ 353442.57│ 3374.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建信天添益C │ 348495.10│ ---│ ---│ 348554.46│ 2959.66│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20附息国债05 │ 315931.51│ ---│ ---│ 321501.91│ 4225.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永安中国机会投资2 │ 315632.94│ ---│ ---│ 348151.62│ 24440.04│ 人民币│
│号QFII专户-外币 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24平安银行CD079 │ 313633.28│ ---│ ---│ 313917.77│ 285.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新分享资产管理QFII│ 312449.73│ ---│ ---│ 343364.74│ 30760.65│ 人民币│
│专户-GF-外币 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加公司资本金，补│ 120.00亿│ 8.32亿│ 120.86亿│ 100.72│ ---│ ---│
│充公司营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其中1. 扩大承销准 │ ---│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│备金规模，增强投资│ │ │ │ │ │ │
│银行承销业务实力 │ │ │ │ │ │ │
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│2、增加融资融券业 │ ---│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
│务准备金，全面开展│ │ │ │ │ │ │
│融资融券业务… │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3、优化经纪业务网 │ ---│ ---│ 6500.00万│ ---│ ---│ ---│
│点布局，拓展业务渠│ │ │ │ │ │ │
│道，促进服务产品销│ │ │ │ │ │ │
│售 │ │ │ │ │ │ │
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│4、提高证券投资业 │ ---│ 596.70万│ 72.17亿│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
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│5、扩大资产管理业 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
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│6、加大对子公司投 │ ---│ 7.00亿│ 37.00亿│ ---│ ---│ ---│
│入，扩大直接投资、│ │ │ │ │ │ │
│国际业务、股指期货│ │ │ │ │ │ │
│等业务规模 │ │ │ │ │ │ │
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│7、加大信息系统的 │ ---│ 1.26亿│ 6.44亿│ ---│ ---│ ---│
│资金投入 │ │ │ │ │ │ │
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│8、其他资金安排 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广发控股香│广发全球资│ 189.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港 │本有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 7000.0000│美元 │--- │2025-09-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
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│广发证券股│广发金融交│ 3100.0000│美元 │--- │2024-08-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-21│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文注册。根据《广发证券股份
有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限
公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模
为不超过35亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方
式发行。
本期债券发行时间为2025年1月20日至2025年1月21日，其中品种一发行期限为3年，最终
发行规模为16亿元，最终票面利率为1.83%，认购倍数为1.98倍；品种二发行期限为5年，最终
发行规模为15亿元，最终票面利率为1.90%，认购倍数为1.78倍。本期债券的募集资金全部用
于偿还到期债务。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期
债券认购。承销商中银国际证券股份有限公司参与本期债券认购，最终获配0.5亿元，报价公
允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2025-01-21│其他事项
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为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提高公司长期投资价值，基于对未来发展前景
和公司股票价值的高度认可，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广发证券股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规要求，广发证券股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年1月20日召开第十一届董事会第六次会议审议通过《关于变更回购A股股份用途
并注销的议案》，拟变更已回购A股股份用途，由原计划“本次回购的股份将用于A股限制性股
票股权激励计划。上述回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3年内用于上述用
途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。”变更为“本次实际回购的
股份用于注销并减少注册资本。”具体情况如下：
一、回购A股股份方案及实施情况
公司于2022年3月30日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟以集中
竞价方式回购A股股份的议案》，同意公司使用自有资金回购公司A股股份。根据回购股份方案
，本次回购的股份将用于A股限制性股票股权激励计划。上述回购的股份如未能在发布回购结
果暨股份变动公告后3年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定
予以注销。本次回购股份以集中竞价方式进行，回购价格为不超过人民币26.65元/股，回购股
份的数量区间为762.1088-1524.2175万股，占公司总股本比例为0.1%-0.2%。本次回购股份的
资金来源为公司自有资金，拟用于回购的资金总额约为人民币2.03亿元至4.06亿元。
截至2022年5月11日，公司本次A股股份回购计划已实施完毕，累计通过回购专用证券账户
以集中竞价方式回购公司A股股份15242153股，全部存放于公司回购专用证券账户，占公司总
股本的0.2%，其中最高成交价为16.00元/股，最低成交价为15.03元/股，合计成交金额为人民
币2.34亿元（不含交易费用）。公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事
会审议通过的回购股份方案。
二、本次变更回购A股股份用途的原因及内容
为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提高公司长期投资价值，基于对未来发展前景
和公司股票价值的高度认可，公司拟变更上述回购A股股份用途，由原计划“本次回购的股份
将用于A股限制性股票股权激励计划。上述回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告
后3年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。”变更
为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本。”除此以外，原回购方案中其他内容均不
作变更。
即注销公司回购专用证券账户中的全部15242153股A股股份并相应减少公司注册资本。
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2025-01-20│其他事项
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广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（品种一
）（债券简称：“24广发D9”，债券代码：148928，以下简称“本期债券”）将于2025年1月2
2日支付2024年9月27日至2025年1月21日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第
五期）（品种一）
2、债券简称及代码：本期债券简称为“24广发D9”，债券代码为“148928”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为117天，发行规模为35亿元，票面利率为
1.84%。
5、起息日：本期债券的起息日为2024年9月27日。
6、付息日：本期债券的付息日为2025年1月22日。
7、兑付日：本期债券的兑付日为2025年1月22日。
8、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。
9、支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所
持有的债券面值*实际计息天数*票面利率/365天。
10、担保情况：本期债券为无担保债券。
11、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券
股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）评级报告》（编号：CC
XI-20243342D-01），公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为A-1
。
12、上市时间和地点：本期债券于2024年10月11日在深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市交易。
13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“24广发D9”的票面利率为1.84%，本次兑付兑息每手（面值1,000元）“24广发
D9”兑付本息合计人民币1,005.898082元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取
得的实际每手兑付本息合计为1,004.718465元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际
每手兑付本息合计为1,005.898082元。
三、本期债券本年度兑付兑息情况
1、债权登记日及最后交易日：2025年1月21日
2、兑付兑息日：2025年1月22日
3、债券摘牌日：2025年1月22日
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券本次兑付兑息对象为截至2025年1月21日深交所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的本期债券持有人。
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2025-01-17│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过
200亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文同意注
册。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“
本期债券”）为前述注册批复项下的第四期发行，计划发行规模不超过35亿元（含）。
2025年1月17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种
一利率询价区间为1.30%-2.30%；品种二利率询价区间为1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投
资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定
本期债券品种一（债券简称：“25广发01”，债券代码：524121）票面利率为1.83%；品种二
（债券简称：“25广发02”，债券代码：524122）票面利率为1.90%。
发行人将按上述票面利率于2025年1月20日至2025年1月21日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2025年1月16日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
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2025-01-17│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币20
0亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文注册。广
发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）为前述注册批复项下的第四期发行，计划发行规模不超过35亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公
告》，发行人和簿记管理人于2025年1月17日14:00-17:00以簿记建档的方式向网下专业机构投
资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行
时间，将簿记建档结束时间由2025年1月17日17:00延长至2025年1月17日19:00。
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2025-01-16│其他事项
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1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2024年7月1日获得中
国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文注册公开发行面值不超过200亿元的公司债
券（以下简称“本次债券”）。
广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“
本期债券”）发行规模不超过35亿元（含），本期债券分为两个品种，品种一债券简称为“25
广发01”，债券代码为524121；品种二债券简称为“25广发02”，债券代码为524122。
2、本期债券发行规模为不超过人民币35亿元（含），每张面值为100元，发行价格为人民
币100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级
为AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为1480.95亿元（2024年9月末合并财
务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为75.37%，母公司口径资产负债率为76.1
1%；发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为85.87亿元（2021年度、2022年度和202
3年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润108.54亿元、79.29亿元和69.78亿元
的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关
规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、
竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等
情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，
若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营
与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除
深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：品种一期限为3年，品种二期限为5年
7、本期债券品种一的询价区间为1.30%-2.30%，品种二的询价区间为1.40%-2.40%，发行
人和主承销商将于2025年1月17日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期
债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2025年1月17日（T-1日）在深圳交易所网站（ht
tp://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面
利率，敬请投资者关注。
8、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业
机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向投资者询价配售的方式。
网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“
三、网下发行”之“（六）配售”。
具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。
9、本期债券的发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股
证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的
方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为1000万元，超过1000万元的必须是1000万
元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
10、投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合
谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行
的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形
式的费用。
资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。
投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购
。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承
担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办
法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
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2025-01-10│其他事项
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广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（债券简
称：“24广发D6”，债券代码：148790，以下简称“本期债券”）将于2025年1月14日支付202
4年6月24日至2025年1月13日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利
进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第
四期）
2、债券简称及代码：本期债券简称为“24广发D6”，债券代码为“148790”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为204天，发行规模为40亿元，票面利率为
1.98%。
5、起息日：本期债券的起息日为2024年6月24日。
6、付息日：本期债券的付息日为2025年1月14日。
7、兑付日：本期债券的兑付日为2025年1月14日。
8、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。
9、支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所
持有的债券面值*实际计息天数*票面利率/365天。
10、担保情况：本期债券为无担保债券。
11、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券
股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）评级报告》（编号：CC
XI-20241560D-01），公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为A-1
。
12、上市时间和地点：本期债券于2024年7月3日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）上市交易。
13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“24广发D6”的票面利率为1.98%，本次兑付兑息每手（面值1,000元）“24广发
D6”兑付本息合计人民币1,011.066301元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取
得的实际每手兑付本息合计为1,008.853041元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际
每手兑付本息合计为1,011.066301元。
三、本期债券本年度兑付兑息情况
1、债权登记日及最后交易日：2025年1月13日
2、兑付兑息日：2025年1月14日
3、债券摘牌日：2025年1月14日
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券本次兑付兑息对象为截至2025年1月13日深交所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的本期债券持有人。
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2025-01-09│增资
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广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日召开第八届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》，同意公司向广发控股（
香港）有限公司（以下简称“广发香港公司”）一次性增资52.37亿港元，资金来源为公司境
外上市外资股（H股）的募集资金；授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理与增资
广发香港公司相关的具体事项。有关详情请见公司于2015年9月7日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于向广发控股（香港）有限公司增资的公告》（公告编号：2015-138）
。
公司于2018年8月29日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司向广发控
股（香港）有限公司增资方式的议案》，董事会同意向全资子公司广发香港公司增资52.37亿
港元，该52.37亿港元根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，资金来源为公司境外上市
外资股（H股）的募集资金；授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理与增资广发香
港公司相关的具体事项。
有关详情请见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整公司向广发控股（香港）有限公司增资方式的公告》（公告编号：2018-057）。
日前，公司根据上述决议已向广发香港公司增资21.37亿港元。增资后广发香港公司的实
缴资本增加至103.37亿港元。
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2024-12-27│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者
公开发行公司债券（第六期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2024年12月30日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成
交、竞买成交和协商成交。
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2024-12-24│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文注册。根据《广发证券股份
有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》，广发证券股份有限
公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）发行规模
为不超过50亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方
式发行。
本期债券发行时间为2024年12月23日至2024年12月24日，发行期限为551天，最终发行规
模为50亿元，最终票面利率为1.80%，认购倍数为1.56倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期
债券认购。承销商东方证券股份有限公司的关联方华泰保兴基金管理有限公司参与本期债券认
购，最终获配0.5亿元，报价公允、程序合规。
认购
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