资本运作☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-05-14│ 3.60│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-01-29│ 5.30│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-08-16│ 26.91│ 120.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发货币B │ 583015.93│ ---│ ---│ 583015.93│ 3397.33│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发活期宝B │ 443220.74│ ---│ ---│ 443220.74│ 3427.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23附息国债17 │ 410910.98│ ---│ ---│ 418525.26│ 2361.14│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22附息国债03 │ 397017.24│ ---│ ---│ 402668.26│ 6137.69│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大成添利宝B │ 317887.07│ ---│ ---│ 317887.07│ 1928.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23附息国债25 │ 316719.38│ ---│ ---│ 320417.94│ 2568.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银华活钱宝F │ 312919.08│ ---│ ---│ 312919.08│ 1581.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21附息国债14 │ 300235.26│ ---│ ---│ 304751.68│ 5129.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易方达现金增利B │ 294642.20│ ---│ ---│ 294642.20│ 1659.52│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22附息国债08 │ 288628.86│ ---│ ---│ 291978.41│ 3805.39│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加公司资本金，补│ 120.00亿│ 8.32亿│ 120.86亿│ 100.72│ ---│ ---│
│充公司营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其中1. 扩大承销准 │ ---│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│备金规模，增强投资│ │ │ │ │ │ │
│银行承销业务实力 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2、增加融资融券业 │ ---│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
│务准备金，全面开展│ │ │ │ │ │ │
│融资融券业务… │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3、优化经纪业务网 │ ---│ ---│ 6500.00万│ ---│ ---│ ---│
│点布局，拓展业务渠│ │ │ │ │ │ │
│道，促进服务产品销│ │ │ │ │ │ │
│售 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│4、提高证券投资业 │ ---│ 596.70万│ 72.17亿│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5、扩大资产管理业 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│6、加大对子公司投 │ ---│ 7.00亿│ 37.00亿│ ---│ ---│ ---│
│入，扩大直接投资、│ │ │ │ │ │ │
│国际业务、股指期货│ │ │ │ │ │ │
│等业务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│7、加大信息系统的 │ ---│ 1.26亿│ 6.44亿│ ---│ ---│ ---│
│资金投入 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│8、其他资金安排 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│61.01亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │港币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广发控股（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广发证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广发控股（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发香港”）为广发证券股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）于2006年6月在香港设立的全资子公司，目前实缴资本103.37亿港元。 │
│ │ 根据公司业务发展需要及广发香港的实际情况，公司拟向广发香港增资不超过61.01亿 │
│ │港元，公司根据实际情况可一次性增资或分批增资完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发控股香│广发全球资│ 413.96亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港 │本有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│GF Financi│ 33.88亿│人民币 │--- │2028-03-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│GF Financi│ 3.00亿│美元 │--- │2027-09-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │
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│广发证券股│广发金融交│ 7000.00万│美元 │--- │2030-08-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 4500.00万│美元 │--- │2026-11-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 2500.00万│美元 │--- │2026-09-11│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日披露了《关于持股5%以上股
东非公开发行可交换公司债券收到符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告》（公告编号
：2026-021）。
近日，公司收到持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）通知，
辽宁成大2026年面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）已发行完成，本期
可交换公司债券的债券简称为“26成大E1”，债券代码为“117256.SZ”，发行规模为人民币1
0亿元，债券期限为5年，票面利率为0.01%，初始换股价格为24.95元/股。本期可交换公司债
券换股期为2027年3月2日至2031年8月29日。
公司将根据相关监管规定及时披露辽宁成大本次非公开发行可交换公司债券的后续进展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
（一）股东会授权情况
2026年6月25日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会审议通过
了《关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案》，授权董事会制定2026年
度中期利润分配方案，拟分配利润金额占相应期间归属于母公司股东的净利润比例不超过30%
。
（二）董事会审议情况
根据2025年度股东会授权，公司第十一届董事会第十八次会议于2026年8月28日审议通过
了关于《广发证券2026年度中期利润分配方案》的议案，本次利润分配方案经董事会审议通过
之日起两个月内实施。
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2026-08-21│其他事项
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债券简称：23广发C1
债权登记日、最后交易日：2026年8月24日
兑付日、摘牌日：2026年8月25日
计息期间：2025年8月25日至2026年8月24日
由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司2023年面
向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2026年8月25日支
付2025年8月25日至2026年8月24日期间的利息。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有
关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期
）
2、债券简称与代码：本期债券简称为“23广发C1”，债券代码为148441。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2117号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为3年，发行规模为10亿元，票面利率为2.
95%。
5、起息日：2023年8月25日。
6、付息日：本期债券付息日为2024年至2026年每年的8月25日（如遇法定节假日或休息日
，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
7、债券性质：本期债券是证券公司次级债券，是由证券公司向机构投资者发行的、清偿
顺序在普通债之后的有价证券。
8、偿付顺序：本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的普通债之后、先于发行人的股
权资本；本期债券与发行人已经发行的和未来可能发行的其他次级债处于同一清偿顺序。除非
发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。
9、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构
的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定
办理。
10、担保情况：本期债券为无担保债券。
11、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券
股份有限公司2026年度公开发行公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AAA，评级展
望为稳定；本期债券的信用等级为AAA。
12、上市时间和地点：本期债券于2023年9月5日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）上市交易。
13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“23广发C1”的票面利率为2.95%，本次兑付兑息每手（面值1,000元）“23广发
C1”派发本息合计为人民币1,029.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得
的实际每手派发本息合计为人民币1,023.60元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际
每手派发本息合计为人民币1,029.50元。
三、本期债券债权登记日及兑付日
债权登记日、最后交易日：2026年8月24日
兑付日、摘牌日：2026年8月25日
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券本次兑付兑息对象为截至2026年8月24日深交所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的本期债券持有人。
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2026-08-20│其他事项
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广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第八期）（债券简
称：“25广D10”，债券代码：524418，以下简称“本期债券”）将于2026年8月24日支付2025
年8月29日至2026年8月23日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：
n 一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第
八期）
2、债券简称及代码：本期债券简称为“25广D10”，债券代码为“524418”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为360天，发行规模为50亿元，票面利率为
1.73%。
5、起息日：本期债券的起息日为2025年8月29日。
6、付息日：本期债券的付息日为2026年8月24日。
7、兑付日：本期债券的兑付日为2026年8月24日。
8、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。
9、支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所
持有的债券面值*实际计息天数*票面利率/365天。
10、担保情况：本期债券为无担保债券。
11、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券
股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第八期）信用评级报告》，公司
主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为A-1。
12、上市时间和地点：本期债券于2025年9月4日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市交易。
13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“25广D10”的票面利率为1.73%，本次兑付兑息每手（面值1000元）“25广D10
”兑付本息合计人民币1017.063013元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得
的实际每手兑付本息合计为1013.650410元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手
兑付本息合计为1017.063013元。
三、本期债券本年度兑付兑息情况
1、债权登记日及最后交易日：2026年8月21日
2、兑付兑息日：2026年8月24日
3、债券摘牌日：2026年8月24日
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券本次兑付兑息对象为截至2026年8月21日深交所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的本期债券持有人。
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2026-08-15│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日披露了《关于持股5%以上股
东非公开发行可交换公司债券收到符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告》（公告编号
：2026-021）。近日，公司收到持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大
”）通知，为2026年面向专业投资者发行可交换公司债券（第一期）发行需要，辽宁成大将持
有的公司75000000股无限售流通股（A股股份）划转至辽宁成大与债券受托管理人中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投”）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立
的可交换公司债券担保及信托专用证券账户（A股）“辽宁成大-中信建投证券-26成大E1担保
及信托财产专户”。
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2026-07-31│其他事项
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1．每股派发现金红利（含税）：每股人民币0.5元，每10股人民币5.0元。
2．股权登记日：2026年8月6日（星期四）。
3．除权除息日及现金红利发放日：2026年8月7日（星期五）。
4．本次A股利润分配以广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现有A
股股本5904049311股为基数，向全体股东每10股派5.0元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。
5．本次实施分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。本次权益分派的
实施距离公司2025年度股东会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
6．H股股东的现金红利发放不适用本公告，H股股东的现金红利发放安排请见本公司发布
于香港联合交易所有限公司网站的公告。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1．根据公司2025年度股东会于2026年6月25日审议通过的《广发证券2025年度利润分配方
案》议案，公司2025年度A股利润分配方案的具体内容为：以公司分红派息股权登记日股份数5
904049311股为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利5.0元（含税）。在实施权益分派的股
权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
2．公司2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的利润分配方案与公司2025年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原
则一致。
4．公司不存在实施分配方案距离股东会审议通过的时间超过两个月的情形。
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2026-07-22│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行短期公司债券（第五期）（品种一）、广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行短期公司债券（第五期）（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年
7月23日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹
配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-07-16│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值余额不超过人民币500亿元
短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1438号文注册。根据《广发证
券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行公告》，广发证
券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（以下简称“本期债
券”）计划发行规模不超过60亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投
资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自2026年7月15日至2026年7月16日，其中品种一发行期限为287天，最
终发行规模为42亿元，最终票面利率为1.50%，认购倍数为2.78倍；品种二发行期限为357天，
最终发行规模为18亿元，最终票面利率为1.51%，认购倍数为3.81倍。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方不存在参与认购情
况。经主承销商核查，本期债券的主承销商招商证券股份有限公司的关联方光大理财有限责任
公司及招银理财有限责任公司参与了认购，最终获配金额分别为1亿元及0.5亿元；中信证券股
份有限公司的关联方中信保诚基金管理有限公司参与了认购，最终获配金额为0.5亿元；中信
证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司及中信信托有
限责任公司参与了认购，最终获配金额分别为1.9亿元及0.5亿元；国泰海通证券股份有限公司
的关联方富国基金管理有限公司参与了认购，最终获配金额为0.9亿元；平安证券股份有限公
司的关联方平安信托有限责任公司参与了认购，最终获配金额为5.7亿元。前述认购报价公允
，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。
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2026-07-15│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第六期）（品种一）、广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开
发行公司债券（第六期）（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年7月16日
起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、
询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-07-15│其他事项
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重要提示：
债券简称：23广发06
债权登记日、最后交易日：2026年7月16日
兑付日、摘牌日：2026年7月17日
计息期间：2025年7月17日至2026年7月16日由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司
”）发行的广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下
简称“本期债券”）将于2026年7月17日支付2025年7月17日至2026年7月16日期间的利息及全
部本金。为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期
）
2、债券简称与代码：本期债券简称为“23广发06”，债券代码为148376。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为3年，发行规模为15亿元，票面利率为2.
75%。
5、起息日：2023年7月17日。
6、付息日：2024年至2026年每年的7月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。7、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到
期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及
其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
8、担保情况：本期债券为无担保债券。
9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券
股份有限公司2026年度公开发行公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AAA，评级展
望为稳定；本期债券的信用等级为AAA。
10、上市时间和地点：本期债券于2023年7月24日在深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市交易。
11、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税
款由投资者承担。
12、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“23广发06”的票面利率为2.75%，本次兑付兑息每手（面值1000元）“23广发0
6”派发本息合计为1027.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每
手派发本息合计为1022.00元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发本息合计
为1027.50元。
三、本期债券债权登记日及兑付日
债权登记日、最后交易日：2026年7月16日
兑付日、摘牌日：2026年7月17日
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券本次兑付兑息对象为截至2026年7月16日深交所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的本期债券持有人。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
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2026-07-14│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不
超过500亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1438号
文同意注册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）
（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过60亿元（含）。
2026年7月14日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种
一利率询价区间为1.00%-2.00%；品种二利率询价区间为1.00%-2.00%。根据网下向专业机构投
资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定
本期债券品种一（债券简称：“26广发D6”，债券代码：“524898”）票面利率为1.50%；品
种二（债券简称：“26广发D7”，债券代码：“524899”）票面利率为1.51%。
发行人将按上述票面利率于2026年7月15日至2026年7月16日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2026年7月13日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期
公司债券（第五期）发行公告》。
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2026-07-14│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不
超过500亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1438号
文同意注册。
根据《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发
行公告》，发行人及簿记管理人原定于2026年7月14日15:00-18:00以簿记建档的方式向网下专
业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将
簿记建档结束时间由2026年7月14日18:00延长至2026年7月14日19:00。
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2026-07-13│其他事项
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1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2026年6月16日获得中
国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕1438号”文获批可面向专业投资者公开发行面值余
额不超过500亿元（含）的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券品种一简称为“26广发D6”，债券代码为“524898”，品种二简称为“26广
发D7”，债券代码为“524899”。本期债券每张面值为100元，发行数量合计不超过6000万张
（含），发行价格为人民币100元/张。本期债券发行规模合计不超过60亿元（含）。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为A-1。发行
人2026年3月末的合并净资产为1782.33亿元，合并口径资产负债率为78.70%，母公司口径资产
负债率为78.72%。发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为 101.05亿元（2023年度
、2024年度和2025年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润69.78亿元、96.37亿
元和137.02亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍，符合《证券法》（2019年
修订）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”
的规定。
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2026-07-13│其他事项
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因涉及分期发行，本期债券名称调整为“广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公
开发行短期公司债券（第五期）”，本次债券后续发行名称依次为“广发证券股份有限公司20
26年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）”（如有）、“广发证券股份有限公司
2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）”（如有）等，如后续涉及跨年，则
本次债券后续发行名称依次为“广发证券股份有限公司2027年面向专业投资者公开发行短期公
司债券（第一期）”（如有）、“广发证券股份有限公司2027年面向专业投资者公开发行短期
公司债券（第二期）”（如有）等，不再另行公告。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相
关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。
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2026-07-09│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过人民币700亿元
（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文注册。根据《广
发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》，广发证
券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”
）计划发行规模合计不超过60亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投
资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2026年7月8日至2026年7月9日，其中品种一发行期限为3年，最终发
行规模为31.3亿元，最终票面利率为1.67%，认购倍数为2.45倍；品种二发行期限为5年，最终
发行规模为18.8亿元，最终票面利率为1.79%，认购倍数为2.26倍。本期债券募集资金拟用于
偿还公司债券“24广发12”及“24广发01”。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认
购。
经承销商核查，本期债券承销商中信证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司及
中信保诚基金管理有限公司参与了认购，最终获配金额分别为3亿元及0.2亿元；华泰联合证券
有限责任公司的关联方华泰柏瑞基金管理有限公司参与了认购，最终获配金额为2亿元；国金
证券股份有限公司的关联方云南国际信托有限公司参与了认购，最终获配金额为3.2亿元。前
述认购报价公允，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2026-07-07│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值总额不
超过700亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文同意
注册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称
“本期债券”）为前述注册批复项下的第六期发行，计划发行规模合计不超过60亿元（含）。
2026年7月7日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一
利率询价区间为1.20%-2.20%；品种二利率询价区间为1.30%2.30%。根据网下向专业机构投资
者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本
期债券品种一（债券简称：“26广发12”，债券代码：“524889”）票面利率为1.67%；品种
二（债券简称：“26广发13”，债券代码：“524890”）票面利率为1.79%。
发行人将按上述票面利率于2026年7月8日至2026年7月9日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026年7月6日刊登在深圳证券交易所网站（ht
tp://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公
司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》。
特此公告。
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2026-07-07│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过
人民币700亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文注
册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“
本期债券”）为前述注册批复项下的第六期发行，计划发行规模合计不超过60亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公
告》，发行人和主承销商于2026年7月7日15:00-18:00以簿记建档的方式向网下专业机构投资
者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行
时间，将簿记建档结束时间由2026年7月7日18:00延长至2026年7月7日19:00。
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2026-07-06│其他事项
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牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人（住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证
券大厦）联席主承销商
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号
卓618号）越时代广场（二期）北座）
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾
（住所：成都市青羊区东城根上街95号）
五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2026年月日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要事项提示
1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2026年1月19日获得中
国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕100号”文获批可面向专业投资者公开发行面值总
额不超过700亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券品种一简称为“26广发12”，债券代码为“524889”，品种二简称为“26广
发13”，债券代码为“524890”。本期债券每张面值为100元，发行数量不超过6000万张（含
），发行价格为人民币100元/张。本期债券发行规模合计不超过人民币60亿元（含）。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，
普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投
资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人
投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级
为AAA。本期债券发行上市前，公司2025年12月末净资产为1624.58亿元（2025年末合并财务报
表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为78.28%，母公司口径资产负债率为78.17%；
发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为101.05亿元（2023年度、2024年度和2025年
度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润69.78亿元、96.37亿元和137.02亿元的平
均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定
。
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2026-06-25│其他事项
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债券简称：24广发 14
债权登记日：2026年6月26日
最后交易日：2026年6月26日
兑付日：2026年6月29日（2026年6月28日为休息日，顺延至下一个交易日）
摘牌日：2026年6月29日（2026年6月28日为休息日，顺延至下一个交易日）
计息期间：2024年12月24日至2026年6月27日
由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司2024年面
向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）将于2026年6月29日（2
026年6月28日为休息日，顺延至下一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）支付2024年12
月24日至2026年6月27日期间的利息。为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如
下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期
）
2、债券简称与代码：本期债券简称为“24广发14”，债券代码为“524084”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为551天，发行规模为50亿元，票面利率为
1.80%。
5、起息日：2024年12月24日。
6、付息日、兑付日：本期债券的付息日、兑付日为2026年6月29日（2026年6月28日为休
息日，顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付兑息款项不另计利息）。
7、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。本息支付将按照债券登记机构的有关
规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
8、担保情况：本期债券为无担保债券。
9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券
股份有限公司2026年度公开发行公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AAA，评级展
望为稳定；本期债券的信用等级为AAA。
10、上市时间和地点：本期债券于2024年12月30日在深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市交易。
11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“24广发14”的票面利率为1.80%，本次每手（面值1,000元）“24广发14”兑付
本息合计人民币1,027.172602元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际
每手兑付本息合计为人民币1,021.738081元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每
手兑付本息合计为人民币1,027.172602元。
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2026-06-16│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第五期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年6月17日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成
交、竞买成交和协商成交。
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2026-06-11│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过人民币700亿元
（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文注册。根据《广
发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，广发证
券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”
）计划发行规模合计不超过60亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投
资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2026年6月10日至2026年6月11日，其中品种一发行期限为3年，最终
发行规模为36.7亿元，最终票面利率为1.68%，认购倍数为2.10倍；品种二发行期限为5年，最
终发行规模为23.3亿元，最终票面利率为1.78%，认购倍数为2.12倍。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认
购。
经承销商核查，本期债券承销商中信证券股份有限公司的关联方中信信托有限责任公司、
信银理财有限责任公司、中信银行股份有限公司及中信保诚基金管理有限公司参与了认购，最
终获配金额分别为0.3亿元、0.5亿元、1.6亿元及2亿元；华泰联合证券有限责任公司的关联方
华泰柏瑞基金管理有限公司参与了认购，最终获配金额为1亿元；国金证券股份有限公司的关
联方云南国际信托有限公司参与了认购，最终获配金额为6.7亿元。前述认购报价公允，程序
合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2026-06-10│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年6月11日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成
交、竞买成交和协商成交。
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2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值总额不
超过700亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文同意
注册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称
“本期债券”）为前述注册批复项下的第五期发行，计划发行规模合计不超过60亿元（含）。
2026年6月9日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率
询价区间为1.20%-2.20%；品种二利率询价区间为1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询
价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债
券品种一（债券简称：“26广发10”，债券代码：“524841”）票面利率为1.68%；品种二（
债券简称：“26广发11”，债券代码：“524842”）票面利率为1.78%。发行人将按上述票面
利率于2026年6月10日至2026年6月11日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考20
26年6月8日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五
期）发行公告》。
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2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过
人民币700亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文注
册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“
本期债券”）为前述注册批复项下的第五期发行，计划发行规模合计不超过60亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公
告》，发行人和主承销商于2026年6月9日15:00-18:00以簿记建档的方式向网下专业机构投资
者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行
时间，将簿记建档结束时间由2026年6月9日18:00延长至2026年6月9日19:00。
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2026-06-09│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事梁硕玲女士、黎文
靖先生的书面辞职函。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事
在同一家上市公司连续任职不得超过六年。截至本公告日，梁硕玲女士和黎文靖先生在公司连
续任职时间已满六年，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务；辞职生效后
不继续在公司担任其他职务。梁硕玲女士和黎文靖先生与公司董事会及经营管理层并无歧见，
不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东和债权人注意。
梁硕玲女士和黎文靖先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且
独立董事中缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，梁硕玲女士
和黎文靖先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，将继续履
行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的
补选工作。
公司对梁硕玲女士和黎文靖先生在公司任职期间独立公正、勤勉尽职的工作及对公司做出
的贡献表示衷心感谢！
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2026-06-05│其他事项
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特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次年度股东会，
请参见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“本公司”或“公司”）于香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（w
ww.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2025年度股东会会议通告及其他相关文件。
涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通
投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结
算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十四次会议已审议通过关于授
权召开本次会议的议案。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年6月25日（星期四）下午14:30开始；
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日（
星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为2026年6月25日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年6月18日（星期四）。
7．出席对象：
（1）A股股东或其代理人：于股权登记日（2026年6月18日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东会；股东可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详
见附件1）；
（2）H股股东登记及出席，请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的会议通告及其他相关文件；
（3）公司董事、高级管理人员；
（4）公司聘请的律师代表及其他中介机构代表；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室。
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2026-06-04│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）次
级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册。根据《广发证券
股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》，广发证券股份
有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行
规模为不超过16.7亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配
售的方式发行。本期债券发行时间为2026年6月3日至2026年6月4日，发行期限为3年，最终发
行规模为16.7亿元，最终票面利率为1.70%，认购倍数为3.38倍。发行人的董事、高级管理人
员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。经主承销商核查，承销商及
其关联方未参与本期债券认购。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法
》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有
关要求。
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2026-06-04│其他事项
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重要提示：
债券简称：21广发04
债权登记日：2026年6月5日
最后交易日：2026年6月5日
兑付日：2026年6月8日
摘牌日：2026年6月8日
计息期间：2025年6月8日至2026年6月7日由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”
）发行的广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二
）（以下简称“本期债券”）将于2026年6月8日支付2025年6月8日至2026年6月7日期间的利息
。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期
）（品种二）
2、债券简称与代码：本期债券简称为“21广发04”，债券代码为“149500”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为5年，发行规模为10亿元，票面利率为3.
68%。
5、起息日：2021年6月8日。
6、付息日：本期债券付息日为2022年至2026年每年的6月8日（如遇法定节假日或休息日
，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
7、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构
的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定
办理。
8、担保情况：本期债券为无担保债券。
9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券
股份有限公司2026年度公开发行公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AAA，评级展
望为稳定；本期债券的信用等级为AAA。
10、上市时间和地点：本期债券于2021年6月15日在深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市交易。
11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“21广发04”的票面利率为3.68%，本次兑付兑息每手（面值1000元）“21广发0
4”派发本息合计为人民币1036.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的
实际每手派发本息合计为人民币1029.44元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手
派发本息合计为人民币1036.80元。
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2026-06-02│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过
200亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文同
意注册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简
称“本期债券”）为前述注册批复项下的第八期发行，计划发行规模不超过16.7亿元（含）。
2026年6月2日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询
价区间为1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有
关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“26广发C2”，债券代
码：524834）票面利率为1.70%。
发行人将按上述票面利率于2026年6月3日至2026年6月4日面向专业机构投资者网下发行。
具体认购方法请参考2026年6月1日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公
开发行次级债券（第二期）发行公告》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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