资本运作☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发活期宝B │ 863799.43│ ---│ ---│ 864893.93│ 8883.91│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发货币B │ 571975.45│ ---│ ---│ 572039.62│ 5274.97│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24浦发银行CD174 │ 362674.00│ ---│ ---│ 362986.46│ 296.23│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易方达现金增利B │ 353518.52│ ---│ ---│ 353582.29│ 3418.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银华活钱宝F │ 353391.02│ ---│ ---│ 353442.57│ 3374.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建信天添益C │ 348495.10│ ---│ ---│ 348554.46│ 2959.66│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20附息国债05 │ 315931.51│ ---│ ---│ 321501.91│ 4225.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永安中国机会投资2 │ 315632.94│ ---│ ---│ 348151.62│ 24440.04│ 人民币│
│号QFII专户-外币 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24平安银行CD079 │ 313633.28│ ---│ ---│ 313917.77│ 285.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新分享资产管理QFII│ 312449.73│ ---│ ---│ 343364.74│ 30760.65│ 人民币│
│专户-GF-外币 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加公司资本金，补│ 120.00亿│ 8.32亿│ 120.86亿│ 100.72│ ---│ ---│
│充公司营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其中1. 扩大承销准 │ ---│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│备金规模，增强投资│ │ │ │ │ │ │
│银行承销业务实力 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2、增加融资融券业 │ ---│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
│务准备金，全面开展│ │ │ │ │ │ │
│融资融券业务… │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3、优化经纪业务网 │ ---│ ---│ 6500.00万│ ---│ ---│ ---│
│点布局，拓展业务渠│ │ │ │ │ │ │
│道，促进服务产品销│ │ │ │ │ │ │
│售 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│4、提高证券投资业 │ ---│ 596.70万│ 72.17亿│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
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│5、扩大资产管理业 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
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│6、加大对子公司投 │ ---│ 7.00亿│ 37.00亿│ ---│ ---│ ---│
│入，扩大直接投资、│ │ │ │ │ │ │
│国际业务、股指期货│ │ │ │ │ │ │
│等业务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│7、加大信息系统的 │ ---│ 1.26亿│ 6.44亿│ ---│ ---│ ---│
│资金投入 │ │ │ │ │ │ │
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│8、其他资金安排 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-05 │交易金额(元)│10.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │惠理集团有限公司369000000股普通 │标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广发控股（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Cheah Capital Management Limited、叶维义 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广发控股（香港）有限公司│
│ │拟以低于10亿元人民币的总对价购买惠理集团有限公司（以下简称“惠理集团”）不超过36│
│ │9000000股普通股（占惠理集团截至本公告披露日全部已发行股份约20.20%，最终购买的股 │
│ │份数量和比例以交割时为准）（以下简称“本次交易”）。截至本公告披露日，本次交易各│
│ │方已签署股权购买协议。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 本次交易对方为惠理集团股东CheahCapitalManagementLimited（以下简称“CCML”） │
│ │及叶维义先生；CCML为一家谢清海先生设立的信托所全资拥有的有限公司。同时，谢清海先│
│ │生为CCML本次交易的担保人。 │
│ │ 截至本公告披露日，交易各方已根据股权购买协议完成股权交割。公司全资子公司广发│
│ │控股（香港）有限公司持有惠理集团有限公司普通股股份366000000股（占惠理集团有限公 │
│ │司截至本公告披露日全部已发行股份约20.04%）。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广发控股香│广发全球资│ 189.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港 │本有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 7000.0000│美元 │--- │2025-09-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
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│广发证券股│广发金融交│ 3100.0000│美元 │--- │2024-08-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-19│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不
超过200亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号
文同意注册。
根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）发
行公告》，发行人及簿记管理人原定于2024年11月19日14:00-17:00以簿记建档的方式向网下
专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将
簿记建档结束时间由2024年11月19日17:00延长至2024年11月19日19:00。
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2024-11-19│其他事项
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2024年11月18日，公司完成2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）的发行
。本期债券名称为“广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二
期）”，品种一债券简称为“24广发10”，债券代码为“134079”，发行规模为人民币33亿元
，票面利率为1.98%，期限为380天；品种二债券简称为“24广发11”，债券代码为“134080”
，发行规模为人民币8亿元，票面利率为2.09%，期限为508天。
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2024-11-18│其他事项
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一、本期债券发行基本情况
（一）本期债券的主要条款
1、发行主体：广发证券股份有限公司。
2、债券名称：广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第
七期）。
3、债券简称及代码：本期债券简称为“24广D14”，债券代码为“524020”。
4、发行规模：本期债券发行规模不超过人民币45亿元（含）。
5、债券票面金额：本期债券面值为100元。
6、债券期限：本期债券发行期限为174天。
7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿
记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率
采取单利按年计息，不计复利。
8、发行价格：本期债券按面值平价发行。
9、增信措施：本期债券为无担保债券。
10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托
管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转
让、质押等操作。
11、发行方式：本期债券采用簿记建档的方式面向专业机构投资者公开发行。
12、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构
投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
13、承销方式：本期债券由主承销商采取余额包销的方式承销。
14、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购配售，专业机构投资者的获配
售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进
行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计。当累计金额超过或等于本期债券发
行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率
）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在申购利率等于最终发行利率的情况下，按照比
例进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。最终配售规则以发行公告为准。
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2024-11-14│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者
公开发行公司债券（第四期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2024年11月15日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成
交、竞买成交和协商成交。
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2024-11-14│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元公司债券
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。
根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发
行公告》，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（
以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下
面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2024年11月13日至2024年11月14日，最终发行规模为21亿元，最终票
面利率为2.50%，认购倍数为1.77倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期
债券的认购。主承销商海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与本期债券的
认购，最终获配3.4亿元，报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券的募集资金将全部用于偿还“21广发13”。
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2024-11-13│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日收到公司独立董事王大树
先生出具的《关于亲属短线交易公司股票情况的说明及致歉》，获悉王大树先生的配偶王艳女
士于2024年9月30日至11月8日期间买卖公司股票的行为构成短线交易情形，现将相关情况公告
如下：
一、本次短线交易的基本情况：
本次短线交易所获收益为1765.00元（所获收益=累计卖出金额-累计买入金额）。目前王
艳女士不再持有公司股票。
二、本次短线交易的处理情况及采取的措施
公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，王大树先生及其配偶王艳女士亦积极配合
、主动纠正。公司对本次短线交易的处理和解决措施如下：
前述所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券
。
根据上述规定，王大树先生及王艳女士已将本次短线交易所得收益1765.00元全部交回公
司。王大树先生及王艳女士承诺将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，
自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六
个月内不买入公司股票。
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2024-11-12│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元的永续次
级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。广发证券股份有限公
司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）计划发
行规模为不超过30亿元（含）。
2024年11月12日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率
询价区间为2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协
商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：24广发Y2，债券代码：148942）票面利率为2.
50%。
发行人将按上述票面利率于2024年11月13日至2024年11月14日面向专业机构投资者网下发
行本期债券。具体认购方法请参考2024年11月8日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.sz
se.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2024年面
向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》。
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2024-11-12│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过人民币200
亿元的永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。广发证
券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债
券”）发行规模为不超过（含）30亿元。
根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发
行公告》，发行人和簿记管理人于2024年11月12日14:00-17:00以簿记建档的方式向网下专业
机构投资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行
时间，将簿记建档结束时间由2024年11月12日17:00延长至2024年11月12日19:00。
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2024-11-08│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文注册。根据《广发证券股份
有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，广发证券股份有限
公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模
为不超过50亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方
式发行。
本期债券发行时间为2024年11月7日至2024年11月8日，其中品种一发行期限为2年，最终
发行规模为24亿元，最终票面利率为2.14%，认购倍数为2.43倍；品种二发行期限为3年，最终
发行规模为12亿元，最终票面利率为2.20%，认购倍数为3.2倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期
债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券的募集资金将全部用于偿还“24广发D6”
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2024-11-07│其他事项
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广发证券股份有限公司2023年非公开发行公司债券（第四期）（债券代码为“133689”，
债券简称为“23广发08”，以下简称“本期债券”）于2023年10月16日发行完毕，本期债券发
行规模为人民币17亿元，票面利率为2.60%，期限为387天。
2024年11月6日为本期债券的兑付日。上述兑付兑息工作已于2024年11月6日完成。自2024
年11月6日起，本期债券在深圳证券交易所摘牌。
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2024-11-06│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过
200亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文同意注
册。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“
本期债券”）为前述注册批复项下的第一期发行，计划发行规模不超过50亿元（含）。
2024年11月6日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种
一利率询价区间为1.60%-2.60%；品种二利率询价区间为1.70%2.70%。根据网下向专业机构投
资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定
本期债券品种一（债券简称：“24广发08”，债券代码：148988）票面利率为2.14%；品种二
（债券简称：“24广发09”，债券代码：148989）票面利率为2.20%。
发行人将按上述票面利率于2024年11月7日至2024年11月8日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2024年11月5日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资
者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。
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2024-11-06│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币20
0亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文注册。广
发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债
券”）为前述注册批复项下的第一期发行，计划发行规模不超过50亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公
告》，发行人和簿记管理人于2024年11月6日14:00-17:00以簿记建档的方式向网下专业机构投
资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
由于簿记建档当日波动较大，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿
记建档结束时间由2024年11月6日17:00延长至2024年11月6日19:00。
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2024-11-06│其他事项
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广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（品种二
）（债券简称：“23广发D5”，债券代码：148502，以下简称“本期债券”）将于2024年11月
8日支付2023年11月10日至2024年11月7日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第
四期）（品种二）
2、债券简称及代码：本期债券简称为“23广发D5”，债券代码为“148502”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为364天，发行规模为30亿元，票面利率为
2.68%。
5、起息日：本期债券的起息日为2023年11月10日。
6、付息日：本期债券的付息日为2024年11月8日。
7、兑付日：本期债券的兑付日为2024年11月8日。
8、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。
9、利息金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所
持有的债券面值*实际计息天数*票面利率/365天，闰年的2月29日不计入实际计息天数。
10、担保情况：本期债券为无担保债券。
11、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券
股份有限公司2024年度公开发行短期公司债券跟踪评级报告》（编号：信评委函字[2024]跟踪
0167号），公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为A-1。
12、上市时间和地点：本期债券于2023年11月16日在深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市交易。
13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“23广发D5”的票面利率为2.68%，本次兑付兑息每手（面值1000元）“23广发D
5”兑付本息合计人民币1026.65315元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得
的实际每手兑付本息合计为1021.32252元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手
兑付本息合计为1026.65315元。
三、本期债券本年度兑付兑息情况
1、债权登记日及最后交易日：2024年11月7日
2、兑付兑息日：2024年11月8日
3、债券摘牌日：2024年11月8日
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券本次兑付兑息对象为截至2024年11月7日深交所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的本期债券持有人。
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2024-11-05│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于2024年7月1日获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2024〕1010号注册批复，获批可面向专业投资者公开发行面值不超过200亿元
（含）的公司债券。
因涉及分期发行，本期债券名称调整为“广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公
开发行公司债券（第四期）”，本次债券后续发行名称依次为“广发证券股份有限公司2024年
面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）”（如有）、“广发证券股份有限公司2024年面
向专业投资者公开发行公司债券（第六期）”（如有）等，如涉及跨年，则本次债券后续发行
名称依次为“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（
如有）、“广
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