资本运作☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2026-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-05-14│ 3.60│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-01-29│ 5.30│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-08-16│ 26.91│ 120.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债22 │ 624815.71│ ---│ ---│ 625918.21│ 109.66│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发活期宝B │ 596766.80│ ---│ ---│ 596792.60│ 7360.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25注资特别国债01 │ 593190.21│ ---│ ---│ 598659.49│ 2962.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23附息国债28 │ 485640.31│ ---│ ---│ 487275.75│ 9043.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23附息国债25 │ 441588.49│ ---│ ---│ 442393.69│ 1258.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债03 │ 392261.45│ ---│ ---│ 397410.75│ 826.86│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发货币B │ 357756.03│ ---│ ---│ 357756.03│ 5366.99│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22附息国债21 │ 355313.58│ ---│ ---│ 357949.69│ 1489.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发天天红B │ 308881.62│ ---│ ---│ 308881.62│ 472.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25国债06 │ 291645.73│ ---│ ---│ 295701.69│ 1104.43│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加公司资本金，补│ 120.00亿│ 8.32亿│ 120.86亿│ 100.72│ ---│ ---│
│充公司营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其中1. 扩大承销准 │ ---│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│备金规模，增强投资│ │ │ │ │ │ │
│银行承销业务实力 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2、增加融资融券业 │ ---│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
│务准备金，全面开展│ │ │ │ │ │ │
│融资融券业务… │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3、优化经纪业务网 │ ---│ ---│ 6500.00万│ ---│ ---│ ---│
│点布局，拓展业务渠│ │ │ │ │ │ │
│道，促进服务产品销│ │ │ │ │ │ │
│售 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│4、提高证券投资业 │ ---│ 596.70万│ 72.17亿│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5、扩大资产管理业 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│6、加大对子公司投 │ ---│ 7.00亿│ 37.00亿│ ---│ ---│ ---│
│入，扩大直接投资、│ │ │ │ │ │ │
│国际业务、股指期货│ │ │ │ │ │ │
│等业务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│7、加大信息系统的 │ ---│ 1.26亿│ 6.44亿│ ---│ ---│ ---│
│资金投入 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│8、其他资金安排 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│61.01亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │港币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广发控股（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广发证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广发控股（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发香港”）为广发证券股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）于2006年6月在香港设立的全资子公司，目前实缴资本103.37亿港元。 │
│ │ 根据公司业务发展需要及广发香港的实际情况，公司拟向广发香港增资不超过61.01亿 │
│ │港元，公司根据实际情况可一次性增资或分批增资完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发控股香│广发全球资│ 479.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港 │本有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│GF Financi│ 34.71亿│人民币 │--- │2028-03-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│GF Financi│ 3.00亿│美元 │--- │2027-09-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 7000.00万│美元 │--- │2025-08-14│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 7000.00万│美元 │--- │2030-08-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 4500.00万│美元 │--- │2025-11-14│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 4500.00万│美元 │--- │2026-11-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 2500.00万│美元 │--- │2026-09-11│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 2500.00万│美元 │--- │2025-08-22│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │函（或备用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信用证）的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所是广发证券股份有限公司（
以下简称“公司”或“本公司”）2025年度审计机构，根据对其2025年度的履职评估情况，结
合其专业水平和服务经验，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度境内审计机构，续聘安永会计师事务所为公司2026年度境外审计机构，并提请股东会授权公
司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司2026年度审计费用。根据相关规定，公司就本次
拟续聘会计师事务所的相关信息说明如下：
（一）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
1．基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立
，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层0
1-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重
人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的
执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550
人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。A股金融业上市公司审计客户27家。
2．投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3．诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2026-03-31│其他事项
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一、利润分配预案的基本情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审定数，2025年公司合并报表归属于母公
司股东的净利润为13701548267.44元，母公司净利润为10977340056.59元，期末可供分配利润
为38200887622.79元。结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业
财务规则》《广发证券股份有限公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字〔2007〕32
0号文的相关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑。
2025年度广发证券母公司实现净利润为10977340056.59元，其他综合收益结转留存收益35
9439036.03元，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金1133677909.26元，提取
10%的一般风险准备金1133677909.26元，提取10%的交易风险准备金1133677909.26元；根据《
公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，资产托管业务等提取一般风险
准备金1925056.60元，剩余可供分配利润34797928838.41元。
以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利5.0元（含
税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调
整分配总额。以公司现有股本7824845511股为基数计算，共分配现金红利3912422755.50元，
剩余未分配利润30885506082.91元转入下一年度。本次现金分红占2025年合并报表归属于母公
司股东净利润比例为28.55%。公司已于2025年10月完成了2025年度中期利润分配事宜，共分配
现金红利760584551.10元。综合公司2025年度利润分配预案与2025年中期利润分配方案，公司
全年合计分配现金股利总额4673007306.60元，占公司2025年合并报表归属于母公司股东净利
润的比例为34.11%。
二、公司不触及其他风险警示情形说明
公司严格按照《公司章程》《广发证券分红管理制度》的规定，从投资者利益和公司发展
等因素综合考虑，科学制订分红方案、回馈股东。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润
分配政策，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
三、审议程序
本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。公司2025年度利润分配方案经股东会审议通过后，将于该次股东会审议通过之日起两个
月内实施。
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2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行永续次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年3月30日起
在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询
价成交、竞买成交和协商成交。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过200亿元（含）
永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕41号”文注册。根据《
广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》，
广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“
本期债券”）发行规模为不超过50亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机
构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2026年3月20日至2026年3月23日，最终发行规模为40.40亿元，最终
票面利率为2.30%，认购倍数为1.68倍。本期债券的募集资金将全部用于偿还24广发14。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认
购。经主承销商核查，本期债券主承销商华福证券股份有限公司的关联方兴业国际信托有限公
司参与了认购，最终获配规模为1.10亿元，认购报价公允，程序合规。其余承销机构及其关联
方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值总额不
超过200亿元（含）的永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕41
号文同意注册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期
）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第二期发行，计划发行规模不超过50亿元
（含）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发
行公告》，发行人和主承销商于2026年3月19日15:00-18:00以簿记建档的方式向网下专业机构
投资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行
时间，将簿记建档结束时间由2026年3月19日18:00延长至2026年3月19日19:00。
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2026-03-17│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行短期公司债券（第三期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年3月18日起
在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-03-13│增资
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一、对外投资概述
1、基本情况
广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发香港”）为广发证券股份有限公司（以下简
称“公司”）于2006年6月在香港设立的全资子公司，目前实缴资本103.37亿港元。
根据公司业务发展需要及广发香港的实际情况，公司拟向广发香港增资不超过61.01亿港
元，公司根据实际情况可一次性增资或分批增资完成。
2、董事会审议投资议案的表决情况及交易生效所必需的审批程序
2026年3月12日，公司召开第十一届董事会第十三次会议审议通过《关于向广发控股（香
港）有限公司增资的议案》。
根据《公司章程》规定，本次增资无需提交公司股东会批准。本次增资事宜尚需获得相关
监管部门备案/认可后实施。
3、本次投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司拟向广发香港增资不超过61.01亿港元，公司根据实际情况可一次性增资或分批增资
完成，资金来源为公司根据一般性授权配售新增H股与发行H股可转换债券的募集资金及自有资
金。
2、广发香港基本情况
广发香港为公司于2006年6月在香港设立的全资子公司，目前实缴资本
103.37亿港元，董事长为秦力先生，注册地址为香港湾仔骆克道81号广发大厦27楼。广发
香港的主营业务为投资控股，通过下属专业公司从事投行、销售及交易、资产管理、股权投资
以及监管规则允许的其他业务。本次增资前后，广发香港均为公司全资子公司，广发香港股权
结构不发生重大变化。广发香港未被纳入失信被执行人。
按照香港会计准则，截至2025年9月30日，广发香港总资产1075.46亿港元（包含客户资金
在内），同比增长63.86%；总负债958.02亿港元，同比增长66.64%；归属于母公司净资产117.
44亿港元，同比增长44.26%。2025年1-9月，广发香港实现营业收入35.20亿港元，同比增长57
.49%；归属于母公司净利润
10.46亿港元，同比增长189.05%（注：以上数据未经审计）。
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2026-03-12│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过200亿元（含）
永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕41号”文注册。根据《
广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，
广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“
本期债券”）发行规模为不超过30亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机
构投资者询价配售的方式发行。本期债券发行时间为2026年2月9日至2026年2月10日，最终发
行规模为30亿元，最终票面利率为2.32%，认购倍数为2.45倍。发行人的董事、高级管理人员
、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。经主承销商核查，本期债券主
承
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