资本运作☆ ◇000783 长江证券 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 12.67│ 24.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-07-11│ 5.89│ 6.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-11-09│ 3.30│ 2.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2009-11-09│ 6.50│ 32.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-08│ 10.56│ 82.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-03-12│ 100.00│ 49.56亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债16 │ 492634.77│ ---│ ---│ 495290.45│ 459.04│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债22 │ 442211.44│ ---│ ---│ 443524.85│ 292.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24河南债21 │ 97743.44│ ---│ ---│ 100066.44│ 2045.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债11 │ 87947.48│ ---│ ---│ 88021.70│ 107.04│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博时合惠货币B │ 80637.36│ ---│ ---│ 80637.36│ 445.83│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25中国银行CD027 │ 78685.92│ ---│ ---│ 79436.68│ 750.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│富国安益货币B │ 72223.46│ ---│ ---│ 72223.46│ 887.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平安财富宝货币A │ 71331.84│ ---│ ---│ 71331.84│ 447.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25工商银行CD203 │ 68850.18│ ---│ ---│ 69510.25│ 678.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广合科技 │ 3647.34│ ---│ ---│ 77558.34│ 41000.81│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩大资本中介业务规│ ---│ ---│ 20.00亿│ ---│ ---│ ---│
│模，增强公司盈利能│ │ │ │ │ │ │
│力 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加对子公司的投入│ ---│ 2.29亿│ 24.56亿│ ---│ ---│ ---│
│，增强子公司盈利能│ │ │ │ │ │ │
│力 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩大证券投资及做市│ ---│ ---│ 5.00亿│ ---│ ---│ ---│
│业务规模，增加投资│ │ │ │ │ │ │
│范围，丰富公司收入│ │ │ │ │ │ │
│来源 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其相关企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其相关企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其相关企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │除上述关联人以外的其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国华人寿保险股份有限公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的一致行动人及其相关企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长信基金管理有限责任公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总裁担任该关联法人的董事及其相关企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其相关企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │除上述关联人以外的其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国华人寿保险股份有限公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的一致行动人及其相关企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长信基金管理有限责任公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总裁担任该关联法人的董事及其相关企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其相关企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │除上述关联人以外的其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三峡资本控股有限责任公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其相关企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国华人寿保险股份有限公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的一致行动人及其相关企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长信基金管理有限责任公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总裁担任该关联法人的董事及其相关企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其相关企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新理益集团有限公司 4.12亿 7.44 49.99 2025-11-10
京汉实业投资股份有限公司 600.00万 0.11 --- 2017-09-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.18亿 7.55
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │28967.76 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.18 │质押占总股本(%) │5.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新理益集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │旻穹有限 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月10日新理益集团有限公司质押了28967.7597万股给旻穹有限 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │12198.85 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.82 │质押占总股本(%) │2.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新理益集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │庄斌有限 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月10日新理益集团有限公司质押了12198.8503万股给庄斌有限 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长江证券股│长江证券承│ 11.00亿│人民币 │--- │2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│销保荐有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长江证券股│长江财务（│ 4.35亿│港币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│香港）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司、长江│ │ │ │ │ │ │ │
│ │证券经纪（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长江证券股│长江证券承│ ---│人民币 │--- │2028-12-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│销保荐有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
债券简称及代码：21长江03（149607）计息期间：2025年8月18日至2026年8月17日债权登
记日：2026年8月17日最后交易日：2026年8月17日本息兑付日：2026年8月18日债券摘牌日：2
026年8月18日长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的长江证券股
份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期
债券”）将于2026年8月18日支付自2025年8月18日至2026年8月17日期间的利息和本期债券的
本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：长江证券股份有限公司。
2、债券名称：长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期
）（品种二）。
3、债券简称及代码：21长江03（149607）。
4、发行总额：人民币10.00亿元。
5、债券期限：5年期。
6、票面利率：3.58%。
7、起息日：2021年8月18日。
8、付息日：2022年至2026年每年的8月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
9、兑付日：2026年8月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，
顺延期间兑付款项不另计利息）。
二、本期债券本年度兑付兑息情况
1、本年度计息期限：2025年8月18日至2026年8月17日。
2、兑付兑息金额：本期债券年票面利率为3.58％，每10张本期债券兑付本息合计为人民
币1,035.80元（含税）。个人（包括证券投资基金）债券持有人取得的本期债券利息应按照20
%税率缴纳个人所得税，扣税后每10张本期债券实际取得的本次兑付本息金额为1,028.64元（
税后）；非居民企业（包含QFII、RQFII）每10张本期债券实际取得的本次兑付本息金额为1,0
35.80元（税前）。
3、债权登记日：2026年8月17日。
4、最后交易日：2026年8月17日。
5、本息兑付日：2026年8月18日。
6、债券摘牌日：2026年8月18日。
三、本次付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付、兑息工作。
在本次本息兑付日2个交易日前，公司会将本期债券兑付、兑息资金足额划付至中国结算
深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券
兑付、兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。债券持有人可自本息兑付日起向其指定的结算参与人营业部领取债
券本金及利息。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年8月4日，长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第七次
会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。有关本次回购股份事项
的具体情况，详见公司于2026年8月5日在巨潮资讯网披露的《第十一届董事会第七次会议决议
公告》及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份用途：员工持股计划或者股权激励。
3、回购股份价格：不超过人民币14.01元/股（含）。
4、回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购股份价格上限
14.01元/股计算，预计回购股份数量为7,137,759股至14,275,517股，占公司当前总股本
的比例为0.13%至0.26%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5、回购实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起
12个月内。
6、回购股份金额：不低于人民币1亿元（含），不超过人民币
2亿元（含）。
7、回购股份资金来源：公司自有资金。
8、回购股份的方式：以集中竞价交易方式回购公司股份。
9、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、
高级管理人员、第一大股东及其一致行动人、持股5%以上股东及其一致行动人、回购提议
人在未来三个月、未来六个月不存在减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划的，相关
方及公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
10、相关风险提示：
（1）本次回购存在回购实施期间内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购
方案无法实施或只能部分实施的风险。
（2）如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司经营、财务状况、外
部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定变更、终止本次回购方案等而无法按原
计划实施的风险。
（3）本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励，员工持股计划或股权激励尚须通过
公司董事会、股东会决策程序及相关监管审批或备案程序。如公司未在规定时间内完成前述用
途，存在已回购股份无法授出的风险。如出现上述无法授出的情形，存在启动未授出股份注销
程序的风险。
（4）本次回购事项存在监管部门对于上市公司回购股份的规定与要求发生变化，导致本
次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并根据回购事项进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2026年8月4日，长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第七次
会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司全体董事出席会议
，该议案采取逐项表决，各子议案均以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。该议案
已经第十一届董事会薪酬与提名委员会、第十一届董事会战略与ESG委员会审议通过。根据《
公司章程》的规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施
，无需提交公司股东会审议。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投
资者信心，进一步完善公司长效激励机制，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营
情况、财务状况等基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适
宜时机用于实施公司员工持股计划或者股权激励。
（二）回购股份符合相关条件的说明
本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下
简称《回购指引》）第十条规定的条件：1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、本次回购股份后，公司仍具备持续经营能力和债务履行能力；
4、本次回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
份。
2、回购股份的价格区间：公司拟回购股份的价格上限不高于董事会审议通过本次回购股
份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，即不高于人民币14.01元/股（含）。具体回
购价格由公司管理层根据董事会授权，在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财
务状况和经营状况确定。
本次回购方案自本次董事会审议通过之日起至实施完成之日前，若公司实施资本公积转增
股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自公司股票价格除权除息之日起，公司将按照中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份
方案之日起不超过12个月。如触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最高限额（回购专用证券账户剩余
资金不足购买100股股票视为达到回购的资金总额），则回购方案即实施完毕，回购期限自该
日起提前届满；（2）在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公
司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
2、公司管理层将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以
实施。公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至
依法披露之日；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
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2026-07-25│其他事项
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本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2026年7月24日（星期五）14:30。
（2）网络投票日期和时间：网络投票系统包括深圳证券交易所系统和互联网投票系统（
网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年7月24日（
星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
2026年7月24日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点
武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。
3.会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第十一届董事会第六次会议已
审议通过关于召开本次会议的议案。
5.会议主持人
公司董事长刘正斌。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
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2026-07-11│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
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2026-07-07│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年7月8日起在深圳
证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交
、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-07-04│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2026年7月3日（星期五）14:30。
（2）网络投票日期和时间：网络投票系统包括深圳证券交易所系统和互联网投票系统（
网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年7月3日（
星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
2026年7月3日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点
武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。
3.会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第十一届董事会第五次会议已
审议通过关于召开本次会议的议案。
5.会议主持人
公司董事长刘正斌。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共1067人，代表股份2923250582股，占公司有表
决权股份总数的52.8610%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份116
2535393股，占公司有表决权股份总数的21.0221%；通过网络投票出席会议的股东共1064人，
代表股份1760715189股，占公司有表决权股份总数的31.8389%。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师列席了本次
股东会。
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2026-07-01│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过200亿元（含）的公司债
券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145号”文注册。根据《长江证券股份
有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限
公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模
为不超过40亿元（含40亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配
售的方式。本期债券发行时间为2026年6月30日至2026年7月1日，具体发行情况如下：本期债
券品种一期限3年期，最终实际发行规模为人民币30亿元，票面利率为1.70%，认购倍数为3.76
倍；品种二期限5年期，最终实际发行规模为人民币10亿元，票面利率为1.81%，认购倍数为3.
11倍。经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未
参与本期债券的认购。经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份
有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购14.1亿元。前述认购均报价公允，
程序合规。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易
所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（
2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项法律法规要求。
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2026-06-29│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过200亿元（含）的公司债
券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145号”文注册。根据《长江证券股份
有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限
公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模
为不超过40亿元。
2026年6月29日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种
一利率询价区间为1.20%-2.20%，品种二利率询价区间为1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投
资者询价结果，经发行人与主承销商在利率询价区间内协商一致确定，最终确定本期债券品种
一票面利率为1.70%，品种二票面利率为1.81%。
发行人将按上述票面利率于2026年6月30日至2026年7月1日面向专业机构投资者网下发行
本期债券（品种一债券简称“26长江02”，债券代码“524876”；品种二债券简称“26长江03
”，债券代码“524877”）。具体认购方法请参考2026年6月25日刊登在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有
限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
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2026-06-29│其他事项
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根据《长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公
告》，发行人及簿记管理人于2026年6月29日15：00-18：00以簿记建档的方式向专业机构投资
者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。考
虑到簿记建档当日市场情况，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时
间由2026年6月29日18：00延长至19：00。
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2026-06-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
2026年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第十一届董事会第六次会议已
审议通过关于召开本次会议的议案。
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2026-06-25│其他事项
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本次债券申报时命名为“长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券
”，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次发
行人拟发行的规模不超过人民币40亿元（含）的公司债券名称确定为“长江证券股份有限公司
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相
关法律文件对更名后的债券继续具有法律效力。
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2026-06-25│其他事项
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1、长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年9月24日获得中
国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册
的批复》（证监许可〔2025〕2145号）同意面向专业投资者发行面值总额不超过（含）200亿
元的公司债券的注册。
2、长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简
称“本期债券”）发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元），本期债券品种一简称为“26长
江02”，代码为524876；本期债券品种二简称为“26长江03”，代码为524877。本期债券每张
面值为100元，发行数量不超过4000万张（含4000万张），发行价格为人民币100元/张。
3、根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上
市规则（2023年修订）》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场
投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》
等相关法律法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投
资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业
投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易
行为无效。
4、经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券无债项
评级。本期债券发行上市前，公司最近一年末净资产为420.19亿元（2025年12月31日合并财务
报表中的股东权益合计），合并口径资产负债率为69.33%，母公司口径资产负债率为70.59%；
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为23.60亿元（2023年度、2024年度和2025年
度实现的归属于母公司股东的净利润15.48亿元、18.35亿元和36.96亿元的平均值），预计不
少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
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2026-06-22│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年6月23日起在深
圳证券交易所上市，并面向【专业投资者中的机构投资者】交易，交易方式包括匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-06-15│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过50亿元次级债券已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可〔2026〕840号”文注册。根据《长江证券股份有限公司2026年
面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司2026年面向
专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元
（含20亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间为2026年6月12日至2026年6月15日，最终网下实际发行规模为人民币10
亿元，票面利率为1.94%，认购倍数为3.03倍。
经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联
方未参与本期债券的认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限
公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方参与认购并合计获配21000万元。上述认购报价
公允，程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司
债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年
修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项法律法规要求。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第十一届董事会第五次会议已
审议通过关于召开本次会议的议案。
（三）会议召开的合法、合规性本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
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2026-06-13│其他事项
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2026年6月11日，公司董事会收到副董事长陈佳先生辞职的书面报告，因个人原因，陈佳
先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略与ESG委员会及薪酬与提名委员会委员的职务
。陈佳先生原定任职到期时间为第十一届董事会届满之日。根据《公司法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，公司不存在因陈佳先生的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数的情形，陈佳先生的辞
职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。陈佳先生未持有公司股
份，辞职后将不再担任公司任何职务。陈佳先生已按照公司相关规定做好工作交接。公司将遵
照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快增补董事，并根据事项进展及时履行信息披露义务
。
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2026-06-11│其他事项
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特别提示：
债券简称及代码：23长江03（148326）计息期间：2025年6月15日至2026年6月14日债权登
记日：2026年6月12日最后交易日：2026年6月12日本息兑付日：2026年6月15日债券摘牌日：2
026年6月15日长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的长江证券股
份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将
于2026年6月15日支付2025年6月15日至2026年6月14日期间的利息和本期债券的本金。为保证
本次本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1、发行人：长江证券股份有限公司。
2、债券名称：长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期
）。
3、债券简称及代码：23长江03（148326）。
4、发行总额：人民币20.00亿元。
5、债券期限：3年期。
6、票面利率：2.90%。
7、起息日：2023年6月15日。
8、付息日：2024年至2026年每年的6月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
9、兑付日：2026年6月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，
顺延期间兑付款项不另计利息）。
二、本期债券本年度兑付兑息情况
1、本年度计息期限：2025年6月15日至2026年6月14日。
2、兑付兑息金额：本期债券年票面利率为2.90％，每10张本期债券兑付本息合计为人民
币1029.00元（含税）。个人（包括证券投资基金）债券持有人取得的本期债券利息应按照20%
税率缴纳个人所得税，扣税后每10张本期债券实际取得的本次兑付本息金额为1023.20元（税
后）；非居民企业（包含QFII、RQFII）每10张本期债券实际取得的本次兑付本息金额为1029.
00元（税前）。
3、债权登记日：2026年6月12日。
4、最后交易日：2026年6月12日。
5、本息兑付日：2026年6月15日。
6、债券摘牌日：2026年6月15日。
三、本次付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付、兑息工作。
在本次本息兑付日2个交易日前，公司会将本期债券兑付、兑息资金足额划付至中国结算
深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券
兑付、兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。债券持有人可自本息兑付日起向其指定的结算参与人营业部领取利
息。
四、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个
人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20
%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2
003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负
责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政
策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）等规定，自2026年1月1日起至2027年12月31
日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述
暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有
实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
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2026-06-11│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过50亿元次级债券已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可〔2026〕840号”文注册。长江证券股份有限公司2026年面向专
业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（
含）。
2026年6月11日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率
询价区间为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商审慎判
断，最终确定本期债券票面利率为1.94%。发行人将按上述票面利率于2026年6月12日至2026年
6月15日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026年6月9日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证
券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》。
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2026-06-11│其他事项
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根据《长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公
告》，发行人和簿记管理人定于2026年6月11日15点-18点以簿记建档的方式向网下投资者进行
利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场波动较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，
现将簿记建档结束时间由18点延长至19点。
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2026-06-09│其他事项
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2026年4月14日，根据中国证监会“证监许可〔2026〕840号”文件同意了长江证券股份有
限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（以下简称“本次债券”）的发行申请。
本次债券申报时命名为“长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券
”，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次发
行人拟发行的规模不超过人民币20亿元（含）次级债券名称确定为“长江证券股份有限公司20
26年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相
关法律文件对更名后的债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《关于长江证券
股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券之承销协议》及其补充协议、《国浩律
师（上海）事务所关于长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券之法律
意见书》等文件。
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2026-06-09│其他事项
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业机构投资者公开
发行（不超过）人民币50亿元（含50亿元）的次级债券（以下简称“本次债券”）已于2026年
4月14日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册批复《关于同意长江证券
股份有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》（证监许可〔2026〕840号）。发
行人批文有效期截止日为2028年4月13日，本期债券缴款结束日不晚于批文到期日。本次批文
项下债券发行总额在批文规模内。
2、本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公
开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第二期发行，本期债券
发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。每张面值为100元，发行价格为100元/张。发
行期限为5年期。
3、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，
本期债券未进行债项信用评级。在债券存续期内，评级机构将每年对主体进行一次跟踪评级。
本期债券上市前，截至2025年12月末，发行人的净资产为420.19亿元（合并报表中所有者
权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为23.60亿元（2023年度、2024
年度和2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年
利息的1倍，符合《证券法》第十五条第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债
券一年的利息”的规定。截至本发行公告签署日，发行人具备健全且运行良好的组织机构、具
有合理的资产负债结构和正常的现金流量；不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有违
约或者延迟支付本息的事实、不存在违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募集资金
用途。
4、本期债券的票面利率询价区间为1.50%-2.50%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记
结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间以内以簿记建档方式确定。
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2026-05-27│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行短期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年5月28日起
在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月22日（星期五）14:30。
（2）网络投票日期和时间：网络投票系统包括深圳证券交易所系统和互联网投票系统（
网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日（
星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
2026年5月22日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点
武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。
3.会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第十一届董事会第三次会议已
审议通过关于召开本次会议的议案。
5.会议主持人
公司董事长刘正斌。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共651人，代表股份2106511109股，占公司有表
决权股份总数的38.0919%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人，代表股份116
7650493股，占公司有表决权股份总数的21.1146%；通过网络投票出席会议的股东共646人，代
表股份938860616股，占公司有表决权股份总数的16.9774%。
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2026-05-22│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行面值余额不超过80亿元短期公司债券
已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕350号”文注册。根据《长江证券股份有
限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有
限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发
行规模为不超过30亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配
售的方式。本期债券发行时间为2026年5月21日至2026年5月22日，最终网下实际发行规模为30
亿元，最终票面利率为1.46%，认购倍数为4.5倍。经核查，发行人的董事、高级管理人员、持
股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参本期债券的认购。经核查，本期债券承销机构中
信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合
计认购13.10亿元，上述认购报价公允，程序合规。认购本期债券的投资者均符合《公司债券
发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易
所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事
项的通知》等各项有关要求。
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2026-05-20│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行面值余额不超过人民币80亿元的短期
公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕350号”文注册。长江证券股份
有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
发行规模为不超过30.00亿元（含）。
2026年5月20日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期
债券利率询价区间为1.00%-2.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销
商的审慎判断，最终确定本期债券票面利率为1.46%。
发行人将按上述票面利率于2026年5月21日至2026年5月22日面向专业机构投资者网下发行
本期债券。具体认购方法请参考2026年5月18日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse
.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《长江证券股份有限公司2026年面向专
业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》。
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2026-05-20│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业机构投资者公开发行
面值余额不超过80亿元的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕35
0号”文同意注册。
根据《长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发
行公告》，发行人及簿记管理人原定于2026年5月20日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下
投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率
。
经发行人、簿记管理人、主承销商及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由2026
年5月20日18:00延长至2026年5月20日19:00。
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2026-05-18│其他事项
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2026年2月28日，根据中国证监会“证监许可〔2026〕350号”文件同意了长江证券股份有
限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（以下简称“本次债券”）的发行申请。
本次债券申报时命名为“长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司
债券”，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本
次发行人拟发行的规模不超过人民币30亿元（含）短期公司债券名称确定为“长江证券股份有
限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）
。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相
关法律文件对更名后的债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《关于长江证券
股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券之承销协议》及其补充协议、《国
浩律师（上海）事务所关于长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债
券之法律意见书》等文件。
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2026-05-08│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年5月11日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-04-29│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过50亿元次级债券已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可〔2026〕840号”文注册。根据《长江证券股份有限公司2026年
面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司2026年面向
专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过25亿元
（含25亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期
债券发行时间为2026年4月28日至2026年4月29日，最终网下实际发行规模为人民币15亿元，票
面利率为1.99%，认购倍数为2.28倍。经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比
例超过百分之五的股东及其他关联方未参本期债券的认购。
经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联
合证券有限责任公司及其关联方合计认购11.9亿元。前述均报价公允，程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司
债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年
修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项法律法规要求。
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