资本运作☆ ◇000783 长江证券 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24浙江债28 │ 102141.92│ ---│ ---│ 107286.82│ 671.14│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20浙江债23 │ 95464.36│ ---│ ---│ 108991.92│ 2842.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24河南债21 │ 92657.53│ ---│ ---│ 96133.08│ 416.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21福建债33 │ 90688.40│ ---│ ---│ 105560.26│ 3228.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴全天添益货币B基 │ 68812.79│ ---│ ---│ 68812.79│ 1152.25│ 人民币│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21广东债71 │ 67094.42│ ---│ ---│ 73707.66│ 2090.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24广东债39 │ 65933.93│ ---│ ---│ 68603.16│ 198.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22浙江债34 │ 63763.64│ ---│ ---│ 70329.54│ 1901.28│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21广东债72 │ 62279.04│ ---│ ---│ 72437.24│ 2099.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20江苏10 │ 61991.17│ ---│ ---│ 71187.07│ 3974.85│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│扩大资本中介业务规│ ---│ ---│ 20.00亿│ ---│ ---│ ---│
│模，增强公司盈利能│ │ │ │ │ │ │
│力 │ │ │ │ │ │ │
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│增加对子公司的投入│ ---│ 2.29亿│ 24.56亿│ ---│ ---│ ---│
│，增强子公司盈利能│ │ │ │ │ │ │
│力 │ │ │ │ │ │ │
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│扩大证券投资及做市│ ---│ ---│ 5.00亿│ ---│ ---│ ---│
│业务规模，增加投资│ │ │ │ │ │ │
│范围，丰富公司收入│ │ │ │ │ │ │
│来源 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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京汉实业投资股份有限公司 600.00万 0.11 --- 2017-09-30
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合计 600.00万 0.11
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长江证券股│长江证券承│ 11.00亿│人民币 │--- │2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│销保荐有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长江证券股│长江证券经│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│纪（香港）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│长江证券股│长江财务（│ ---│人民币 │--- │2029-12-31│--- │否 │否 │
│份有限公司│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司、长江│ │ │ │ │ │ │ │
│ │证券经纪（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│长江证券股│长江财务（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第十届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，董事会表决结果为：同意11票
，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交2024年度股东大会审议，相关说明如下：
二、利润分配方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公
司股东的净利润为1834953886.00元，母公司2024年度净利润为1466314410.54元。母公司2024
年初未分配利润为4843683008.84元，减去2024年度分配的2023年度现金红利663608753.76元
，加上2024年度实现的净利润1466314410.54元，2024年末可供分配利润为5646388665.62元。
根据相关法律法规和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金、一般风险准备金、交易风
险准备金合计439898787.17元，计提永续次级债券利息163330822.06元，母公司2024年末剩余
可供分配利润为5043159056.39元。
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2025-04-15│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年4月1
6日起在深圳证券交易所上市，面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交
、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2025-04-07│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330号文同意注册。根据《长江证券
股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份
有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，本期
债券品种一代码为“524206”，债券简称为“25长江01”，品种二代码为“524207”，债券简
称为“25长江02”）发行规模不超35亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业
机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2025年4月3日-4月7日，品种一实际发行规模为20亿元，票面利率为1
.97%，认购倍数为3.4倍；品种二未实际发行。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股
东及其他关联方不存在认购本期债券的情况。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信
建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方最终获配认购本期债券7.00亿
元。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人、承销商及其关联方不存在操纵发行定价、暗
箱操作的行为，不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的
情况，不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，不存在其
他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
本期债券实际发行规模20亿元，小于拟发行规模35亿元，扣除发行费用后，拟用于偿还公
司债券本金。
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2025-04-02│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330号文同意注册。
根据《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公
告》，发行人及簿记管理人将于2025年4月2日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下投资者进
行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及所有簿记参与方协商一致，将簿
记建档结束时间由2025年4月2日18:00延长至2025年4月2日19:00。
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2025-04-02│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330号文同意注册。根据《长江证券
股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份
有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行
规模不超过35亿元（含）。
2025年4月2日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一
利率询价区间为1.50%-2.50%，品种二利率询价区间为1.70%2.70%。根据网下向专业机构投资
者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一，
品种二取消发行，品种一的票面利率为1.97%。
发行人将按上述票面利率于2025年4月3日至2025年4月7日面向专业机构投资者网下发行。
具体认购方法请参考2025年3月31日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
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2025-03-31│其他事项
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1、长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2023年10月16日获得中
国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册
的批复》（证监许可〔2023〕2330号）同意面向专业投资者发行额度不超过（含）200亿元的
公司债券的注册（以下简称“本次债券”）。
本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第八次发行，发行规模不超过
人民币35亿元（含35亿元）。
本期债券品种一简称为“25长江01”，债券代码为524206，本期债券品种二简称为“25长
江02”，债券代码为524207。本期债券每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。
2、本期债券发行规模为不超过人民币35亿元（含35亿元），每张面值为100元，发行数量
为不超过3500万张（含3500万张），发行价格为人民币100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及
协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情
况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时
本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化
引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以
外的其他交易场所上市。
5、本期债券品种一期限为2年，品种二期限为5年。
6、增信措施：本期债券无担保。
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2025-03-31│其他事项
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2023年10月16日，根据中国证监会“证监许可〔2023〕2330号”文件同意了长江证券股份
有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的发行申请。
本次债券申报时命名为“长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券
”，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次发
行人拟发行的规模不超过人民币35亿元的公司债券名称确定为“长江证券股份有限公司2025年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相
关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《关于长江
证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之承销协议》及其补充协议、《国
浩律师（上海）事务所关于长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之
法律意见书》等文件。
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2025-03-26│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称公司）已于2025年3月2日、2025年3月19日分别召开了
公司第十届董事会第十六次会议、公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公
司法定代表人的议案》。近日，公司已在湖北省市场监督管理局完成公司法定代表人的变更登
记手续，并取得了换发的《营业执照》。公司法定代表人已变更为刘正斌同志，除前述事项外
，公司《营业执照》其他登记事项未发生变更。
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2025-03-15│其他事项
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近日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：241237）。中国证监会
就公司变更主要股东行政许可申请依法予以受理。
关于本次股权变更事项，公司分别于2024年3月30日、2024年5月15日在巨潮资讯网上披露
了《关于公司股东签署股份转让协议、一致行动协议暨第一大股东变更的提示性公告》和《关
于股东权益变动进展情况的公告》，具体内容详见公告。
本次变更主要股东事项尚需取得中国证监会核准。公司将根据进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-01-16│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年1月17日起
在深圳证券交易所上市，面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价
成交、竞买成交和协商成交。
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2025-01-15│其他事项
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债券简称及代码：22长江01（149781）债权登记日：2025年1月16日最后交易日：2025年1
月16日本息兑付日：2025年1月17日债券摘牌日：2025年1月17日长江证券股份有限公司（以下
简称发行人、本公司）发行的长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称本期债券）将于2025年1月17日支付2024年1月17日至2025年1月16日期
间的利息及本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：长江证券股份有限公司。
2、债券名称：长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期
）。
3、债券简称及代码：22长江01（149781）。
4、发行总额：人民币40.00亿元。
5、债券期限：3年期。
6、票面利率：2.98%。
7、起息日：2022年1月17日。
8、付息日：2023年至2025年每年的1月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
9、兑付日：2025年1月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。
二、本期债券本年度兑付兑息情况
1、本年度计息期限：2024年1月17日至2025年1月16日。
2、兑付兑息金额：本期债券年票面利率为2.98%，每10张本期债券兑付本息合计为1029.8
0元（含税）；个人（包括证券投资基金）债券持有人取得的本期债券利息应按照20%税率缴纳
个人所得税，扣税后每10张本期债券实际取得的本次兑付本息金额为1023.84元（税后）；非
居民企业每10张本期债券实际取得的兑付本息金额为1029.80元（税前）。
3、债权登记日：2025年1月16日
4、最后交易日：2025年1月16日
5、本息兑付日：2025年1月17日
6、债券摘牌日：2025年1月17日
四、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个
人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20
%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2
003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负
责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据2021年11月22日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政
策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，
对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征
收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
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2025-01-10│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币60亿元（含）永续
次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕502号文同意注册。根据《长江证
券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，长江证
券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债
券”，本期债券代码为“524103”，债券简称为“25长江Y1”）发行规模不超过15亿元（含）
，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2025年1月9日-1月10日，实际发行规模为15亿元，票面利率为2.25%
，全场认购倍数2.33倍。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司
债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年
修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股
东及其他关联方不存在认购本期债券的情况。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信
建投证券股份有限公司及其关联方最终获配认购本期债券5.30亿元。本期债券发行利率以询价
方式确定，发行人、承销商及其关联方不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，不存在以代持
、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，不存在直接或通过其他
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩
序等行为。
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2025-01-08│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币60亿元（含）永续
次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕502号文同意注册。根据《长江证
券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，长江证
券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）发行规模不超过15亿元（含）。
2025年1月8日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询
价区间为1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协
商，最终确定本期债券票面利率为2.25%。
发行人将按上述票面利率于2025年1月9日至2025年1月10日面向专业机构投资者网下发行
（本期债券代码为“524103”，债券简称为“25长江Y1”）。
具体认购方法请参考2025年1月7日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》。
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2025-01-08│其他事项
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币60亿元（含）永续
次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕502号文同意注册。
根据《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发
行公告》，发行人及簿记管理人将于2025年1月8日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下投资
者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及所有簿记参与方协商一致，将簿
记建档结束时间由2025年1月8日18:00延长至2025年1月8日19:00。
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2025-01-07│其他事项
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1、长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2023年3月8日获得中国
证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕502号）同意面向专业投资者发行额度不超过（含）60亿
元的永续次级公司债券的注册（以下简称“本次债券”）。
本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发
行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三次发行，发行规模不
超过人民币15亿元（含15亿元）。
本期债券简称为“25长江Y1”，债券代码为524103。本期债券每张面值为100元，发行价
格为人民币100元/张。
2、本期债券发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），每张面值为100元，发行数量
为不超过1500万张（含1500万张），发行价格为人民币100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及
协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情
况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时
本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化
引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以
外的其他交易场所上市。
5、本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款
的约定赎回时到期
6、增信措施：本期债券无担保。
7、本期债券的票面利率询价区间为1.70%-2.70%，发行人和主承销商将于2025年1月8日（
T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
发行人和主承销商将于2025年1月8日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse
.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投
资者关注。
8、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业
机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业机构投资者询价配售
的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公
告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。
9、本期发行通过簿记建档系统向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
专业A股证券账户的专业机构投资者发行。专业机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单
或通过向簿记管理人提交《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债
券（第一期）网下利率询价及认购申请表》。专业机构投资者网下最低申购单位为1000万元，
超过1000万元的必须是1000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资
认购。投资
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