资本运作☆ ◇000792 盐湖股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 12.20│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-08-05│ 4.35│ 2.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-08-26│ 7.00│ 1.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-03-15│ 73.25│ 774.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-07│ 18.36│ 48.50亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│振华新材 │ 2324.67│ ---│ ---│ 524.24│ -457.21│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│150万吨/年钾肥扩能│ 27.00亿│ 3288.70万│ 12.58亿│ 46.60│ ---│ 2018-12-31│
│改造工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│30万吨/年钾碱项目 │ 11.00亿│ 301.80万│ 10.89亿│ 98.97│ ---│ 2018-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 11.00亿│ ---│ 10.51亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-16 │转让比例(%) │12.88 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│135.58亿 │转让价格(元)│19.90 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│6.81亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │青海省国有资产投资管理有限公司、芜湖信泽青投资管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中国盐湖工业有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│125.48亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │青海盐湖工业股份有限公司63054829│标的类型 │股权 │
│ │2股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国盐湖工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │青海省国有资产投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.2024年12月27日，中国盐湖工业有限公司（以下简称“中国盐湖工业”）分别与青海盐湖│
│ │工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）控股股东青海省国有资产投资管理│
│ │有限公司（以下简称“青海国投”）及其一致行动人芜湖信泽青投资管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“芜湖信泽青”）签订《股份转让协议》（以下简称“转让协议”），中国│
│ │盐湖工业以支付现金方式合计购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青持有的公司68128869│
│ │5股股份，占截至转让协议签署日公司总股本的12.54%，青海国投及芜湖信泽青转让盐湖股 │
│ │份股票的价款合计13558130408.61元，每股转让价格为19.9007元/股，前述价格系根据国资│
│ │监管要求，考虑盐湖股份的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定。│
│ │ 其中，中国盐湖工业以支付现金方式购买青海国投持有的公司630548292股股份，占截 │
│ │至转让协议签署日公司总股本的11.61%，每股转让价格为19.9007元/股，转让价款合计1254│
│ │8360239.36元。中国盐湖工业以支付现金方式购买青海国投一致行动人芜湖信泽青直接持有│
│ │的公司50740403股股份，占截至转让协议签署日公司总股本的0.93%，价格为19.9007元/股 │
│ │，转让价款合计1009770169.25元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│10.10亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │青海盐湖工业股份有限公司50740403│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国盐湖工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │芜湖信泽青投资管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.2024年12月27日，中国盐湖工业有限公司（以下简称“中国盐湖工业”）分别与青海盐湖│
│ │工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）控股股东青海省国有资产投资管理│
│ │有限公司（以下简称“青海国投”）及其一致行动人芜湖信泽青投资管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“芜湖信泽青”）签订《股份转让协议》（以下简称“转让协议”），中国│
│ │盐湖工业以支付现金方式合计购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青持有的公司68128869│
│ │5股股份，占截至转让协议签署日公司总股本的12.54%，青海国投及芜湖信泽青转让盐湖股 │
│ │份股票的价款合计13558130408.61元，每股转让价格为19.9007元/股，前述价格系根据国资│
│ │监管要求，考虑盐湖股份的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定。│
│ │ 其中，中国盐湖工业以支付现金方式购买青海国投持有的公司630548292股股份，占截 │
│ │至转让协议签署日公司总股本的11.61%，每股转让价格为19.9007元/股，转让价款合计1254│
│ │8360239.36元。中国盐湖工业以支付现金方式购买青海国投一致行动人芜湖信泽青直接持有│
│ │的公司50740403股股份，占截至转让协议签署日公司总股本的0.93%，价格为19.9007元/股 │
│ │，转让价款合计1009770169.25元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-17 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │青海盐湖工业股份有限公司31122095│标的类型 │股权 │
│ │1股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国中化股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国中化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.持有青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）股份5%以上股东中│
│ │国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）于2024年7月12日与中国中化股份有限公司 │
│ │（以下简称“中化股份”）签署了《关于中国中化股份有限公司增资协议》（以下简称“《│
│ │增资协议》”），中化集团以所持有的公司无限售流通股311220951股股份作价增资至中化 │
│ │股份，变动后中化股份持有公司无限售流通股311220951股，占截至2024年7月12日公司总股│
│ │本的5.73%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国工商银行股份有限公司格尔木支行、国家开发银行青海省分行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属于同一公司控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为加快盐湖锂产业的发展，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称（公司”），实施建│
│ │设了4万吨/年基础锂盐一体化项目”以下简称4万吨项目”），根据《推动大规模设备更新 │
│ │和消费品以旧换新行动方案》《关于做好设备更新贷款财政贴息工作的通知》青财金字（20│
│ │24】1271号）等政策，该项目符合中央财政设备更新贷款贴息条件，可享受银行贷款本金每│
│ │年1.5%的贴息。 │
│ │ 为优化公司资本结构，提升资金使用效能并降低融资成本，公司拟向由中国工商银行格│
│ │尔木支行、国家开发银行青海省分行、中国银行格尔木分行、中国农业银行格尔木分行、交│
│ │通银行青海省分行五家金融机构组建的银团，申请总额不超过18亿元的项目贷款，贷款期限│
│ │为2年。叠加财政贴息政策后，项目建设资金成本可进一步降低。 │
│ │ 鉴于，中国工商银行股份有限公司格尔木支行、国家开发银行青海省分行根据（《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定是上市公司的关联法人，故本次交易构成关联交易 │
│ │。关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华、卜一，关联监事余树广需回避表决。根据《公司章程│
│ │》《关联交易管理办法》相关规定，本议案无需公司股东会的审议批准。 │
│ │ 二、交易对手方的基本情况 │
│ │ 一）中国工商银行股份有限公司格尔木支行 │
│ │ 1、负责人：王军林 │
│ │ 2、经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员依照有关法律、行政法规和其 │
│ │他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。 │
│ │ 3、主要财务状况：截止2024年12月31日，总资产1,214,442万元，负债总额1,214,481 │
│ │万元，所有者权益总额-39万元。2024年实现营业收入18,794万元，利润总额12,616万元， │
│ │净利润6,969万元。 │
│ │ 截止2025年3月31日总资产1,256,201万元，负债总额1,252,551万元，所有者权益总额3│
│ │,651万元。2025年1-3月实现营业收入6,444万元，利润总额5,071万元，净利润2,708万元。│
│ │ 4、关联关系说明：中国工商银行股份有限公司格尔木支行与公司股东工银金融资产投 │
│ │资有限公司同属于中国工商银行股份有限公司控制企业，符合（《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》6.3.3条规定是上市公司的关联法人。 │
│ │ 5、其他：经查询，中国工商银行股份有限公司格尔木支行不属于失信被执行人。 │
│ │ 二）国家开发银行青海省分行 │
│ │ 1、负责人：李洪振 │
│ │ 2、经营范围：吸收对公存款；发放短期、中期和长期贷款；委托贷款；依 │
│ │ 托中小金融机构发放转贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券和│
│ │其他有价证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券和信用债券；买卖政府债券│
│ │、金融债券、信用债券、从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；办理结汇、售汇业务；开展│
│ │自营和代客衍生品业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管│
│ │箱服务；资产管理业务；资产证券化业务；顾问咨询；海外分支机构在开发银行授权范围内│
│ │经营当地法律许可的银行业务；子行（子公司）依法开展投资和投资管理、证券、金融租赁│
│ │、银行、资产管理等业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。以上经营范围依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 3、主要财务状况：截止2024年12月31日，总资产10,784,467.69万元，负债总额10,627│
│ │,455.3万元，所有者权益总额157,012.38万元。2024年实现营业收入33,705.49万元，利润 │
│ │总额157,012.38万元，净利润157,012.38万元。截止2025年3月31日总资产10,255,170.54万│
│ │元，负债总额10,092,972.5万元，所有者权益总额162,198.03万元。2025年1-3月实现营业 │
│ │收入11,450.74万元，利润总额5,185.65万元，净利润5,185.65万元。 │
│ │ 4、国家开发银行青海省分行为公司股东国家开发银行分支机构，符合《深圳证券交易 │
│ │所股票上市规则》6.3.3条规定是上市公司的关联法人。 │
│ │ 5、其他：经查询，国家开发银行青海省分行不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董监高的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行存款、承兑汇票托管、融资等业│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发银行青海省分行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行存款、承兑汇票托管、融资等业│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国工商银行股份有限公司青海省分行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司股东同受一公司控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行存款、承兑汇票托管、融资等业│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董监高的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行存款、承兑汇票托管、融资等业│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海省国有资产投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海汇信资产管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其总经理在公司控股股东担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化化肥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发银行青海省分行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行存款、承兑汇票托管、融资等业│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国工商银行股份有限公司青海省分行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司股东同受一公司控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行存款、承兑汇票托管、融资等业│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东农大肥业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司独立董事关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/销售商品及劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海省国有资产投资管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/销售商品及劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化化肥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金
|