资本运作☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华东材料有限公司 │ 500000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江金华南方尖峰水│ 68628.36│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│泥有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西南水泥有限公司 │ 62920.81│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州富阳南方水泥有│ 56949.40│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│保定中联新材料有限│ ---│ ---│ 65.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南韶峰南方水泥有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西玉山南方水泥有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│池州中建材新材料有│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中联新航建材有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│云南富源西南水泥有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南桃源南方新材料│ ---│ ---│ 67.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务 │ 42.32亿│ 42.32亿│ 42.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-06-28 │交易金额(元)│27.18亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁夏赛马水泥有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │新疆天山水泥股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁夏赛马水泥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“天山股份”）于2023年6月27日与关联 │
│ │方宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）签署《宁夏建材集团股份有限公司│
│ │与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议之补充协议》（以下简称“《重大资产出│
│ │售协议之补充协议》”），公司拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥相关业务公│
│ │司控股权（以下简称“本次交易”或“本次收购”）。 │
│ │公司（收购方，即乙方）于2022年4月28日与宁夏建材（出售方，即甲方）签署附条件生效 │
│ │的《重大资产出售协议》，并于2023年6月27日与宁夏建材签署《重大资产出售协议之补充 │
│ │协议》（以下简称“本协议”）。 │
│ │ 公司拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥相关业务公司控股权。具体实施路│
│ │径为：1、宁夏建材向全资子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”或“标的 │
│ │公司”）非公开协议方式转让其持有的水泥等相关业务子公司的控股权以及水泥等相关业务│
│ │涉及的商标等资产（以下简称“水泥等业务资产整合”）。2、公司以现金方式向完成上述 │
│ │水泥业务资产整合后的宁夏赛马进行增资。 │
│ │ 截至本公告披露日，宁夏建材、宁夏赛马上述水泥等业务资产整合已实施完毕。公司拟│
│ │以现金271761.5420万元向宁夏赛马进行增资并取得其51%的股权。本次交易的资金来源为公│
│ │司自有资金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翁源县中源发展有限公司、乐昌市中建材水泥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合并报表范围内控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、财务资助事项概述 │
│ │ 为满足子公司翁源中源、乐昌中建材的资金需求，公司全资子公司中南水泥拟向翁源中│
│ │源、乐昌中建材提供合计不超过人民币8.5亿元的财务资助，期限不超过三年，借款利率不 │
│ │低于中南水泥银行借款融资成本。本次财务资助不会影响子公司正常业务开展及资金使用，│
│ │也不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │-主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。具体情况如下： │
│ │ (一)对翁源中源提供财务资助 │
│ │ 1、接受财务资助对象：翁源县中源发展有限公司 │
│ │ 2、资助金额：不超过4亿元人民币的借款 │
│ │ 3、资金主要用途：日常资金周转 │
│ │ (二)对乐昌中建材提供财务资助 │
│ │ 1、接受财务资助对象：乐昌市中建材水泥有限公司 │
│ │ 2、资助金额及方式：不超过4.5亿元人民币的借款 │
│ │ 3、资金主要用途：日常资金周转 │
│ │ 上述两项财务资助 │
│ │ 1、定价原则：将本着市场化原则，参考市场公允水平收取利息，且利率不低于中南水 │
│ │泥的银行借款融资成本。具体利率在利息确认单中予以明确。 │
│ │ 2、合同有效期：三年，自合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，且首笔 │
│ │实际借款发生之日起计算。 │
│ │ 3、担保安排：拟采取包括但不限于被资助方以其持有的资产提供资产抵押担保、被资 │
│ │助方其他未按持股比例提供资助的股东按照持股比例提供担保等担保措施。 │
│ │ （三）董事会审议情况：2024年3月25日，公司第八届董事会第三十一次会议以9票同意│
│ │、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，被资助│
│ │对象的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次财务资助事 │
│ │项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、被资助对象基本情况 │
│ │ （1）翁源县中源发展有限公司 │
│ │ （2）乐昌市中建材水泥有限公司 │
│ │ 4、关联关系：翁源中源、乐昌中建材为公司合并报表范围内控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中材国际工程股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为加快国际化发展步伐，新疆天山水泥股份有限公司（简称“天山股份”或“公司 │
│ │”）及中国中材国际工程股份有限公司（简称：“中材国际”）拟向公司全资子公司中材水│
│ │泥有限责任公司（简称“中材水泥”）以现金方式增资共计823,239.39万元；其中公司增资│
│ │414,672.00万元，中材国际增资408,567.39万元（其中400,000万元计入注册资本，其余计 │
│ │入资本公积）。本次增资完成后，中材水泥注册资本将由185,328万元增加至1,000,000万元│
│ │，公司持有中材水泥60%股权，中材国际持有中材水泥40%股权，本次交易不涉及中材水泥控│
│ │制权的变更。 │
│ │ 2、董事会审议情况：2023年12月4日公司召开第八届董事会第二十八次会议以3票同意 │
│ │、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，董事会在表决该项│
│ │议案时，关联董事均已回避表决。 │
│ │ 3、关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中材国际与公司的控股 │
│ │股东均为中国建材股份有限公司，本次对外投资事项构成关联交易。 │
│ │ 4、本次关联交易金额单笔及累计达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次 │
│ │对外投资暨关联交易事项尚需提交股东大会审议。本次对外投资暨关联交易事项不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，不构成重组上市，无需经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：中国中材国际工程股份有限公司 │
│ │ 关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中材国际与公司的控│
│ │股股东均为中国建材股份有限公司，本次对外投资事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-06-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏建材集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“天山股份”）于2023年6月27日与关联 │
│ │方宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）签署《宁夏建材集团股份有限公司│
│ │与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议之补充协议》（以下简称“《重大资产出│
│ │售协议之补充协议》”），公司拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥相关业务公│
│ │司控股权（以下简称“本次交易”或“本次收购”）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组、不构成重组上市。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥相关业务公司控股权。具体实施路│
│ │径为：1、宁夏建材向全资子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”或“标的 │
│ │公司”）非公开协议方式转让其持有的水泥等相关业务子公司的控股权以及水泥等相关业务│
│ │涉及的商标等资产（以下简称“水泥等业务资产整合”）。2、公司以现金方式向完成上述 │
│ │水泥业务资产整合后的宁夏赛马进行增资。 │
│ │ 截至本公告披露日，宁夏建材、宁夏赛马上述水泥等业务资产整合已实施完毕。公司拟│
│ │以现金271761.5420万元向宁夏赛马进行增资并取得其51%的股权。本次交易的资金来源为公│
│ │司自有资金。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）交易对方的基本情况 │
│ │ 本次增资收购的直接交易对方为宁夏建材。 │
│ │ （二）交易对方与公司的关联关系 │
│ │ 宁夏建材与公司的控股股东同为中国建材股份有限公司，实际控制人均为中国建材集团│
│ │有限公司，因此本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│华东材料有│ 9.64亿│人民币 │2023-12-01│2024-09-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│贵州天山水│ 5.77亿│人民币 │2020-09-01│2027-09-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│湖南韶峰南│ 3.76亿│人民币 │2022-03-01│2029-11-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│湖南桃源南│ 3.32亿│人民币 │2022-08-01│2034-08-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│方新材料科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│MPANDE LIM│ 3.08亿│人民币 │2023-12-01│2024-11-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│ESTONE LIM│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ITED │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│湖南金磊南│ 3.00亿│人民币 │2023-01-01│2031-12-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│湖南金磊南│ 3.00亿│人民币 │2023-06-01│2031-12-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│湖南韶峰南│ 2.82亿│人民币 │2021-11-01│2029-11-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│德安县南方│ 2.70亿│人民币 │2023-09-01│2033-03-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│江西玉山南│ 2.42亿│人民币 │2022-01-01│2032-01-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│云南富源西│ 2.23亿│人民币 │2023-07-01│2029-12-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│播州西南水│ 2.10亿│人民币 │2021-12-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│德安县南方│ 2.00亿│人民币 │2022-09-01│2033-03-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│德安县南方│ 2.00亿│人民币 │2022-03-01│2033-03-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│云南富源西│ 1.71亿│人民币 │2022-12-01│2029-12-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山水│江西玉山南│ 1.45亿│人民币 │2022-05-01│2032-01-01│连带责任│否 │否 │
│泥股份有限│方水泥有限│ │ │ │
|
