资本运作☆ ◇000883 湖北能源 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长证转债 │ 6313.70│ ---│ ---│ 0.00│ -128.47│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建湖北黄石筠山风│ 7.00亿│ 0.00│ 5.93亿│ 84.75│ 2411.81万│ 2016-12-31│
│电场工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北利川齐岳山风电│ 3.16亿│ 0.00│ 8574.41万│ 27.12│ 1223.74万│ 2012-12-31│
│场一期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北利川齐岳山风电│ 4.23亿│ 0.00│ 2.88亿│ 68.05│ 1364.50万│ 2014-12-31│
│场二期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建湖北荆门象河风│ 8.65亿│ 0.00│ 7.07亿│ 81.74│ 5157.33万│ 2016-12-31│
│电场一期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建湖北麻城蔡家寨│ 4.20亿│ 0.00│ 3.77亿│ 89.79│ 1456.69万│ 2016-12-31│
│风电场一期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│孝昌-潜江天然气输 │ 5.71亿│ 0.00│ 3.76亿│ 65.81│-1949.73万│ 2015-12-31│
│气管道工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│荆州-公安-石首输气│ 4.90亿│ 0.00│ 2.97亿│ 60.57│-1622.67万│ 2015-12-31│
│管道工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建湖北利川齐岳山│ 1.20亿│ 0.00│ 6967.01万│ 58.06│ 2411.33万│ 2015-12-31│
│双鹿风电场工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│新建武汉东湖高新区│ 4.75亿│ 0.00│ 4.64亿│ 97.74│ -1.30万│ 2016-12-31│
│燃机热电联产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉-赤壁天然气输 │ 1.92亿│ 0.00│ 1.16亿│ 60.07│ -288.07万│ 2015-12-31│
│气管道工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄陂-麻城天然气输 │ 1.94亿│ 0.00│ 1.80亿│ 92.94│ 360.06万│ 2015-12-31│
│气管道工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建大悟三角山风电│ 4.20亿│ 0.00│ 370.60万│ 0.88│ 0.00│ ---│
│场工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建老河口洪山嘴地│ 4.60亿│ 0.00│ 4.38亿│ 95.25│ 2408.95万│ 2016-12-31│
│面光伏电站工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 9.29亿│ 1.13万│ 18.12亿│ 195.12│ ---│ ---│
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│新建麻城阎家河地面│ 8.00亿│ 0.00│ 5.41亿│ 67.57│ 4657.52万│ 2016-12-31│
│光伏发电站工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│新建湖北利川安家坝│ 4.29亿│ 0.00│ 3.58亿│ 83.56│ 1258.96万│ 2017-12-31│
│风电场工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建湖北通城黄龙山│ 6.25亿│ 0.00│ 3.98亿│ 63.66│ 2259.05万│ 2016-12-31│
│风电场工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购利川公司100%的│ 2.58亿│ 0.00│ 2.58亿│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购通城公司100%的│ 550.00万│ 0.00│ 550.00万│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还三峡财务公司贷│ 4.83亿│ 0.00│ 4.83亿│ 100.00│ ---│ 2016-12-31│
│款 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补流资金 │ ---│ 13.46亿│ 13.46亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-27 │交易金额(元)│5590.88万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │三峡集团（营口）能源投资有限公司│标的类型 │股权 │
│ │65%股权 │ │ │
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│买方 │中国三峡新能源(集团)股份有限公司 │
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│卖方 │湖北能源集团股份有限公司 │
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│交易概述 │鉴于国内天然气价格波动频繁导致燃料成本不可控，且湖北能源集团股份有限公司（以下简│
│ │称公司）较为缺乏海上风电投资建设经验，辽宁营口燃机项目作为公司在辽宁省单体运营项│
│ │目，公司难以充分发挥燃机与新能源联合开发优势，为盘活存量资产，公司拟以5,590.88万│
│ │元的价格将所持三峡集团（营口）能源投资有限公司（以下简称营口能投）全部65%股权转 │
│ │让给中国三峡新能源(集团)股份有限公司（以下简称三峡能源），本次股权转让完成后，公│
│ │司不再持有营口能投的股权，营口能投不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │交易金额(元)│43.43亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长江证券股份有限公司529609894股 │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │长江产业投资集团有限公司 │
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│卖方 │湖北能源集团股份有限公司 │
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│交易概述 │1.湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源、公司）拟以8.20元/股的价格将所持长 │
│ │江证券股份有限公司（以下简称长江证券）529609894股股份转让给长江产业投资集团有限 │
│ │公司（以下简称长江产投），本次交易完成后，公司不再持有长江证券股份。 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 转让方：湖北能源集团股份有限公司 │
│ │ 三峡资本控股有限责任公司 │
│ │ 受让方：长江产业投资集团有限公司 │
│ │ （二）本次股份转让标的资产 │
│ │ 转让方同意向受让方转让其合计持有的上市公司无限售条件流通股862535293股股份（ │
│ │占上市公司股份总数的15.60%）；其中，湖北能源持有上市公司529609894股股份（4,342,8│
│ │01,130.8元），占上市公司股份总数的9.58%；三峡资本持有上市公司332925399股股份（2,│
│ │729,988,271.8元），占上市公司股份总数的6.02%。受让方同意受让转让方合计持有的标的│
│ │股份。本次股份转让完成后，转让方将不再持有任何上市公司股份。 │
│ │ （三）交易价款 │
│ │ 本次股份转让对应的标的股份每股价格为8.20元。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │交易金额(元)│27.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长江证券股份有限公司332925399股 │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │长江产业投资集团有限公司 │
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│卖方 │三峡资本控股有限责任公司 │
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│交易概述 │1.湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源、公司）拟以8.20元/股的价格将所持长 │
│ │江证券股份有限公司（以下简称长江证券）529609894股股份转让给长江产业投资集团有限 │
│ │公司（以下简称长江产投），本次交易完成后，公司不再持有长江证券股份。 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 转让方：湖北能源集团股份有限公司 │
│ │ 三峡资本控股有限责任公司 │
│ │ 受让方：长江产业投资集团有限公司 │
│ │ （二）本次股份转让标的资产 │
│ │ 转让方同意向受让方转让其合计持有的上市公司无限售条件流通股862535293股股份（ │
│ │占上市公司股份总数的15.60%）；其中，湖北能源持有上市公司529609894股股份（4,342,8│
│ │01,130.8元），占上市公司股份总数的9.58%；三峡资本持有上市公司332925399股股份（2,│
│ │729,988,271.8元），占上市公司股份总数的6.02%。受让方同意受让转让方合计持有的标的│
│ │股份。本次股份转让完成后，转让方将不再持有任何上市公司股份。 │
│ │ （三）交易价款 │
│ │ 本次股份转让对应的标的股份每股价格为8.20元。 │
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│公告日期 │2023-11-30 │交易金额(元)│1.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天门天辰能源发展有限公司100%股权│标的类型 │股权、债权 │
│ │，承接其全部资产及经审计确认的负│ │ │
│ │债 │ │ │
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│买方 │湖北能源集团新能源发展有限公司 │
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│卖方 │西安风拖风力发电有限公司 │
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│交易概述 │一、投资情况概况 │
│ │ 1.为贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略部署，顺应低碳化发展趋势，增加新能源发电装│
│ │机比例，推动实现公司“十四五”规划目标，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）│
│ │拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超│
│ │过15200万元收购天门天辰能源发展有限公司（以下简称天门天辰或项目公司）100%股权， │
│ │承接其全部资产及经审计确认的负债，总投资（股权价值+负债总额）不超过73852万元。天│
│ │门天辰公司为天门市天辰拖市100MW风电场项目公司。股权交割后，将天门天辰公司（即项 │
│ │目公司）注册资本金增加至18400万元，由新能源公司以自有资金根据项目需要逐步实缴到 │
│ │位，项目其他投资由新能源公司自筹解决。 │
│ │ 交易对手方基本情况企业名称：西安风拖风力发电有限公司 │
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│公告日期 │2023-11-30 │交易金额(元)│2.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │洪湖卓阳新能源有限公司100%股权，│标的类型 │股权、债权 │
│ │承接其全部资产及经审计确认的负债│ │ │
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│买方 │湖北能源集团新能源发展有限公司 │
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│卖方 │成都昊聚新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │一、投资情况概况 │
│ │ 1.为贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略部署，顺应低碳化发展趋势，增加新能源发电装│
│ │机比例，推动实现公司“十四五”规划目标，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）│
│ │拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超│
│ │过21840万元收购洪湖卓阳新能源有限公司（以下简称洪湖卓阳或项目公司）100%股权，承 │
│ │接其全部资产及经审计确认的负债，总投资（股权价值+负债总额）不超过105694万元。洪 │
│ │湖卓阳公司为湖卓阳新能源峰口200MW渔光互补光伏电站项目的项目公司。股权交割后，洪 │
│ │湖卓阳公司（即项目公司）注册资本金将增加至26400万元，由新能源公司以自有资金根据 │
│ │项目需要逐步实缴到位，项目其他投资由新能源公司自筹解决。 │
│ │ 交易对手方基本情况企业名称：成都昊聚新能源科技有限公司 │
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│公告日期 │2023-11-30 │交易金额(元)│1.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │石首源阳新能源有限公司100%股权，│标的类型 │股权、债权 │
│ │承接其全部资产及经审计确认的负债│ │ │
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│买方 │湖北能源集团新能源发展有限公司 │
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│卖方 │合肥馨源亿新能源投资有限公司 │
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│交易概述 │一、投资情况概况 │
│ │ 1.为贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略部署，顺应低碳化发展趋势，增加新能源发电装│
│ │机比例，推动实现公司“十四五”规划目标，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）│
│ │拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超│
│ │过10452万元收购石首源阳新能源有限公司（以下简称石首源阳或项目公司）100%股权，承 │
│ │接其全部资产及经审计确认的负债，收购总投资（股权价值+负债总额）不超过48619万元。│
│ │石首源阳公司为石首源阳久合垸98MW农渔光互补光伏电站项目的项目公司。股权交割后，同│
│ │意将石首源阳公司（即项目公司）注册资本金增加至12100万元，由新能源公司以自有资金 │
│ │根据项目需要逐步实缴到位，项目其他投资由新能源公司自筹解决。 │
│ │ 交易对手方基本情况企业名称：合肥馨源亿新能源投资有限公司 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │中国长江三峡集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本次向特定对象发行股票尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公│
│ │司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，能否│
│ │取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间均存在不确定性。 │
│ │ 一、交易概况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 2024年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事│
│ │会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行│
│ │A股股票方案的议案》《关于签订<湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附 │
│ │条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 │
│ │等议案（以下合称“相关议案”），同意公司向控股股东、实际控制人中国长江三峡集团有│
│ │限公司（以下简称“三峡集团”）发行不超过585858585股股票，募集资金总额不超过人民 │
│ │币29.00亿元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于罗田平坦原抽水蓄能电站 │
│ │项目建设；三峡集团拟以现金方式全额认购公司本次发行的全部股票。2024年10月25日，公│
│ │司与三峡集团签署了《湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的 │
│ │股份认购协议》。 │
│ │ 由于目前三峡集团及其一致行动人中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限│
│ │公司、长电投资管理有限责任公司合计持有公司2998569820股股份，持股比例合计为46.13%│
│ │，三峡集团系公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规│
│ │定，本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 2024年10月25日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，以3票 │
│ │同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了相关议案，同意将上述议案提交公司第十届董│
│ │事会第三次会议审议。 │
│ │ 2024年10月25日，公司召开第十届董事会第三次会议，何红心、涂山峰、韩勇、罗仁彩│
│ │四位关联董事回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了相关议案。 │
│ │ 2024年10月25日，公司召开第十届监事会第三次会议，于滨、魏玲两位关联监事回避表│
│ │决，以3票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了相关议案。 │
│ │ 相关议案尚需获得公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避│
│ │表决。同时，本次向特定对象发行股票的相关事项尚需获得有权国有资产监督管理部门或其│
│ │授权主体的批准、深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：中国长江三峡集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100015058K │
│ │ 法定代表人：刘伟平 │
│ │ 住所：湖北省武汉市江岸区六合路1号 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册资本：21150000万元 │
│ │ 经营范围：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；│
│ │水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再│
│ │生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技│
│ │术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程│
│ │监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。（市│
│ │场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依│
│ │批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）│
│ │ （二）股权结构 │
│ │ 截至本公告披露日，国务院国有资产监督管理委员会持有三峡集团100%股权。 │
│ │ （三）历史沿革 │
│ │ 1993年9月，为建设三峡工程，经国务院批准，中国长江三峡工程开发总公司正式成立 │
│ │。2009年9月27日，更名为中国长江三峡集团公司。2017年12月28日，完成公司制改制，由 │
│ │全民所有制企业变更为国有独资公司，名称变更为中国长江三峡集团有限公司。 │
│ │ （四）主营业务情况 │
│ │ 三峡集团是国内领先的清洁能源集团和全球最大的水电开发企业，主要从事水电业务（│
│ │三峡工程及长江干支流水电工程建设与运营）、生态环保投资与运营（培育长江生态环境保│
│ │护相关产业以及推动社会资本聚焦长江生态环境保护和清洁能源发展）、新能源业务（风电│
│ │与太阳能等新能源开发与技术服务）、国际业务（在亚洲/欧洲/南美洲/非洲等地区和国家 │
│ │投资开发水电和风电等清洁能源项目）、资本投资与工程技术咨询业务（与水电和清洁可再│
│ │生能源相关的资本投资与工程技术咨询业务）等。 │
│ │ （五）与上市公司关联关系情况的说明 │
│ │ 三峡集团是公司的控股股东和实际控制人。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国长江三峡集团有限公司、三峡财务有限责任公司、三峡财务（香港）有限公司、三峡融│
│ │资租赁有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为优化湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、湖北能源）财务管理，提高资金│
│ │使用效率，降低融资成本和融资风险，公司及控股子公司拟与中国长江三峡集团有限公司（│
│ │以下简称三峡集团）、三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）、三峡财务（香港│
│ │）有限公司（以下简称三财香港公司）、三峡融资租赁有限公司（以下简称三峡租赁公司）│
│ │开展存、贷款业务。
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