资本运作☆ ◇000932 华菱钢铁 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 5.58│ 10.87亿│
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│首发融资 │ 1999-07-05│ 5.30│ 10.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2004-07-16│ 100.00│ 19.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-12-27│ 5.80│ 30.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-02-22│ 5.57│ 15.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-27│ 4.58│ 87.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-10-23│ 100.00│ 39.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│22湖南钢铁GN001 │ 55859.83│ ---│ ---│ 55042.52│ 2117.46│ 人民币│
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│24湖南钢铁GN001 │ 30000.00│ ---│ ---│ 29202.86│ -799.32│ 人民币│
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│22交通银行小微债02│ 20057.88│ ---│ ---│ 19432.66│ 897.63│ 人民币│
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│22中国银行绿色金融│ 20046.50│ ---│ ---│ 19845.92│ 821.42│ 人民币│
│债01 │ │ │ │ │ │ │
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│23交行债02 │ 18180.73│ ---│ ---│ 17589.16│ -619.09│ 人民币│
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│24湖南钢铁MTN003 │ 14913.62│ ---│ ---│ 14491.15│ -455.62│ 人民币│
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│22中国银行绿色金融│ 11057.97│ ---│ ---│ 10682.32│ 487.08│ 人民币│
│债02 │ │ │ │ │ │ │
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│23光大银行债02 │ 10092.79│ ---│ ---│ 9773.03│ -330.94│ 人民币│
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│22浦发银行04 │ 9954.82│ ---│ ---│ 9734.90│ 395.67│ 人民币│
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│22兴业银行02 │ 9038.58│ ---│ ---│ 8944.58│ 402.13│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华菱涟钢2250热轧板│ 3.00亿│ 0.00│ 3.04亿│ 101.21│ 3794.72万│ 2020-12-01│
│厂热处理二期工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│华菱涟钢高速棒材生│ 3.30亿│ 0.00│ 3.30亿│ 100.00│ 1.15亿│ 2020-12-01│
│产线及配套项目建设│ │ │ │ │ │ │
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华菱涟钢工程机械用│ 5.70亿│ 0.00│ 5.70亿│ 100.00│ 7297.88万│ 2021-07-01│
│高强钢产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│华菱衡钢富余煤气和│ 2.94亿│ 5998.93万│ 3.01亿│ 102.22│ 4931.64万│ 2022-10-01│
│冶炼余热综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│华菱衡钢180机组高 │ 1.06亿│ 671.09万│ 1.08亿│ 102.22│ 4550.00万│ 2021-10-01│
│品质钢管智能热处理│ │ │ │ │ │ │
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华菱湘钢4.3米焦炉 │ 12.00亿│ 5191.54万│ 12.14亿│ 101.19│ 1.87亿│ 2021-12-01│
│环保提质改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 11.94亿│ 179.06万│ 11.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│4.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南华菱电子商务有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南钢铁集团有限公司 │
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│卖方 │湖南华菱钢铁股份有限公司 │
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│交易概述 │为进一步聚焦核心业务，优化整体战略布局和资源配置，提升资产质量和盈利能力，湖南华│
│ │菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称│
│ │“湖南钢铁集团”）出售全资子公司湖南华菱电子商务有限公司（以下简称“华菱电商”）│
│ │100%股权。交易价格以第三方评估机构以华菱电商2024年10月31日为基准日经评估的净资产│
│ │值为基础确定为47,965.65万元。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│8.59亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │衡阳华菱钢管有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南华菱钢铁股份有限公司 │
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│卖方 │衡阳华菱钢管有限公司 │
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│交易概述 │为支持子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）实施特大口径无缝钢管连轧│
│ │技术开发及产业应用项目（以下简称“项目”），控制其资产负债率，华菱衡钢现有股东湖│
│ │南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）及湖南钢铁集团有限公司（│
│ │以下简称“湖南钢铁集团”）拟向其同比例增资共10亿元，湖南钢铁集团出资1.409亿元， │
│ │华菱钢铁出资8.591亿元。增资后华菱衡钢注册资本从43.63亿元增加至50.28亿元，各股东 │
│ │持股比例不变，公司保持对华菱衡钢的控股地位，继续合并报表。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│1.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │衡阳华菱钢管有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南钢铁集团有限公司 │
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│卖方 │衡阳华菱钢管有限公司 │
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│交易概述 │为支持子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称"华菱衡钢"）实施特大口径无缝钢管连轧技│
│ │术开发及产业应用项目（以下简称"项目"），控制其资产负债率，华菱衡钢现有股东湖南华│
│ │菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）及湖南钢铁集团有限公司（以下简称│
│ │"湖南钢铁集团"）拟向其同比例增资共10亿元，湖南钢铁集团出资1.409亿元，华菱钢铁出 │
│ │资8.591亿元。增资后华菱衡钢注册资本从43.63亿元增加至50.28亿元，各股东持股比例不 │
│ │变，公司保持对华菱衡钢的控股地位，继续合并报表。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │衡阳华菱钢管有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南钢铁集团有限公司 │
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│卖方 │衡阳华菱钢管有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称华菱衡钢）高质量发展，公司控股股东│
│ │湖南钢铁集团有限公司拟以2021年12月31日为基准日华菱衡钢经评估的净资产值为定价依据│
│ │对华菱衡钢增资10亿元。增资完成后，华菱衡钢注册资本将由374876.67万元增至436341.00│
│ │万元，其中，公司持有华菱衡钢85.91%股权，仍保持控股地位，并合并其报表；湖南钢铁集│
│ │团持有华菱衡钢14.09%股权。2022年3月25日，公司、华菱衡钢、湖南钢铁集团签署了《衡 │
│ │阳华菱钢管有限公司增资协议》。 │
│ │ 同时，华菱衡钢拟以2021年12月31日为基准日，按1元/注册资本的增资价格，同步对下│
│ │属全资子公司衡阳华菱连轧管有限公司（简称连轧管公司）增资10亿元。增资完成后，连轧│
│ │管公司注册资本将由253243.7548万元增至353243.7548万元，仍为华菱衡钢全资子公司。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│1366.47万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │煤气提纯机组及相关实物资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │衡阳华菱连轧管有限公司 │
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│卖方 │湖南衡钢百达先锋能源科技有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为满足日常生产经营需要，充分利用富余煤气，避免造成二次能源浪费，降低生产成本│
│ │；同时，为减少与公司控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）及其│
│ │子公司的日常关联交易，公司下属子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“华菱连轧管│
│ │”）拟以非公开协议转让的方式向湖南衡钢百达先锋能源科技有限公司（以下简称“百达先│
│ │锋”）购买煤气提纯机组及相关实物资产。交易价格以第三方评估机构以2024年5月31日为 │
│ │基准日的评估值为基础确定为1366.47万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │深圳华菱商业保理有限公司、湖南钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为盘活子公司深圳华菱商业保理有限公司（以下简称“华菱保理”）存量资产，拓宽融│
│ │资渠道，满足业务规模拓展资金需求，增强其服务钢铁产业链的能力，华菱保理拟向中国银│
│ │行间市场交易商协会申请不超过10亿元的资产支持票据注册额度，注册有效期2年。公司控 │
│ │股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）将对华菱保理发行的资产支持│
│ │证券提供差额支付承诺，对于超过湖南钢铁集团持有华菱保理股权比例担保部分按照实际发│
│ │行债券金额的万分之五收取担保费。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 湖南钢铁集团为公司控股股东，华菱保理为公司下属控股子公司。根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，湖南钢铁集团为公司的关联方，湖南钢铁集团为华菱保理发│
│ │行的资产支持证券提供担保并就超股权比例担保部分收取担保费构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 公司第八届董事会第七次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第十一次会议对该事│
│ │项进行了事前审议，全体独立董事同意该议案并同意将其提交董事会审议；公司第八届董事│
│ │会第三十二次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事李建宇先生、│
│ │阳向宏先生、肖骥先生、谢究圆先生、郑生斌先生已回避表决；公司第八届监事会第二十三│
│ │次会议审议批准了该事项。董事会决议公告和监事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网（ht│
│ │tp://www.cninfo.com.cn）上。 │
│ │ 上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人│
│ │须回避表决。 │
│ │ （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成借壳，无需有关部门批准。 │
│ │ 三、华菱保理基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称深圳华菱商业保理有限公司 │
│ │ 企业性质有限责任公司 │
│ │ 注册地深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）7号 │
│ │楼702E │
│ │ 法定代表人段利勇 │
│ │ 注册资本50,000万元 │
│ │ 成立日期2015年7月15日 │
│ │ 统一社会信用代码91440300349602979L │
│ │ 控股股东湖南华菱钢铁股份有限公司 │
│ │ 经营范围保付代理（非银行融资类）；供应链管理；物流方案设计；受托资产管理、投│
│ │资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；经济信息咨询；投资兴办│
│ │实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资顾问（以上均不含限制项目）；国内贸易、经│
│ │营进出口业务（不含专营、专卖、专控商品）。 │
│ │ 四、湖南钢铁集团基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称湖南钢铁集团有限公司 │
│ │ 企业性质有限公司（国有独资） │
│ │ 注册地长沙市天心区湘府西路222号 │
│ │ 主要办公地点长沙市天心区湘府西路222号 │
│ │ 法定代表人李建宇 │
│ │ 注册资本200,000万元 │
│ │ 成立日期1997年11月9日 │
│ │ 统一社会信用代码9143000018380860XK │
│ │ 控股股东湖南省国资委 │
│ │ 经营范围以自有合法资产开展冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、│
│ │废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资（不得│
│ │从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务│
│ │）；所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应；子公司的资产管理；钢│
│ │铁产品及副产品的加工、销售；法律法规允许的商品和技术的进出口业务。 │
│ │ （三）湖南钢铁集团为公司控股股东，构成公司关联方。经查询，湖南钢铁集团非失信│
│ │被执行人。 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南钢铁集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南钢铁集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入、手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南国际贸易集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代购物资 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南国际贸易集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │钢材 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南钢铁集团有限公司其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │动力介质 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
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│关联方 │湖南衡阳钢管（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │废弃物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南
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