资本运作☆ ◇000963 华东医药 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏南京农大动物药│ 26533.33│ ---│ 70.00│ ---│ -58.67│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州国舜健恒创业投│ 4000.00│ ---│ 19.05│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业(有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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│RAPT │ 2020.74│ ---│ ---│ 520.84│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-15 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆誉颜制药有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │人民币210.226万元 │ │ │
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│买方 │欣可丽美学(杭州)医疗科技有限公司、杭州产业投资有限公司、杭州拱墅国投产业发展有│
│ │限公司 │
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│卖方 │重庆誉颜制药有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、2023年11月14日,华东医药股份有限公司(以下简称“华东医药”、“公司”或“ │
│ │本公司”)全资子公司欣可丽美学(杭州)医疗科技有限公司(以下简称“欣可丽美学”)│
│ │、杭州产业投资有限公司(以下简称“杭州产投”)、杭州拱墅国投产业发展有限公司(以│
│ │下简称“拱墅国投”)与重庆誉颜制药有限公司(以下简称“重庆誉颜”或“标的公司”)│
│ │及其股东代表共同签订了《股东协议》、《B轮投资协议》(以下合称“股权投资协议”) │
│ │,各投资方以共计人民币3亿元认购重庆誉颜新增注册资本人民币210.226万元,对应于本次│
│ │交易后共计8.5714%的股权;其中欣可丽美学出资人民币1.5亿元,本次交易后持有重庆誉颜│
│ │4.2857%的股权。 │
│ │ 本次交易完成前后叁水(重庆)医药合伙企业(有限合伙)对重庆誉颜的持股比例由3.│
│ │04%变为11.6466%。 │
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│公告日期 │2023-11-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆誉颜制药有限公司8.6066%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │叁水(重庆)医药合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │重庆誉颜制药有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、2023年11月14日,华东医药股份有限公司(以下简称“华东医药”、“公司”或“ │
│ │本公司”)全资子公司欣可丽美学(杭州)医疗科技有限公司(以下简称“欣可丽美学”)│
│ │、杭州产业投资有限公司(以下简称“杭州产投”)、杭州拱墅国投产业发展有限公司(以│
│ │下简称“拱墅国投”)与重庆誉颜制药有限公司(以下简称“重庆誉颜”或“标的公司”)│
│ │及其股东代表共同签订了《股东协议》、《B轮投资协议》(以下合称“股权投资协议”) │
│ │,各投资方以共计人民币3亿元认购重庆誉颜新增注册资本人民币210.226万元,对应于本次│
│ │交易后共计8.5714%的股权;其中欣可丽美学出资人民币1.5亿元,本次交易后持有重庆誉颜│
│ │4.2857%的股权。 │
│ │ 本次交易完成前后叁水(重庆)医药合伙企业(有限合伙)对重庆誉颜的持股比例由3.│
│ │04%变为11.6466%。 │
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│公告日期 │2023-04-20 │交易金额(元)│1.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏南京农大动物药业有限公司60% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │杭州中美华东制药有限公司 │
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│卖方 │翟中树 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 2023年4月19日,本公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简称“中美华东 │
│ │”)与江苏南京农大动物药业有限公司(以下简称“南农动药”或“标的公司”)、自然人│
│ │翟中树及南京九恒药业合伙企业(有限合伙)(以下合称“交易对方”)签订《关于江苏南│
│ │京农大动物药业有限公司股权转让及增资协议书》(以下简称“股权合作协议”)(以下简│
│ │称“本次交易”)。中美华东将合计出资不超过26533.33万元,以股权受让和增资的方式,│
│ │获得南农动药70%股权,成为其控股股东。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方:翟中树 │
│ │ 乙方:杭州中美华东制药有限公司 │
│ │ 丙方:江苏南京农大动物药业有限公司 │
│ │ 丁方:南京九恒药业合伙企业(有限合伙) │
│ │ 2、交易对价及定价依据 │
│ │ 甲方以13200万元的价格向乙方转让甲方直接持有的标的公司的60%股权,同时由乙方向│
│ │标的公司进行增资7333.33万元。上述交易完成后,乙方合计持有标的公司70%的股权,丁方│
│ │持有标的公司30%的股权。 │
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│公告日期 │2023-04-20 │交易金额(元)│7333.33万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏南京农大动物药业有限公司10% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │杭州中美华东制药有限公司 │
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│卖方 │江苏南京农大动物药业有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 2023年4月19日,本公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简称“中美华东 │
│ │”)与江苏南京农大动物药业有限公司(以下简称“南农动药”或“标的公司”)、自然人│
│ │翟中树及南京九恒药业合伙企业(有限合伙)(以下合称“交易对方”)签订《关于江苏南│
│ │京农大动物药业有限公司股权转让及增资协议书》(以下简称“股权合作协议”)(以下简│
│ │称“本次交易”)。中美华东将合计出资不超过26533.33万元,以股权受让和增资的方式,│
│ │获得南农动药70%股权,成为其控股股东。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方:翟中树 │
│ │ 乙方:杭州中美华东制药有限公司 │
│ │ 丙方:江苏南京农大动物药业有限公司 │
│ │ 丁方:南京九恒药业合伙企业(有限合伙) │
│ │ 2、交易对价及定价依据 │
│ │ 甲方以13200万元的价格向乙方转让甲方直接持有的标的公司的60%股权,同时由乙方向│
│ │标的公司进行增资7333.33万元。上述交易完成后,乙方合计持有标的公司70%的股权,丁方│
│ │持有标的公司30%的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-09 │
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│关联方 │杭州福广鸿信股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │其执行事务合伙人与公司为受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 2023年10月7日,华东医药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公 │
│ │司杭州中美华东制药有限公司(以下简称“中美华东”)的控股子公司江苏南京农大动物药│
│ │业有限公司(以下简称“南农动药”)与动物药品研发公司北京塞尔斯医药科技有限公司(│
│ │以下简称“北京塞尔斯”)签署了产品《独家经销协议》。南农动药获得北京塞尔斯研发的│
│ │宠物用中枢镇痛药物酒石酸布托啡诺注射液(商品名:保适宁,以下简称“标的产品”)在│
│ │中华人民共和国(包括香港、澳门、台湾地区,以下简称“经销区域”)的独家经销及市场│
│ │推广销售权利。根据协议约定,《独家经销协议》自北京塞尔斯与杭州福广鸿信股权投资合│
│ │伙企业(有限合伙)(以下简称“福广鸿信”)签订股权投资协议之日起正式生效。 │
│ │ 2023年10月7日,福广鸿信与北京塞尔斯签署《投资协议》,福广鸿信投资人民币2000 │
│ │万元,向北京塞尔斯增资,完成投资后福广鸿信将持有北京塞尔斯20%股权。同日,《独家 │
│ │经销协议》正式生效(以下简称“本次交易”)。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 因福广鸿信的执行事务合伙人及基金管理人福广成都股权投资管理有限公司(以下简称│
│ │“福广成都”)、有限合伙人之一上海远大产融投资管理有限公司(以下简称“远大产融”│
│ │)与本公司为受同一实际控制人控制的企业,且本公司为福广鸿信的有限合伙人(详见公司│
│ │于2021年1月7日发布的《关于参与投资设立医药产业投资基金暨关联交易的公告》,公告编│
│ │号:2021-002),根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,福广鸿信│
│ │与本公司构成关联方,本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、本次交易按照公司投资审批程序进行了评审和决策。根据深交所《股票上市规则》 │
│ │及公司《章程》、《董事会议事规则》等规定,本次交易的决策权限在公司总经理及经营管│
│ │理层职权范围内,无需提交公司董事会和股东大会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要 │
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、《独家经销协议》各方基本情况 │
│ │ 1、江苏南京农大动物药业有限公司 │
│ │ 江苏南京农大动物药业有限公司,成立于1996年3月15日,注册资本为人民币3259.55万│
│ │元,统一社会信用代码:91320000134787945K,法定代表人:王自根,注册地址:江苏省南│
│ │京市浦口区行知路8号南京国家农创园科创中心1001号,主要从事宠物动保和水产动保产品 │
│ │的研发、生产和销售。 │
│ │ 2、北京塞尔斯医药科技有限公司 │
│ │ 北京塞尔斯公司创立于2017年,是一家集研发、注册、销售于一体的科技型兽药企业。│
│ │创始团队具有人药、兽药双重CRO背景,从事兽药产品研发注册10余年,具备精准、独特的 │
│ │选品策略和强大的研发注册能力,在研新兽药项目10余个,品种覆盖镇痛、皮肤科、驱虫、│
│ │生物制品等多个领域。 │
│ │ 北京塞尔斯与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存│
│ │在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 北京塞尔斯不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称:杭州福广鸿信股权投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 注册地址:浙江省杭州市钱塘新区白杨街道4号大街17-6号3楼334室 │
│ │ 统一社会信用代码:91330100MA2KDHBY43 │
│ │ 成立时间:2021年1月22日 │
│ │ 普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人:福广成都股权投资管理有限公司 │
│ │ 有限合伙人:本公司、杭州高科技创业投资管理有限公司、杭州和达产业基金投资有限│
│ │公司、上海远大产融投资管理有限公司经营范围:一般项目:股权投资;创业投资(限投资│
│ │未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 因福广鸿信的执行事务合伙人及基金管理人福广成都、有限合伙人之一远大产融与本公│
│ │司为受同一实际控制人控制的企业,且本公司为福广鸿信的有限合伙人,根据《深交所股票│
│ │上市规则》等法律法规的相关规定,福广鸿信与本公司构成关联方,本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 福广鸿信未以直接或间接形式持有公司股份。 │
│ │ 四、《独家经销协议》的主要内容 │
│ │ 1、独家经销及市场推广销售 │
│ │ 北京塞尔斯同意指定南农动药(或南农动药指定的第三方公司)作为在中华人民共和国│
│ │(包括港澳台地区)宠物医疗机构、宠物医院、连锁宠物医院等的独家销售商,负责推广和│
│ │销售标的产品。在协议生效期间,因南农动药市场推广需要,可以在产品外包装使用南农动│
│ │药指定的品牌Logo。 │
│ │ (1)南农动药及北京塞尔斯同意,南农动药在经销期限内按照约定采购量和价格向北 │
│ │京塞尔斯完成标的产品采购。 │
│ │ (2)针对产品约定的采购量和采购价格,如因市场环境、监管政策变化等发生重大变 │
│ │化,双方应友好协商做出相应调整。 │
│ │ 2、协议生效 │
│ │ 协议自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章或合同专用章后成立,且北京塞尔│
│ │斯与福广鸿信签订股权投资协议之日起正式生效。 │
│ │ 3、有效期 │
│ │ 协议约定经销期限自取得兽药产品批准文号并生产合格产品出货之日起计算,至2028年│
│ │12月31日,或至少5个完整年度的经销期限。经销期限到期前半年,双方应书面议定后续合 │
│ │作事宜,南农动药有优先续约权。 │
│ │ 五、《投资协议》的主要内容 │
│ │ 福广鸿信投资北京塞尔斯人民币2000万元,其中新增注册资本50万元,1950万元进入资│
│ │本公积,对于本次公开融资,北京塞尔斯原股东放弃优先认购权;完成投资后,福广鸿信持│
│ │有北京塞尔斯20%股权,福广鸿信获得北京塞尔斯一个董事会席位和一个监事席位。 │
│ │ 投资协议签署后,北京塞尔斯将在杭州钱塘新区设立研发中心;福广鸿信关联方获得北│
│ │京塞尔斯未来产品管线商业化合作优先谈判权和同等条件下优先合作权。 │
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│公告日期 │2023-04-14 │
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│关联方 │重庆派金生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-14 │
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│关联方 │重庆派金生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-14 │
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│关联方 │重庆派金生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-14 │
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│关联方 │重庆派金生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-14 │
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│关联方 │重庆派金生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-14 │
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│关联方 │重庆派金生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-14 │
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│关联方 │中国远大集团有限责任公司下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-14 │
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│关联方 │中国远大集团有限责任公司下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-14 │
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│关联方 │中国远大集团有限责任公司其他下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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