资本运作☆ ◇001228 永泰运 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南鸿胜物流有限公│ 11200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司、湖南鸿胜科技发│ │ │ │ │ │ │
│展有限公司、湖南新│ │ │ │ │ │ │
│鸿胜化工有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波江宸智能装备股│ 8596.00│ ---│ 8.79│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│绍兴长润化工有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津睿博龙智慧供应│ 1246.20│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│链股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│圣旺泰（乌海）化工│ 918.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│物流综合服务有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波市永港物流有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│香港永泰化工物流有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│绍兴长润化工有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司、绍兴市上虞浩彩│ │ │ │ │ │ │
│源新材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宁波物流中心升级建│ 1.51亿│ 2118.46万│ 5003.44万│ 98.67│ ---│ 2024-04-29│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购天津瀚诺威国际│ 1.72亿│ 0.00│ 1.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
│物流有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│收购绍兴长润化工有│ 5000.00万│ 3750.00万│ 3750.00万│ 75.00│ ---│ ---│
│限公司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│“运化工”一站式可│ 8783.26万│ 867.68万│ 1062.09万│ 12.09│ ---│ 2025-04-29│
│视化物流电商平台项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│物流运力提升项目 │ 6281.26万│ 927.73万│ 927.73万│ 14.77│ ---│ 2024-12-29│
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│年产8,000吨化学品 │ 5000.00万│ 3022.31万│ 3022.31万│ 60.45│ ---│ 2024-09-30│
│复配分装及配套储存│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│化工物流装备购置项│ 2.80亿│ 1.13亿│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ 2024-04-29│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ 0.00│ 9000.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购天津瀚诺威国际│ ---│ 0.00│ 1.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
│物流有限公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购绍兴长润化工有│ ---│ 3750.00万│ 3750.00万│ 75.00│ ---│ ---│
│限公司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8,000吨化学品 │ ---│ 3022.31万│ 3022.31万│ 60.45│ ---│ 2024-09-30│
│复配分装及配套储存│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-29 │交易金额(元)│1246.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津睿博龙智慧供应链股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │60%股权 │ │ │
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│买方 │永泰运化工物流股份有限公司 │
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│卖方 │天津世纪润通商务咨询有限公司、天津沃联丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司全链条化工物流供应链│
│ │服务产业链整体战略布局，进一步提升公司在京、津、冀等环渤海地区化工物流供应链服务│
│ │能力，公司拟通过现金收购、协议转让方式购买交易对手方天津世纪润通商务咨询有限公司│
│ │持有的天津睿博龙智慧供应链股份有限公司（以下简称“睿博龙”、“标的公司”）40%股 │
│ │权、天津沃联丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的睿博龙20%股权。 │
│ │ 公司聘请了具有证券相关业务资格的天津华夏金信资产评估有限公司作为本次收购的评│
│ │估机构，以2023年2月28日为评估基准日，对睿博龙股东全部权益价值进行评估，最终采用 │
│ │收益法，评估值为2076.63万元，评估增值945.41万元，增值率83.92%。经双方协商，标的 │
│ │公司100%股权的整体价值为2077万元，公司拟以现金1246.20万元收购睿博龙60%股权。本次│
│ │收购完成后，睿博龙将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，天津睿博龙智慧供应链股份有限公司（以下简称“睿博龙”）已从全国中小企业│
│ │股份转让系统退出，对应股权过户及工商变更登记手续已办理完毕，并取得相关部门换发的│
│ │营业执照。 │
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│公告日期 │2023-08-22 │交易金额(元)│227.82万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波市永港物流有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │永泰运化工物流股份有限公司 │
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│卖方 │宁波市永港物流有限公司 │
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│交易概述 │永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开的第二届董事会 │
│ │第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子│
│ │公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金227.82万元增资全资子公司宁波市永│
│ │港物流有限公司（以下简称“永港物流”），用于实施募投项目，公司独立董事就该事项发│
│ │表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。 │
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│公告日期 │2023-06-16 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │绍兴长润化工有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │永泰运化工物流股份有限公司 │
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│卖方 │绍兴长润化工有限公司 │
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│交易概述 │永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"、"永泰运"）于2023年6月14日召开的第二 │
│ │届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全│
│ │资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5000万元向全资子公司绍兴长润│
│ │化工有限公司（以下简称"绍兴长润"）增资，绍兴长润再对其全资子公司绍兴市上虞浩彩源│
│ │新材料有限公司（以下简称"浩彩源"）增资，用于实施募投项目"年产8000吨化学品复配分 │
│ │装及配套储存项目"，本次交易不构成关联交易。 │
│ │ 本次增资拟使用募集资金5,000.00万元，实施方式具体为：公司使用5,000.00万元对全│
│ │资子公司绍兴长润增资，分别增加注册资本和资本公积400万元和4,600万元；再由绍兴长润│
│ │对其全资子公司浩彩源增资，分别增加注册资本和资本公积420万元和4,580万元，从而实施│
│ │"年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目"。增资完成后公司仍将持有绍兴长润100%股 │
│ │权，绍兴长润仍持有浩彩源100%股权。 │
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│公告日期 │2023-06-16 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │绍兴长润化工有限公司 │
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│卖方 │绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司 │
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│交易概述 │永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”、“永泰运”）于2023年6月14日召开的 │
│ │第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增│
│ │资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5000万元向全资子公司绍兴│
│ │长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）增资，绍兴长润再对其全资子公司绍兴市上虞│
│ │浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”）增资，用于实施募投项目“年产8000吨化学│
│ │品复配分装及配套储存项目”，本次交易不构成关联交易。 │
│ │ 本次增资拟使用募集资金5,000.00万元，实施方式具体为：公司使用5,000.00万元对全│
│ │资子公司绍兴长润增资，分别增加注册资本和资本公积400万元和4,600万元；再由绍兴长润│
│ │对其全资子公司浩彩源增资，分别增加注册资本和资本公积420万元和4,580万元，从而实施│
│ │“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”。增资完成后公司仍将持有绍兴长润100% │
│ │股权，绍兴长润仍持有浩彩源100%股权。 │
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│公告日期 │2023-06-14 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │绍兴长润化工有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │永泰运化工物流股份有限公司 │
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│卖方 │倪律、赵燕 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为进一步整合华东地区危化品仓储资源，完善永泰运化工物流股份有限公司（以下简称│
│ │“永泰运”、“公司”）整体战略布局，结合自身实际情况，公司拟以现金方式收购交易对│
│ │手方倪律、赵燕合计持有的绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”、“标的公司”│
│ │、“交易标的”）100%股权。 │
│ │ 截至目前，绍兴长润持有绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”）10│
│ │0%股权。公司收购绍兴长润100%股权后，将间接获得浩彩源拥有的位于杭州湾上虞经济技术│
│ │开发区、面积26666.00平方米的国有建设用地使用权（以下简称“标的资产”）及在标的资│
│ │产上建设相关建设项目的权益，并规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑物。 │
│ │ 公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的中联资产评估集团（浙江）有限公司│
│ │作为本次收购的评估机构，本次评估采用资产基础法，经评估绍兴长润100%股权价值为3038│
│ │.32万元。鉴于该标的资产区位优势明显，且规划建成的甲、乙、丙类危化品仓库及配套建 │
│ │筑物目前尚处于建设阶段，按照资产基础法评估无法充分体现该建设项目未来的资源价值，│
│ │综合考虑当前该区域土地资源的稀缺性，经各方友好协商，本次股权收购的最终交易价格确│
│ │定为人民币5000.00万元。同时，为控制本次股权收购的交易风险，经各方协商，交易对手 │
│ │方将协助标的公司及浩彩源履行完备的项目报批、报建手续直至浩彩源取得带有储存设施经│
│ │营的危险化学品经营许可证，公司将按照约定条件分期支付本次股权收购价款。 │
│ │ 近日，绍兴长润、浩彩源相关工商变更登记备案手续已办理完毕，取得绍兴市上虞区市 │
│ │场监督管理局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2023-06-03 │交易金额(元)│8596.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波江宸智能装备股份有限公司8.78│标的类型 │股权 │
│ │51%股权 │ │ │
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│买方 │永泰运化工物流股份有限公司 │
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│卖方 │宁波江宸智能科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 永泰运化工物流股份有限公司（简称“公司”）在立足化工物流供应链服务的基础上，│
│ │为进一步开拓智能制造、新能源相关领域的业务资源，拓宽新能源供应链服务领域（新能源│
│ │电池等已被列入危险货物第9类），拟以自有资金8596万元人民币收购交易对手方宁波江宸 │
│ │智能科技有限公司持有的宁波江宸智能装备股份有限公司（以下简称“江宸智能”或“标的│
│ │公司”）8.7851%股权（700万股，每股作价12.28元（含税））。 │
│ │ 公司近日与宁波江宸智能科技有限公司完成了《股份转让协议》（以下简称“协议”）│
│ │的签署。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-11 │
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│关联方 │陈永夫 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开第二届董│
│ │事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，2023年8月9日召开2023年第四次临时股东大│
│ │会，分别审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司与认│
│ │购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》等相关议案，同意公司控股股东、实际控│
│ │制人之一陈永夫先生认购本次发行的全部股份，并签署了《永泰运化工物流股份有限公司与│
│ │陈永夫之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”）。│
│ │以上事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 │
│ │ 2、公司于2024年3月3日召开了第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，202│
│ │4年3月8日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《 │
│ │关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》，同│
│ │意公司与陈永夫先生签署《永泰运化工物流股份有限公司与陈永夫之附生效条件的股份认购│
│ │协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。关联董事陈永夫先生、金萍女士对该议│
│ │案回避表决。 │
│ │ 3、鉴于2023年第四次临时股东大会授权公司董事会办理2023年度向特定对象发行股票 │
│ │相关事宜，本次事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 姓名陈永夫 │
│ │ 性别男 │
│ │ 国籍中国 │
│ │ 身份证号330622197604****** │
│ │ 住所宁波市鄞州区百丈街道华严街 │
│ │ 是否取得其他国家居留权否 │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 截至本公告披露之日，陈永夫先生直接持有公司3,200万股股份，占公司总股份的30.81│
│ │%，为公司的控股股东及实际控制人之一。陈永夫先生与宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限 │
│ │合伙）（以下简称“永泰秦唐”）的执行事务合伙人金萍女士为夫妻关系，金萍女士通过永│
│ │泰秦唐间接控制公司6.31%的股份，陈永夫和金萍夫妇合计控制公司37.12%的股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-07-22 │
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│关联方 │陈永夫 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │2023年7月21日，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一 │
│ │次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”│
│ │）的相关议案，公司控股股东、实际控制人之一陈永夫先生拟认购公司本次发行的全部股份│
│ │，同时签订了《永泰运化工物流股份有限公司与陈永夫之附生效条件的股份认购协议》。本│
│ │次发行构成关联交易，董事会审议相关议案过程中关联董事陈永夫先生、金萍女士已回避表│
│ │决，公司独立董事已就本次事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 │
│ │ 本次发行尚需公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人陈永夫先生、│
│ │宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）将回避表决，并需经深圳证券交易所（以下简称“│
│ │深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方│
│ │可实施。本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 公司与陈永夫先生于2023年7月21日签订了《永泰运化工物流股份有限公司与陈永夫之 │
│ │附生效条件的股份认购协议》（以下简称“协议”），协议的主要内容如下： │
│ │ 甲方：永泰运化工物流股份有限公司 │
│ │ 乙方：陈永夫 │
│ │ 第一条：认购标的 │
│ │ 甲方本次发行的股票为境内上市的人民币普通股股票，每股面值为人民币1.00元。甲方│
│ │本次发行的股票拟在深交所主板上市。 │
│ │ 第二条：认购方式 │
│ │ 甲方本次发行经中国证监会同意注册后，乙方按照本协议约定的价格以现金认购甲方本│
│ │次发行的股票。 │
│ │ 第三条：认购价格及定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为甲方第二届董事会第十一次会议决议公告日，即2023年7月22 │
│ │日。本次发行的发行价格为31.39元/股。本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易│
│ │日甲方股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价为定价基准日前二 │
│ │十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。 │
│ │ 若甲方股票在定价基准日至发行日期间派发现金股利、送红股、资本公积转增股本等除│
│ │权除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1│
│ │为调整后发行价格。 │
│ │ 若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价方式│
│ │和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次发行的定价基准日、定价方式和│
│ │发行价格。 │
│ │ 第四条：认购金额及认购数量 │
│ │ 乙方认购甲方本次发行的全部股票，认购金额不超过50000.00万元(含)。 │
│ │ 乙方认购甲方本次发行股票的数量不超过15928639股(含)。甲方发行股票数量=认购金 │
│ │额÷发行价格。依据前述公式计算的发行数量应精确至个位，不足一股的应当舍去取整。根│
│ │据前述认购金额及发行价格计算，乙方认购的甲方本次发行股票的
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