资本运作☆ ◇001233 海安集团 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-11-14│ 48.00│ ---│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-13│其他事项
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海安橡胶集团股份公司（以下简称“海安集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行
4649.3334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2152号）。
经发行人与本次发行的保荐人（联席主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“
国泰海通”、“保荐人（联席主承销商）”或“保荐人”）、联席主承销商东方证券股份有限
公司（以下简称“东方证券”）（国泰海通和东方证券以下合称“联席主承销商”）协商确定
，本次发行数量为4649.3334万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，发行人
股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
本次发行价格48.00元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
股东的净利润摊薄后市盈率为13.94倍，低于中证指数有限公司2025年11月11日（T-3日）发布
的“橡胶和塑料制品业（C29）”最近一个月平均静态市盈率26.38倍，低于同行业可比上市公
司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润平均静态市盈率16.31倍，仍存
在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资
风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织实施。初步询价
及网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结
算平台进行，网上发行通过深交所交易系统实施。
2、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《海安橡胶集团股份公司首次公开发行
股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔
除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于49.63
元/股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为49.63元/股，且申购数量小于1100万股
（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为49.63元/股，拟申购数量等于1100万股，且申
报时间同为2025年11月11日13:10:11.483的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成
的配售对象顺序从后到前剔除135个配售对象。
以上过程共剔除227个配售对象，对应剔除的拟申购总量为220820万股，约占本次初步询
价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和7388040万股的2.9889%。剔除部分不得参与网
下及网上申购。
3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认
购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等
因素，协商确定本次发行价格为48.00元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年11月14日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年11月14日（T日），其中，网下申购时间
为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专
项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企
业组成。本次发行初始战略配售发行数量为929.8666万股，占本次发行数量的20.00%。根据最
终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为878.0207万股，约占本次发行数量
的18.88%；其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量
为346.7708万股，约占本次发行股份数量的7.46%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售
股份数量为531.2499万股，约占本次发行股份数量的11.43%。
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2025-11-13│增发发行
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海安橡胶集团股份公司（以下简称“海安集团”、“发行人”或“公司”）根据中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第22
8号〕，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第2
05号〕），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行
与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号，以下简称“《业务实施细则
》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号，以下简
称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修
订）》（深证上〔2025〕224号），以下简称“《网下发行实施细则》”）和中国证券业协会
《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投
资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号，以下简称“《网下投资者管理规则》”）、《首次
公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关法律法规
、监管规定及自律规则等文件，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定
组织实施首次公开发行股票并在主板上市。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人（联席主承销商）”或“
保荐人”）担任保荐人（联席主承销商），东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）
担任联席主承销商（国泰海通和东方证券以下合称“联席主承销商”）。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行
的战略配售在联席主承销商处进行，初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下
简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则
》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发
布的《网上发行实施细则》。
本次发行价格48.00元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
股东的净利润摊薄后市盈率为13.94倍，低于中证指数有限公司2025年11月11日（T-3日）发布
的“橡胶和塑料制品业（C29）”最近一个月平均静态市盈率26.38倍，低于同行业可比上市公
司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润平均静态市盈率16.31倍，仍存
在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资
风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注，主板注册制下的市场化定价机制与核准制下定价机制存在差异，在
高价剔除、“四个数孰低值”计算、发行价格确定等环节发生重大变化，请投资者重点关注本
公告“一、（三）剔除最高报价部分情况”、“一、（四）发行价格的确定”部分。
主板注册制下网上网下回拨机制发生重大变化，请投资者重点关注本公告“二、（五）回
拨机制”部分。
主板注册制下网下投资者限售规则发生重大变化，请投资者重点关注本公告“二、（六）
限售期安排”部分。
敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购股
份处理、发行中止等方面，具体内容如下：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
2、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《海安橡胶集团股份公司首次公开发行
股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔
除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于49.63
元/股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为49.63元/股，且申购数量小于1100万股
（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为49.63元/股，拟申购数量等于1100万股，且申
报时间同为2025年11月11日13:10:11.483的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成
的配售对象顺序从后到前剔除135个配售对象。
以上过程共剔除227个配售对象，对应剔除的拟申购总量为220820万股，约占本次初步询
价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和7388040万股的2.9889%。剔除部分不得参与网
下及网上申购。具体剔除情况见本公告“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔
除”的部分。
3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认
购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等
因素，协商确定本次发行价格为48.00元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年11月14日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年11月14日（T日），其中，网下申购时间
为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专
项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企
业组成。本次发行初始战略配售发行数量为929.8666万股，占本次发行数量的20.00%。根据最
终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为878.0207万股，约占本次发行数量
的18.88%；其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量
为346.7708万股，约占本次发行股份数量的7.46%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售
股份数量为531.2499万股，约占本次发行股份数量的11.43%。
初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额51.8459万股将回拨至网下发行。
5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
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2025-11-12│其他事项
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海安橡胶集团股份公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行4649.3334万股
人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会
审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可
〔2025〕2152号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人（联席主承销商）”或“
保荐人”）担任保荐人（联席主承销商），东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）
担任联席主承销商（国泰海通和东方证券以下合称“联席主承销商”）。
发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询
价。
本次公开发行股票数量为4649.3334万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新
股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为18597.3334万股。
本次发行初始战略配售发行数量为929.8666万股，占本次发行数量的20.00%。
其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划的初
始认购数量为464.9333万股，占本次发行数量的10.00%，且认购金额不超过16645.00万元；其
他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过25500.00万元。最终战略配售比例和金额将
在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的
原则回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2231.7168万股，约占扣除初始战略配售数量
后发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1487.7500万股，约占扣除初始战略配售数量后发
行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在20
25年11月18日（T+2日）刊登的《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市网下
发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
联席主承销商将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2025年11月13日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（联席主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2025年11月6日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（
巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.
cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网
，网址www.jjckb.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn；中国金融新闻网，网址www.
financialnews.com.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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