资本运作☆ ◇001239 永达股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第一届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司续聘2024年度审计机构
的议案》，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”
）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素
养，能够较好满足公司财务审计工作的要求，并已连续多年为公司提供审计服务，其在担任公
司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独
立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续
聘任天职国际为2024年度的审计机构，2024年度审计费用天职国际将根据业务的繁简程度、工
作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
等因素确定，审计年度结束后支付。
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2024-04-29│其他事项
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2024年4月25日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事第十
五次会议审通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的
议案》，具体情况如下：
一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜根据《上市公司证券发行
注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公
司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事
会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授
权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包
括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）
的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公
司是否符合小额快速融资的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价方式和价格区间
1．发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量），定价基准日为发行期首日；2．最终发行价格由董事会依据2023年年度股
东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象所取得上市公司
向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦
应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项预计不会导致公司控制权
发生变化。
（六）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1．符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2．本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3．募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）决议有效期
决议有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
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2024-04-29│其他事项
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为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、
监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定公司2024年度董事、监
事、高级管理人员薪酬与考核方案。董事及监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将薪酬方
案公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬与考核原则
1、统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩；
2、责任原则：按工作岗位、工作成绩、责任态度、贡献大小及职责权利相结合等因素确
定基本工资薪酬标准；
3、绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、岗位贡献
、专业能力、工作创新等相结合。
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2024-04-29│银行授信
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一、申请综合授信额度概况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第一届董事
会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限
公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及额度有效期内新纳入合并报表范
围的子公司（以下简称“公司及子公司”）根据业务发展和资金需求计划，拟于2024年向以下
银行机构申请总额度不超过人民币19.2亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司
及子公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2023
年年度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日期间滚动使用，具体如下：上述授
信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际
需求确定，在授信额度内以各银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。上述
融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、融资租赁、结算前风险、银行承兑汇票、信
用证、保函、保理、贴现等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签
署的合同为准。公司及子公司可就上述融资方式以公司及子公司资产提供不超过人民币19.2亿
元额度的抵押、质押等担保。在上述额度范围内，公司及子公司向金融机构申请授信无需另行
召开董事会或股东大会审议批准。
二、授权情况
公司董事会授权公司及子公司管理层根据公司及子公司的经营计划和资金安排，办理相关
手续，签署上述授信额度内各项法律文件。
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2024-01-22│其他事项
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第一届董事
会第十三次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变
更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见20
23年12月23日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资
本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-007）。
一、完成工商变更登记情况
公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，取得了由湘潭市市场监督管理局换发的《营
业执照》，具体信息如下：
名称：湘潭永达机械制造股份有限公司
统一社会信用代码：914303007767693780
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：沈培良
注册资本：贰亿肆仟万元整
成立日期：2005年07月04日
住所：湘潭九华工业园伏林路1号
经营范围：电气机械及器材、钢结构件的制造和销售；金属材料的销售；道路货物运输(
不含危险货物)；装卸搬运服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
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2023-12-04│其他事项
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本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2023年12月4日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
3年12月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“国泰君安”、“保荐人（主承销商）”）包销。
2、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行
的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新
股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，本次
发行的保荐人（主承销商）国泰君安于2023年12月1日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室主持了湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票网上发行中签
摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公
证。
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2023-12-01│其他事项
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一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了
统计，本次网上定价发行有效申购户数为9413856户，有效申购股数为101588356000股，配号
总数203176712个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000203176712。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的
回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5291.06021倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%（向上
取整至500股的整数倍，即1951.90万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为1007.7682万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数
量的20.65%；网上最终发行数量为3871.9000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数
量的79.35%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0381136200%，申购倍数为2623.7339
8倍。
三、网上摇号抽签
保荐人（主承销商）与发行人定于2023年12月1日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2023年12月4日（T+2日）在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网和中国日报网上公布摇号中签结果。
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2023-11-29│其他事项
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“永达股份”、“发行人”或“公司”）根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会
令[第208号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会
令[第205号]），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所首次公开发行证
券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号，以下简称“《业务实施细则》”）、《
深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发
行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证
上[2023]110号），以下简称“《网下发行实施细则》”）和中国证券业协会《首次公开发行
证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（
中证协发[2023]19号，以下简称“《网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行证券网下投
资者分类评价和管理指引》（中证协发[2023]19号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等
文件，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股
票并在主板上市。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国泰君安”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行
，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交
所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布
的《网上发行实施细则》。
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2023-11-29│其他事项
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“永达股份”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行6000.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2023]1854号）。
经发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“
保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为6000.00万股，占发行后总股本的25.00%
，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。
本次发行的股票拟在深交所主板上市。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《湘潭永达机械制造股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告
》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购
价格高于14.89元/股（不含14.89元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为14.89元/股，
且申购数量小于等于950万股的配售对象全部剔除，直至剔除的申购总量不低于网下投资者申
购总量的1%。
以上过程共剔除97个配售对象，对应剔除的拟申购总量为97780.00万股，占本次初步询价
剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和9760680万股的1.0018%。剔除部分不得参与网下
及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业
、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行
价格为12.05元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2023年11月30日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年11月30日（T日），其中，网下申购时间
为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他参与
战略配售的投资者组成。根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资
产管理计划最终战略配售股份数量为497.9253万股，约占本次发行股份数量的8.30%；其他参
与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为622.4065万股，约占本次发行股份数量的10.37%
。
本次发行初始战略配售数量为1200.00万股，占本次发行数量的20.00%。最终战略配售数
量为1120.3318万股，占本次发行股份数量的18.67%。初始战略配售与最终战略配售股数的差
额79.6682万股将回拨至网下发行。
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2023-11-28│其他事项
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“发行人”、“永达股份”、“公司”）首次
公开发行6000.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册（证监许可[2023]1854号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次公开发行股票6000.00万股，占发行后总股本的比例为25%，本次公开发行后总股本为
24000.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为1200.00万股，占本次发行数量的20.00%。
其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划的初始认
购数量为600.00万股，占本次发行数量的10.00%；其他参与战略配售的投资者预计认购金额合
计不超过7500.00万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。参与战略配售的
投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2880.00万股，占扣除初始战略配售数量
后发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1920.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数
量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及
网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2023年
12月4日（T+2日）刊登的《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网
下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，
发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2023年11月29日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2023年11月22日（T-6日）登载于中国证监会指定网站
（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址ww
w.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考
网，网址www.jjckb.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn）上的招股意向书全文及相
关资料。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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