资本运作☆ ◇001246 力勤资源 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-09-18│ 21.23│ ---│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-17│其他事项
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宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称“力勤资源”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1936号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人
（主承销商）。
本次发行股份数量为17289.0000万股，约占发行后总股本的10.00%。全部为公开发行新股
，发行人股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
本次发行价格21.23元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
股东净利润的摊薄后静态市盈率为12.98倍，低于中证指数有限公司2026年9月15日（T-3日）
发布的同行业最近一个月平均静态市盈率26.08倍，低于同行业可比上市公司2025年扣除非经
常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率19.78倍，高于已经境外发行
的港股力勤资源（02245.HK）股价14.42元/股（2026年9月15日（T-3日）港股收盘价为16.72
港元/股，根据当日银行间外汇市场人民币汇率中间价，1港元对人民币0.8627元，收盘价换算
为人民币14.42元/股），仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐
人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行适用于中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第228号﹞
）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管2
理办法》（证监会令﹝第205号﹞），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券
发行与承销业务实施细则（2026年修订）》（深证上﹝2026﹞552号）（以下简称“《业务实
施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上﹝2018﹞279号）
、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上﹝2025﹞224号
），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》
（中证协发﹝2023﹞18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发﹝2025﹞
57号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发﹝2024﹞277号）
，请投资者关注相关规定的变化。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行不安排战略配售。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简
称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价和网下发行由保荐人（
主承销商）通过网下发行电子平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《宁波力勤资源科技股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》中规定的剔除规则，在剔除不符合要
求的网下投资者报价后，拟申购价格高于22.42元/股（不含22.42元/股）的配售对象全部剔除
；将拟申购价格为22.42元/股，且拟申购数量小于5000万股（不含5000万股）的配售对象全部
剔除；将拟申购价格为22.42元/股，拟申购数量等于5000万股，且申购时间晚于2026年9月15
日10:00:46:051的配售对象全部剔除。以上过程共剔除528个配售对象，对应剔除的拟申购总
量为1124360万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量37502240万股的2.9981%。剔
除部分不得参与网下及网上申购。
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2026-09-16│其他事项
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本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下
简称“保荐人（主承销商）”或“中金公司”）将通过向符合条件的网下投资者初步询价确定
发行价格，网下不再进行累计投标询价。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终
网下、网上发行数量将在2026年9月22日（T+2日）刊登的《宁波力勤资源科技股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。为了便于投资者了解
发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就
本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。1、网上路演时间：2026年9月17日（T-1日，
周四）14:00-17:00；2、网上路演网站：全景网（https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。本次发行的《宁
波力勤资源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可
在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.
cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网
址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews
.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查阅。敬请广大投资者关注。
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