资本运作☆ ◇001285 瑞立科密 更新日期：2025-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-09-19│ 42.28│ 17.56亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-29│其他事项
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（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板
（二）上市时间：2025年9月30日
（三）股票简称：瑞立科密
（四）股票代码：001285
（五）本次公开发行后总股本：18017.8184万股
（六）本次公开发行股票数量：4504.4546万股，均为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：40623291股
（八）本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：139554893股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行最终战略
配售数量为354.7776万股，其中发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配
售股份数量为354.7776万股，约占本次发行股份数量的7.88%。发行人的高级管理人员和核心
员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划承诺本次获配股票限售期为12个月。限售期届
满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关
规定
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2025-09-25│其他事项
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会同意注册（证监许可〔2025〕1170号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）。发行人的股票简称为“瑞立科密”，股票代码为“001285”。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、行业可比公司估值
水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定本次发行的发行价格为人民币42.28元/股，发行数量为4504.4546万股。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行初始战略配售发行数量为450.4454万股，占本次发行数量的10.00%，为发行人的
高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。根据最终确定的价格，
发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为354.7776万股，约
占本次发行数量的7.88%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额95.6678万股回拨至网下发
行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2528.0770万股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.92%；网上初始发行数量为1621.6000万股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的39.08%。
根据《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公
布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9771.88792倍，高于100倍，发行人和保荐人（
主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的40%（向上取
整至500股的整数倍，即1659.9000万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行
数量为868.1770万股，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的20.92%；网上最终发
行数量为3281.5000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的79.08%。回拨后
，本次网上发行的中签率为0.0207085741%，申购倍数为4828.91771倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年9月23日（T+2日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设
立的专项资产管理计划，即中信证券资管瑞立科密员工参与主板战略配售集合资产管理计划。
截至2025年9月15日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人
（主承销商）已在2025年9月25日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：32600417
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1378345630.76
3、网上投资者放弃认购数量（股）：214583
4、网上投资者放弃认购金额（元）：9072569.24
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8680409
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：367007692.52
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1361
4、网下投资者放弃认购金额（元）：57543.08
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2025-09-23│其他事项
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一、战略配售情况
本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设
立的专项资产管理计划，即中信证券资管瑞立科密员工参与主板战略配售集合资产管理计划（
以下简称“瑞立科密战略配售资管计划”）。本次发行初始战略配售数量为450.4454万股，占
本次发行数量的10.00%。根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资
产管理计划最终战略配售股份数量为354.7776万股，约占本次发行股份数量7.88%。初始战略
配售与最终战略配售股数的差额95.6678万股回拨至网下发行。
截至2025年9月15日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴
款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2025年9月25日（T+4
日）之前，依据缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《首次公开发行股票注册
管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务
实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发
行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）、《首次公开发行证券承销业务规则
》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025
〕57号）及《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号
）等文件的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据
深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2025年9月19日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中
披露的414家网下投资者管理的7907个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了
网下申购，申购数量为7659540万股。
（二）网下初步配售结果
根据《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推
介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行
人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售。
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股69股按照《
初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“华富基金管理有限公司”管理的“华富
成长趋势混合型证券投资基金”。
三、保荐人（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（
主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-23835515、0755-23835516
邮箱地址：project_rlkmecm@citics.com
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2025-09-23│其他事项
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1、网上投资者申购新股中签后，应根据《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开
发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年
9月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上
投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主
承销商）”）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新
股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。5、本公告一经刊出，即
视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。根据《广州瑞立科密汽车电子
股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于20
25年9月22日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了广州瑞立科
密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平
、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：凡参与
本次网上定价发行申购瑞立科密A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则
为中签号码。
发行人：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
发行人：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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2025-09-22│其他事项
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一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上发行有效申购户数为15614516户，有效申购股数为158460934500股，配号总数为316921
869个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000316921869。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公
布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9771.88792倍，高于100倍，发行人和保荐人（
主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40%（向
上取整至500股的整数倍，即1659.9000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量
为868.1770万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的20.92%；网上最终发行数量为
3281.5000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的79.08%。
回拨后，本次网上发行的中签率为0.0207085741%，有效申购倍数为4828.91771倍。
三、网上摇号抽签
保荐人（主承销商）与发行人定于2025年9月22日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2025年9月23日（T+2日）在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和经济参考网上公布摇号中签结果。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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