资本运作☆ ◇001356 富岭股份 更新日期：2025-01-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-16│其他事项
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富岭科技股份有限公司（以下简称“富岭股份”、“发行人”）首次公开发行人民币普通
股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1625号
）。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年1月16日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年1月16日（T+2
日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由
投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行股份数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人和保荐
人（主承销商）于2025年1月15日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311
室主持了富岭科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开
、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
凡参与本次网上定价发行申购富岭股份 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号
码相同的，则为中签号码。中签号码共有 175,323 个，每个中签号码只能认购 500 股富岭股
份 A 股股票。
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2025-01-16│其他事项
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富岭科技股份有限公司（以下简称“富岭股份”、“发行人”）首次公开发行人民币普通
股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1625号
）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以
下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人
（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币5.30元/股，发行股份数量为14733.00万股
，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
本次发行参与战略配售的投资者为浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波工
投高新技术投资有限公司和中国保险投资基金（有限合伙）。本次发行初始战略配售数量为22
09.95万股，占本次发行股份数量的15%。参与战略配售的投资者承诺的认购金额已于规定时间
内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。根据最终确定的价格，本次发行最终战略配
售数量为2209.95万股，占发行总量的15%。初始战略配售与最终战略配售数量相同，无需回拨
。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为8766.15万股，占
扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%；网上初始发行数量为3756.90万股，占扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的30%。
根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《
发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5599.99211倍，高于100倍，
发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的40%（向上取整至500
股的整数倍，即5009.25万股）由网下回拨至网上。本次回拨后，网下最终发行数量为3756.90
万股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的30%；网上最终发行数量为8766.15
万股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%。回拨后本次网上发行的中签
率为0.0416669630%，有效申购倍数为2399.98293倍。
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2025-01-15│其他事项
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以
下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人
（主承销商）”）协商确定发行价格为人民币5.30元/股。本次发行股份数量为14733.00万股
，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次发行参与战略配售的投资者为浙江富浙战配
股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波工投高新技术投资有限公司和中国保险投资基金（有限
合伙）。本次发行初始战略配售数量为2209.95万股，占本次发行股份数量的15%。参与战略配
售的投资者承诺的认购金额已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。根
据最终确定的价格，本次发行最终战略配售数量为2209.95万股，占发行总量的15%。初始战略
配售与最终战略配售数量相同，无需回拨。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，本次
网下初始发行数量为8766.15万股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%；网上
初始发行数量为3756.90万股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的30%。富岭股份
于2025年1月14日（T日）通过深交所交易系统网上定价初始发行“富岭股份”股票3756.90万
股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年1月16日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网下投资者应根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行
初步配售结果公告》，于2025年1月16日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配
售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应当在规定时间内足额到账，未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的
，该配售对象获配股份全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配
股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新
股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注
。
网上投资者申购新股中签后，应根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年1月16日（T+2日）
日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资
者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行股份数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股
票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限
售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行参与战略配售的投资者获配股票限售期为不少于12个月，限售期自本次公开发行
的股票在深交所上市之日起开始计算。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行股份数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者或其管理的配售对象未参与网下申购或者未足额申购以及
获得初步配售的网下投资者或其管理的配售对象未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足
额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国
证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次
数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关
项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参
与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上发行有效申购户数为13452681户，有效申购股数为210386103500股，配号总量为420772
207个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000420772207。
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2025-01-13│其他事项
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富岭科技股份有限公司（以下简称“富岭股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行
14733.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1625号）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券
”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）协商确定，本次发行股票数量为14733.00万股
，占本次公开发行后股份总数的25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本
次公开发行后总股本为58932.00万股。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。初
步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记结算平台进行；网上发行通过深交所交易系统进行。
本次发行的战略配售由其他参与战略配售的投资者组成，不安排向发行人的高级管理人员
与核心员工专项资产管理计划的战略配售。本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者
资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：1)与发行人经营业务具有战略合作关系或
长期合作愿景的大型企业或其下属企业：浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“富浙战配基金”）、宁波工投高新技术投资有限公司（以下简称“工投高新”）。
2)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业：
中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《富岭科技股份有限公司首次公
开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规
定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于
5.85元/股（不含5.85元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为5.85元/股，且拟申购数
量小于2730万股（不含2730万股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除79个配售对象，对应
剔除的拟申购总量为249150万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量24761420万股
的1.0062%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为5.30元/股。
根据最终确定的价格，本次发行最终战略配售数量为2209.95万股，占发行总量的15%。初
始战略配售与最终战略配售数量相同，无需回拨。
投资者请按此价格在2025年1月14日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年1月14日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行价格5.30元/股对应的市盈率为：
（1）10.63倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）10.86倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
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2025-01-13│其他事项
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1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《富岭科技股份有限公司首次公
开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规
定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于
5.85元/股（不含5.85元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为5.85元/股，且拟申购数
量小于2730万股（不含2730万股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除79个配售对象，对应
剔除的拟申购总量为249150万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量24761420万股
的1.0062%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询
价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为5.30元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年1月14日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年1月14日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股
票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限
售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行参与战略配售的投资者获配股票限售不少于12个月，限售期自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起开始计算。
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2025-01-10│其他事项
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富岭科技股份有限公司（以下简称“富岭股份”、“发行人”）首次公开发行A股股票（
以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1625号）。
东兴证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（主承销商）（以下简称“东兴证券”、“
保荐人（主承销商）”、“主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次拟公开发行股票14733.00万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行全部为新股
发行，原股东不公开发售股份，本次公开发行后总股本为58932.00万股。本次发行初始战略配
售数量为2209.95万股，占本次发行数量的15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额
将首先回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为8766.15万股，占扣除初始战略配售数量后本
次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为3756.90万股，占扣除初始战略配售数量后本次发
行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终战略配售情况、网下及网上发行数量将在20
25年1月16日（T+2日）刊登的《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发
行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/）
二、网上路演时间：2025年1月13日（周一）14:00-16:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及
相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www
.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日
报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.finan
cialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查阅。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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