资本运作☆ ◇001359 平安电工 更新日期：2024-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北平安电│平安实业 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北平安电│平安材料 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北平安电│同力玻纤 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北平安电│云水云母 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-25│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），审议通过了《关于续聘2024年度审计机构
的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024
年度审计机构，为期一年，审计费用由股东大会授权公司管理层与审计机构具体商定。同时，
提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。
现将有关情况公告如下：
（一）基本信息
企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：913300005793421213
企业类型：特殊普通合伙
企业成立日期：2011年7月18日
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：王国海
截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。2023年度经审计业务收入34.83亿元，其中
审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2023年度服务上市公司审计共675家，收
费6.63亿元。天健会计师事务所提供服务的上市公司主要涉及行业为：制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公
共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、
仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作，综合等。
（三）诚信记录
天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管
理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受
到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事
处罚，共涉及50人。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（五）审计收费
2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东大会授
权公司管理层可根据公司2024年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。
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2024-04-25│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
，该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。现将分配预案有关情况公告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的
净利润为165787801.52元，母公司实现净利润为96758358.39元。根据《公司法》及《公司章
程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金9675835.84元后，2023年度
当年母公司可供分配的利润87082522.55元，加上年初母公司未分配利润124681017.32元，减
去2022年度利润分配41736949.50元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配的利润为170
026590.37元，合并报表累计可供分配的利润为530072001.82元。
根据孰低原则，本年可供上市公司股东分配的利润为170026590.37元。结合公司的发展阶
段、盈利水平及资金状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展
和股东利益的前提下，提出2023年度利润分配预案如下：
公司拟以总股本185503165股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.7元（含税），不送
红股，不以资本公积转增股本，本次利润分配共派发现金红利50085854.55元，占2023年度归
属于上市公司股东的净利润的比例为30.21%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配。
在利润分配方案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实
际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
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2024-04-25│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况，并参照行业薪酬水平，制
定了2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴的方案。具体内容如下：
一、适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用时间：2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬标准
1、非独立董事
非独立董事在公司担任管理职务者（包括董事长），按照公司相关薪酬绩效考核管理制度
领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事津贴为每人每年人民币10万元（税前）。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬构成。其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职
责和履职情况确定，绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。
4、监事薪酬方案
监事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效
薪酬；未担任管理职务的监事，按其职务或与其签订的合同为准领取薪酬。监事职务津贴按照
每人每年人民币2万元（税前）进行发放。
上述议案提交公司2023年年度股东大会审议通过后正式生效，授权公司人力资源部和财务
中心负责本方案的具体实施。
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2024-04-11│其他事项
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一、基本情况
近日，湖北省经济和信息化厅发布了《关于2023年度湖北省制造业单项冠军企业名单的公
示》，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）控股子公司通城县云水云母科技有限
公司（以下简称“云水云母”）成功入选“2023年度湖北省制造业单项冠军企业”。
二、对公司的影响及风险提示
湖北省制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业细分产品市场，生产技术或工艺国内领
先，单项产品市场占有率位居全国（全省）前列的企业。单项冠军企业是制造业创新发展的基
石，是制造业竞争力的重要体现。
公司及控股子公司多年来深耕云母绝缘材料产业，云水云母本次成功入选“2023年湖北省
制造业单项冠军企业”，是对云水云母产品技术、质量及规模的肯定和认可，是云水云母自主
创新能力和市场影响力等综合实力的体现，有助于提升公司品牌影响力和行业竞争力。
未来，公司将继续深耕云母绝缘材料产业，坚持专业化发展，不断提升公司的核心竞争力
及市场影响力，为客户和股东创造更多价值，为社会贡献更大力量。
上述信息不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-03-21│增发发行
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“平安电工”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注
册。
本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）。发行人的股票简称为“平安电工”，股票代码为“001359”。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、行业可比公司估值
水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定本次发行的发行价格为人民币17.39元/股，发行数量为46380000股。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有
深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为27828000股，占本次发行数量的60.00%；
网上初始发行数量为18552000股，占本次发行数量的40.00%。
根据《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨
机制，由于网上初步有效申购倍数为5325.65519倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商
）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的40%（即18552000股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为9276000股，占本次公开发行数量的20%；网上最终发行
数量为37104000股，占本次公开发行数量的80%。回拨后本次网上发行的中签率为0.037554064
8%，申购倍数为2662.82759倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年3月19日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36885380
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：641436758.20
3、网上投资者放弃认购数量（股）：218620
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3801801.80
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9276000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：161309640.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起
开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行网下比例限售6个月的股份数量为931515股，约占网下投资者缴款认购股份数量
的10.04%，约占本次公开发行股票总量的2.01%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商
）包销股份的数量为218620股，包销金额为3801801.80元，包销股份的数量占总发行数量的比
例约为0.47%。
2024年3月21日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请
，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
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2024-03-19│其他事项
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1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
4年3月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发
行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人和
保荐人（主承销商）于2024年3月18日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心
311室主持了湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式
按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2024-03-19│其他事项
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一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册
管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务
实施细则》（深证上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（202
3年修订）》（深证上〔2023〕110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔20
23〕18号）及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）等文件的
要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下
发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：本次发行的网下
申购工作已于2024年3月15日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的539家网下投
资者管理的6350个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购
数量为7318370万股。
（二）网下初步配售结果
根据《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》
（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐
人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售。
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股27股按照《
初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给融通基金管理有限公司管理的“融通新能
源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金”。
各配售对象获配情况详见附表。
二、保荐人（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（
主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-20262367
联系邮箱：project_padg@citics.com
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2024-03-18│其他事项
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一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上发行有效申购户数为9622681户，有效申购股数为98801555000股，配号总数为19760311
0个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000197603110。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨
机制，由于网上初步有效申购倍数为5325.65519倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商
）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的40%（即18552000股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为9276000股，占本次公开发行数量的20%；网上最终发行数量为37
104000股，占本次公开发行数量的80%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0375540648%，申购
倍数为2662.82759倍。
三、网上摇号抽签
保荐人（主承销商）与发行人定于2024年3月18日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2024年3月19日（T+2日）在深交所网站（www.szs
e.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布摇号中签结果。
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2024-03-14│其他事项
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1、平安电工首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市
的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注
册（证监许可〔2023〕2121号）。发行人的股票简称为“平安电工”，股票代码为“001359”
，该简称和代码同时用于本次发行的网上发行及网下发行。依据中国上市公司协会《上市公司
行业统计分类指引》（2023年）及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公
司所处行业为“非金属矿物制品业”（行业分类代码为C30）。
2、本次发行向社会公众公开发行新股46380000股，全部为公开发行新股，不安排老股转
让。本次公开发行后公司总股本为185503165股，本次公开发行股份数量占公司本次公开发行
后总股本的比例为25.00%。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为27828000股，占本次公开发行数量的60.0
0%；网上初始发行数量为18552000股，占本次公开发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数
量将根据网上、网下回拨情况确定。
3、本次发行的初步询价工作已于2024年3月12日（T-3日）完成。发行人和保荐人（主承
销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况
、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.39元/股，网下不再进行累计
投标。此价格对应的市盈率为：（1）18.30倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中
国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）
；
（2）19.41倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）24.39倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）25.88倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、本次发行的网下发行申购日与网上申购日同为2024年3月15日（T日），其中，网下申
购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择
网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2024年3月15日（T日）09:30-15:00。在初步询价期间提交有
效报价的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见请见本公告附
表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
在参与网下申购时，网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售
对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格17.39元/股，申购数量应为其初步询价时
申报的“拟申购数量”。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在2024年3月1
9日（T+2日）缴纳认购款。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不
得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和中国证券业协
会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售
对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证
券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负
。
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2024-03-14│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“平安电工”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2121号）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（
主承销商）”）协商确定，本次发行股票数量46380000股，占发行后总股本的25.00%，全部为
公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采
用按市值申购定价发行方式进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《湖北平安电工科技股份公司首
次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投
资者报价后，协商一致将拟申购价格高于22.20元/股（不含）的配售对象全部剔除。以上过程
共剔除78个配售对象，对应剔除的拟申购总量为75280.00万股，约占本次初步询价剔除不符合
要求投资者报价后拟申购数量总和的1.0130%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、同行业上市公
司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定本次发行价格为17.39元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2024年3月15日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年3月15日（T日），其中网下申购时间为09:3
0-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行价格17.39元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）18.30倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）19.41倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）24.39倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）25.88倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
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2024-03-13│其他事项
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“平安电工”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易
所上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
发行人与本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承
销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次公开发行新股46380000股，占本次公开发行后总股本的25.00%。本次发行不安排战略
配售。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为
27828000股，占本次公开发行数量的60.00%；网上初始发行数量为18552000股，占本次公
开发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2024年3月14日（T-1日，周四）14:00-16:00；
2、网上路演网站：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全
文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，
网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；
证券日报网，网址
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2024-03-07│其他事项
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一、重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读招股意向书正文内容，并特别关注以下重大事项：
（一）重大风险因素
本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，具体情况参见本招股意向书“第
三节风险因素”。
1、宏观经济波动风险
公司主
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