资本运作☆ ◇001376 百通能源 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-10-25│ 4.56│ 1.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│百通图达国际有限公│ 7407.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│连云港赣榆百通热力│ 5000.00│ ---│ 96.67│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│连云港百通热电联产│ 7000.00万│ ---│ 1632.28万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│曹县百通热电联产二│ 1.09亿│ 2564.59万│ 8064.90万│ 73.89│ 497.04万│ 2026-05-31│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│曹县百通热电联产二│ 5500.00万│ 2564.59万│ 8064.90万│ 73.89│ 497.04万│ 2026-05-31│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 5159.71万│ ---│ 5159.71万│ 100.00│ ---│ ---│
│借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │百通宏达热力（泗阳）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、百通宏达热力泗洪有限公司10│ │ │
│ │0%股权、连云港百通宏达热力有限公│ │ │
│ │司96.67%股权、曹县百通宏达热力有│ │ │
│ │限公司100%股权、金溪百通宏达热力│ │ │
│ │有限公司100%股权、松滋百通宏达热│ │ │
│ │力有限公司100%股权、蒙阴百通宏达│ │ │
│ │热力有限公司100%股权、贵州大龙百│ │ │
│ │通汇源热力有限公司80%股权、宿迁 │ │ │
│ │宝士腾工程有限公司100%股权、宿迁│ │ │
│ │弘锐衡宇技术服务有限公司100%股权│ │ │
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│买方 │北京百通热电有限公司 │
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│卖方 │江西百通能源股份有限公司 │
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│交易概述 │根据战略发展规划，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司百│
│ │通宏达热力（泗阳）有限公司100%股权、百通宏达热力泗洪有限公司100%股权、连云港百通│
│ │宏达热力有限公司96.67%股权、曹县百通宏达热力有限公司100%股权、金溪百通宏达热力有│
│ │限公司100%股权、松滋百通宏达热力有限公司100%股权、蒙阴百通宏达热力有限公司100%股│
│ │权、贵州大龙百通汇源热力有限公司80%股权、宿迁宝士腾工程有限公司100%股权和宿迁弘 │
│ │锐衡宇技术服务有限公司100%股权，按照该股权截至2025年3月31日的账面净值划转至全资 │
│ │子公司北京百通热电有限公司（以下简称“百通热电”），本次股权划转完成后，上述公司│
│ │成为百通热电的子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │南昌百通环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年9月29日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通 │
│ │过了《关于修订公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。公司对本次向特定│
│ │对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额为不超过286,635,00│
│ │0.00元（含本数），发行股票数量为不超过29,100,000股（含本数），其他内容保持不变。│
│ │公司与百通环保于2025年9月29日签订了《股份认购补充协议》。 │
│ │ 百通环保系公司控股股东，因此上述交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易尚需获得│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次关联交易事项不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称南昌百通环保科技有限公司 │
│ │ 截至2025年6月30日，百通环保持有公司9,000.00万股股票，占公司总股本比例为19.53│
│ │%，系公司控股股东。 │
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│公告日期 │2025-06-11 │
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│关联方 │南昌百通环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第四届董事会 │
│ │第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票│
│ │方案的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票数量不超过39,100,000股（含本数），募集资金金额不超│
│ │过38,513.50万元。本次发行的定价基准日为公司审议本次向特定对象发行股票事项的董事 │
│ │会（即公司第四届董事会第五次会议）决议公告日，发行价格为9.85元/股，不低于定价基 │
│ │准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日│
│ │前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次 │
│ │发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除│
│ │息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东南昌百通环保科技有限公司（│
│ │以下简称“百通环保”），因此上述交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易尚需获得│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次关联交易事项不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称南昌百通环保科技有限公司 │
│ │ 成立日期2010年2月10日 │
│ │ 注册资本1,000万元 │
│ │ 统一社会信用代码91360106MA35F5E28H │
│ │ 法定代表人张春龙 │
│ │ 企业性质有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册地址江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新七路999号万科四季花城79栋百合 │
│ │苑B座402室 │
│ │ 经营范围技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理│
│ │（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 主要股东张春龙持股93.75%，江丽红持股3.75%，饶萍燕持股2.50% │
│ │ 实际控制人张春龙 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 截至2025年3月31日，百通环保持有公司9,000.00万股股票，占公司总股本比例为19.53│
│ │%，系公司控股股东。 │
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│公告日期 │2024-11-29 │
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│关联方 │张春龙、李国华 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │特别风险提示： │
│ │ 本次担保事项均为江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）向合并报表范围内子│
│ │公司提供担保，部分子公司资产负债率超过70%，且担保金额超过公司最近一期经审计净资 │
│ │产50%，请投资者充分关注担保风险。 │
│ │ 一、申请综合授信及对外担保情况概述 │
│ │ 公司于2024年11月28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2025年度向│
│ │银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》。为满足生产经营及业务发展的资金│
│ │需要，提高公司运营效率，2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过2000│
│ │00万元的综合授信额度（具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，额度以金融机│
│ │构实际审批的授信为准）。公司实际控制人张春龙及其配偶李国华夫妇为上述综合授信额度│
│ │提供无偿担保。 │
│ │ 董事会同意公司为子公司提供总计不超过人民币50000万元的新增担保额度，其中向资 │
│ │产负债率为70%以上的子公司提供担保额度不超过15000万元，向资产负债率为70%以下的子 │
│ │公司提供担保额度不超过35000万元，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司以（ │
│ │包括但不限于）信用担保、应收账款、股权等资产作抵（质）押为子公司申请授信提供担保│
│ │。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。 │
│ │ 上述授信及担保业务额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期│
│ │内可以滚动使用。 │
│ │ 在上述额度范围内，公司提请股东大会同意授权公司董事长或董事长授权人士代表公司│
│ │办理上述业务，包括但不限于与银行机构签署有关法律文件。 │
│ │ 本次向银行申请综合授信额度及相关担保的事项已经公司董事会审议通过，关联董事张│
│ │春龙、饶俊铭回避表决，尚需提交公司股东大会审议，与该事项有关联关系的股东将回避表│
│ │决。 │
│ │ 二、接受关联方担保的基本情况 │
│ │ 为支持公司及子公司发展，保障金融机构授信顺利实施，由公司实际控制人张春龙及其│
│ │配偶李国华夫妇为授信提供相关担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，│
│ │具体方式以金融机构合同为准。张春龙及其配偶李国华夫妇为公司及子公司综合授信提供无│
│ │偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公司及子公司不提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司实际控制人张春龙为公司关联│
│ │自然人。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │需经有关部门批准。 │
│ │ 三、被担保人基本情况 │
│ │ 本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司能够准确掌握其财务状况并控制│
│ │其经营决策，可有效控制和防范担保风险。担保事项实际发生时，公司将根据规定及时履行│
│ │信息披露义务。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南昌百通环保科技有限公司 960.00万 2.08 10.67 2025-11-04
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合计 960.00万 2.08
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-10-29 │质押股数(万股) │480.00 │
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│质押占所持股(%) │5.33 │质押占总股本(%) │1.04 │
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│股东名称 │南昌百通环保科技有限公司 │
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│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2025-10-27 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月27日南昌百通环保科技有限公司质押了480.0万股给国金证券资产管理有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │质押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.67 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南昌百通环保科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-31 │解押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东南昌百通环│
│ │保科技有限公司（以下简称“百通环保”）的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办│
│ │理了解除质押业务 │
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│解押说明 │2025年10月31日南昌百通环保科技有限公司解除质押240.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-16 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │5.00 │质押占总股本(%) │0.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南昌百通环保科技有限公司 │
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│质押方 │华安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-05-23 │解押股数(万股) │450.00 │
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│质押说明 │2024年10月14日南昌百通环保科技有限公司质押了450.0万股给华安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年05月23日南昌百通环保科技有限公司解除质押210.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.33 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南昌百通环保科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月11日南昌百通环保科技有限公司质押了480.0万股给国金证券资产管理有限 │
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西百通能│泗阳百通 │ 5000.00万│人民币 │2024-09-27│2025-09-26│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│江西百通能│泗阳百通 │ 2500.00万│人民币 │2024-08-20│2025-07-02│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西百通能│连云港百通│ 2000.00万│人民币 │2024-09-27│2025-09-26│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-11-04│股权质押
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东南昌百通环保
科技有限公司（以下简称“百通环保”）的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除
质押业务。
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2025-10-30│其他事项
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准
江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640号）核准，并经
深圳证券交易所同意，首次公开发行股票并于2023年11月3日在深圳证券交易所主板上市。公
司聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任首次公开发行股票并上市的保荐
机构，持续督导期至2025年12月31日止。目前，公司尚处于首次公开发行股票并上市持续督导
期内。
公司于2025年6月10日召开的第四届董事会第五次会议、2025年9月29日召开的第四届董事
会第八次会议、2025年10月15日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了向特定对象发行
股票的相关议案。根据本次向特定对象发行股票的需要，公司聘请了华泰联合证券有限责任公
司（以下简称“华泰联合证券”）担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，并与华泰联合证
券签订了保荐协议。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请
保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完
成的持续督导工作。公司依据上述规定终止了与天风证券的保荐协议，自公司与华泰联合证券
签署保荐协议之日起，天风证券尚未完成的持续督导工作将由华泰联合证券承接，天风证券不
再履行相应的持续督导职责。华泰联合证券已委派许焕天先生和孙大地先生担任保荐代表人，
负责公司具体的持续督导工作。许焕天先生和孙大地先生简历详见附件。公司对天风证券及其
委派的保荐代表人、项目团队在公司首次公开发行股票并上市及持续督导期间所做的工作表示
衷心感谢。
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2025-10-30│其他事项
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理江西百通能源股份有限公司向特定对象发行股票申
请文件的通知》（深证上审〔2025〕213号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申
请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监
会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况，按照相关规定和要
求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-30│其他事项
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