资本运作☆ ◇001388 信通电子 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-06-20│ 16.42│ 5.64亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-30│增发发行
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股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板
（二）上市时间：2025年7月1日
（三）股票简称：信通电子
（四）股票代码：001388
（五）本次公开发行后总股本：156000000股
（六）本次公开发行股票数量：39000000股，均为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：30572689股
（八）本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：125427311股
（九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量为7800000股
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2025-06-30│其他事项
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发行人的主营业务
发行人系一家以电力、通信等特定行业运行维护为核心服务目标的工业物联网智能终端及
系统解决方案提供商。发行人主营业务旨在通过工业物联网智能终端及系统解决方案解决客户
在运行维护环节的综合性智能化运维需求。
发行人较强的技术研发能力夯实了发行人主营业务发展的长远基础。发行人研发团队在创
始人李全用先生的带领下，在可视化智能巡视终端及管控平台技术、人工智能图像智能分析与
检测技术、通信接入网运维检测技术、要素集约式身份证识读技术等领域取得了一定研究成果
和应用经验。发行人先后被有关部门授予“国家知识产权示范企业”、“山东省人工智能领军
企业”、“山东省优秀软件企业”、“山东省瞪羚企业”、“山东省高端品牌培育企业”等荣
誉，2021年7月被工信部评选为“第三批专精特新小巨人企业”。截至2024年12月31日，公司
拥有277项专利（其中发明专利123项）、112项软件著作权。
在技术产品化的过程中，发行人通过深入分析客户需求，准确捕捉客户业务需求与物联网
技术的结合点及价值点，不断快速研发迭代产品，持续地提高发行人产品的行业应用价值。以
工业物联网智能终端为载体，发行人向客户提供诸如数据采集、数据整合、智能数据分析、数
据可视化处理、协同工作网络构建等系统解决方案和相关服务，充分发挥工业互联网全要素、
全产业链、全价值链的连接优势，不仅解决了下游客户各业务环节的运维需求，同时全方位地
提高了下游客户在各业务环节的信息感知深度和广度，推动物联网技术与客户业务的融合发展
。
报告期内，发行人销售的主要产品为输电线路智能巡检系统、变电站智能辅控系统、移动
智能终端等产品。凭借着较强竞争力的产品性能、产品质量和技术服务，发行人主营业务发展
迅速，销售市场从发行人成立之初的山东省内扩大到了全国各省市及部分海外区域，获得了下
游客户的充分认可，与国家电网、南方电网、中国联通、中国移动、中国电信等国内知名企业
建立了牢固、长期的合作关系。
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2025-06-26│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保
荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“信通电子”，股票代码为“001388”。本次发
行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下
投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3900.00万股。本次发行价格
为人民币16.42元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
根据最终确定的发行价格，本次发行参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核
心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者组成。发行人
的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为招商资管信通电子员
工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简称“信通电子员工战配资管计划”）。本次发
行初始战略配售数量为780.00万股，占本次发行数量的20.00%；参与战略配售的投资者最终获
配数量为780.00万股，占本次发行数量的20.00%。其中，信通电子员工战配资管计划最终战略
配售股份数量为380.6333万股，约占本次发行数量的9.76%；其他参与战略配售的投资者最终
战略配售股份数量为399.3667万股，约占本次发行数量的10.24%。
本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行
进行回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1872.00万股，占扣除战略配售数量后本
次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1248.00万股，占扣除战略配售数量后本次发行数
量的40.00%。
根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨
机制，由于网上初步有效申购倍数为8424.50753倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商
）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整
至500股的整数倍，即1248.00万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为624.00
万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的20.00%；网上最终发行数量为2496.00万股
，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的80.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率
0.0237402601%，有效申购倍数为4212.25377倍。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025
年6月24日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战
略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计。
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中网下比例限售6个月的股份
数量为627311股，约占网下发行总量的10.05%，约占本次公开发行股票总量的1.61%。
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2025-06-24│其他事项
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”或“发行人”）首次公开发行股票并
在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕954号
）。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年6月24日（T+2日）及时履行缴款义
务，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
5年6月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称
“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行
的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新
股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人和
保荐人（主承销商）于2025年6月23日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203
栋202室主持了首次公开发行股票并在主板上市网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、
公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2025-06-24│其他事项
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注
册（证监许可〔2025〕954号）。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人
（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3900.00万股。本次发行价格为人民币16.42元
/股。
本次发行的初始战略配售发行数量为780.00万股，占发行数量的20.00%。
根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由信通电子员工战配资管计
划和其他参与战略配售的投资者组成，参与战略配售的投资者最终获配数量为780.00万股，占
本次发行数量的20.00%。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划为招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简称“信通电子
员工战配资管计划”）。
根据最终确定的发行价格，信通电子员工战配资管计划最终战略配售股份数量为380.6333
万股，约占本次发行数量的9.76%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为399.3
667万股，约占本次发行数量的10.24%。
本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行
进行回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1872.00万股，占扣除战略配售数量后本
次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1248.00万股，占扣除战略配售数量后本次发行数
量的40.00%。
根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称
“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8424.50753倍，高于100
倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发
行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即1248.00万股）由网下回拨至网上。回拨
后，网下最终发行数量为624.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的20.00%；网
上最终发行数量为2496.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的80.00%。回拨后
本次网上定价发行的最终中签率为0.0237402601%，有效申购倍数为4212.25377倍。
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2025-06-23│其他事项
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”、“发行人”或“公司”）首次人民
币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监
许可〔2025〕954号）。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人
（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3900.00万股。本次发行价格为人民币16.42元
/股。
本次发行初始战略配售数量为780.00万股，占本次发行数量的20.00%。依据本次发行价格
，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其
他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略
配售股份数量为380.6333万股，约占本次发行股份数量的9.76%；其他参与战略配售的投资者
最终战略配售股份数量为399.3667万股，约占本次发行股份数量的10.24%。最终战略配售数量
为780.00万股，占本次发行股份数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数
量相同，本次发行战略配售无需向网下进行回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1872.00万股，占扣除战略配售数量后本
次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1248.00万股，占扣除战略配售数量后本次发行数
量的40.00%。网下、网上发行合计数量为3120.00万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。
信通电子于2025年6月20日（T日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“信通
电子”股票1248.00万股。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于2025年6月24日（T+2日）及
时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与获配数量，于2025年6月24日（T+2日
）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，
该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全
部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股
全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年6月24日（T+2
日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由
投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起
开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个
月，其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为18个月，限售期自本次公开发行的股票在深
交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国
证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售部分后本次公开
发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴
纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业
协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并
计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，该配售对象不得参
与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询
价和配售业务、列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相
关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
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2025-06-19│其他事项
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1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《山东信通电子股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”
）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格
高于17.73元/股（不含17.73元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为17.73元/股，且申购
数量小于900万股（不含900万股）的配售对象全部剔除。
以上过程共剔除79个配售对象，剔除的拟申购总量为63530万股，约占本次初步询价剔除
无效报价后拟申购数量总和6314870万股的1.0060%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体
剔除情况请见附表“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及
承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.42元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年6月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年6月20日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定的发行价格为16.42元/股，本次发行的价格不高于
剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式
设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”
）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“
年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）
和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值（以下简称“四个数孰低值”）。
4、根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核
心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者组成。发行人
的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为招商资管信通电子员
工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简称“信通电子员工战配资管计划”）。根据最
终确定的发行价格，信通电子员工战配资管计划最终战略配售股份数量为380.6333万股，约占
本次发行数量的9.76%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为399.3667万股，
约占本次发行数量的10.24%。
本次发行初始战略配售数量为780.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量
为780.00万股，占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相
同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起
开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划获配股票限售期为12个月，其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为18个月，限售期
自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者
对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
7、本次发行回拨机制：网下、网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网
上申购的情况于2025年6月20日（T日）确定是否启动回拨机制，对网下、网上的发行数量进行
调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
8、网下投资者应根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下
发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2025年6月24
日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，
认购资金应当于2025年6月24日（T+2日）16:00前到账。
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2025-06-19│其他事项
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕954号）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券
”或“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次公开发行股票数量为3900.00万股，占发行后
总股本的25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深
交所主板上市。
本次发行价格16.42元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的
摊薄后静态市盈率为20.39倍，低于同行业最近一个月平均静态市盈率38.10倍和同行业可比上
市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率28.19倍；对应的发行人前
四个季度（2024年4月至2025年3月）扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后滚动市
盈率为20.19倍，低于同行业最近一个月平均滚动市盈率35.54倍和同行业可比上市公司扣除非
经常性损益前后孰低的归母净利润的平均滚动市盈率26.80倍，但仍存在未来发行人股价下跌
给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判
发行定价的合理性，理性做出投资决策。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售由保荐人（主承销商）负责组织实施；本次发行的初步询价和网下发
行由保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台组织实施；网上发行通过深交所交
易系统进行，采用按市值申购定价发行方式进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《山东信通电子股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”
）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格
高于17.73元/股（不含17.73元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为17.73元/股，且申购
数量小于900万股（不含900万股）的配售对象全部剔除。
以上过程共剔除79个配售对象，剔除的拟申购总量为63530万股，约占本次初步询价剔除
无效报价后拟申购数量总和6314870万股的1.0060%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及
承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.42元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
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2025-06-18│其他事项
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易
所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
意注册（证监许可〔2025〕954号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
或“招商证券”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股票3900.00万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股
，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售数量为780.00万股，占本次发行数量的20.00%。其中，发行人的高
级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发
行数量的10.00%，即390.00万股，且认购金额不超过6250.00万元；其他参与战略配售的投资
者合计认购金额不超过7000万元。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1872.00万股，占扣除初始战略配售数量后发
行数量的60.00%；网上初始发行数量为1248.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的4
0.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上
最终发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2025年6月24日（T+2日）刊登的《山东信通
电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年6月19日（T-1日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景网（网址：https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址ww
w.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券
时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。
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2025-06-12│其他事项
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本次战配配售情况
1、本次战略配售的总体安排
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划及其他参与战略配售的投资者组成。
本次发行初始战略配售数量为780.00万股，占本次发行数量的20.00%。
其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专资产管理计划预计认
购数量不超过本次发行数量的10.00%，即390.00万股，且认购金额不超6250.00万元；其他参
与战略配售的投资者合计认购金额不超过7000.00万元
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