资本运作☆ ◇001390 古麒绒材 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-05-19│ 12.08│ ---│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-16│其他事项
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1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《安徽古麒绒材股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”
）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于12.6
7元/股的配售对象全部剔除；拟申购价格为12.67元/股，且申购数量低于1170万股（含）的配
售对象全部剔除。以上剔除的拟申购总量为93170万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申
购总量9204560万股的1.0122%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情
况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12
.08元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年5月19日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年5月19日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行价格12.08元/股对应的市盈率为：
（1）10.99倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）10.77倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）14.65倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）14.36倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
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2025-05-16│其他事项
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“古麒绒材”、“发行人”或“公司”）根据《证
券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次
公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证
券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）（以下简称“《实施
细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下
简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年
修订）》（深证上〔2025〕224号），以下简称“《网下发行实施细则》”）、《首次公开发
行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则
》（中证协发〔2025〕57号，以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券
网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关规定以及深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公
开发行股票并在主板上市。
本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”或“国信证券”）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有
深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
本次初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”
）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结
算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发
行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及
深交所发布的《网上发行实施细则》。
本次发行适用于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券发行
与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会
令〔第205号〕），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细
则》（2025年修订）（深证上〔2025〕267号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施
细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会
”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行
证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）和《首次公开发行证券网下投资者分类
评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号），请投资者关注相关规定的变化。
本次发行价格12.08元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的
摊薄后静态市盈率为14.65倍，低于同行业最近一个月平均静态市盈率18.06倍和同行业可比上
市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率20.79倍；对应的发行人前
四个季度（2024年4月至2025年3月）扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后滚动市
盈率为14.16倍，低于同行业最近一个月平均滚动市盈率18.94倍和同行业可比上市公司扣除非
经常性损益前后孰低的归母净利润的平均滚动市盈率23.63倍，但仍存在未来发行人股价下跌
给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判
发行定价的合理性，理性做出投资决策。
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2025-05-15│其他事项
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本次发行数量为5000万股，占发行后总股本的25.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数
量为3000万股，占本次公开发行数量的60.00%，网上初始发行数量为2000万股，占本次公开发
行数量的40.00%。本次发行不进行老股转让。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
本次发行的保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）
定于2025年5月16日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间及网址：
1、2025年5月16日（T-1日，周五）9:00-12:00
中国证券报中证网（http://www.cs.com.cn/roadshow）
2、2025年5月16日（T-1日，周五）14:00-17:00
全景网（http://rs.p5w.net）
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2025-05-09│其他事项
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“古麒绒材”、“发行人”或“公司”）根据《证
券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次
公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证
券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号），以下简称“《实施
细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下
简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年
修订）》（深证上〔2025〕224号），以下简称“《网下发行实施细则》”）、《首次公开发
行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则
》（中证协发〔2025〕57号，以下简称“《网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行证券
网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发[2024]277号）等相关规定以及深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开
发行股票并在主板上市。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台
”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。
关于初步询价和网下发行的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下
发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内
容如下：
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年5月19日（T日），其中，网下申购时间
为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在2025年5月19日（T日）
进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照相关要求在202
5年5月12日（T-5日）12:00前注册并提交核查材料，注册及提交核查材料时请登录国信证券股
份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）投资者平台（ceo.guosen.c
om.cn）。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。
4、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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