资本运作☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-18 │交易金额(元)│8480.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │亚联机械制造（山东）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │亚联机械股份有限公司 │
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│卖方 │亚联机械制造（山东）有限公司 │
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│交易概述 │为确保募集资金投资项目顺利推进，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司│
│ │”）拟使用不超过8,480万元的募集资金继续向全资子公司亚联机械制造（山东）有限公司 │
│ │（以下简称“山东亚联”）进行增资，用于上述募投项目的建设和实施。增资款项将分批次│
│ │投入，全部计入山东亚联的资本公积，具体金额以实际投入为准。本次增资完成后，山东亚│
│ │联注册资本为5,000万元，资本公积金为不超过20,000万元，公司仍持有其100%股权。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-14│其他事项
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第三届董事会第五次
会议，并于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修
订公司章程的议案》，同意公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币6543万元变更为人民
币8724万元，同时根据相关法律法规的规定，结合公司发行上市的实际情况，对《亚联机械股
份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，并将其名称变更为《亚联机械股份有限公司章
程》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册
资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2025-004）。
2025年3月12日，公司完成本次变更注册资本、修订公司章程的工商登记和备案手续，并
取得敦化市市场监督管理局换发的《营业执照》。
新换发的《营业执照》具体信息如下：
1、统一社会信用代码：912224037742347248
2、名称：亚联机械股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：郭西强
5、经营范围：机械加工及制造提供技术咨询服务，法律法规允许范围内从事进出口业务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、注册资本：捌仟柒佰贰拾肆万元整
7、成立日期：2005年07月08日
8、住所：敦化经济开发区康平大街华瑞东路
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2025-02-28│其他事项
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一、高级管理人员辞职情况
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到部分高级管理人员提交的书
面辞职报告，因公司内部工作调整，孙景伟先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董
事职务；孙学志先生申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事兼财务总监职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定
，孙景伟先生和孙学志先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告日，孙景伟先生直接持有公司240万股股份，占公司股份总数的2.75%，并通过
敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.11%的股份；孙学志先生直接持有公司9
0万股股份，占公司股份总数的1.03%，并通过敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有
公司0.14%的股份。孙景伟先生和孙学志先生所持公司股份将严格按照相关规定进行管理。
孙景伟先生和孙学志先生在担任公司副总经理和董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽
责，公司董事会对孙景伟先生、孙学志先生为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢。
二、聘任高级管理人员情况
公司于2025年2月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员
的议案》，根据公司总经理王勇的提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨
英臣先生、郭燕峤先生、刘志谨先生为公司副总经理。根据董事长郭西强的提名，并经董事会
提名委员会审核同意，董事会同意聘任张世骏先生为公司董事会秘书。本次聘任的高级管理人
员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
张世骏先生目前已完成董事会秘书任前培训，但尚未取得相关培训证明，其已书面承诺将
尽快报名参加最近一期测试以取得培训证明。在其取得董事会秘书培训证明前，由董事、财务
总监孙学志代行董事会秘书的职责。
本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董
事会秘书的情形，任职资格和聘任程序符合相关要求。本次高级管理人员变更不会对公司生产
经营产生不利影响。
附：高级管理人员简历
1、杨英臣
杨英臣先生，1976年7月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，模具设计与制造专业
大专学历。1998年10月至2003年7月，任吉林福敦木业有限公司工艺工程师；2003年7月至2006
年6月，任中联木业工艺工程师；2006年7月至2017年10月，历任亚联有限项目经理、机械部副
经理、机械部经理；2017年10月至今，任公司机械部经理；2020年11月至今，任公司董事、机
械部经理。
截至本公告日，杨英臣先生直接持有公司60万股股份，占公司股份总数的0.69%，并通过
敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.14%的股份。杨英臣先生未在其他单位
兼职，也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历，最近五年未在其他机构担任
董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
杨英臣先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单，也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形，任职符合相关规定。
2、郭燕峤
郭燕峤先生，1990年9月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，车辆工程专业本科学历
。2018年7月至2020年11月，任公司研发工程师；2020年11月至今，任公司董事、总经理助理
。
郭燕峤先生与公司实际控制人郭西强先生为父子关系。截至本公告日，郭燕峤先生直接持
有公司130万股股份，占公司股份总数的1.49%，并通过敦化市启航投资管理中心（有限合伙）
间接持有公司0.05%的股份，担任北京蓝海蜂巢技术有限公司监事，并在2022年10月前曾担任
山东佰仟成机械制造有限公司董事。除此之外，未在其他单位兼职，也未有在公司5%以上股东
、实际控制人等单位的工作经历，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。
郭燕峤先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单，也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形，任职符合相关规定。
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2025-02-28│其他事项
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第六次
会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的
董事。鉴于公司董事、审计委员会委员郭燕峤已被提名聘任为公司副总经理，为保障审计委员
会运作的规范性，经董事长提名，董事会同意对审计委员会成员进行调整，选举孙景伟先生为
公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员变更为：张舒、杨大可、孙景伟，其中张
舒为会计专业人士，担任召集人。
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2025-02-18│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但
不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。
投资额度及期限：2024年4月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用
闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用总
额不超过5亿元人民币的自有资金进行委托理财，使用期限为2024年5月1日至2025年4月30日。
为进一步提高公司资金使用效率，公司拟将使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度调整为
不超过人民币8.5亿元，使用期限为自股东大会审议通过之日起至2025年4月30日止。
在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资种类虽为安全性高、流动性好
的低风险理财产品，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响，导致实际收益不及预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、调整投资额度情况概述
（一）调整投资额度目的
在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，调整增加使用闲置自有资
金进行委托理财的投资额度，以进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司
主营业务的发展，资金使用安排合理。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（二）调整后投资额度及期限
公司拟将使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度调整为不超过人民币8.5亿元，使用
期限为自股东大会审议通过之日起至2025年4月30日止。在上述额度及期限范围内，资金可以
循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应
超过审议额度。
（三）投资范围
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于协定
存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。
（四）资金来源
公司本次用于投资的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
在上述额度和使用期限内，公司董事会授权经营管理层行使委托理财投资决策权并签署相
关合同文件。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
2025年2月17日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整闲置自有资金
委托理财额度的议案》，同意在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，
将使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度调整为不超过人民币8.5亿元，使用期限为自股
东大会审议通过之日起至2025年4月30日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2025-01-22│其他事项
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亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械”、“发行人”或“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可〔2024〕1582号）。
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“亚联机械”，股票代码为“001395”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行
业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险
等因素，协商确定本次发行价格为人民币19.08元/股，发行数量为2181.00万股。本次发行全
部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售发行数量为218.10万股，占本次发行数量的10.00%，为发行人的高
级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。根据最终确定的价格，发
行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为212.2641万股，占本
次发行数量的9.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额5.8359万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1183.5859万股，占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的60.12%；网上初始发行数量为785.15万股，占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的39.88%。
根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制
，由于网上初步有效申购倍数为9833.45068倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决
定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股
的整数倍，即787.5000万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为396.
0859万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的20.12%；网上最终发行数量为1572.650
0万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的79.88%。回拨机制启动后，本次网上发行
的中签率为0.0203691779%，有效申购倍数为4909.37831倍。
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2025-01-20│其他事项
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1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
5年1月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，网上和网下投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）平安证券股份
有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械”或“发行人”）和保
荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人
最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与新
股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人和保荐
人（主承销商）于2025年1月17日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311
室主持了亚联机械首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正
的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2025-01-20│其他事项
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一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设
立的专项资产管理计划，即平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称
“亚联机械战略配售资管计划”）。
本次发行初始战略配售数量为218.10万股，占本次发行数量的10.00%。根据最终确定的发
行价格，本次发行最终战略配售数量为212.2641万股，占本次发行数量的9.73%。初始战略配
售与最终战略配售股数的差额5.8359万股回拨至网下发行。
亚联机械战略配售资管计划已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详
见2025年1月15日（T-1日）公告的《平安证券股份有限公司关于亚联机械股份有限公司首次公
开发行股票参与战略配售的投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于亚联机械份有
限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。
（二）获配结果
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为19.08元/股，
预计募集资金总额为41613.48万元。
截至2025年1月10日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金合计4050
0000.00元，共获配212.2641万股，获配金额40499990.28元。
参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主
承销商）将在2025年1月22日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册
管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务
实施细则》（深证上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（202
3年修订）》（深证上〔2023〕110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔20
23〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）和《首
次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关规定，
保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电
子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2025年1月16日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中
披露的323家网下投资者管理的5252个有效报价配售对象中，1家网下投资者管理的9个有效报
价配售对象未参与网下申购，其余322家网下投资者管理的5243个有效报价配售对象均按照《
发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量为2608210万股。
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2025-01-17│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为人民币
19.08元/股，发行股份数量为2181.00万股，发行股份占发行后公司总股本的25.00%，全
部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份，本次公开发行后公司总股本为8724.00万
股。
本次发行初始战略配售发行数量为218.10万股，占本次发行数量的10.00%，为发行人的高
级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。参与战略配售的投资者承
诺的认购金额已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。根据最终确定的
发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为212.
2641万股，约占本次发行股份数量9.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额5.8359万
股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1183.5859万股，占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的60.12%；网上初始发行数量为785.15万股，占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的39.88%。最终网下、网上发行合计数量为1968.7359万股，网
上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
亚联机械于2025年1月16日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“亚联机械”股
票785.15万股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年1月20日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网下投资者应根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行
初步配售结果公告》，于2025年1月20日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数
量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，
该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股
份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配股份
全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年1月20日（T+2日）
日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资
者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市
交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交
易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行
的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减
持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购、获得初步配售的网下投资者未
按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况
报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的
违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板
块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均
不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与新股、
存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上定价发行有效申购户数为13227213户，有效申购股数为77207338000股，配号总数为154
414676个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000154414676。
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2025-01-15│其他事项
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1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下发行均通过深交所网下发
行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算系统进行
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《亚联机械股份有限公司首次公
开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者
报价后，协商一致将拟申购价格不低于20.00元/股（含20.00元/股）的配售对象全部剔除。以
上过程共剔除65个配售对象，对应剔除的拟申购总量为30040万股，约占本次初步询价剔除无
效报价后拟申购数量总和2987080万股的1.0057%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部
分后，并综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行
人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行价格为19.08元/股，网
下发行不再进行累计投标询价。本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核
心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即平安证券亚联机械员工参与战略配售集
合资产管理计划（以下简称“亚联机械战略配售资管计划”）。根据最终确定的发行价格，亚
联机械战略配售资管计划最终战略配售股份数量为212.2641万股，占本次发行数量的9.73%。
本次发行初始战略配售数量为218.10万股，占本次发行数量的10.00%。本次发行最终战略
配售数量为212.2641万股，占本次发行数量的9.73%。最终战略初始战略配售与最终战略配售
股数的差额5.8359万股将回拨至网下发行。
投资者请按此价格在2025年1月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年1月16日（T日），其中网下申购时间为09:3
0-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行价格19.08元/股对应的市盈率为：
（1）12.08倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）12.81倍（每股收益
按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东
净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）16.11倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所
依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本
计算）；（4）17.08倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除
非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、本次发行价格为19.08元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2
023年），发行人所属行业为“专用设备制造（C35）”。截至2025年1月10日（T-4日），中证
指数有限公司发布的“专用设备制造业（C35）”最近一个月静态平均市盈率为28.25倍。
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