资本运作☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-20│其他事项
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1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
5年1月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，网上和网下投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）平安证券股份
有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械”或“发行人”）和保
荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人
最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与新
股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人和保荐
人（主承销商）于2025年1月17日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311
室主持了亚联机械首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正
的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2025-01-20│其他事项
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一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设
立的专项资产管理计划，即平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称
“亚联机械战略配售资管计划”）。
本次发行初始战略配售数量为218.10万股，占本次发行数量的10.00%。根据最终确定的发
行价格，本次发行最终战略配售数量为212.2641万股，占本次发行数量的9.73%。初始战略配
售与最终战略配售股数的差额5.8359万股回拨至网下发行。
亚联机械战略配售资管计划已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详
见2025年1月15日（T-1日）公告的《平安证券股份有限公司关于亚联机械股份有限公司首次公
开发行股票参与战略配售的投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于亚联机械份有
限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。
（二）获配结果
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为19.08元/股，
预计募集资金总额为41613.48万元。
截至2025年1月10日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金合计4050
0000.00元，共获配212.2641万股，获配金额40499990.28元。
参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主
承销商）将在2025年1月22日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册
管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务
实施细则》（深证上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（202
3年修订）》（深证上〔2023〕110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔20
23〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）和《首
次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关规定，
保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电
子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2025年1月16日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中
披露的323家网下投资者管理的5252个有效报价配售对象中，1家网下投资者管理的9个有效报
价配售对象未参与网下申购，其余322家网下投资者管理的5243个有效报价配售对象均按照《
发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量为2608210万股。
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2025-01-17│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为人民币
19.08元/股，发行股份数量为2181.00万股，发行股份占发行后公司总股本的25.00%，全
部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份，本次公开发行后公司总股本为8724.00万
股。
本次发行初始战略配售发行数量为218.10万股，占本次发行数量的10.00%，为发行人的高
级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。参与战略配售的投资者承
诺的认购金额已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。根据最终确定的
发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为212.
2641万股，约占本次发行股份数量9.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额5.8359万
股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1183.5859万股，占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的60.12%；网上初始发行数量为785.15万股，占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的39.88%。最终网下、网上发行合计数量为1968.7359万股，网
上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
亚联机械于2025年1月16日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“亚联机械”股
票785.15万股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年1月20日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网下投资者应根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行
初步配售结果公告》，于2025年1月20日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数
量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，
该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股
份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配股份
全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年1月20日（T+2日）
日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资
者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市
交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交
易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行
的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减
持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购、获得初步配售的网下投资者未
按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况
报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的
违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板
块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均
不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与新股、
存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上定价发行有效申购户数为13227213户，有效申购股数为77207338000股，配号总数为154
414676个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000154414676。
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2025-01-15│其他事项
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1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下发行均通过深交所网下发
行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算系统进行
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《亚联机械股份有限公司首次公
开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者
报价后，协商一致将拟申购价格不低于20.00元/股（含20.00元/股）的配售对象全部剔除。以
上过程共剔除65个配售对象，对应剔除的拟申购总量为30040万股，约占本次初步询价剔除无
效报价后拟申购数量总和2987080万股的1.0057%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部
分后，并综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行
人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行价格为19.08元/股，网
下发行不再进行累计投标询价。本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核
心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即平安证券亚联机械员工参与战略配售集
合资产管理计划（以下简称“亚联机械战略配售资管计划”）。根据最终确定的发行价格，亚
联机械战略配售资管计划最终战略配售股份数量为212.2641万股，占本次发行数量的9.73%。
本次发行初始战略配售数量为218.10万股，占本次发行数量的10.00%。本次发行最终战略
配售数量为212.2641万股，占本次发行数量的9.73%。最终战略初始战略配售与最终战略配售
股数的差额5.8359万股将回拨至网下发行。
投资者请按此价格在2025年1月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年1月16日（T日），其中网下申购时间为09:3
0-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行价格19.08元/股对应的市盈率为：
（1）12.08倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）12.81倍（每股收益
按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东
净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）16.11倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所
依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本
计算）；（4）17.08倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除
非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、本次发行价格为19.08元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2
023年），发行人所属行业为“专用设备制造（C35）”。截至2025年1月10日（T-4日），中证
指数有限公司发布的“专用设备制造业（C35）”最近一个月静态平均市盈率为28.25倍。
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2025-01-15│其他事项
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1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《亚联机械股份有限公司首次公
开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规
定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格不低
于20.00元/股（含20.00元/股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除65个配售对象，对应剔
除的拟申购总量为30040万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总
和的1.0057%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步
询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为19.08元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年1月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年1月16日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划，即平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划（以下
简称“亚联机械战略配售资管计划”）。根据最终确定的发行价格，亚联机械战略配售资管计
划最终战略配售股份数量为212.2641万股，占本次发行数量的9.73%。
本次发行初始战略配售数量为218.10万股，占本次发行数量的10.00%。本次发行最终战略
配售数量为212.2641万股，占本次发行数量的9.73%。最终战略初始战略配售与最终战略配售
股数的差额5.8359万股将回拨至网下发行。4、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的
股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发
行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售
期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份
无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限
售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
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2025-01-14│其他事项
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亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械”、“发行人”或“公司”）首次公开发行
2181.00万股人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证
券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册（证监许可〔2024〕1582号）。
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票数量为2181.00万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行
新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为8724.00万股。
本次发行初始战略配售发行数量为218.10万股，占本次发行数量的10.00%，为发行人的高
级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。最终战略配售数量与初始
战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为
1177.75万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%；网上初始发行数量为785.15万
股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下网上发行合计数量为本次发行总
数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上
发行数量及战略配售情况将在2025年1月20日（T+2日）刊登的《亚联机械股份有限公司首次公
开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。1、网上路演时间：2025年1月15日（周三，
T-1日）14:00-17:00；2、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）；3、参加人员：
发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。本次发行的《亚联机械股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮
资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnst
ock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻
网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn；证券日报网
，网址www.zqrb.cn）查阅。
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