资本运作☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│百度集团-SW │ 19463.94│ ---│ ---│ 7308.59│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购鄂东大桥项目公│ 9.67亿│ 0.00│ 9.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司54.61%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购重庆沪渝项目公│ 5.51亿│ 0.00│ 5.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司60%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购重庆渝黔项目公│ 11.95亿│ 0.00│ 11.95亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司60%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购亳阜项目公司10│ 15.80亿│ 0.00│ 15.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆市曾家岩嘉陵江│ 6.80亿│ 0.00│ 6.80亿│ 100.05│ ---│ ---│
│大桥PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-12-23 │转让比例(%) │5.78 │
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│交易金额(元)│30.10亿 │转让价格(元)│8.40 │
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│转让股数(股)│3.58亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙） │
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│受让方 │中国华融资产管理股份有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-23 │交易金额(元)│30.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │招商局公路网络科技控股股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司358330000股股份 │ │ │
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│买方 │中国华融资产管理股份有限公司 │
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│卖方 │重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙） │
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│交易概述 │1、2023年11月20日，持有招商局公路网络科技控股股份有限公司股份（以下简称“公司” │
│ │或“招商公路”）367454131股（占公司总股本比例5.9236%）的股东中新互联互通投资基金│
│ │管理有限公司-重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“中新壹号”）与中国 │
│ │华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）签署了《股份转让协议》。中新壹号│
│ │拟将其持有公司358330000股股份转让给中国华融。本次权益变动属于公司股份协议转让， │
│ │不触及要约收购，不构成关联交易。 │
│ │ 甲方（转让方）：重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙） │
│ │ 乙方（受让方）：中国华融资产管理股份有限公司 │
│ │ 第一条转让标的及价款支付 │
│ │ 1、双方确认并同意，甲方将其持有的上市公司【358330000】股流通股份（占上市公司│
│ │股本总额的【5.7765】%，以下简称“标的股份”）转让给乙方，转让价格为人民币8.4元/ │
│ │股，转让价款共计人民币（大写）【叁拾亿零玖佰玖拾柒万贰仟元整】（￥【3009972000.0│
│ │0】元）。 │
│ │ 招商局公路网络科技控股股份有限公司股份（以下简称“公司”或“招商公路”）于20│
│ │23年12月21日接到持股5%以上股东中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新壹号股权 │
│ │投资中心（有限合伙）（以下简称“中新壹号”）通知,中新壹号向中国华融资产管理股份 │
│ │有限公司（以下简称“中国华融”）通过协议转让的方式转让其所持有358330000股股份事 │
│ │项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。 │
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│公告日期 │2023-12-22 │交易金额(元)│2.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │招商中铁控股有限公司2%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │招商局公路网络科技控股股份有限公司 │
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│卖方 │工银金融资产投资有限公司 │
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│交易概述 │招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）拟收购工银金│
│ │融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）持有招商中铁控股有限公司（以下简称“招│
│ │商中铁”或“标的公司”）2%股权。 │
│ │ （一）交易双方：工银投资为转让方，招商公路为受让方。 │
│ │ （二）转让标的：招商中铁2%股权。 │
│ │ （三）交易价格：不超过29,087万元。 │
│ │ （四）支付方式：转让合同在双方适当签署并生效之日起五（5）个工作日内，受让方 │
│ │将股权转让价款全额支付至转让方指定的银行账户。 │
│ │ （五）生效及交割条件：转让合同经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公│
│ │章或合同专用章后生效。受让方向转让方足额支付股权转让价款之日为本次交易的交割日，│
│ │交割日之日起，受让方即成为转让标的对应的标的公司股东，取代转让方成为转让标的合法│
│ │所有者，享有与转让标的有关的股东权益及权利、承担与转让标的有关的股东义务，转让方│
│ │不再持有任何标的公司股权，不再享有与转让标的有关的股东权利、不再承担与转让标的股│
│ │权有关的股东义务。 │
│ │ 2023年12月20日，工银投资所持招商中铁2%股权交割完成，公司取得了招商中铁51%股 │
│ │权。经广西壮族自治区市场监督管理局核准，招商中铁完成了相关工商变更登记备案手续，│
│ │变更后股权结构为：招商公路持有招商中铁51%股份、中铁交通持有招商中铁49%股份。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │招商局集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）控股子公│
│ │司招商局中铁控股有限公司（以下简称“招商中铁”）为其控股子公司云南富砚高速公路有│
│ │限公司（以下简称“富砚公司”）在招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申│
│ │请的借款提供连带责任担保，担保金额为186160.50万元，担保期限为2023年12月25日至全 │
│ │部债务履行期限届满之日起三年。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与财务公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2020年12月31日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通│
│ │过了《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》（7票同 │
│ │意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、粟健先生、│
│ │李钟汉先生、王福敏先生回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，公│
│ │司保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司对此议案发表了核查意见。│
│ │并提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过，关联股东将回避表决。 │
│ │ 公司于2023年12月1日以通讯表决的方式召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通 │
│ │过《关于招商中铁控股有限公司及下属公司提供融资担保额度的议案》，并提交公司2023年│
│ │第五次临时股东大会审议通过。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 被担保人：云南富砚高速公路有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 住所：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦 │
│ │ 法定代表人：苟海波 │
│ │ 注册资本：4亿元 │
│ │ 成立日期：2004年9月16日 │
│ │ 营业期限：2004年9月16日-2034年9月16日 │
│ │ 营业范围：富宁至广南、广南至砚山高速公路及附属设施的建设、经营和管理:国家法 │
│ │律、行政法规禁止的不得经营，应经审批的未审批前不得经营，国家法律、行政法规未规定│
│ │的企业自主选择经营项目，开展经营活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 │
│ │展经营活动） │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │招商局慈善基金会 │
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│关联关系 │与公司控股股东为同一出资人及管理人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟以自有│
│ │资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1100万元，用于开展扶贫济困、助医助学、应急│
│ │赈灾等公益活动。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局集团有限公│
│ │司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2023年12月22日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议│
│ │通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》（7票同意，0票反对，0 │
│ │票弃权）。表决该议案时，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘伟先生、寇遂奇先生、田│
│ │学根先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2023年第四次工作会审议，独立董事全票同│
│ │意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 独立董事对此议案发表了独立意见。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）登记信息名称：招商局慈善基金会 │
│ │ 法定代表人：张军立 │
│ │ 企业性质：基金会 │
│ │ 基金会住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层经营范围：济困扶贫、│
│ │赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤，支持公益事业的发展。 │
│ │ 注册资本：人民币壹亿元整 │
│ │ 设立时间：2009年6月15日 │
│ │ 设立批准机关：中华人民共和国民政部 │
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│公告日期 │2023-12-02 │
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│关联方 │招商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人董事长兼任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借贷 │
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│交易详情 │（一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"）及下属公司在│
│ │招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）开设了银行账户，2024年-2026年将在招商 │
│ │银行存款、贷款及其他相关业务。其中，2024年、2025年、2026年公司及下属公司在招商银│
│ │行的日终最高存款余额均不超过人民币70亿元；最高贷款余额均不超过人民币120亿元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2023年12月1日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通 │
│ │过了《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》（7票同意，0票反对，0票 │
│ │弃权）。表决该议案时，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘伟先生、寇遂奇先生、田学│
│ │根先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2023年第三次工作会审议，独立董事全票同意│
│ │将该议案提交董事会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。本次关联交易需提交公司股│
│ │东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）工商登记简况 │
│ │ 名称：招商银行股份有限公司 │
│ │ 企业性质：股份有限公司（上市） │
│ │ 注册及办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号 │
│ │ 法定代表人：缪建民 │
│ │ 注册资本：人民币2521984.5601万元 │
│ │ 统一社会信用代码：9144030010001686XA │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发│
│ │行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证│
│ │服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇│
│ │汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借│
│ │款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币│
│ │有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经国务院银│
│ │行业监督管理机构批准的其他业务。 │
│ │ 主要股东：招商银行无控股股东及实际控制人。招商局轮船有限公司为其第一大股东。│
│ │ （二）业务开展情况及主要财务数据 │
│ │ 招商银行成立于1987年，总部位于深圳，是一家在中国具有相当规模和实力的全国性商│
│ │业银行，主要向客户提供批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。招商银│
│ │行业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经│
│ │济区等中国重要经济中心区域及其他地区的大中城市。 │
│ │ 根据招商银行2023年三季度报告显示，截至2023年9月30日，招商银行资产规模为106,6│
│ │80亿元，净资产10,213亿元，存款总额79,805亿元，贷款和垫款总额为64,555亿元，2023年│
│ │前三季度招商银行营业收入为2,603亿元，归属于母公司净利润1,139亿元。 │
│ │ （三）具体关联关系说明 │
│ │ 公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，招商银行为公司关联法人，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ （四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商银行不属于"失信被执行人"│
│ │。 │
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│公告日期 │2023-12-02 │
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│关联方 │招商局集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，招商局公路网络科技控股股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务│
│ │公司”）签署《金融服务协议》。根据金融服务协议，2024年-2026年财务公司在经营范围 │
│ │内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及中国银行│
│ │保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务，其中2024年、2025年、2026年，公│
│ │司及下属子公司在财务公司的日终存款金额最高均不超过人民币70亿元，贷款余额最高均不│
│ │超过人民币100亿元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2023年12月1日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通 │
│ │过了《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》（7票同 │
│ │意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘伟先生、│
│ │寇遂奇先生、田学根先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2023年第三次工作会审议，│
│ │独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。本次关联│
│ │交易需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）工商登记简况 │
│ │ 名称：招商局集团财务有限公司 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区安定路5号院10号楼B栋15层1501号 │
│ │ 法定代表人：周松 │
│ │ 注册资本：人民币50亿元 │
│ │ 具体关联关系说明 │
│ │ 公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 公司与财务公司签署的《金融服务协议》，待公司股东大会批准后生效。协议主要内容│
│ │如下： │
│ │ 财务公司向公司提供以下金融服务 │
│ │ 1、存款服务 │
│ │ （1）财务公司为公司及其附属公司提供存款服务，存款形式可以是活期存款、定期存 │
│ │款、通知存款、协定存款等；存款币种包括人民币及外币。 │
│ │ （2）财务公司为公司及其附属公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统 │
│ │一颁布的同期同类存款的基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。 │
│ │ 2、结算服务 │
│ │ （1）公司及其附属公司在财务公司开立结算账户，财务公司根据公司及其附属公司指 │
│ │令办理公司及其附属公司之间的内部转账结算及对外收付业务，并提供相应结算、清算方案│
│ │设计，以及其他与结算业务相关的辅助服务。 │
│ │ （2）根据公司申请，财务公司为公司及其附属公司提供基于SWIFT渠道的资金管理服务│
│ │。 │
│ │ （3）财务公司免费为公司及其附属公司提供境内结算服务，跨境及境外结算费率将不 │
│ │高于国内及当地其它金融机构同类业务收费水平。 │
│ │ 3、信贷服务 │
│ │ （1）在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司 │
│ │及其控股子公司提供综合授信服务，用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票│
│ │据承兑及贴现、保函和应收账款保理。 │
│ │ （2）财务公司承诺向公司提供优惠的贷款利率，不高于公司在国内其它金融机构取得 │
│ │的同期同档次贷款利率。 │
│ │ 4、外汇服务 │
│ │ 根据公司申请，可为公司及其附属公司提供外币结售汇服务。相关汇率将不逊于国内其│
│ │它金融机构就同类服务采用的汇率。 │
│ │ 5、其他金融服务 │
│ │ （1）财务公司可为公司提供经营范围内的其他金融服务，包括但不限于委托贷款、买 │
│ │方信贷、债券承销、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。 │
│ │ （2）财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新 │
│ │，为公司提供个性化的优质服务。 │
│ │ （3）财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类 │
│ │服务所收取的费用。
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