资本运作☆ ◇002062 宏润建设 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中源协和 │ 16.08│ ---│ ---│ 394.63│ 63.47│ 人民币│
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│锦江在线 │ 10.45│ ---│ ---│ 40.02│ -5.35│ 人民币│
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│隧道股份 │ 6.80│ ---│ ---│ 64.18│ 5.46│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-07-22 │交易金额(元)│2956.89万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海宏润博源培训学校有限公司84.6│标的类型 │股权 │
│ │2%的股权 │ │ │
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│买方 │浙江宏润控股有限公司 │
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│卖方 │宏润建设集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步聚焦公司主营业务，拟对涉│
│ │及培训类的教育资产进行剥离。公司拟向控股股东浙江宏润控股有限公司转让公司所持有的│
│ │下属子公司上海宏润博源培训学校有限公司（以下简称“博源学校”）84.62%的股权，以及│
│ │宏润博源（上海）教育科技有限公司（以下简称“博源科技”）85%的股权。 │
│ │ 经公司与宏润控股协商同意，博源学校与博源科技的交易价格暂定为2960万元（按公司│
│ │实缴出资比例计算）、1元。公司已聘请符合《证券法》规定的评估机构对博源学校及博源 │
│ │科技截至评估基准日（2023年6月30日）的股东全部权益价值进行评估。本次股权转让最终 │
│ │价格将根据评估结果按股权转让协议的约定并由另行签署的补充协议确定。 │
│ │ 经双方商定，公司向宏润控股转让博源学校84.62%股权以实缴出资比例确定转让价格为│
│ │2956.89万元、博源科技85%股权确定转让价格为1元。 │
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│公告日期 │2023-07-22 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宏润博源（上海）教育科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │85%的股权 │ │ │
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│买方 │浙江宏润控股有限公司 │
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│卖方 │宏润建设集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步聚焦公司主营业务，拟对涉│
│ │及培训类的教育资产进行剥离。公司拟向控股股东浙江宏润控股有限公司转让公司所持有的│
│ │下属子公司上海宏润博源培训学校有限公司（以下简称“博源学校”）84.62%的股权，以及│
│ │宏润博源（上海）教育科技有限公司（以下简称“博源科技”）85%的股权。 │
│ │ 经公司与宏润控股协商同意，博源学校与博源科技的交易价格暂定为2960万元（按公司│
│ │实缴出资比例计算）、1元。公司已聘请符合《证券法》规定的评估机构对博源学校及博源 │
│ │科技截至评估基准日（2023年6月30日）的股东全部权益价值进行评估。本次股权转让最终 │
│ │价格将根据评估结果按股权转让协议的约定并由另行签署的补充协议确定。 │
│ │ 经双方商定，公司向宏润控股转让博源学校84.62%股权以实缴出资比例确定转让价格为│
│ │2956.89万元、博源科技85%股权确定转让价格为1元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-07-22 │
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│关联方 │浙江宏润控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开的第十届董事 │
│ │会第十五次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东│
│ │浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）转让公司所持有的下属子公司上海宏润博│
│ │源培训学校有限公司（以下简称“博源学校”）84.62%的股权，以及宏润博源（上海）教育│
│ │科技有限公司（以下简称“博源科技”）85%的股权，转让价格按照上述公司截止2023年6月│
│ │30日的净资产账面价值暂定。具体内容详见2023年7月14日刊登在《中国证券报》《上海证 │
│ │券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署子公司股│
│ │权转让协议暨关联交易的公告》。截至本公告日，宏润控股已向公司支付了博源学校、博源│
│ │科技暂估的股权转让款2960万元、1元。 │
│ │ 2023年7月21日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让子公司 │
│ │股权暨关联交易的议案》。由于博源学校、博源科技的审计及资产评估工作已完成，公司与│
│ │宏润控股签署了《上海宏润博源培训学校有限公司股权转让协议之补充协议》、《宏润博源│
│ │（上海）教育科技有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），对之前│
│ │签署的《股权转让协议》进行补充。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2023）│
│ │第030106号《上海宏润博源培训学校有限公司股东全部权益价值评估报告》、第030108号《│
│ │宏润博源（上海）教育科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（以下简称《资产评估报│
│ │告》），博源学校及博源科技截止2023年6月30日的股东全部权益价值评估值分别为3385.49│
│ │万元、-480万元。以上述评估值为基础，经双方商定，公司向宏润控股转让博源学校84.62%│
│ │股权以实缴出资比例确定转让价格为2956.89万元、博源科技85%股权确定转让价格为1元。 │
│ │ 根据《公司章程》，本次交易无需提交股东大会审议，董事会授权经营层全权办理本次│
│ │股权转让事宜。 │
│ │ 由于宏润控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交│
│ │易构成关联交易。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，不需经有关部门批准。关联董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、郑恩海在审议本议案时回│
│ │避表决。独立董事对本次交易发表了事前认可和独立意见。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 浙江宏润控股有限公司，成立于2001年7月31日，注册地址为浙江省象山县丹城象山港 │
│ │路1111号，法定代表人郑恩辉，注册资本15000万元，主营业务为实业投资、投资管理。 │
│ │ 宏润控股实际控制人为郑宏舫。 │
│ │ 截至2022年12月31日，宏润控股资产总额1794043.93万元，净资产404630.08万元；202│
│ │2年度实现营业收入1181820.10万元，净利润33805.79万元。 │
│ │ 经查询，宏润控股不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-07-14 │
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│关联方 │浙江宏润控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步聚焦公司主营业务，拟对涉│
│ │及培训类的教育资产进行剥离。公司拟向控股股东浙江宏润控股有限公司转让公司所持有的│
│ │下属子公司上海宏润博源培训学校有限公司（以下简称“博源学校”）84.62%的股权，以及│
│ │宏润博源（上海）教育科技有限公司（以下简称“博源科技”）85%的股权。 │
│ │ 2023年7月13日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨 │
│ │关联交易的议案》，并授权经营层全权办理本次股权转让事宜。同日，公司与宏润控股签署│
│ │了《上海宏润博源培训学校有限公司股权转让协议》、《宏润博源（上海）教育科技有限公│
│ │司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”或“协议”），有优先受让权的其他股东放│
│ │弃优先受让权。 │
│ │ 鉴于公司本次签署股权转让协议涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成评估│
│ │工作，公司将在相关评估工作完成后另行召开董事会审议本次签署股权转让协议的相关事项│
│ │，若达到股东大会审议标准，公司将同时提交股东大会审议并发布召开股东大会的通知。根│
│ │据博源学校及博源科技截至2023年6月30日财务报表显示，博源学校及博源科技净资产账面 │
│ │价值分别为3380.60万元、-334.57万元，经公司与宏润控股协商同意，博源学校与博源科技│
│ │的交易价格暂定为2960万元（按公司实缴出资比例计算）、1元。公司已聘请符合《证券法 │
│ │》规定的评估机构对博源学校及博源科技截至评估基准日（2023年6月30日）的股东全部权 │
│ │益价值进行评估。本次股权转让最终价格将根据评估结果按股权转让协议的约定并由另行签│
│ │署的补充协议确定。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经│
│ │有关部门批准。关联董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、郑恩海在审议本议案时回避表决。独立│
│ │董事对本次交易发表了事前认可和独立意见。 │
│ │ 由于宏润控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 浙江宏润控股有限公司，成立于2001年7月31日，注册地址为浙江省象山县丹城象山港 │
│ │路1111号，法定代表人郑恩辉，注册资本15000万元，主营业务为实业投资、投资管理。 │
│ │ 三、股权转让协议的主要内容 │
│ │ （一）上海宏润博源培训学校有限公司股权转让协议 │
│ │ 甲方：宏润建设集团股份有限公司（“转让方”） │
│ │ 乙方：浙江宏润控股有限公司（“受让方”） │
│ │ 标的公司：上海宏润博源培训学校有限公司 │
│ │ 1、股权转让价格与付款方式 │
│ │ （1）各方一致同意，甲方将其持有的标的公司5500.00万元认缴出资额（对应认缴出资│
│ │比例84.62%，简称“标的股权”）按照本协议约定的作价方式全部转让给乙方（“本次股权│
│ │转让”），本次股权转让完成后，乙方成为标的公司股东，享有股东权利，承担股东义务。│
│ │ （2）双方一致同意按照以下方式确定转让价格： │
│ │ 截至本协议签署日，标的公司股东全部权益价值的评估工作尚未完成，经双方友好协商│
│ │，同意根据标的公司截至2023年6月30日的净资产账面价值将交易价格暂估为2960万元。公 │
│ │司已聘请符合《证券法》规定的评估机构以2023年6月30日为评估基准日对股东全部权益价 │
│ │值进行评估，本次股权转让最终价格将根据评估结果并按照甲方在标的公司的实缴出资比例│
│ │确定，双方届时将另行签订补充协议予以明确。 │
│ │ （二）宏润博源（上海）教育科技有限公司股权转让协议 │
│ │ 甲方：宏润建设集团股份有限公司（“转让方”） │
│ │ 乙方：浙江宏润控股有限公司（“受让方”） │
│ │ 标的公司：宏润博源（上海）教育科技有限公司 │
│ │ 1、股权转让价格与付款方式 │
│ │ （1）各方一致同意，甲方将其持有的标的公司82.875万元认缴出资额（对应认缴出资 │
│ │比例85.00%，简称“标的股权”）按照本协议约定的作价方式全部转让给乙方（“本次股权│
│ │转让”），本次股权转让完成后，乙方成为标的公司股东，享有股东权利，承担股东义务。│
│ │ （2）双方一致同意按照以下方式确定转让价格： │
│ │ 截至本协议签署日，标的公司股东全部权益价值的评估工作尚未完成，鉴于标的公司截│
│ │至2023年6月30日的净资产账面价值为负，经双方友好协商，将交易价格暂估为1元。公司已│
│ │聘请符合《证券法》规定的评估机构以2023年6月30日为评估基准日对股东全部权益价值进 │
│ │行评估，如最终评估结果仍为负，则交易总价将确定性为1元，如最终评估结果为正，则本 │
│ │次股权转让最终价格将根据评估结果并按照甲方在标的公司的实缴出资比例确定，双方届时│
│ │将另行签订补充协议予以明确。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江宏润控股有限公司 2.57亿 23.30 68.11 2024-04-10
郑宏舫 3980.00万 3.61 29.03 2023-07-27
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合计 2.97亿 26.91
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-10 │质押股数(万股) │3900.00 │
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│质押占所持股(%) │10.34 │质押占总股本(%) │3.54 │
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│股东名称 │浙江宏润控股有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2024-04-08 │质押截止日 │2029-04-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月08日浙江宏润控股有限公司质押了3900万股给中信银行股份有限公司宁波分│
│ │行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-03-08 │质押股数(万股) │1800.00 │
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│质押占所持股(%) │4.77 │质押占总股本(%) │1.63 │
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│股东名称 │浙江宏润控股有限公司 │
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│质押方 │中国民生银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2024-03-06 │质押截止日 │2025-10-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月06日浙江宏润控股有限公司质押了1800万股给中国民生银行股份有限公司宁│
│ │波分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-03-02 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │1.86 │质押占总股本(%) │0.63 │
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│股东名称 │浙江宏润控股有限公司 │
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│质押方 │平安银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2024-02-28 │质押截止日 │2028-08-02 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月28日浙江宏润控股有限公司质押了700万股给平安银行股份有限公司宁波分 │
│ │行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-22 │质押股数(万股) │1600.00 │
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│质押占所持股(%) │4.24 │质押占总股本(%) │1.45 │
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│股东名称 │浙江宏润控股有限公司 │
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│质押方 │平安银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2024-02-20 │质押截止日 │2028-08-02 │
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│实际解押日 │2024-02-28 │解押股数(万股) │1600.00 │
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│质押说明 │2024年02月20日浙江宏润控股有限公司质押了1600万股给平安银行股份有限公司宁波分│
│ │行 │
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│解押说明 │2024年02月28日浙江宏润控股有限公司解除质押1600万股 │
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│公告日期 │2024-01-10 │质押股数(万股) │3500.00 │
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│质押占所持股(%) │9.28 │质押占总股本(%) │3.17 │
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│股东名称 │浙江宏润控股有限公司 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2024-01-08 │质押截止日 │2028-12-29 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月08日浙江宏润控股有限公司质押了3500万股给华夏银行股份有限公司宁波分│
│ │行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-09-28 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │0.53 │质押占总股本(%) │0.18 │
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│股东名称 │浙江宏润控股有限公司 │
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│质押方 │平安银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2021-08-11 │质押截止日 │2026-05-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江宏润控股│
│ │有限公司（以下简称“宏润控股”）函告，获悉上述股东所持公司部分股份解除质押 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-27 │质押股数(万股) │1100.00 │
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│质押占所持股(%) │2.92 │质押占总股本(%) │1.00 │
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│股东名称 │浙江宏润控股有限公司 │
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│质押方 │温州银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2023-07-25 │质押截止日 │2028-07-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年07月25日浙江宏润控股有限公司质押了1100万股给温州银行股份有限公司宁波分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-27 │质押股数(万股) │900.00 │
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