资本运作☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│万宝融资租赁（上海│ 20000.00│ ---│ 40.00│ ---│ 254.49│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购加拿大AvmaxGro│ 19.79亿│ 3.23亿│ 19.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│upLnc │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│7422.34万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中铁山河工程装备股份有限公司30% │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州智能装备产业集团有限公司、战略投资者（如有） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中铁工程装备集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“本公司”）于2024年7月25日召开 │
│ │第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司│
│ │股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》，关联董事全登华先生、申建云先生履│
│ │行了回避表决。现将相关事项公告如下： │
│ │ 为使山河智能控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称“中铁山河”）充│
│ │分建立起现代企业制度及市场化运行机制，依托广州工业投资控股集团有限公司（以下简称│
│ │“广州工控”）大湾区高端装备研发生产基地项目，抢抓粤港澳大湾区发展机遇，全面提高│
│ │企业效率和竞争能力，加快实现跨越式发展，拟由广州智能装备产业集团有限公司（以下简│
│ │称“广智集团”）对中铁山河进行增资，中铁山河同时引入战略投资者进行增资扩股且实施│
│ │股权激励，并由广智集团或战略投资者收购原股东中铁工程装备集团有限公司（以下简称“│
│ │中铁装备”）所持中铁山河的全部股份。 │
│ │ （一）股权转让及增资扩股方案 │
│ │ 1、股份转让方案 │
│ │（1）收购方：广智集团、战略投资者（如有） │
│ │（2）收购标的：中铁装备持有中铁山河30%的股份（5,700万股） │
│ │ 具体实施方案：由广智集团出资7,422.34万元（具体以经备案的评估报告结果为准）， │
│ │通过公开摘牌的方式收购中铁装备所持中铁山河30%的股份（5,700万股）。若广智集团未能│
│ │收购中铁装备转让的中铁山河股份，则该等金额用于增资中铁山河。 │
│ │ 2、增资方案 │
│ │ （1）投资方：广智集团、战略投资者、有限合伙企业（员工持股平台） │
│ │ （2）增资对象：中铁山河 │
│ │ 由广智集团和有限合伙企业（员工持股平台）对中铁山河以非公开协议方式增资，同时│
│ │以公开挂牌的方式增资引入战略投资者。具体如下： │
│ │ 拟由投资方合计增资金额为34,977.66万元，其中，广智集团出资7,577.66万元，战略 │
│ │投资者出资25,000.00万元，有限合伙企业（员工持股平台）出资2,400.00万元。（注：增 │
│ │资价格不低于经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果，最终交易价格以产权交易机构│
│ │确认的实际成交价为准。） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│7577.66万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中铁山河工程装备股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州智能装备产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中铁山河工程装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“本公司”）于2024年7月25日召开 │
│ │第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司│
│ │股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》，关联董事全登华先生、申建云先生履│
│ │行了回避表决。现将相关事项公告如下： │
│ │ 为使山河智能控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称“中铁山河”）充│
│ │分建立起现代企业制度及市场化运行机制，依托广州工业投资控股集团有限公司（以下简称│
│ │“广州工控”）大湾区高端装备研发生产基地项目，抢抓粤港澳大湾区发展机遇，全面提高│
│ │企业效率和竞争能力，加快实现跨越式发展，拟由广州智能装备产业集团有限公司（以下简│
│ │称“广智集团”）对中铁山河进行增资，中铁山河同时引入战略投资者进行增资扩股且实施│
│ │股权激励，并由广智集团或战略投资者收购原股东中铁工程装备集团有限公司（以下简称“│
│ │中铁装备”）所持中铁山河的全部股份。 │
│ │ （一）股权转让及增资扩股方案 │
│ │ 1、股份转让方案 │
│ │（1）收购方：广智集团、战略投资者（如有） │
│ │（2）收购标的：中铁装备持有中铁山河30%的股份（5,700万股） │
│ │ 具体实施方案：由广智集团出资7,422.34万元（具体以经备案的评估报告结果为准）， │
│ │通过公开摘牌的方式收购中铁装备所持中铁山河30%的股份（5,700万股）。若广智集团未能│
│ │收购中铁装备转让的中铁山河股份，则该等金额用于增资中铁山河。 │
│ │ 2、增资方案 │
│ │ （1）投资方：广智集团、战略投资者、有限合伙企业（员工持股平台） │
│ │ （2）增资对象：中铁山河 │
│ │ 由广智集团和有限合伙企业（员工持股平台）对中铁山河以非公开协议方式增资，同时│
│ │以公开挂牌的方式增资引入战略投资者。具体如下： │
│ │ 拟由投资方合计增资金额为34,977.66万元，其中，广智集团出资7,577.66万元，战略 │
│ │投资者出资25,000.00万元，有限合伙企业（员工持股平台）出资2,400.00万元。（注：增 │
│ │资价格不低于经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果，最终交易价格以产权交易机构│
│ │确认的实际成交价为准。） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│2.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中铁山河工程装备股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │战略投资者 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中铁山河工程装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“本公司”）于2024年7月25日召开 │
│ │第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司│
│ │股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》，关联董事全登华先生、申建云先生履│
│ │行了回避表决。现将相关事项公告如下： │
│ │ 为使山河智能控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称“中铁山河”）充│
│ │分建立起现代企业制度及市场化运行机制，依托广州工业投资控股集团有限公司（以下简称│
│ │“广州工控”）大湾区高端装备研发生产基地项目，抢抓粤港澳大湾区发展机遇，全面提高│
│ │企业效率和竞争能力，加快实现跨越式发展，拟由广州智能装备产业集团有限公司（以下简│
│ │称“广智集团”）对中铁山河进行增资，中铁山河同时引入战略投资者进行增资扩股且实施│
│ │股权激励，并由广智集团或战略投资者收购原股东中铁工程装备集团有限公司（以下简称“│
│ │中铁装备”）所持中铁山河的全部股份。 │
│ │ （一）股权转让及增资扩股方案 │
│ │ 1、股份转让方案 │
│ │（1）收购方：广智集团、战略投资者（如有） │
│ │（2）收购标的：中铁装备持有中铁山河30%的股份（5,700万股） │
│ │ 具体实施方案：由广智集团出资7,422.34万元（具体以经备案的评估报告结果为准）， │
│ │通过公开摘牌的方式收购中铁装备所持中铁山河30%的股份（5,700万股）。若广智集团未能│
│ │收购中铁装备转让的中铁山河股份，则该等金额用于增资中铁山河。 │
│ │ 2、增资方案 │
│ │ （1）投资方：广智集团、战略投资者、有限合伙企业（员工持股平台） │
│ │ （2）增资对象：中铁山河 │
│ │ 由广智集团和有限合伙企业（员工持股平台）对中铁山河以非公开协议方式增资，同时│
│ │以公开挂牌的方式增资引入战略投资者。具体如下： │
│ │ 拟由投资方合计增资金额为34,977.66万元，其中，广智集团出资7,577.66万元，战略 │
│ │投资者出资25,000.00万元，有限合伙企业（员工持股平台）出资2,400.00万元。（注：增 │
│ │资价格不低于经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果，最终交易价格以产权交易机构│
│ │确认的实际成交价为准。） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│2400.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中铁山河工程装备股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │有限合伙企业（员工持股平台） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中铁山河工程装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“本公司”）于2024年7月25日召开 │
│ │第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司│
│ │股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》，关联董事全登华先生、申建云先生履│
│ │行了回避表决。现将相关事项公告如下： │
│ │ 为使山河智能控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称“中铁山河”）充│
│ │分建立起现代企业制度及市场化运行机制，依托广州工业投资控股集团有限公司（以下简称│
│ │“广州工控”）大湾区高端装备研发生产基地项目，抢抓粤港澳大湾区发展机遇，全面提高│
│ │企业效率和竞争能力，加快实现跨越式发展，拟由广州智能装备产业集团有限公司（以下简│
│ │称“广智集团”）对中铁山河进行增资，中铁山河同时引入战略投资者进行增资扩股且实施│
│ │股权激励，并由广智集团或战略投资者收购原股东中铁工程装备集团有限公司（以下简称“│
│ │中铁装备”）所持中铁山河的全部股份。 │
│ │ （一）股权转让及增资扩股方案 │
│ │ 1、股份转让方案 │
│ │（1）收购方：广智集团、战略投资者（如有） │
│ │（2）收购标的：中铁装备持有中铁山河30%的股份（5,700万股） │
│ │ 具体实施方案：由广智集团出资7,422.34万元（具体以经备案的评估报告结果为准）， │
│ │通过公开摘牌的方式收购中铁装备所持中铁山河30%的股份（5,700万股）。若广智集团未能│
│ │收购中铁装备转让的中铁山河股份，则该等金额用于增资中铁山河。 │
│ │ 2、增资方案 │
│ │ （1）投资方：广智集团、战略投资者、有限合伙企业（员工持股平台） │
│ │ （2）增资对象：中铁山河 │
│ │ 由广智集团和有限合伙企业（员工持股平台）对中铁山河以非公开协议方式增资，同时│
│ │以公开挂牌的方式增资引入战略投资者。具体如下： │
│ │ 拟由投资方合计增资金额为34,977.66万元，其中，广智集团出资7,577.66万元，战略 │
│ │投资者出资25,000.00万元，有限合伙企业（员工持股平台）出资2,400.00万元。（注：增 │
│ │资价格不低于经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果，最终交易价格以产权交易机构│
│ │确认的实际成交价为准。） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-11-23 │交易金额(元)│9664.17万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中铁山河工程装备股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山河智能装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中铁山河工程装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）增资扩股方案 │
│ │ 1、总体思路 │
│ │ 拟采取非公开协议增资的方式由山河智能、广智集团对中铁山河进行增资，同时以公开│
│ │挂牌的方式增资引入战略投资者，以非公开协议增资的方式实施股权激励计划，增资价格不│
│ │低于经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果。 │
│ │ 2、增资方式 │
│ │ 1.投资方：山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"本公司"）、广州智能│
│ │装备产业集团有限公司（以下简称"广智集团"）、战略投资者、员工持股平台（有限合伙企│
│ │业） │
│ │ 2.增资对象：中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称"中铁山河"） │
│ │ 3.基准日：2022年10月31日 │
│ │ 4.操作方式：货币增资 │
│ │ 5.增资金额（拟）：44891.67万元，其中山河智能增资9664.17万元，广智集团增资238│
│ │00万元，战略投资者增资8027.50万元，有限合伙企业（员工持股平台）增资3400.00万元。│
│ │（注：增资价格不低于经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果，最终交易价格以交易│
│ │机构确认的实际成交价为准。） │
│ │ 截止公告披露日，上述方案已终止。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-11-23 │交易金额(元)│2.38亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中铁山河工程装备股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州智能装备产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中铁山河工程装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）增资扩股方案 │
│ │ 1、总体思路 │
│ │ 拟采取非公开协议增资的方式由山河智能、广智集团对中铁山河进行增资，同时以公开│
│ │挂牌的方式增资引入战略投资者，以非公开协议增资的方式实施股权激励计划，增资价格不│
│ │低于经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果。 │
│ │ 2、增资方式 │
│ │ 1.投资方：山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"本公司"）、广州智能│
│ │装备产业集团有限公司（以下简称"广智集团"）、战略投资者、员工持股平台（有限合伙企│
│ │业） │
│ │ 2.增资对象：中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称"中铁山河"） │
│ │ 3.基准日：2022年10月31日 │
│ │ 4.操作方式：货币增资 │
│ │ 5.增资金额（拟）：44891.67万元，其中山河智能增资9664.17万元，广智集团增资238│
│ │00万元，战略投资者增资8027.50万元，有限合伙企业（员工持股平台）增资3400.00万元。│
│ │（注：增资价格不低于经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果，最终交易价格以交易│
│ │机构确认的实际成交价为准。） │
│ │ 截止公告披露日，上述方案已终止。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-11-23 │交易金额(元)│8027.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中铁山河工程装备股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │战略投资者 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中铁山河工程装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）增资扩股方案 │
│ │ 1、总体思路 │
│ │ 拟采取非公开协议增资的方式由山河智能、广智集团对中铁山河进行增资，同时以公开│
│ │挂牌的方式增资引入战略投资者，以非公开协议增资的方式实施股权激励计划，增资价格不│
│ │低于经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果。 │
│ │ 2、增资方式 │
│ │ 1.投资方：山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"本公司"）、广州智能│
│ │装备产业集团有限公司（以下简称"广智集团"）、战略投资者、员工持股平台（有限合伙企│
│ │业） │
│ │ 2.增资对象：中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称"中铁山河"） │
│ │ 3.基准日：2022年10月31日 │
│ │ 4.操作方式：货币增资 │
│ │ 5.增资金额（拟）：44891.67万元，其中山河智能增资9664.17万元，广智集团增资238│
│ │00万元，战略投资者增资8027.50万元，有限合伙企业（员工持股平台）增资3400.00万元。│
│ │（注：增资价格不低于经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果，最终交易价格以交易│
│ │机构确认的实际成交价为准。） │
│ │ 截止公告披露日，上述方案已终止。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-11-23 │交易金额(元)│3400.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中铁山河工程装备股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │员工持股平台（有限合伙企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中铁山河工程装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）增资扩股方案 │
│ │ 1、总体思路 │
│ │ 拟采取非公开协议增资的方式由山河智能、广智集团对中铁山河进行增资，同时以公开│
│ │挂牌的方式增资引入战略投资者，以非公开协议增资的方式实施股权激励计划，增资价格不│
│ │低于经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果。 │
│ │ 2、增资方式 │
│ │ 1.投资方：山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"本公司"）、广州智能│
│ │装备产业集团有限公司（以下简称"广智集团"）、战略投资者、员工持股平台（有限合伙企│
│ │业） │
│ │ 2.增资对象：中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称"中铁山河"） │
│ │ 3.基准日：2022年10月31日 │
│ │ 4.操作方式：货币增资 │
│ │ 5.增资金额（拟）：44891.67万元，其中山河智能增资9664.17万元，广智集团增资238│
│ │00万元，战略投资者增资8027.50万元，有限合伙企业（员工持股平台）增资3400.00万元。│
│ │（注：增资价格不低于经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果，最终交易价格以交易│
│ │机构确认的实际成交价为准。） │
│ │ 截止公告披露日，上述方案已终止。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万宝融资租赁（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及最终控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │融资租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山河星航实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │第二大股东的控制企业
|
