资本运作☆ ◇002184 海得控制 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 15308.40│ ---│ ---│ 17956.40│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 620.57│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.50亿│ 1.50亿│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.66亿│ 1.66亿│ 1.66亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-06 │交易金额(元)│7600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江海得智慧能源有限公司4.61%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海海得控制系统股份有限公司 │
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│卖方 │浙江海得智慧能源有限公司 │
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│交易概述 │上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“海得控制”）于2022年12月与郭孟│
│ │榕先生、深圳海能投资科技合伙企业（有限合伙）、重庆优博新能源科技合伙企业（有限合│
│ │伙）、海宁海能科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立了浙江海得智慧能源有限公司（以│
│ │下简称“海得智慧能源”）作为公司储能业务的实施主体。根据海得智慧能源战略规划和经│
│ │营发展需要，拟对其进行增资。本次增资拟以现金15000万元（单位：人民币元，下同）共 │
│ │认缴海得智慧能源注册资本1500万元，其中，公司以自有资金7600万元认购海得智慧能源新│
│ │增注册资本760万元，对应于本次交易后4.61%的公司股权；深圳市智数私募股权投资基金合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“智数”）以自有资金7400万元认购海得智慧能源新增注册│
│ │资本740万元，对应于本次交易后4.48%的公司股权，增资款溢价部分全部计入海得智慧能源│
│ │资本公积。本次增资后，海得智慧能源的注册资本由15000万元增加至16500万元。 │
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│公告日期 │2023-11-06 │交易金额(元)│7400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江海得智慧能源有限公司4.48%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳市智数私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │浙江海得智慧能源有限公司 │
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│交易概述 │上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"或"海得控制"）于2022年12月与郭孟榕先│
│ │生、深圳海能投资科技合伙企业（有限合伙）、重庆优博新能源科技合伙企业（有限合伙）│
│ │、海宁海能科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立了浙江海得智慧能源有限公司（以下简│
│ │称"海得智慧能源"）作为公司储能业务的实施主体。根据海得智慧能源战略规划和经营发展│
│ │需要，拟对其进行增资。本次增资拟以现金15000万元（单位：人民币元，下同）共认缴海 │
│ │得智慧能源注册资本1500万元，其中，公司以自有资金7600万元认购海得智慧能源新增注册│
│ │资本760万元，对应于本次交易后4.61%的公司股权；深圳市智数私募股权投资基金合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称"智数"）以自有资金7400万元认购海得智慧能源新增注册资本740 │
│ │万元，对应于本次交易后4.48%的公司股权，增资款溢价部分全部计入海得智慧能源资本公 │
│ │积。本次增资后，海得智慧能源的注册资本由15000万元增加至16500万元。 │
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│公告日期 │2023-06-09 │交易金额(元)│12.78亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海行芝达自动化科技有限公司75% │标的类型 │股权 │
│ │股权、上海海得控制系统股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海海得控制系统股份有限公司、沈畅、聂杰、厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业（有限合│
│ │伙）、厦门鹭芝海企业管理合伙企业（有限合伙）、郜建新、莫作明、彭仲斌、叶樱 │
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│卖方 │沈畅、聂杰、厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门鹭芝海企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）、郜建新、莫作明、彭仲斌、叶樱、上海海得控制系统股份有限公司 │
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│交易概述 │上海海得控制系统股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买沈畅、聂杰、厦门鹭芝│
│ │阁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门鹭芝海企业管理合伙企业（有限合伙）、郜建│
│ │新、莫作明、彭仲斌、叶樱8名交易对方持有的上海行芝达自动化科技有限公司75%股权，交│
│ │易完成后，行芝达将成为上市公司控股子公司，交易价格：127830.00万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-11-16 │
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│关联方 │浙江海得智慧能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"或"海得控制"）于2023年11月5日召开第 │
│ │八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联│
│ │交易的议案》，具体内容详见公司于2023年11月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo│
│ │.com.cn）的《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2│
│ │023-069）。现就上述公告涉及的事项补充说明如下： │
│ │ 一、关联投资标的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：浙江海得智慧能源有限公司 │
│ │ 1.1、注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路300号A1分区西侧 │
│ │ 1.2、社会统一信用代码：91330481MAC7D7D59L │
│ │ 1.3、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 1.4、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；电池零配 │
│ │件生产；电池制造；储能技术服务；电池零配件销售；电池销售；智能输配电及控制设备销│
│ │售；新能源原动设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究和│
│ │试验发展；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发电技术服务；发电技术│
│ │服务；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、│
│ │技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 │
│ │自主开展经营活动)。许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；输电、供 │
│ │电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 │
│ │经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 │
│ │ 1.5、注册资本：15000万元 │
│ │ 1.6、成立日期：2022年12月28日 │
│ │ 1.7、关联关系：海得智慧能源虽为公司的控股子公司，但公司控股股东、实际控制人 │
│ │郭孟榕先生担任海得智慧能源的董事并在本次增资前持股21%，构成关联关系。 │
│ │ 根据审计报告，截至目前，海得智慧能源已签订且尚在履约中的储能系统业务订单含税│
│ │金额为212612.43万元。 │
│ │ 经查询，截至本公告披露日，海得智慧能源不属于失信被执行人。 │
│ │ 二、本次交易估值的合理性 │
│ │ 海得智慧能源所处储能行业作为实现国家"双碳目标"的支柱型产业，亦是资本密集型产│
│ │业。根据Bloomberg数据，2022年全球能源转型投资规模突破1万亿美元，中国的投资金额达│
│ │到5460亿美元，居世界首位。海得智慧能源团队具备行业较深的技术优势，公司盈利能力具│
│ │有较大的行业竞争力，加之订单储备充足且后续订单资源丰富，目前尚在爬坡阶段，未来业│
│ │务增速较高且确定性强。 │
│ │ 其在技术、市场及自身盈利能力的优势是本次交易估值的重要依据。 │
│ │ 结合海得智慧能源的行业特点、市场定位、当前发展阶段、未来发展潜力和资本运作规│
│ │划等诸多因素，经本轮外部投资人智数资本的前期沟通及充分尽调，将其估值确定（投资前│
│ │）15亿元基准估值，即本轮增资价格为10元/股。 │
│ │ 从二级市场情况来看，与其具备相似业务模式和产品形态的可比企业，2023年平均PE倍│
│ │数为28.8倍。海得智慧能源预计全年数据对应本次融资市盈率将低于该平均水平。 │
│ │ 在一级融资市场，结合部分企业的招股说明书的可比企业披露内容，据本轮外部投资人│
│ │智数资本统计，目前规模化储能企业在一级融资市场平均市销率约4-5倍，市盈率约25-30倍│
│ │，并获得国内头部投资机构的长期认可。 │
│ │ 综上，本次融资估值在当前该行业融资市场中属于合理范围。本次增资定价客观、公允│
│ │、合理，符合国家相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 │
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│公告日期 │2023-11-06 │
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│关联方 │浙江海得智慧能源有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“海得控制”）于2022年12月与│
│ │郭孟榕先生、深圳海能投资科技合伙企业（有限合伙）、重庆优博新能源科技合伙企业（有│
│ │限合伙）、海宁海能科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立了浙江海得智慧能源有限公司│
│ │（以下简称“海得智慧能源”）作为公司储能业务的实施主体。根据海得智慧能源战略规划│
│ │和经营发展需要，拟对其进行增资。 │
│ │ 本次增资拟以现金15000万元（单位：人民币元，下同）共认缴海得智慧能源注册资本1│
│ │500万元，其中，公司以自有资金7600万元认购海得智慧能源新增注册资本760万元，对应于│
│ │本次交易后4.61%的公司股权；深圳市智数私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 │
│ │简称“智数”）以自有资金7400万元认购海得智慧能源新增注册资本740万元，对应于本次 │
│ │交易后4.48%的公司股权，增资款溢价部分全部计入海得智慧能源资本公积。本次增资后， │
│ │海得智慧能源的注册资本由15000万元增加至16500万元。 │
│ │ 海得智慧能源虽为公司的控股子公司，但公司控股股东、实际控制人郭孟榕先生担任海│
│ │得智慧能源的董事并在本次增资前持股21%，构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上 │
│ │市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经2023年11月5日召开的第八届董事会第四次临时会议审议通过，关联 │
│ │董事郭孟榕先生对此议案回避表决。上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可，并发│
│ │表了独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司关联交易管理办法》等有│
│ │关规定，本次交易需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决│
│ │。董事会提请股东大会授权公司董事会（并同意公司董事会授权公司董事长、总经理、董事│
│ │会秘书或其他人士）在相关法律法规允许的范围内全权办理本次交易相关的全部事宜，包括│
│ │但不限于：调整前述增资扩股方案、办理股权事宜、签署必要的法律文件等。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ 1、深圳市智数私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1.1、注册地址：深圳市前海深港合作区梦海大道5033号卓越前海壹号8栋20层8-A28单 │
│ │元 │
│ │ 1.2、社会统一信用代码：91440300MA5FEXD76Q │
│ │ 1.3、企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 1.4、经营范围：一般经营项目是：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规 │
│ │定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（ │
│ │不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管 │
│ │理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（依法│
│ │须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 1.5、注册资本：51666.66万元 │
│ │ 1.6、成立日期：2018年12月26日 │
│ │ 1.7、执行事务合伙人：深圳市智数私募股权投资管理合伙企业（有限合伙）经查询， │
│ │截至本公告披露日，智数不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联投资标的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：浙江海得智慧能源有限公司 │
│ │ 1.1、注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路300号A1分区西侧 │
│ │ 1.2、社会统一信用代码：91330481MAC7D7D59L │
│ │ 1.3、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 1.4、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；电池零配 │
│ │件生产；电池制造；储能技术服务；电池零配件销售；电池销售；智能输配电及控制设备销│
│ │售；新能源原动设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究和│
│ │试验发展；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发电技术服务；发电技术│
│ │服务；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、│
│ │技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 │
│ │自主开展经营活动)。许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；输电、供 │
│ │电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 │
│ │经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 │
│ │ 关联关系：海得智慧能源虽为公司的控股子公司，但公司控股股东、实际控制人郭孟榕│
│ │先生担任海得智慧能源的董事并在本次增资前持股21%，构成关联关系。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │上海海得网络信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收取关联人房租 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │浙江海得智慧能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东任其董事并持股21% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │浙江海得智慧能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东任其董事并持股21% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │重庆佩特电气有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │上海海得网络信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │浙江海得智慧能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东任其董事并持股21% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │上海海得网络信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │重庆佩特电气有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海得智慧能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东任其董事并持股21% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海得网络信息技术有限公司 │
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