资本运作☆ ◇002241 歌尔股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-05-14│ 18.78│ 5.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-09-29│ 33.01│ 5.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-03-22│ 24.69│ 23.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2014-12-12│ 100.00│ 24.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-12│ 100.00│ 39.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│出门问问 │ 11924.23│ ---│ ---│ 4151.35│ -619.74│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│双耳真无线智能耳机│ 21.89亿│ 600.00│ 22.01亿│ 100.57│ 3292.91万│ 2022-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5.27亿│ 5.37亿│ 5.37亿│ ---│ ---│ ---│
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│AR/VR及相关光学模 │ 6.00亿│ 2.47万│ 6.06亿│ 100.97│ 1.55亿│ 2022-08-31│
│组项目-AR/VR项目 │ │ │ │ │ │ │
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│AR/VR及相关光学模 │ 4.00亿│ 6739.30万│ 4.05亿│ 101.24│ 995.36万│ 2023-06-30│
│组项目-光学模组项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛研发中心项目 │ 8.00亿│ 4548.74万│ 2.73亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 5.37亿│ 5.37亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │歌尔光学科技有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │5564.06万元 │ │ │
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│买方 │歌尔股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │歌尔光学科技有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”“歌尔股份”）控股子公司歌尔光学科技有限公│
│ │司（以下简称“歌尔光学”）拟通过向交易对方增发52951.1488万元注册资本的方式取得其│
│ │持有的舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司│
│ │（以下合称“上海奥来”）100%股权（以下简称“换股交易”）。换股交易完成后，公司对│
│ │歌尔光学的持股比例将由56.6560%下降至37.7707%，仍为歌尔光学第一大股东。上述交易完│
│ │成后，结合公司对歌尔光学的持股比例，以及公司未来可能与歌尔光学其他股东达成的关于│
│ │歌尔光学董事会席位、公司章程等方面的进一步约定，并遵循会计准则的相关规定，歌尔光│
│ │学将可能不再纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 上述交易完成后，公司及宁波舜宇奥来技术有限公司（以下简称“宁波奥来”）拟分别│
│ │向歌尔光学增资人民币2亿元以认购歌尔光学新增注册资本5564.06万元（合计新增注册资本│
│ │11128.12万元），歌尔光学其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司对│
│ │歌尔光学的持股比例将增至38.5713%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │歌尔光学科技有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │5564.06万元 │ │ │
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│买方 │宁波舜宇奥来技术有限公司 │
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│卖方 │歌尔光学科技有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”“歌尔股份”）控股子公司歌尔光学科技有限公│
│ │司（以下简称“歌尔光学”）拟通过向交易对方增发52951.1488万元注册资本的方式取得其│
│ │持有的舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司│
│ │（以下合称“上海奥来”）100%股权（以下简称“换股交易”）。换股交易完成后，公司对│
│ │歌尔光学的持股比例将由56.6560%下降至37.7707%，仍为歌尔光学第一大股东。上述交易完│
│ │成后，结合公司对歌尔光学的持股比例，以及公司未来可能与歌尔光学其他股东达成的关于│
│ │歌尔光学董事会席位、公司章程等方面的进一步约定，并遵循会计准则的相关规定，歌尔光│
│ │学将可能不再纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 上述交易完成后，公司及宁波舜宇奥来技术有限公司（以下简称“宁波奥来”）拟分别│
│ │向歌尔光学增资人民币2亿元以认购歌尔光学新增注册资本5564.06万元（合计新增注册资本│
│ │11128.12万元），歌尔光学其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司对│
│ │歌尔光学的持股比例将增至38.5713%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│19.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海│ │ │
│ │）有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │歌尔光学科技有限公司 │
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│卖方 │宁波舜宇奥来技术有限公司、交易对方员工持股平台1（设立中）、交易对方员工持股平台2│
│ │（设立中） │
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│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ 合并方：歌尔光学科技有限公司 │
│ │ 标的公司：舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）│
│ │有限公司 │
│ │ 转让方：宁波舜宇奥来技术有限公司、交易对方员工持股平台1（设立中）、交易对方 │
│ │员工持股平台2（设立中） │
│ │ 其他相关方：舜宇光学科技（集团）有限公司、浙江舜宇光学有限公司、歌尔股份有限│
│ │公司 │
│ │ （二）协议的主要内容 │
│ │ 1、交易方案 │
│ │ 歌尔光学拟以向转让方定向增资扩股方式增加注册资本人民币52951.1488万元取得转让│
│ │方持有的与舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限│
│ │公司（以下合称"上海奥来"）100%股权（以下合称"上海奥来"）100%股权。转让方拟以人民│
│ │币190332.77万元的转让对价向歌尔光学转让其持有的上海奥来100%股权，转让对价超出前 │
│ │述新增注册资本的金额计入歌尔光学的资本公积。 │
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│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│5.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海│ │ │
│ │）有限公司 │ │ │
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│买方 │歌尔光学科技有限公司 │
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│卖方 │舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司 │
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│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ 合并方：歌尔光学科技有限公司 │
│ │ 标的公司：舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司、舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）│
│ │有限公司 │
│ │ 转让方：宁波舜宇奥来技术有限公司、交易对方员工持股平台1（设立中）、交易对方 │
│ │员工持股平台2（设立中） │
│ │ 其他相关方：舜宇光学科技（集团）有限公司、浙江舜宇光学有限公司、歌尔股份有限│
│ │公司 │
│ │ （二）协议的主要内容 │
│ │ 1、交易方案 │
│ │ 歌尔光学拟以向转让方定向增资扩股方式增加注册资本人民币52951.1488万元取得转让│
│ │方持有的与舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限│
│ │公司（以下合称“上海奥来”）100%股权（以下合称“上海奥来”）100%股权。转让方拟以│
│ │人民币190332.77万元的转让对价向歌尔光学转让其持有的上海奥来100%股权，转让对价超 │
│ │出前述新增注册资本的金额计入歌尔光学的资本公积。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-23 │交易金额(元)│104.00亿 │
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│币种 │港币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Mega Precision Technology Limite│标的类型 │股权 │
│ │d100%股权、Channel Well Industri│ │ │
│ │al Limited100%股权 │ │ │
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│买方 │歌尔股份有限公司 │
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│卖方 │Luen Fung Commercial Holdings Limited │
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│交易概述 │近年来，新兴智能硬件产品在AI人工智能技术的推动下持续发展，产品的材料性能、美观性│
│ │和精细化程度不断提升，对精密结构件等零组件的要求也越来越高。为满足歌尔股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司在精密结构件领域内的综合竞争力，进一│
│ │步深化公司的垂直整合能力，持续巩固与行业领先客户的合作，推动公司主营业务的长期健│
│ │康发展，公司与Luen Fung Commercial Holdings Limited（联丰商业集团有限公司，以下 │
│ │简称“香港联丰”）达成初步意向，拟以自有或自筹资金约104亿港元（折合人民币约95亿 │
│ │元，最终交易金额以交易双方签订协议为准，仍具有不确定性）收购香港联丰全资子公司Me│
│ │ga Precision Technology Limited（米亚精密科技有限公司，以下简称“香港米亚”）及C│
│ │hannel Well Industrial Limited（昌宏实业有限公司，以下简称“昌宏有限公司”）100%│
│ │股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-13 │
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│关联方 │姜滨、姜龙、歌尔集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、高级顾问、控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │（一）增资基本情况 │
│ │ 歌尔股份有限公司（以下简称"公司""歌尔股份"）控股子公司歌尔光学科技有限公司（│
│ │以下简称"歌尔光学"）拟通过向交易对方增发52951.1488万元注册资本的方式取得其持有的│
│ │舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司（以下│
│ │合称"上海奥来"）100%股权（以下简称"换股交易"）。换股交易完成后，公司对歌尔光学的│
│ │持股比例将由56.6560%下降至37.7707%，仍为歌尔光学第一大股东。上述交易完成后，结合│
│ │公司对歌尔光学的持股比例，以及公司未来可能与歌尔光学其他股东达成的关于歌尔光学董│
│ │事会席位、公司章程等方面的进一步约定，并遵循会计准则的相关规定，歌尔光学将可能不│
│ │再纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 上述交易完成后，公司及宁波舜宇奥来技术有限公司（以下简称"宁波奥来"）拟分别向│
│ │歌尔光学增资人民币2亿元以认购歌尔光学新增注册资本5564.06万元（合计新增注册资本11│
│ │128.12万元），歌尔光学其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司对歌│
│ │尔光学的持股比例将增至38.5713%。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 歌尔光学股东姜滨先生、姜龙先生、歌尔集团有限公司（以下简称"歌尔集团"）为公司│
│ │关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │7号--交易与关联交易》及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，本次歌尔光学增资事项 │
│ │涉及关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 2025年9月12日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十七次会 │
│ │议，审议通过《关于向歌尔光学科技有限公司增资暨关联交易的议案》，本次关联交易已经│
│ │公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。截至目前，公司董事长、实│
│ │际控制人姜滨先生持有歌尔光学6.6906%的股权，同时为歌尔光学董事长、歌尔集团董事长 │
│ │，公司董事段会禄先生在歌尔集团担任董事，公司董事刘耀诚先生在歌尔光学担任董事，上│
│ │述三位董事对本议案进行了回避表决。本次增资事项须在前述换股交易事项经公司股东大会│
│ │批准并交割后方可实施。 │
│ │ 二、增资标的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：歌尔光学科技有限公司 │
│ │ 2、注册地址：山东省潍坊高新区清池街道永春社区惠贤路3999号歌尔光电产业园三期1│
│ │号厂房 │
│ │ 3、法定代表人：饶轶 │
│ │ 4、注册资本：105902.2976万元人民币 │
│ │ 5、成立时间：2012年3月23日 │
│ │ 6、经营范围：包括一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；虚拟现实设备制造；显 │
│ │示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；功能玻璃和新型光学材料│
│ │销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；塑料制品制造；模具制造；模具销售；光学│
│ │玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术│
│ │开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动）；许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） │
│ │ 三、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联方一介绍 │
│ │ 1、关联自然人：姜滨 │
│ │ 住所：潍坊高新技术开发区 │
│ │ 职务：公司董事长、歌尔集团董事长、歌尔光学董事长 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至公告披露日，姜滨先生直接持有公司股权比例为8.14%，其控制的歌尔集团持有公 │
│ │司股权比例为15.72%。姜滨先生为公司实际控制人，为公司关联自然人。 │
│ │ 姜滨先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方二介绍 │
│ │ 1、关联自然人：姜龙 │
│ │ 住所：潍坊高新技术开发区 │
│ │ 职务：公司高级顾问、歌尔光学董事 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至公告披露日，姜龙先生直接持有公司股权比例为7.09%，为公司实际控制人姜滨先 │
│ │生之弟，为公司关联自然人。 │
│ │ 姜龙先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）关联方三介绍 │
│ │ 1、关联方名称：歌尔集团有限公司 │
│ │ 2、注册地：潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西（高新大厦1006室）3、法定代表│
│ │人：姜滨 │
│ │ 4、注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 5、成立日期：2001年4月24日 │
│ │ 6、主要股东：姜滨持有92.59%股权，姜龙持有7.41%股权7、经营范围：许可项目：住 │
│ │宅室内装饰装修；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动│
│ │，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 一般项目：技术进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；技术服务、技│
│ │术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；商务代理代办服务；会议│
│ │及展览服务；企业管理咨询；建筑装饰材料销售；广告设计、代理；工程管理服务；企业形│
│ │象策划；图文设计制作；专业设计服务；鲜肉零售；食用农产品批发；树木种植经营；电子│
│ │产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 7.关联关系说明：歌尔集团系公司控股股东，持有公司股份比例为15.72%，歌尔集团│
│ │为公司关联法人，且不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-06-24 │
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│关联方 │姜滨、姜龙、歌尔集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、增资情况概述 │
│ │ 为满足歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司歌尔光学科技有限公司（以│
│ │下简称“歌尔光学”）的融资需求，改善其财务状况，促进歌尔光学的长期健康稳定发展，│
│ │公司董事长暨歌尔光学董事长姜滨先生、公司持股5%以上股东暨歌尔光学董事兼总经理姜龙│
│ │先生、公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）拟参与歌尔光学本次增资│
│ │（以下简称“本次增资”）。公司及歌尔光学其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增│
│ │资完成后，歌尔光学的注册资本由98,196.0745万元变为105,902.2976万元。 │
│ │ 本次增资完成后，公司对歌尔光学的持股比例将由61.1022%下降至56.6560%，其仍为公│
│ │司的控股子公司，对公司的合并报表范围不造成影响，不会对公司的财务及经营成果造成重│
│ │大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 │
│ │ 本次交易有利于满足歌尔光学的资金需求，改善其财务状况，进一步促进歌尔光学与其│
│ │关键股东和核心管理人员间利益一致、风险共担，将有利于歌尔光学的长期健康发展。 │
│ │ 姜滨先生、姜龙先生为公司的关联自然人，歌尔集团为公司控股股东。根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》 │
│ │的有关规定，本次歌尔光学增资事项涉及关联交易。同时，公司放弃对歌尔光学本次增资的│
│ │优先认购权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2025年6月23日，公司召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十三次会 │
│ │议，审议通过了《关于关联方对子公司增资暨公司放弃权利的议案》，本次关联交易已经公│
│ │司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。截至目前，公司董事长、实际│
│ │控制人姜滨先生持有歌尔光学4.3647%的股权，同时为歌尔光学董事长、歌尔集团董事长， │
│ │公司董事段会禄先生在歌尔集团担任董事， │
│ │ 公司董事刘耀诚先生在歌尔光学担任董事，上述三位董事对本议案进行了回避表决。本│
│ │议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ （一）关联方一介绍 │
│ │ 1、关联自然人：姜滨 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至公告披露日，姜滨先生直接持有公司股权比例为8.23%，其控制的歌尔集团持有公 │
│ │司股权比例为15.90%。姜滨先生为公司实际控制人，担任公司、歌尔集团及歌尔光学董事长│
│ │，姜滨先生为公司关联自然人。姜滨先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方二介绍 │
│ │ 1、关联自然人：姜龙 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至公告披露日，姜龙先生直接持有公司股权比例为7.17%，为公司实际控制人姜滨先 │
│ │生之弟，担任公司高级顾问、歌尔光学董事兼总经理，姜龙先生为公司关联自然人。 │
│ │
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