资本运作☆ ◇002554 惠博普 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安东油田服务 │ 27158.56│ ---│ ---│ 0.00│ -582.15│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 6.77亿│ 0.00│ 6.77亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-05-09 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙市排水有限责任公司100.00%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、华油惠博普科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │华油惠博普科技股份有限公司、长沙水业集团有限公司、长江生态环保集团有限公司 │
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│卖方 │长沙水业集团有限公司、长江生态环保集团有限公司、华油惠博普科技股份有限公司 │
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│交易概述 │华油惠博普科技股份有限公司(简称:“惠博普”、“公司”或“本公司”,证券代码:00│
│ │2554)拟以发行股份及支付现金的方式购买长沙水业集团有限公司(简称“水业集团”)及│
│ │长江生态环保集团有限公司(简称“长江生态环保”)合计持有的长沙市排水有限责任公司│
│ │(简称“排水公司”)100.00%股权,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-11 │
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│关联方 │长沙水业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月8日召开的第五届董事│
│ │会2024年第二次会议,审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。 │
│ │ 鉴于控股股东长沙水业集团有限公司(以下简称“长沙水业集团”)拟为公司向中国农│
│ │业银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请的不超过人民币30,000万元的综合授信额度提供│
│ │连带责任保证担保,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。同意公司向长│
│ │沙水业集团就上述事项提供总额不超过30,000万元的连带责任反担保,担保期间为长沙水业│
│ │集团的保证期间及其履行担保责任后三年内。 │
│ │ 鉴于控股股东长沙水业集团拟为公司向渣打银行(中国)有限公司长沙分行申请的不超│
│ │过美元1,725万元的综合授信额度提供最高额保证担保,保证期间自最高额保证签署之日始 │
│ │,直至主协议或及同业拆借下担保债务发生期间内提取使用的所有融资中最晚到期应付的一│
│ │笔融资的应付日(不因提前到期而调整)后的三年止。同意公司向长沙水业集团就上述事项提│
│ │供总额不超过美元1,725万元的连带责任反担保,担保期间为长沙水业集团的保证期间及其 │
│ │履行担保责任后三年内。 │
│ │ 公司向担保方长沙水业集团支付的担保费率为:流动贷款年担保费率为1%,其他类产品│
│ │的年担保费率以产品费率的50%为基准,按照具体项目风险程度在基准费率的基础上上下浮 │
│ │动30%-50%实施。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述反担保相关事项构成关联交易。本次│
│ │交易已经公司第五届董事会2024年第二次会议审议通过,经公司独立董事审查,并对本次关│
│ │联交易事项发表了审查意见。出席会议的关联董事回避了对该事项的表决。本次关联交易尚│
│ │需获得公司股东大会的批准,关联股东长沙水业集团在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称:长沙水业集团有限公司 │
│ │ 2、存在的关联关系 │
│ │ 长沙水业集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,构│
│ │成关联关系。 │
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│公告日期 │2023-05-09 │
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│关联方 │长沙水业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │本次交易方案概况 │
│ │ 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。本次交易上市公司│
│ │拟通过发行股份及支付现金方式,购买交易对方持有的排水公司100%股权,其中股份支付比│
│ │例和现金支付比例分别为85%、15%,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配│
│ │套资金。 │
│ │ 本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,最终配套│
│ │融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如│
│ │果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,上市公司将通过自筹或其他形式予以│
│ │解决。 │
│ │ (一)发行股份及支付现金购买资产 │
│ │ 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买水业集团、长江生态环保合计持有的排水│
│ │公司100%股权,其中股份支付比例和现金支付比例分别为85%、15%。本次交易完成后,上市│
│ │公司将持有排水公司100%股权。 │
│ │ 本次交易标的交易价格尚未确定,标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘请的符合│
│ │《证券法》规定的资产评估机构出具并经长沙市国资委备案的资产评估报告载明的评估值,│
│ │由交易双方协商确定。截至本预案签署日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。│
│ │本次交易中交易对方获得的股份将在交易标的审计、评估工作完成、标的资产的最终交易价│
│ │格确定后,由交易双方协商确定,并在本次交易的重组报告书中予以披露。 │
│ │ (二)发行股份募集配套资金 │
│ │ 上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,│
│ │发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%,募集配套资金总 │
│ │额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次发行的股份数量经深│
│ │交所审核、中国证监会注册后,根据询价结果最终确定。 │
│ │ 本次交易募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司│
│ │项目建设、补充上市公司流动资金等用途,其中用于补充上市公司流动资金的比例不超过本│
│ │次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予│
│ │以披露。本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口将由公司自筹│
│ │解决。在本次募集配套资金到位之前,公司若根据实际情况以自筹资金先行支出,在募集配│
│ │套资金到位后,将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。 │
│ │ (三)本次发行股份的价格和数量 │
│ │ 1、购买资产发行股份的价格和数量 │
│ │ (1)发行价格 │
│ │ 根据《重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80% │
│ │。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均 │
│ │价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股│
│ │票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一长沙水业集团有限公司,系本公司控│
│ │股股东,因此,本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │长沙水业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开的第五届董 │
│ │事会2023年第三次会议,审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。鉴│
│ │于控股股东长沙水业集团有限公司(以下简称“长沙水业集团”)拟为公司向长沙银行股份│
│ │有限公司南城支行申请的不超过人民币10000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保, │
│ │保证期间自“主合同”项下的债务履行期限届满之日起三年。同意公司向长沙水业集团就上│
│ │述融资事项提供总额不超过10000万元的连带责任反担保,担保期间为长沙水业集团的保证 │
│ │期间及其履行担保责任后3年内。公司向担保方长沙水业集团支付的担保费率为:流动贷款 │
│ │年担保费率为1%,其他类产品的年担保费率以产品费率的50%为基准,按照具体项目风险程 │
│ │度在基准费率的基础上上下浮动30%-50%实施。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述反担保相关事项构成关联交易。本次│
│ │交易已经公司第五届董事会2023年第三次会议审议通过,经公司独立董事事前认可,并对本│
│ │次关联交易事项发表了独立意见。出席会议的关联董事回避了对该事项的表决。本次关联交│
│ │易尚需获得公司股东大会的批准,关联股东长沙水业集团在股东大会上对该议案回避表决。│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称:长沙水业集团有限公司 │
│ │ 2、存在的关联关系 │
│ │ 长沙水业集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,构│
│ │成关联关系。 │
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│公告日期 │2023-04-06 │
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│关联方 │安东油田服务DMCC公司 │
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│关联关系 │公司离任董事的控股股东任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月2日披露了《关于重大│
│ │经营合同中标的公告》(公告编号:HBP2023-009),公司收到伊拉克巴士拉石油公司(以 │
│ │下简称“BOC”)马基努油田综合管理受托方AntonoilServicesDMCC(以下简称“DMCC”) │
│ │发来的《授标函》,确定公司为马基努油田DS2含水原油处理集输站升级改造EPC项目的中标│
│ │单位。 │
│ │ 近日,公司与DMCC签订完成该工程项目的主合同及合同全部附件,该项目合同金额为18│
│ │5272941.00美元(约合人民币12.75亿元)。因过去十二个月内,公司离任董事在DMCC的控 │
│ │股股东安东油田服务集团担任董事职务,DMCC与公司具有关联关系,根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会2023年第二次会议审议通过,经公司独立董事事前认可│
│ │,并对本次关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ (一)业主基本情况 │
│ │ 1、业主名称:BasraOilCompany伊拉克巴士拉石油公司 │
│ │ 2、公司负责人:BassemAbdulKarimNassir │
│ │ 3、注册资本:3003294000第纳尔 │
│ │ 4、主营业务:在伊拉克境内外从事石油工业所有环节的工作,包括石油和碳氢化合物 │
│ │的勘探、开发,上述工业产品和提取物的生产、运输、储存和制造,以及所有该工业品的贸│
│ │易。 │
│ │ 5、注册地址:Basra/BabAl-Zubair,P.O.Box240,Iraq │
│ │ 6、公司与BOC不存在关联关系。 │
│ │ (二)合同对手方暨关联方基本情况 │
│ │ 1、合同对手方名称:AntonoilServicesDMCC安东油田服务DMCC公司 │
│ │ 2、成立日期:2017年2月23日 │
│ │ 3、负责人:ShuangxiChen │
│ │ 4、主营业务:海外钻井及石油天然气开发、陆上和海上油气田服务、石油和天然气钻 │
│ │井、石油和天然气井加固服务、国外油气井设备维修 │
│ │ 5、注册地址:UnitNo:1281,DMCCBusinessCentre,LevelNo1,Jewellery&Gemplex3,Duba│
│ │i,UnitedArabEmirates │
│ │ 6、控制关系:DMCC为安东油田服务集团的全资子公司。 │
│ │ 7、存在的关联关系 │
│ │ 过去十二个月内,公司离任董事在DMCC的控股股东安东油田服务集团担任董事职务,根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成关联关系。 │
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│公告日期 │2023-04-06 │
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│关联方 │长沙水业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月4日召开的第五届董事│
│ │会2023年第二次会议,审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。鉴于│
│ │控股股东长沙水业集团有限公司(以下简称“长沙水业集团”)拟为公司向中国建设银行股│
│ │份有限公司长沙华兴支行申请的不超过1860万美元的非融资性保函业务提供连带责任保证担│
│ │保,保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。同意公│
│ │司向长沙水业集团就上述非融资性保函业务提供同等金额的连带责任反担保,担保期间为长│
│ │沙水业集团的保证期间及其履行担保责任后3年内。公司向担保方长沙水业集团支付的担保 │
│ │费率为:流动贷款年担保费率为1%,其他类产品的年担保费率以产品费率的50%为基准,按 │
│ │照具体项目风险程度在基准费率的基础上上下浮动30%-50%实施。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述反担保相关事项构成关联交易。本次│
│ │交易已经公司第五届董事会2023年第二次会议审议通过,经公司独立董事事前认可,并对本│
│ │次关联交易事项发表了独立意见。出席会议的关联董事回避了对该事项的表决。本次关联交│
│ │易尚需获得公司股东大会的批准,关联股东长沙水业集团在股东大会上对该议案回避表决。│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称:长沙水业集团有限公司 │
│ │ 注册地址:长沙市天心区人民中路6号1栋 │
│ │ 法定代表人:潘青 │
│ │ 注册资本:275668.5609万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码:9143010077005294X4 │
│ │ 企业类型:其他有限责任公司 │
│ │ 经营范围:企业总部管理;股权投资;项目投资;产业投资;实业投资;能源投资;对│
│ │外承包工程服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) │
│ │ 营业期限:2004年12月7日至2054年12月6日 │
│ │ 主要股东:长沙水业集团的控股股东为长沙市城市建设投资开发集团有限公司,持有长│
│ │沙水业集团89.12%的股权,长沙水业集团实际控制人为长沙市国资委。 │
│ │ 2、存在的关联关系 │
│ │ 长沙水业集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,构│
│ │成关联关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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潘峰 4456.00万 4.16 --- 2017-06-20
白明垠 5356.19万 3.98 72.04 2021-12-04
肖荣 2057.00万 1.92 33.33 2020-05-13
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合计 1.19亿 10.06
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-06-07 │质押股数(万股) │5000.00 │
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│质押占所持股(%) │43.23 │质押占总股本(%) │3.71 │
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│股东名称 │黄松 │
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│质押方 │北京中关村科技融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2020-05-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-10-13 │解押股数(万股) │5000.00 │
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│质押说明 │华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上大股东黄│
│ │松先生的通知,获悉其已办理完成部分股份的解除质押手续 │
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│解押说明 │2023年10月13日黄松解除质押5000万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华油惠博普│长沙水业集│ 3.20亿│人民币 │2022-06-27│--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│长沙水业集│ 2.29亿│人民币 │2021-07-23│2024-07-23│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│威县惠博普│ 1.77亿│人民币 │2016-02-29│2026-02-28│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│威县惠博普│ 1.77亿│人民币 │2023-05-30│2043-05-30│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│长沙水业集│ 1.22亿│人民币 │2021-07-23│2024-07-23│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│长沙水业集│ 1.00亿│人民币 │2023-02-27│2026-02-27│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│长沙水业集│ 1.00亿│人民币 │2023-03-30│2026-03-30│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│长沙水业集│ 1.00亿│人民币 │2023-04-27│2026-04-27│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│长沙水业集│ 1.00亿│人民币 │2023-06-09│2026-06-09│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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