资本运作☆ ◇002643 万润股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中节能万润（蓬莱）│ 14000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -43.49│ 人民币│
│新材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│沸石系列环保材料二│ 9.30亿│ 4153.35万│ 8.84亿│ 95.10│ 1.92亿│ 2020-12-31│
│期扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资烟台九目化学制│ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│增资烟台万润药业有│ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│4752.90万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏三月科技股份有限公司新增股本│标的类型 │股权 │
│ │4578900股 │ │ │
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│买方 │瀚星创业投资有限公司 │
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│卖方 │江苏三月科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）控股子公司江苏三月科 │
│ │技股份有限公司（以下简称“三月科技”）委托上海联合产权交易所有限公司（以下简称“│
│ │上联交所”）通过公开挂牌方式引入投资者进行增资。 │
│ │ 公司、三月科技与经上联交所确认的3名意向投资人及三月科技原股东公司关联法人中 │
│ │节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）、三月科技原股东李崇及其他相关方于│
│ │2023年11月23日签订了《江苏三月科技股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》│
│ │”），由瀚星创业投资有限公司（以下简称“瀚星投资”）以人民币47528982元认购新增股│
│ │本4578900股；由深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远 │
│ │致星火基金”）以人民币42361818元认购新增股本4081100股；由天津显智链投资中心（有 │
│ │限合伙）（以下简称“显智链基金”）以人民币34980600元认购新增股本3370000股；由中 │
│ │节能资本以人民币12352200元认购新增股本1190000股；由李崇以人民币2999820元认购新增│
│ │股本289000股。 │
│ │ 本次增资事项各相关投资人已根据2023年11月23日签订的《增资协议》的约定，通过银│
│ │行转账的方式向三月科技一次性全额支付其各自应付的增资款，三月科技已确认收到相关投│
│ │资人支付的增资款项。截至本公告披露日，三月科技已办理完成工商变更登记手续，并取得│
│ │了由无锡市行政审批局核准换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│4236.18万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏三月科技股份有限公司新增股本│标的类型 │股权 │
│ │4081100股 │ │ │
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│买方 │深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏三月科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）控股子公司江苏三月科 │
│ │技股份有限公司（以下简称“三月科技”）委托上海联合产权交易所有限公司（以下简称“│
│ │上联交所”）通过公开挂牌方式引入投资者进行增资。 │
│ │ 公司、三月科技与经上联交所确认的3名意向投资人及三月科技原股东公司关联法人中 │
│ │节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）、三月科技原股东李崇及其他相关方于│
│ │2023年11月23日签订了《江苏三月科技股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》│
│ │”），由瀚星创业投资有限公司（以下简称“瀚星投资”）以人民币47528982元认购新增股│
│ │本4578900股；由深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远 │
│ │致星火基金”）以人民币42361818元认购新增股本4081100股；由天津显智链投资中心（有 │
│ │限合伙）（以下简称“显智链基金”）以人民币34980600元认购新增股本3370000股；由中 │
│ │节能资本以人民币12352200元认购新增股本1190000股；由李崇以人民币2999820元认购新增│
│ │股本289000股。 │
│ │ 本次增资事项各相关投资人已根据2023年11月23日签订的《增资协议》的约定，通过银│
│ │行转账的方式向三月科技一次性全额支付其各自应付的增资款，三月科技已确认收到相关投│
│ │资人支付的增资款项。截至本公告披露日，三月科技已办理完成工商变更登记手续，并取得│
│ │了由无锡市行政审批局核准换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│3498.06万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏三月科技股份有限公司新增股本│标的类型 │股权 │
│ │3370000股 │ │ │
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│买方 │天津显智链投资中心（有限合伙） │
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│卖方 │江苏三月科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）控股子公司江苏三月科 │
│ │技股份有限公司（以下简称“三月科技”）委托上海联合产权交易所有限公司（以下简称“│
│ │上联交所”）通过公开挂牌方式引入投资者进行增资。 │
│ │ 公司、三月科技与经上联交所确认的3名意向投资人及三月科技原股东公司关联法人中 │
│ │节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）、三月科技原股东李崇及其他相关方于│
│ │2023年11月23日签订了《江苏三月科技股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》│
│ │”），由瀚星创业投资有限公司（以下简称“瀚星投资”）以人民币47528982元认购新增股│
│ │本4578900股；由深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远 │
│ │致星火基金”）以人民币42361818元认购新增股本4081100股；由天津显智链投资中心（有 │
│ │限合伙）（以下简称“显智链基金”）以人民币34980600元认购新增股本3370000股；由中 │
│ │节能资本以人民币12352200元认购新增股本1190000股；由李崇以人民币2999820元认购新增│
│ │股本289000股。 │
│ │ 本次增资事项各相关投资人已根据2023年11月23日签订的《增资协议》的约定，通过银│
│ │行转账的方式向三月科技一次性全额支付其各自应付的增资款，三月科技已确认收到相关投│
│ │资人支付的增资款项。截至本公告披露日，三月科技已办理完成工商变更登记手续，并取得│
│ │了由无锡市行政审批局核准换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│1235.22万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏三月科技股份有限公司新增股本│标的类型 │股权 │
│ │1190000股 │ │ │
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│买方 │中节能资本控股有限公司 │
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│卖方 │江苏三月科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）控股子公司江苏三月科 │
│ │技股份有限公司（以下简称“三月科技”）委托上海联合产权交易所有限公司（以下简称“│
│ │上联交所”）通过公开挂牌方式引入投资者进行增资。 │
│ │ 公司、三月科技与经上联交所确认的3名意向投资人及三月科技原股东公司关联法人中 │
│ │节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）、三月科技原股东李崇及其他相关方于│
│ │2023年11月23日签订了《江苏三月科技股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》│
│ │”），由瀚星创业投资有限公司（以下简称“瀚星投资”）以人民币47528982元认购新增股│
│ │本4578900股；由深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远 │
│ │致星火基金”）以人民币42361818元认购新增股本4081100股；由天津显智链投资中心（有 │
│ │限合伙）（以下简称“显智链基金”）以人民币34980600元认购新增股本3370000股；由中 │
│ │节能资本以人民币12352200元认购新增股本1190000股；由李崇以人民币2999820元认购新增│
│ │股本289000股。 │
│ │ 本次增资事项各相关投资人已根据2023年11月23日签订的《增资协议》的约定，通过银│
│ │行转账的方式向三月科技一次性全额支付其各自应付的增资款，三月科技已确认收到相关投│
│ │资人支付的增资款项。截至本公告披露日，三月科技已办理完成工商变更登记手续，并取得│
│ │了由无锡市行政审批局核准换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│299.98万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏三月科技股份有限公司新增股本│标的类型 │股权 │
│ │289000股 │ │ │
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│买方 │李崇 │
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│卖方 │江苏三月科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）控股子公司江苏三月科 │
│ │技股份有限公司（以下简称“三月科技”）委托上海联合产权交易所有限公司（以下简称“│
│ │上联交所”）通过公开挂牌方式引入投资者进行增资。 │
│ │ 公司、三月科技与经上联交所确认的3名意向投资人及三月科技原股东公司关联法人中 │
│ │节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）、三月科技原股东李崇及其他相关方于│
│ │2023年11月23日签订了《江苏三月科技股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》│
│ │”），由瀚星创业投资有限公司（以下简称“瀚星投资”）以人民币47528982元认购新增股│
│ │本4578900股；由深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远 │
│ │致星火基金”）以人民币42361818元认购新增股本4081100股；由天津显智链投资中心（有 │
│ │限合伙）（以下简称“显智链基金”）以人民币34980600元认购新增股本3370000股；由中 │
│ │节能资本以人民币12352200元认购新增股本1190000股；由李崇以人民币2999820元认购新增│
│ │股本289000股。 │
│ │ 本次增资事项各相关投资人已根据2023年11月23日签订的《增资协议》的约定，通过银│
│ │行转账的方式向三月科技一次性全额支付其各自应付的增资款，三月科技已确认收到相关投│
│ │资人支付的增资款项。截至本公告披露日，三月科技已办理完成工商变更登记手续，并取得│
│ │了由无锡市行政审批局核准换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-08 │
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│关联方 │中节能资本控股有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易情况概述 │
│ │ 中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“公司”）为加快自身做大做强步│
│ │伐，计划通过公开挂牌的方式为控股子公司江苏三月科技股份有限公司（以下简称“三月科│
│ │技”）引入投资者对其进行增资扩股，为三月科技引入下游产业资本、带来下游产业资源，│
│ │同时引入经营发展所需资金。除三月科技原股东外，引入的投资者应在显示面板制造领域或│
│ │显示面板直接应用领域与三月科技产生良好的协同效应。 │
│ │ 三月科技原股东李崇拟出资不高于300万元按照场内交易价格增资；三月科技原股东中 │
│ │节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）拟出资不高于1500万元按照场内交易价│
│ │格增资；万润股份及除上述以外的三月科技其他原股东计划不参与本次增资。本次增资完成│
│ │后万润股份仍为三月科技的控股股东。 │
│ │ 中节能资本为公司的实际控制人中国节能环保集团有限公司于2015年设立的全资子公司│
│ │，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第六届董事会第二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决 │
│ │结果审议通过。因本次交易拟涉及关联交易，关联董事黄以武先生、杨耀武先生、吕韶阳先│
│ │生回避表决。公司独立董事已对本次交易事项发表了事前认可意见及独立意见。 │
│ │ 二、三月科技的基本情况 │
│ │ 三月科技主要从事OLED成品材料与显示用PI成品材料及其他新材料的研发、生产与销售│
│ │。经过多年的发展与积累，三月科技OLED成品材料与PI成品材料已实现商业化销售，并已成│
│ │长为国内OLED成品材料与显示用PI成品材料行业自主专利与技术方面的领先企业。 │
│ │ 三、引入投资者增资扩股的方案 │
│ │ （一）本次三月科技拟引入投资者增资扩股方案主要内容如下： │
│ │ 1、拟募集资金总额：视征集情况而定。 │
│ │ 2、增资扩股方式：拟新引入1至10家投资人以现金方式对三月科技增资。 │
│ │ 3、增资价格：增资价格以不低于三月科技2022年12月31日评估基准日的评估值为参考 │
│ │依据，最终价格以公司与意向投资人谈判确定。 │
│ │ 4、增资后的股权结构：本次增资完成后，万润股份持股比例不低于50.55%；本次引入 │
│ │投资人合计持股比例不高于17%；任意一家新引入投资人及参与本次投资的其关联方、一致 │
│ │行动人单独及合计持有三月科技的股权比例不高于10%；任意一家新引入投资人投资三月科 │
│ │技金额不低于2000万元。 │
│ │ 5、投资人主要资格条件：除三月科技原股东外，意向投资人应在显示面板制造领域或 │
│ │显示面板直接应用领域与三月科技产生良好的协同效应；意向投资人与三月科技不存在竞争│
│ │关系。 │
│ │ 6、原股东出资情况：三月科技原股东李崇拟出资不高于300万元以现金方式按照场内交│
│ │易价格增资，三月科技原股东中节能资本控股有限公司拟出资不高于1500万元以现金方式按│
│ │照场内交易价格增资，万润股份及除上述以外的三月科技其他原股东计划不参与本次增资。│
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人转让设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（委托加工）│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人转让设备 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售库存商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
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