资本运作☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交通银行 │ 59.15│ ---│ ---│ 0.00│ 22.94│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州文化产业创新创│ 2.58亿│ 5598.80万│ 2.20亿│ 81.83│ ---│ 2021-06-30│
│业孵化园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增城国家文化产业基│ 6.29亿│ 541.18万│ 6.12亿│ 97.26│ ---│ 2018-09-30│
│地项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│全国文化艺术教育中│ 1.02亿│ ---│ 1106.10万│ 100.00│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠江乐器云服务平台│ 1100.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6120.27万│ ---│ 1.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│剩余募集资金永久补│ ---│ 6612.83万│ 6612.83万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │惠州市力创五金制品有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │惠州市力创五金制品有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料、动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的关联自然人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州珠江钢│珠江钢琴集│ 6717.72万│人民币 │2022-04-29│2023-05-16│连带责任│是 │是 │
│琴集团股份│团欧洲有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-17│其他事项
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第四届董事
会第三十一次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司（
含子公司）拟开展累计总额不超过等值3000万美元的远期结售汇业务。具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司（含子公司）的进出口业务所使用的主要结算货币为美元及欧元。因人民币对美元和
欧元的汇率持续波动，为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响
，公司（含子公司）拟与银行开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。远期结售汇是经中国
人民银行批准的外汇避险金融产品。公司（含子公司）满足《企业会计准则》规定的运用套期
保值会计方法的相关条件。
公司（含子公司）拟开展的远期结售汇业务与公司主营业务紧密相关，资金使用安排合理
，不会影响公司主营业务的发展。
公司（含子公司）通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇
的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定
办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的经营风险，对冲预期管
理的风险敞口，实现外汇套期保值。
二、开展远期结售汇的基本情况
（一）业务规模及期限
根据公司（含子公司）出口业务和资本项下投资的实际规模，公司（含子公司）拟开展总
额不超过等值3000万美元的远期结售汇业务，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。上
述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。
（二）结售汇业务的品种
公司（含子公司）的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元及欧元。
（三）交易方式
公司（含子公司）拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务
经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。
（四）资金来源
公司（含子公司）开展远期结售汇业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金和银行信贷
资金的使用。公司（含子公司）可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
三、审议程序
公司（含子公司）2025年拟开展远期结售汇事项已经第四届审计委员会第二十四次会议审
查及公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。公司（含子公司）2025年开展远期结售汇额
度在公司董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
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2025-01-02│其他事项
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事
会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议及2024年9月19日召开公司2024年第二次临时
股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构
，负责公司2024年度财务报表审计和内控审计等工作。具体内容详见2024年8月31日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。
一、质量控制复核人变更情况
近日，公司收到立信会计师事务所《关于变更2024年报审计质量控制复核人的函》，立信
会计师事务所原指派张曦女士为公司2024年度审计服务的质量控制复核人。鉴于原质量控制复
核人张曦女士工作调整，立信会计师事务所指派黄春燕女士作为质量控制复核人，继续完成公
司2024年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后的质量控制复核人为黄春燕女士。
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2024-08-31│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第四届董
事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司
2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交本议案至公司股东大会审议。具体情况如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011-01-24
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼首席合伙人：朱建弟
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国执业证书颁发单位及序号：上海市财政局0001247人员
信息：截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总
数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
财务情况：立信会计师事务所2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入3
5.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
客户服务情况：2023年度立信会计师事务所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收
费8.32亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业
、科学研究和技术服务业等行业。公司同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次
、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐聃
（2）签字注册会计师近三年从业经历：
姓名：祖俊文
（3）质量控制复核人近三年从业经历：
姓名：张曦
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
立信会计师事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工
作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，2024
年度审计费用合计75万元，其中财务报表审计费用60万元，内部控制审计费用15万元，与上一
年度保持一致。
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2024-08-20│其他事项
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一、基本情况概述
（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月12日召开第二
届董事会第二十一次会议、2013年4月29日召开2013年第二次临时股东大会审议通过《关于参
与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的议案》。公司以自有资金9000万元（人民币，下
同）参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国资产
业基金”），占其认缴总额的3.75%。具体内容详见2013年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《关于
参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的公告》。
（二）公司于2019年7月2日召开第三届董事会第十一次会议、2019年7月18日召开2019年
第一次临时股东大会审议通过《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的议案》，
具体内容详见2019年7月3日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》的《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的公告》。
二、本次基金存续期限延长情况
国资产业基金已于2024年6月8日到期，根据国资产业基金整体运行情况，国资产业基金的
基金管理人广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产业基金”）向合伙人
提请延长国资产业基金存续期限至2029年6月8日，并就前述事项对合伙协议中存续期限等条款
进行修订。
根据《公司章程》等相关规定，本次延长基金存续期限在公司总经理办公会权限内，无需
提交公司董事会及股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
公司于今日召开总经理办公会审议通过《关于广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（
有限合伙）延长存续期限的议案》，同意延长国资产业基金存续期限至2029年6月8日，并签署
相关文件。
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2024-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日—2024年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2024年上半年，受市场环境、消费需求低迷局面未有明显改善等多重因素影响，公司经营
持续承压，钢琴销量出现大幅下滑，上半年业绩预计亏损。
面对钢琴行业调整、市场需求萎缩等多重挑战，公司积极应对外部环境变化，围绕战略目
标，多措并举，聚焦主责主业，积极拓宽销售渠道，加大市场推广力度，盘活线上营销链条，
深化渠道下沉；同时强化内部管理，采取降本增效措施优化产能布局和资源配置，积极推进人
员结构优化和效率提升；加快推进新赛道和新业务的发展，围绕主业探索多元化发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体情况以公司后续
正式披露的2024年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
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2024-07-10│其他事项
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1、公司本次回购注销的限制性股票数量为1566000股，占回购注销前公司总股本13613743
23股的0.1150%，共涉及激励对象人数160人。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1361374323股减少至1359
808323股。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事
会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励
计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销
公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的但尚未解除限售的部分限
制性股票共计1566000股，该议案已经公司2023年度股东大会审议通过。公司董事会按照《公
司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定
，已完成上述限制性股票回购注销工作。
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2024-05-31│其他事项
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2024年5月22日，广州珠江钢琴集团股份有限公司于巨潮资讯网等信息披露指定媒体上披
露了《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-028），广州珠江钢琴集团股份
有限公司与广州市锐丰文化传播有限公司、广州市未来演艺工程有限公司共同出资设立合资公
司广州珠江锐丰文旅发展有限公司（以下简称“合资公司”）。
合资公司按照相关法律法规要求已于近日完成工商登记手续，并取得《营业执照》。具体
信息如下：
名称：广州珠江锐丰文旅发展有限公司
统一社会信用代码：91440112MADKK56F24
注册资本：壹亿元（人民币）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄沛凌
成立日期：2024年05月27日
住所：广州市黄埔区开创大道1928号1608房
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：ht
tp://www.gsxt.gov.cn/，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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2024-05-22│对外投资
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一、对外投资概述
为进一步落实协议内容，根据公司战略发展方向和未来业务布局，公司拟与广州市锐丰文
化传播有限公司（以下简称“锐丰文化”）、广州市未来演艺工程有限公司（以下简称“未来
演艺公司”）签署《合资协议》，共同设立合资公司广州珠江锐丰文旅发展有限公司（具体以
工商部门核定的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为10000万元（人民
币，下同），其中珠江钢琴拟出资4800万元，占注册资本的48%；锐丰文化拟出资4800万元，
占注册资本的48%；未来演艺公司出资400万元，占注册资本的4%。
（一）广州市锐丰文化传播有限公司
1、企业名称：广州市锐丰文化传播有限公司
2、成立日期：1996年12月30日
3、统一社会信用代码：91440113618713950E
6、注册资本：捌仟万元（人民币）
7、住所：广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号（厂房一）四楼
8、经营范围：文化艺术业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址
：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）
9、股权结构：广州市锐丰创展产业投资有限公司持有锐丰文化70%股权；广州市锐丰音响
科技股份有限公司持有锐丰文化30%股权。锐丰文化控股股东为广州市锐丰创展产业投资有限
公司，实际控制人为张凯恩。
10、关联关系：锐丰文化与公司不存在关联关系。
11、其他说明：经查询，锐丰文化不属于失信被执行人。
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2024-05-17│重要合同
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（一）本次签订的《战略合作协议》仅为协议双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性
约定，协议自双方签字、盖章之日起生效。本框架协议的付诸实施存在变动的可能性，具体合
作事项以双方正式签订的合同或协议为准。
（二）本协议为双方推进具体项目合作奠定的基础，不涉及具体金额，目前无法准确预测
本协议对公司本年度财务状况、经营成果的影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）公司最近三年披露的框架协议进展情况详见六、其他说明
一、协议签订概况
2024年5月15日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）
与广州市锐丰音响科技股份有限公司（以下简称“锐丰科技”）签订《战略合作协议》。协议
双方本着平等自愿、依法合规、合作共赢的原则，充分发挥各自优势，共同推进文化产业领域
的合作，建立战略合作关系。
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