资本运作☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交通银行 │ 59.15│ ---│ ---│ 0.00│ 22.94│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州文化产业创新创│ 2.58亿│ 5598.80万│ 2.20亿│ 81.83│ ---│ 2021-06-30│
│业孵化园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增城国家文化产业基│ 6.29亿│ 541.18万│ 6.12亿│ 97.26│ ---│ 2018-09-30│
│地项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│全国文化艺术教育中│ 1.02亿│ ---│ 1106.10万│ 100.00│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠江乐器云服务平台│ 1100.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6120.27万│ ---│ 1.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│剩余募集资金永久补│ ---│ 6612.83万│ 6612.83万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料、动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方委托销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │惠州市力创五金制品有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │惠州市力创五金制品有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │惠州市力创五金制品有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料、动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │惠州市力创五金制品有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况：根据公司生产经营需要，为加强产品质量管理，广州珠江钢琴集团股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司（以下简称“恺│
│ │撒堡公司”）拟与公司参股企业惠州市力创五金制品有限公司（以下简称“力创五金”）签│
│ │订《委托合同》，委托力创五金生产加工钢琴铁板；力创五金生产加工钢琴铁板所涉及的场│
│ │地、设备、生产安排等事宜由恺撒堡公司进行全权管理。《委托合同》期限为十年，预计合│
│ │同总金额不超过1.3亿元（含税）。 │
│ │ （二）关联关系：恺撒堡公司为公司全资子公司，力创五金为公司参股企业；根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于谨慎原则，认定力创五金为公司关联方，本次│
│ │交易构成关联交易。因本次交易未涉及关联董事，公司董事无需回避表决。公司独立董事对│
│ │本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 │
│ │ （三）审议情况：本次交易事项已经公司2023年10月26日召开的第四届董事会第二十次│
│ │会议审议通过，公司董事会同意恺撒堡公司与力创五金签订《委托合同》，同时授权恺撒堡│
│ │公司经营管理层在上述审批范围内签订《委托合同》并跟进办理后续相关事宜。 │
│ │ （四）其他：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交│
│ │易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：惠州市力创五金制品有限公司 │
│ │ 2、企业性质：有限责任公司 │
│ │ 3、法定代表人：黄旭初 │
│ │ 4、注册地址：惠州市博罗县龙华镇柳村村柳村小组大路下 │
│ │ 5、注册资本：2,357万元 │
│ │ 6、成立时间：2011年1月25日 │
│ │ 7、经营范围：生产、加工、销售：五金制品、塑胶制品、木制品及钢琴配件；销售： │
│ │钢材；货物进出口、技术进出口；自有物业租赁。 │
│ │ （二）关联关系说明：恺撒堡公司为公司全资子公司，公司持有力创五金30%的股权， │
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎原 │
│ │则，认定力创五金为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州珠江钢│珠江钢琴集│ 6717.72万│人民币 │2022-04-29│2023-05-16│连带责任│是 │是 │
│琴集团股份│团欧洲有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事
会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，并于2024年4月23日召开2023年度股东大会
审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购
注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销公司2022年限制性股票激励计划授予的但尚未
解除限售的部分限制性股票共计1566000股。具体内容详见公司于2024年3月30日登载于《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2
022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
的公告》。
本次回购注销完成后，公司股份总数由136137.4323万股变更为135980.8323万股，注册资
本由人民币136137.4323万元变更为135980.8323万元。
由于公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到通知书
之日起30日内，未接到通知书的自本公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要
求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务将由公司按照原债权文件约定继续履行；公司将按法定程序继续实
施本次回购注销和减少注册资本等事宜。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根
据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2024年4月24日至2024年6月7日（工作日9:00-12:00；13:30-16:30）
2、申报登记地点：广东省广州市增城区永宁街香山大道38号珠江钢琴集团证券本
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2024-03-30│股权回购
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根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）规定，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的但尚
未解除限售的部分限制性股票共计1566000股，占公司当前总股本1361374323股的0.1150%。其
中：1、因5名激励对象个人情况发生变化（1名主动辞职、2名退休、2名因其他客观原因与公
司解除或终止劳动关系）不再符合激励对象资格，公司需回购注销前述激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票78000股；2、根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年
度审计报告，公司2023年度业绩指标未达到《激励计划（草案）》第二个解除限售期设定的公
司层面业绩考核条件，公司拟回购注销本激励计划首次及预留授予的155名激励对象（不含5名
个人情况发生变化的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的限制性股票1488000股。
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制
性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第五次会议
审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2
022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核查<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》。具体内容详见2022年1月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件。
会《关于同意珠江钢琴集团实施2022年限制性股票激励计划的批复》（穗国资批〔2022〕
64号），广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2022年限制性股票激励计
划。
截至公示期满，公司未收到任何员工对公司本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议
。具体内容详见2022年8月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司
2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见》。《关于<公司2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本激励计划，
并授权公司董事会办理本激励计划相关事宜。
（五）公司对本激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在《激励计划
（草案）》公告披露前6个月内（即2021年7月27日至2022年1月27日）买卖公司股票的情
况进行了自查。具体内容详见2022年8月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《
关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向2022年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了
同意的独立意见，监事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。具体内容详见2022年8月27
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件。
截至公示期满，公司未收到任何员工对公司本激励计划预留授予激励对象提出的任何异议
。具体内容详见2022年9月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司2
022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单公示情况及核查意见》。
本激励计划首次和预留授予的限制性股票上市日期为2022年11月8日。
（一）回购注销的原因及数量
1、激励对象个人情况发生变化不再符合激励对象资格
鉴于本激励计划5名激励对象个人情况发生变化（1名主动辞职、2名退休、2名因其他客观
原因与公司解除或终止劳动关系）不再符合激励对象资格，根据《激励计划（草案）》“第十
三章公司及激励对象发生异动的处理之二、激励对象个人情况发生变化”相关规定，公司需回
购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票78000股。
2、解除限售条件未成就
根据《激励计划（草案）》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件之二、限制性股票
的解除限售条件之（五）公司层面业绩考核要求”规定，本激励计划首次及预留授予的限制性
股票在2022-2024年的3个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一
次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。若限制性股票某个解除限售期的
公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司回购注销。
本激励计划公司层面第二个解除限售期的业绩考核目标如下所示：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，公司2023年度营
业收入为1128017548.03元，较2020年营业收入下降35.61%，2023年扣除非经常性损益的加权
平均净资产收益率为-1.25%，未达到本激励计划第二个解除限售期设定的公司层面业绩考核条
件，公司拟回购注销本激励计划首次及预留授予的155名激励对象（不含5名个人情况发生变化
的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的限制性股票1488000股。
综上，公司本次拟回购注销限制性股票共计1566000股，占公司当前总股本1361374323股
的0.1150%。
（三）回购资金来源
本次回购限制性股票的资金
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