资本运作☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交通银行 │ 59.15│ ---│ ---│ 0.00│ 22.94│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州文化产业创新创│ 2.58亿│ 5598.80万│ 2.20亿│ 81.83│ ---│ 2021-06-30│
│业孵化园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增城国家文化产业基│ 6.29亿│ 541.18万│ 6.12亿│ 97.26│ ---│ 2018-09-30│
│地项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│全国文化艺术教育中│ 1.02亿│ ---│ 1106.10万│ 100.00│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠江乐器云服务平台│ 1100.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6120.27万│ ---│ 1.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│剩余募集资金永久补│ ---│ 6612.83万│ 6612.83万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │惠州市力创五金制品有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │惠州市力创五金制品有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料、动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的关联自然人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料、动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方委托销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │惠州市力创五金制品有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州珠江钢│珠江钢琴集│ 6717.72万│人民币 │2022-04-29│2023-05-16│连带责任│是 │是 │
│琴集团股份│团欧洲有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-31│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第四届董
事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司
2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交本议案至公司股东大会审议。具体情况如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011-01-24
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼首席合伙人：朱建弟
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国执业证书颁发单位及序号：上海市财政局0001247人员
信息：截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总
数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
财务情况：立信会计师事务所2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入3
5.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
客户服务情况：2023年度立信会计师事务所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收
费8.32亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业
、科学研究和技术服务业等行业。公司同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次
、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐聃
（2）签字注册会计师近三年从业经历：
姓名：祖俊文
（3）质量控制复核人近三年从业经历：
姓名：张曦
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
立信会计师事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工
作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，2024
年度审计费用合计75万元，其中财务报表审计费用60万元，内部控制审计费用15万元，与上一
年度保持一致。
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2024-08-20│其他事项
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一、基本情况概述
（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月12日召开第二
届董事会第二十一次会议、2013年4月29日召开2013年第二次临时股东大会审议通过《关于参
与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的议案》。公司以自有资金9000万元（人民币，下
同）参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国资产
业基金”），占其认缴总额的3.75%。具体内容详见2013年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《关于
参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的公告》。
（二）公司于2019年7月2日召开第三届董事会第十一次会议、2019年7月18日召开2019年
第一次临时股东大会审议通过《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的议案》，
具体内容详见2019年7月3日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》的《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的公告》。
二、本次基金存续期限延长情况
国资产业基金已于2024年6月8日到期，根据国资产业基金整体运行情况，国资产业基金的
基金管理人广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产业基金”）向合伙人
提请延长国资产业基金存续期限至2029年6月8日，并就前述事项对合伙协议中存续期限等条款
进行修订。
根据《公司章程》等相关规定，本次延长基金存续期限在公司总经理办公会权限内，无需
提交公司董事会及股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
公司于今日召开总经理办公会审议通过《关于广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（
有限合伙）延长存续期限的议案》，同意延长国资产业基金存续期限至2029年6月8日，并签署
相关文件。
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2024-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日—2024年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2024年上半年，受市场环境、消费需求低迷局面未有明显改善等多重因素影响，公司经营
持续承压，钢琴销量出现大幅下滑，上半年业绩预计亏损。
面对钢琴行业调整、市场需求萎缩等多重挑战，公司积极应对外部环境变化，围绕战略目
标，多措并举，聚焦主责主业，积极拓宽销售渠道，加大市场推广力度，盘活线上营销链条，
深化渠道下沉；同时强化内部管理，采取降本增效措施优化产能布局和资源配置，积极推进人
员结构优化和效率提升；加快推进新赛道和新业务的发展，围绕主业探索多元化发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体情况以公司后续
正式披露的2024年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
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2024-07-10│其他事项
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1、公司本次回购注销的限制性股票数量为1566000股，占回购注销前公司总股本13613743
23股的0.1150%，共涉及激励对象人数160人。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1361374323股减少至1359
808323股。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事
会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励
计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销
公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的但尚未解除限售的部分限
制性股票共计1566000股，该议案已经公司2023年度股东大会审议通过。公司董事会按照《公
司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定
，已完成上述限制性股票回购注销工作。
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2024-05-31│其他事项
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2024年5月22日，广州珠江钢琴集团股份有限公司于巨潮资讯网等信息披露指定媒体上披
露了《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-028），广州珠江钢琴集团股份
有限公司与广州市锐丰文化传播有限公司、广州市未来演艺工程有限公司共同出资设立合资公
司广州珠江锐丰文旅发展有限公司（以下简称“合资公司”）。
合资公司按照相关法律法规要求已于近日完成工商登记手续，并取得《营业执照》。具体
信息如下：
名称：广州珠江锐丰文旅发展有限公司
统一社会信用代码：91440112MADKK56F24
注册资本：壹亿元（人民币）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄沛凌
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