资本运作☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-12-19│ 5.83│ 68.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-17│ 10.62│ 147.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-08-26│ 8.25│ 51.92亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21进出16 │ 223627.16│ ---│ ---│ 227360.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│摩根国际债券人民币│ 181736.87│ ---│ ---│ 181230.77│ -1252.57│ 人民币│
│累计 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│摩根亚洲总收益人民│ 146500.00│ ---│ ---│ 148093.69│ 1774.31│ 人民币│
│币累计 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇丰亚洲债券BC类- │ 143531.32│ ---│ ---│ 147873.94│ 1448.56│ 人民币│
│人民币 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21邮储银行永续债01│ 140029.09│ ---│ ---│ 136144.14│ 5834.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21中信银行永续债 │ 137237.53│ ---│ ---│ 133567.33│ 5453.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国开05 │ 120396.05│ ---│ ---│ 122098.59│ 178.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国石化 │ 107157.14│ ---│ ---│ 132812.98│ 3107.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建设银行 │ 92486.61│ ---│ ---│ 139214.18│ 10635.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国移动 │ 90068.28│ ---│ ---│ 160757.73│ 4134.70│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向全资子公司增资 │ 23.00亿│ 3.35亿│ 22.41亿│ 97.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资与交易业务 │ 60.00亿│ ---│ 60.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│资本中介业务 │ 25.00亿│ ---│ 25.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务 │ 40.00亿│ ---│ 39.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他营运资金安排 │ 2.00亿│ 7629.82万│ 8310.33万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│51.92亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │万和证券股份有限公司96.08%股份、│标的类型 │股权 │
│ │国信证券股份有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │国信证券股份有限公司、深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深│
│ │业集团有限公司等7名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司等7名交 │
│ │易对方、国信证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国信证券股份有限公司拟通过发行A股股份的方式向深圳市资本运营集团有限公司、深圳市 │
│ │鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海│
│ │十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公│
│ │司等7名交易对方购买其合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份，交易价格519,183.7│
│ │9万元。 │
│ │ 2025年8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具 │
│ │的《关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变│
│ │更主要股东及实际控制人的批复》。公司收到中国证监会注册批复后积极开展了标的资产过│
│ │户相关工作。截至本公告披露日，本次交易之标的资产已完成过户。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国信证券股│国信(香港)│ 1.70亿│港币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│金融产品有│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国信证券股│国信证券( │ 3000.00万│港币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│香港)经纪 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-09│其他事项
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一、基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、
核准万和证券股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕1824号）
，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”“国信证券”）通过发行A股股份的方式向深圳
市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投
资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司
、海口市金融控股集团有限公司（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的万和证券股份有
限公司96.08%股份，公司向交易对方发行股份的数量合计为629313683股。
本次发行新增股份的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕，新增股份将于2025年9月10日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司的总股本将
由9612429377股增加至10241743060股。
二、持股5%以上股东股份变动情况
公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其他持股5%以上股份的
股东华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）、云南合和（集团）股份有限公司（
以下简称“云南合和”）不是本次发行的认购对象，本次发行导致其持股比例被动稀释，具体
情况如下：
1、控股股东深投控的股份变动情况
本次发行完成后，公司控股股东深投控持有公司股份数量不变，为3223114384股，持股比
例由33.53%被动稀释至31.47%，较本次发行前持股比例减少2.06%。
2、持股5%以上股东华润信托股份的变动情况
本次发行完成后，公司持股5%以上股东华润信托持有公司股份数量不变，为2136997867股
，持股比例由22.23%被动稀释至20.87%，较本次发行前持股比例减少1.36%。
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2025-08-30│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件的方式发出第
五届监事会第二十七次会议（定期）（以下简称“本次会议”）通知，2025年8月25日发出本
次会议的书面补充通知。本次会议于2025年8月29日在深圳以现场和电话结合方式召开，应出
席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会召集人任福宾主持
会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会审议了
会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《2025年半年度报告》及摘要，并就公司2025年半年度报告出具如下专项审
核意见：
经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《2025年半年度报告》及摘要与本决议同日公告。
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2025-08-18│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）与国信证券股份有
限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“存量债券”）符合深
圳证券交易所债券合并上市条件，将于2025年8月19日起在深圳证券交易所合并上市、合并托
管，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、
竞买成交和协商成交。
合并上市债券全称为国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期），债券简称为25国证03，债券代码为524180，与存量债券一致。存量债券规模为12亿元
，本期续发行债券面值总额为30亿元。本期续发行债券其他具体条款内容请见《国信证券股份
有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）募集说明书》或《国
信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）发行公告
》。
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2025-08-14│其他事项
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特别提示：
本期债券的债券简称为22国信05，债券代码为148029，本年度计息期间、债权登记日及兑
付兑息日等如下：
1、本年度计息期间：2024年8月16日至2025年8月15日
2、债权登记日：2025年8月15日
3、最后交易日：2025年8月15日
4、债券兑付兑息日：2025年8月18日
5、债券摘牌日：2025年8月18日
2025年8月15日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和利息；2025年8月
15日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本金和利息。
国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股
份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）将
于2025年8月18日兑付本息，为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金
和利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：国信证券股份有限公司
2、债券名称：国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期
）
3、债券简称及债券代码：22国信05，148029
4、发行总额：人民币29亿元整
5、发行价格：人民币100元/张，按面值发行
6、债券期限：本期债券期限为3年期固定利率债券
7、债券利率：本期债券的票面利率为2.64%
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息1次，到期一次还本
，末期利息随本金一并支付。
9、信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，评级
展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。
10、起息日：2022年8月16日
11、计息期间：2022年8月16日至2025年8月15日
12、付息日：2023年至2025年每年的8月16日为上一计息年度的付息日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
13、兑付日：本期债券兑付日为2025年8月16日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则
兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二、本期债券本年度兑付兑息情况
1、本年度计息期间：2024年8月16日至2025年8月15日2、债权登记日：2025年8月15日
3、最后交易日：2025年8月15日
4、除息日：2025年8月18日
5、兑付兑息日：2025年8月18日
6、摘牌日：2025年8月18日
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2025-08-14│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发
行）发行公告》，国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）发行面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元）
，期限为3年，起息日为2025年3月19日，兑付日为2028年3月19日，债券面值为100元，票面利
率为2.17%。
本期续发行债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期续发行债券发行时间自2025年8月13日至2025年8月14日。最终发行面值总额30亿元，
发行价格为101.729元，全场认购1.46倍。
经核查，本期债券承销商长城证券股份有限公司关联方招商证券股份有限公司认购本期债
券0.5亿元。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。发行人的董事、监事
、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及关联方未参与本期债券认购，本期债券其他承销商
及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期续发行债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所
公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023
年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2025-08-14│其他事项
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特别提示：
本期债券的债券简称为23国证07，债券代码为148425，本年度计息期间、债权登记日及兑
付兑息日等如下：
1、本年度计息期间：2024年8月16日至2025年8月15日
2、债权登记日：2025年8月15日
3、最后交易日：2025年8月15日
4、债券兑付兑息日：2025年8月18日
5、债券摘牌日：2025年8月18日
2025年8月15日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和利息；2025年8月
15日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本金和利息。
国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股
份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）（以下简称“本期
债券”）将于2025年8月18日兑付本息，为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及
时领取本金和利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：国信证券股份有限公司
2、债券名称：国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期
）（品种一）
3、债券简称及债券代码：23国证07，148425
4、发行总额：人民币8亿元整
5、发行价格：人民币100元/张，按面值发行
6、债券期限：本期债券期限为2年期固定利率债券
7、债券利率：本期债券的票面利率为2.53%
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息1次，到期一次还本
。
9、信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，评级
展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。
10、起息日：2023年8月16日
11、计息期间：2023年8月16日至2025年8月15日
12、付息日：2024年至2025年每年的8月16日为上一计息年度的付息日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
13、兑付日：本期债券兑付日为2025年8月16日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则
兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二、本期债券本年度兑付兑息情况
1、本年度计息期间：2024年8月16日至2025年8月15日
2、债权登记日：2025年8月15日
3、最后交易日：2025年8月15日
4、除息日：2025年8月18日
5、兑付兑息日：2025年8月18日
6、摘牌日：2025年8月18日
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2025-08-12│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发
行）发行公告》，发行人及簿记管理人原定于2025年8月12日（T-1日）15:00到18:00以簿记建
档的方式向网下投资者进行发行价格询价，并根据簿记建档结果确定本期续发行债券的最终发
行价格。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，现将本期续发行债券簿
记建档结束时间由2025年8月12日18:00延长至2025年8月12日19:00。
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2025-08-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意
。
国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）（
以下简称“本期续发行债券”）发行面值总额不超过30亿元（含30亿元）。
发行人存量债券“国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）”（以下简称“存量债券”）简称“25国证03”，债券代码“524180
”，期限为3年，起息日为2025年3月19日，兑付日为2028年3月19日，债券面值为100元，票面
利率为2.17%。本期续发行债券的以上要素和存量债券一致。
2025年8月12日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了发行价格询价，发行
价格询价区间为100.550元-103.082元。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主
承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期续发行债券发行价格为101.729元。
发行人将按上述发行价格于2025年8月13日及2025年8月14日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2025年8月11日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二期）（续发行）发行公告》。
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2025-08-12│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行公司债券（第五期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年8月13日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2025-08-11│其他事项
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1．国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2024年11月29日获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文，可向专业投资者公开发行面值总额不超过
200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，“国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）（续发行）”（以下简称“本期续发行债券”）为本次债券下“国
信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“存量
债券”）的续发行。本期续发行债券发行面值总额为不超过人民币30亿元（含30亿元）。
2．本期续发行债券为固定利率债券，票面利率为2.17%，采用单利按年计息，不计复利。
本期续发行债券简称、债券代码、债券期限、起息日及到期日与存量债券一致，其中债券简称
为“25国证03”，债券代码为“524180”，债券期限3年，起息日为2025年3月19日，到期日为
2028年3月19日。
3.本期续发行债券无担保。
4．根据《证券法》等相关规定，本期续发行债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资
者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券合并上市后将被实施投资者适当
性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入
的交易行为无效。
5．经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展
望为稳定；本期续发行债券信用等级为AAA，与存量债券一致。
6.截至2025年3月末，发行人合并口径未经审计的所有者权益合计为1,202.30亿元，其中
归属于上市公司股东的净资产为1,202.30亿元，发行人合并口径资产负债率为70.98%，母公司
口径资产负债率为69.65%。
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为69.11亿元（2022年度、2023年度和202
4年度分别实现归属于母公司所有者的净利润60.88亿元、64.27亿元及82.17亿元的平均值），
预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期续发行债券发行前的财务指标符合相关规
定。
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2025-08-06│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公
告》，国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称
“本期债券”）的发行规模为不超过30亿元（含30亿元）。本期债券简称为25国证07，债券代
码为524386，期限为10年。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配
售的方式发行。本期债券发行时间自2025年8月5日至2025年8月6日。最终发行规模24亿元，票
面利率2.15%，全场认购1.80倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券2.6亿元。本期债券承销
商平安证券股份有限公司关联方方正证券股份有限公司认购本期债券0.3亿元。前述认购报价
公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例
超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购，本期债券其他承销商及其关联方未参与本期
债券认购。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所
公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023
年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券计划发行规模为不超过30亿元（含30亿元），最终发行规模为24亿元。本期债券
募集资金将按照募集说明书约定，扣除发行费用后用于偿还公司有息债务。
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2025-08-04│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专
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