资本运作☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-12-19│ 5.83│ 68.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-17│ 10.62│ 147.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-08-26│ 8.25│ 51.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21进出16 │ 223627.16│ ---│ ---│ 227360.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│摩根国际债券人民币│ 181736.87│ ---│ ---│ 181230.77│ -1252.57│ 人民币│
│累计 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│摩根亚洲总收益人民│ 146500.00│ ---│ ---│ 148093.69│ 1774.31│ 人民币│
│币累计 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇丰亚洲债券BC类- │ 143531.32│ ---│ ---│ 147873.94│ 1448.56│ 人民币│
│人民币 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21邮储银行永续债01│ 140029.09│ ---│ ---│ 136144.14│ 5834.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21中信银行永续债 │ 137237.53│ ---│ ---│ 133567.33│ 5453.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国开05 │ 120396.05│ ---│ ---│ 122098.59│ 178.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国石化 │ 107157.14│ ---│ ---│ 132812.98│ 3107.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建设银行 │ 92486.61│ ---│ ---│ 139214.18│ 10635.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国移动 │ 90068.28│ ---│ ---│ 160757.73│ 4134.70│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向全资子公司增资 │ 23.00亿│ 3.35亿│ 22.41亿│ 97.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资与交易业务 │ 60.00亿│ ---│ 60.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│资本中介业务 │ 25.00亿│ ---│ 25.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务 │ 40.00亿│ ---│ 39.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他营运资金安排 │ 2.00亿│ 7629.82万│ 8310.33万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│51.92亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │万和证券股份有限公司96.08%股份、│标的类型 │股权 │
│ │国信证券股份有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │国信证券股份有限公司、深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深│
│ │业集团有限公司等7名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司等7名交 │
│ │易对方、国信证券股份有限公司 │
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│交易概述 │国信证券股份有限公司拟通过发行A股股份的方式向深圳市资本运营集团有限公司、深圳市 │
│ │鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海│
│ │十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公│
│ │司等7名交易对方购买其合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份，交易价格519,183.7│
│ │9万元。 │
│ │ 2025年8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具 │
│ │的《关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变│
│ │更主要股东及实际控制人的批复》。公司收到中国证监会注册批复后积极开展了标的资产过│
│ │户相关工作。截至本公告披露日，本次交易之标的资产已完成过户。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国信证券股│国信(香港)│ 1.70亿│港币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│金融产品有│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国信证券股│国信证券( │ 3000.00万│港币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│香港)经纪 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已经公司第五届董事
会第四十九次会议（定期）审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次利润分配方案经年度股
东会审议通过后将于该次股东会审议通过之日起两个月内实施。
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2026-04-18│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）等有关规定。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，已向财政部、证监会备案从事证券服务业务，执业证书编号为11010032。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元。容诚会计师事务所共承
担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利
、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为5家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中因相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度）因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施11次、纪律处分3次、自律处分1次。
75名从业人员近三年（最近三个完整自然年度）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4
次（共2个项目）、监督管理措施19次、自律监管措施8次、纪律处分7次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：欧昌献，2009年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过国信证
券、德赛西威、和胜股份、英集芯等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：曾光，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
国信证券、鼎泰高科等上市公司审计报告。项目签字注册会计师：沈仲宁，2019年成为中国注
册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年
开始为公司提供审计服务；近三年签署过国信证券等上市公司审计报告。
项目质量复核人：施菲菲，2004年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业
务，2025年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家金融行业上市公司审计报
告。
2、诚信记录
项目合伙人欧昌献、签字注册会计师曾光、签字注册会计师沈仲宁、项目质量复核人施菲
菲近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
2026年度审计费用为227万元，其中财务报表审计费用为187万元，内部控制审计费用为40
万元，较上期审计费用增加17万元。此外，提请公司股东会授权董事会根据实际情况在财务报
表审计和内部控制审计范围、内容等发生变化导致审计费用增加的情况下，酌情确定相关审计
费用。
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2026-04-18│对外担保
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特别提示：
子公司为其全资子公司提供担保，担保对象国信（香港）金融产品有限公司及国信证券（
香港）经纪有限公司的资产负债率超过70%。
一、担保情况概述
根据经营管理需要，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国信证券（
香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）将为其下属全资子公司常规性业务提供担
保，预计2026年度担保总额度不超过港币8亿元。公司第五届董事会第四十九次会议（定期）
于2026年4月17日审议通过《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2026年度为其全资子公
司常规性业务提供担保事宜的议案》，表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权（详见
与本公告同日披露的《第五届董事会第四十九次会议（定期）决议公告》）。本次国信香港的
担保对象中，国信（香港）金融产品有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司最近一期财务
报表的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等规定，本次担保尚需提交公司股东会审议。
二、担保协议的主要内容
国信香港及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议，如达到《深圳证券
交易所股票上市规则》等规定的披露标准，公司将及时公告。
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2026-04-13│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第三期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年4月1
4日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-04-03│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公
告》，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称
“本期债券”）的发行总规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），分2个品种发行。本期债
券品种一简称为26国证06，债券代码为524732，期限为3年；品种二简称为26国证07，债券代
码为524733，期限为5年。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售
的方式发行。
本期债券发行时间自2026年4月2日及2026年4月3日。最终品种一发行规模12.00亿元，票
面利率1.75%，全场认购4.50倍；品种二发行规模18.00亿元，票面利率1.90%，全场认购2.52
倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司参与认购并获配本期债券品种二0.10亿
元。本期债券承销商中信建投证券股份有限公司及关联方中建投信托股份有限公司参与认购并
分别获配本期债券品种二0.10亿元及0.20亿元；中信证券股份有限公司关联方中信保诚基金管
理有限公司参与认购并获配本期债券品种一0.10亿元；中信建投证券股份有限公司与中信证券
股份有限公司共同关联方中信信托有限责任公司、中信银行股份有限公司参与认购并分别获配
本期债券品种二1.50亿元、3.00亿元；国泰海通证券股份有限公司关联方广东粤财信托有限公
司、富国基金管理有限公司及中国对外经济贸易信托有限公司参与认购并分别获配本期债券品
种二2.20亿元、0.30亿元及0.30亿元。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规
定。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购
；本期债券其他承销商及关联方未参与本期债券认购。认购本期债券的投资者均符合《公司债
券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交
易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关
事项的通知》等各项有关要求。
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2026-04-01│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公
告》，发行人及主承销商原定于2026年4月1日（T-1日）15:00到18:00以簿记建档的方式向网
下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，现将本期债券簿记建档
结束时间由2026年4月1日18:00延长至2026年4月1日19:00。
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2026-04-01│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意
。国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本
期债券”）发行总规模不超过人民币30亿元（含30亿元），分2个品种发行。本期债券品种一
债券简称为26国证06，债券代码为524732，期限为3年；品种二债券简称为26国证07，债券代
码为524733，期限为5年。2026年4月1日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了
票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为1.30%-2.30%，品种二利率询价区间为1.50%-2
.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最
终确定本期债券品种一票面利率为1.75%；品种二票面利率为1.90%。
发行人将按上述票面利率于2026年4月2日及2026年4月3日面向专业机构投资者网下发行。
具体认购方法请参考2026年3月30日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第三期）发行公告》。
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2026-04-01│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日在深圳证券交易所网站（h
ttp://www.szse.cn）和指定媒体披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：202
5-093）。公司股东华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）拟自该公告发布之日
起15个交易日之后的3个月内（2025年12月31日至2026年3月30日），以集中竞价方式，合计减
持公司股份不超过52000000股（不超过公司当前总股本的0.51%）。
2026年3月31日，公司收到华润信托出具的告知函。华润信托相关减持计划实施期间已于2
026年3月30日届满。
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2026-03-30│其他事项
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2025年12月22日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2882号文同意国信证券股份
有限公司面向专业投资者公开发行公司债券的注册。
由于债券跨年及分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债券名称由
“国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券”变更为“国信证券股份有
限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”。本期债券分2个品种发行，其
中品种一全称“国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（
品种一）”，债券简称为“26国证06”；品种二全称“国信证券股份有限公司2026年面向专业
投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）”，债券简称为“26国证07”。
本期债券名称更变不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的法
律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《国信证券股份
有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《国信证券股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》。
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2026-03-13│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日发出第五届董事会第四十八
次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2026年3月12日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。截至2026年3月12日，公司董事会秘书
收到11名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章
程》的规定。出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于2026年度内部审计工作计划的议案》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
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2026-03-11│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行永续次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年3月12日起
在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-03-09│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年3月1
0日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-03-06│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628号文注册同
意。根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发
行公告》，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（
以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过24亿元（含24亿元）。本期债券简称为26国证Y2
，债券代码为524687。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的
方式发行。本期债券发行时间自2026年3月5日至2026年3月6日，共2个交易日，最终发行规模2
4亿元，票面利率2.25%，全场认购3.05倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司参与认购本期债券0.30亿元。前述认购
报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。发行人的董事、高级管理人员、持股比例超
过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购；本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认
购。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项相关要求。
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2026-03-04│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628号文注册同
意。
国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简
称“本期债券”）每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将
本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券发行规模不
超过24亿元（含24亿元）。2026年3月4日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了
票面利率询价，本期债券利率询价区间为1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果
，经发行人和簿记管理人按照有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.25%。
发行人将按上述票面利率于2026年3月5日及2026年3月6日面向专业机构投资者网下发行。
具体认购方法请参考2026年3月3日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公
开发行永续次级债券（第二期）发行公告》。
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2026-03-04│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公
告》，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称
“本期债券”）的发行总规模为不超过人民币60亿元（含60亿元），分2个品种发行。本期债
券品种一简称为26国证04，债券代码为524682，期限为3年；品种二简称为26国证05，债券代
码为524683，期限为5年。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售
的方式发行。
本期债券发行时间自2026年3月3日及2026年3月4日。最终品种一发行规模30亿元，票面利
率1.83%，全场认购3.60倍；品种二发行规模30亿元，票面利率1.95%，全场认购3.00倍。
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2026-03-04│其他事项
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根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发
行公告》，发行人及主承销商原定于2026年3月4日（T-1日）15:00到18:00以簿记建档的方式
向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人
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