资本运作☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-19│ 5.83│ 68.40亿│
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│增发 │ 2020-07-17│ 10.62│ 147.82亿│
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│增发 │ 2025-08-26│ 8.25│ 51.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│21进出16 │ 244696.82│ ---│ ---│ 242099.42│ 8496.00│ 人民币│
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│鹏华上证AAA科创债E│ 205774.21│ ---│ ---│ 205900.48│ 656.41│ 人民币│
│TF │ │ │ │ │ │ │
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│农银时时付11号开放│ 150000.00│ ---│ ---│ 151274.76│ 1274.76│ 人民币│
│式人民币理财产品 │ │ │ │ │ │ │
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│21邮储银行永续债01│ 140029.09│ ---│ ---│ 137345.87│ 5834.40│ 人民币│
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│21中信银行永续债 │ 137237.53│ ---│ ---│ 134741.88│ 5453.18│ 人民币│
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│汇丰亚洲债券BCH类-│ 135319.53│ ---│ ---│ 136818.00│ 1745.68│ 人民币│
│人民币 │ │ │ │ │ │ │
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│招银理财招赢朝招金│ 125000.00│ ---│ ---│ 125000.00│ ---│ 人民币│
│多元稳健型T │ │ │ │ │ │ │
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│摩根国际债券人民币│ 121236.61│ ---│ ---│ 120146.07│ -1231.23│ 人民币│
│累计 │ │ │ │ │ │ │
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│中国石化 │ 107277.01│ ---│ ---│ 145644.14│ 5183.94│ 人民币│
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│中国移动 │ 90068.28│ ---│ ---│ 148182.16│ 8703.94│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│向全资子公司增资 │ 23.00亿│ 3.35亿│ 22.41亿│ 97.44│ ---│ ---│
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│投资与交易业务 │ 60.00亿│ ---│ 60.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│资本中介业务 │ 25.00亿│ ---│ 25.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还债务 │ 40.00亿│ ---│ 39.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│其他营运资金安排 │ 2.00亿│ 7629.82万│ 8310.33万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│51.92亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │万和证券股份有限公司96.08%股份、│标的类型 │股权 │
│ │国信证券股份有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │国信证券股份有限公司、深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深│
│ │业集团有限公司等7名交易对方 │
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│卖方 │深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司等7名交 │
│ │易对方、国信证券股份有限公司 │
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│交易概述 │国信证券股份有限公司拟通过发行A股股份的方式向深圳市资本运营集团有限公司、深圳市 │
│ │鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海│
│ │十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公│
│ │司等7名交易对方购买其合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份，交易价格519,183.7│
│ │9万元。 │
│ │ 2025年8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具 │
│ │的《关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变│
│ │更主要股东及实际控制人的批复》。公司收到中国证监会注册批复后积极开展了标的资产过│
│ │户相关工作。截至本公告披露日，本次交易之标的资产已完成过户。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润深国投信托有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润深国投信托有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋、通信管道租赁相关 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋、通信管道租赁相关 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │共同投资 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │鹏华基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润深国投信托有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券、期货和金融产品服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │鹏华基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券、期货和金融产品服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润深国投信托有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券、期货和金融产品服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券、期货和金融产品服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润深国投信托有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润深国投信托有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋、通信管道租赁相关 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋、通信管道租赁相关 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │共同投资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │鹏华基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金
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