资本运作☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-19│ 5.83│ 68.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-17│ 10.62│ 147.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-08-26│ 8.25│ 51.92亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21进出16 │ 244696.82│ ---│ ---│ 242099.42│ 8496.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鹏华上证AAA科创债E│ 205774.21│ ---│ ---│ 205900.48│ 656.41│ 人民币│
│TF │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│农银时时付11号开放│ 150000.00│ ---│ ---│ 151274.76│ 1274.76│ 人民币│
│式人民币理财产品 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21邮储银行永续债01│ 140029.09│ ---│ ---│ 137345.87│ 5834.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21中信银行永续债 │ 137237.53│ ---│ ---│ 134741.88│ 5453.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇丰亚洲债券BCH类-│ 135319.53│ ---│ ---│ 136818.00│ 1745.68│ 人民币│
│人民币 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招银理财招赢朝招金│ 125000.00│ ---│ ---│ 125000.00│ ---│ 人民币│
│多元稳健型T │ │ │ │ │ │ │
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│摩根国际债券人民币│ 121236.61│ ---│ ---│ 120146.07│ -1231.23│ 人民币│
│累计 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国石化 │ 107277.01│ ---│ ---│ 145644.14│ 5183.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国移动 │ 90068.28│ ---│ ---│ 148182.16│ 8703.94│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向全资子公司增资 │ 23.00亿│ 3.35亿│ 22.41亿│ 97.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资与交易业务 │ 60.00亿│ ---│ 60.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│资本中介业务 │ 25.00亿│ ---│ 25.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务 │ 40.00亿│ ---│ 39.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他营运资金安排 │ 2.00亿│ 7629.82万│ 8310.33万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│51.92亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │万和证券股份有限公司96.08%股份、│标的类型 │股权 │
│ │国信证券股份有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │国信证券股份有限公司、深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深│
│ │业集团有限公司等7名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司等7名交 │
│ │易对方、国信证券股份有限公司 │
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│交易概述 │国信证券股份有限公司拟通过发行A股股份的方式向深圳市资本运营集团有限公司、深圳市 │
│ │鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海│
│ │十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公│
│ │司等7名交易对方购买其合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份，交易价格519,183.7│
│ │9万元。 │
│ │ 2025年8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具 │
│ │的《关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变│
│ │更主要股东及实际控制人的批复》。公司收到中国证监会注册批复后积极开展了标的资产过│
│ │户相关工作。截至本公告披露日，本次交易之标的资产已完成过户。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润深国投信托有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润深国投信托有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋、通信管道租赁相关 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋、通信管道租赁相关 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │共同投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │鹏华基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润深国投信托有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券、期货和金融产品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │鹏华基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券、期货和金融产品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润深国投信托有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券、期货和金融产品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券、期货和金融产品服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润深国投信托有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华润深国投信托有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋、通信管道租赁相关 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋、通信管道租赁相关 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │共同投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │鹏华基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润深国投信托有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券、期货和金融产品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │鹏华基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券、期货和金融产品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润深国投信托有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券、期货和金融产品服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券、期货和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国信证券股│国信(香港)│ 1.70亿│港币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│金融产品有│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国信证券股│国信证券( │ 3000.00万│港币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│香港)经纪 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）发行的国信证券股份有限公司2021年面向专
业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于2026年7月2
1日兑付本息，为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金和利息，现将
有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期
）（品种二）
2、债券简称及债券代码：21国信06，149558
3、发行总额：人民币33亿元
4、债券期限：本期债券期限为5年期固定利率债券
5、债券利率：本期债券的票面利率为3.48%
6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还
本，最后一期利息随本金一起支付。
7、起息日：2021年7月21日
8、计息期间：2021年7月21日至2026年7月20日
9、付息日：2022年至2026年每年的7月21日为上一计息年度的付息日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不 另计息。
10、兑付日：本期债券兑付日为2026年7月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则
兑付顺延至下一个交易日，顺延期间兑付款项不另计息。
二、本期债券本年度兑付兑息情况
1、本年度计息期间：2025年7月21日至2026年7月20日2、债权登记日及最后交易日：2026
年7月20日
3、兑付兑息日及摘牌日：2026年7月21日
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第五期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年7月1
6日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公
告》，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称
“本期债券”）的发行总规模为不超过人民币60亿元（含60亿元），分2个品种发行。本期债
券品种一简称为26国证14，债券代码为524887，期限为3年；品种二简称为26国证15，债券代
码为524888，期限为5年。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售
的方式发行。
本期债券发行时间自2026年7月8日及2026年7月9日。最终仅发行品种一，发行规模41亿元
，票面利率1.67%，全场认购2.63倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司参与认购并获配本期债券品种一0.80亿
元。本期债券承销商中国银河证券股份有限公司及国投证券股份有限公司关联方中国国际金融
股份有限公司参与认购并获配本期债券品种一1.00亿元；国投证券股份有限公司关联方国投泰
康信托有限公司参与认购并获配本期债券品种一0.50亿元；中信建投证券股份有限公司及中信
证券股份有限公司关联方中信信托有限责任公司参与认购并获配本期债券品种一3.90亿元。前
述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购
，本期债券其他承销商及关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券计划发行总规模为不超过60亿元（含60亿元），最终发行规模为41亿元。发行人
本期债券募集资金将用于偿还公司有息债务。
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2026-07-07│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意
。
国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“
本期债券”）发行总规模不超过人民币60亿元（含60亿元），分2个品种发行。本期债券品种
一债券简称为26国证14，债券代码为524887，期限为3年；品种二债券简称为26国证15，债券
代码为524888，期限为5年。
2026年7月7日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债
券品种一利率询价区间为1.20%-2.20%，品种二利率询价区间为1.30%-2.30%。根据网下向专业
机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定仅发行本期债券
品种一，票面利率为1.67%。
发行人将按上述票面利率于2026年7月8日及2026年7月9日面向专业机构投资者网下发行。
具体认购方法请参考2026年7月6日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公
开发行公司债券（第五期）发行公告》。
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2026-07-07│其他事项
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根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公
告》，发行人及主承销商原定于2026年7月7日（T-1日）15:00到18:00以簿记建档的方式向网
下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，现将本期债券簿记建档
结束时间由2026年7月7日18:00延长至2026年7月7日19:00。
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2026-07-06│其他事项
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1．国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年12月22日获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文，可向专业投资者公开发行面值总额不超过
300亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开
发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第五期，发行总规模不超
过人民币60亿元（含60亿元）。本期债券分2个品种发行，其中品种一债券全称为国信证券股
份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一），债券简称“26国
证14”；品种二债券全称为国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（
第五期）（品种二），债券简称“26国证15”。本期债券设品种间回拨选择权，品种间可以回
拨，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，
由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行
规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行
规模的100%。
2．本期债券每张面值为100元，发行数量不超过6000万张，发行价格为人民币100元/张。
3．根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专
业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅
限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为
无效。
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2026-07-06│其他事项
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2025年12月22日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2882号文同意国信证券股份
有限公司面向专业投资者公开发行公司债券的注册。由于债券跨年及分期发行，按照公司债券
命名惯例，征得主管部门同意，本期债券名称由“国信证券股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行公司债券”变更为“国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债
券（第五期）”。本期债券分2个品种发行，其中品种一全称“国信证券股份有限公司2026年
面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）”，债券简称为“26国证14”；品种
二全称“国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二
）”，债券简称为“26国证15”。本期债券名称更变不改变原签订的与本期公司债券发行相关
的法律文件效力，原签署的法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包
括但不限于：《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协
议》《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》。
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2026-07-02│其他事项
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特别提示：
国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股
份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期
债券”）将于2026年7月6日兑付本息，为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时
领取本金和利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券本年度兑付兑息情况1、本年度计息期间：2025年7月6日至2026年7月5日
2、债权登记日及最后交易日：2026年7月3日
3、兑付兑息日及摘牌日：2026年7月6日
二、本期债券兑付兑息方案
按照国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二
）的募集说明书，“21国信04”的票面利率为3.68%。每10张债券派发利息36.80元（税前），
兑付本金1000元，合计兑付本息1036.80元（税前）。
三、本期债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截至2026年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“21国信04”持有人。
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2026-06-30│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日发出第五届董事会第五十
二次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2026年6月29日以通讯方
式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。截至2026年6月29日，公司董事会秘书收到11
名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的
规定。
出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于<国信证券股份有限公司“十五五”发展规划>的议案》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过。
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2026-06-27│其他事项
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本次股东会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日14:30
（2）网络投票时间：2026年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年6月26日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026
年6月26日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第五十一次会议（
临时）决议召开。
5、会议主持人：董事长张纳沙女士
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
国信证券股份有限公司章程》的规定。
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2026-06-10│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股
份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（以下简称“本期
债券”）将于2026年6月12日兑付本息，为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及
时领取本金和利息。
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2026-06-10│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第四期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年6月1
1日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-06-10│其他事项
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定，经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议（临时）审
议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：国信证券股份有限公司2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第五十一次会议
（临时）决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日14:30
（2）网络投票时间：2026年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年6月26日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026
年6月26日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年6月17日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-06-05│其他事项
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本次股东会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月4日14:30
（2）网络投票时间：2026年6月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年6月4日9:15—9:25，9:
30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026
年6月4日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十九次会议（
定期）决议召开。
5、会议主持人：董事长张纳沙女士
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
国信证券股份有限公司章程》的规定。
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2026-06-04│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公
告》，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称
“本期债券”）的发行总规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），分2个品种发行。本期债
券品种一简称为26国证12，债券代码为524832，期限为3年；品种二简称为26国证13，债券代
码为524833，期限为5年。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售
的方式发行。
本期债券发行时间自2026年6月3日及2026年6月4日。最终品种一发行规模16亿元，票面利
率1.62%，全场认购5.11倍；品种二发行规模14亿元，票面利率1.75%，全场认购4.92倍。
经核查，本期债券承销商国泰海通证券股份有限公司关联方广东粤财信托有限公司参与认
购并获配本期债券品种一0.80亿元及品种二0.30亿元，富国基金管理有限公司参与认购并获配
本期品种二0.50亿元。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及关联方未参与本期债券认购。本
期债券其他承销商及关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2026-06-02│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意
。
国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“
本期债券”）发行总规模不超过人民币30亿元（含30亿元），分2个品种发行。本期债券品种
一债券简称为26国证12，债券代码为524832，期限为3年；品种二债券简称为26国证13，债券
代码为524833，期限为5年。2026年6月2日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行
了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为1.10%-2.10%，品种二利率询价区间为1.20%
-2.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，
最终确定本期债券品种一票面利率为1.62%；品种二票面利率为1.75%。
发行人将按上述票面利率于2026年6月3日及2026年6月4日面向专业机构投资者网下发行。
具体认购方法请参考2026年6月1日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公
开发行公司债券（第四期）发行公告》。
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2026-06-02│其他事项
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根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公
告》，发行人及主承销商原定于2026年6月2日（T-1日）15:00到18:00以簿记建档的方式向网
下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。因簿记建档当日
市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，现将本期债券簿记建档结束时间由2026年6
月2日18:00延长至2026年6月2日19:00。
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2026-06-01│其他事项
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住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广
场（二期）北座
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618住所：深圳市福田区福田街道福华一路119
号安号信金融大厦
签署时间：2026年5月
本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1．国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年12月22日获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文，可向专业投资者公开发行面值总额不超过
300亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开
发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第四期，发行总规模不超
过人民币30亿元（含30亿元）。本期债券分2个品种发行，其中品种一债券全称为国信证券股
份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一），债券简称“26国
证12”；品种二债券全称为国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（
第四期）（品种二），债券简称“26国证13”。本期债券设品种间回拨选择权，品种间可以回
拨，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，
由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行
规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行
规模的100%。2．本期债券每张面值为100元，发行数量不超过3000万张，发行价格为人民币10
0元/张。
3．根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专
业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅
限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为
无效。
4．经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展
望为稳定，本期债券信用等级为AAA。
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2026-06-01│其他事项
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2025年12月22日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2882号文同意国信证券股份
有限公司面向专业投资者公开发行公司债券的注册。
由于债券跨年及分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债券名称由
“国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券”变更为“国信证券股份有
限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）”。本期债券分2个品种发行，其
中品种一全称“国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（
品种一）”，债券简称为“26国证12”；品种二全称“国信证券股份有限公司2026年面向专业
投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）”，债券简称为“26国证13”。
本期债券名称更变不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的法
律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《国信证券股份
有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《国信证券股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》
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2026-05-30│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日发出第五届董事会第五十
一次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知，2026年5月26日发出本次会议的书面
补充通知。本次会议于2026年5月29日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名
。截至2026年5月29日，公司董事会秘书收到11名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符
合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于<国信证券股份有限公司薪酬管理制度>的议案》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过《2025年度内控体系工作报告》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
三、审议通过《2026年度重大风险评估报告》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2026年第三次会议审议通过。
四、审议通过《2025年度金融企业国有资产管理情况报告》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》同意召集召开公司2026年
第一次临时股东会，审议上述第一项议案。
公司2026年第一次临时股东会召开的具体时间和地点授权董事长决定。
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
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2026-05-14│其他事项
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定，经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议（定期）审
议通过，决定召开公司2025年度股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：国信证券股份有限公司2025年度股东会。
2、股东会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十九次会议
（定期）决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月4日14:30
（2）网络投票时间：2026年6月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年6月4日9:15—9:25，9:
30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026
年6月4日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年5月27日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
本次会议审议事项中，《关于2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》需
经股东会逐项表决，深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司、云南合和（集团）
股份有限公司等关联股东审议相关议项时应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。详
见2026年4月18日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《2026年
度日常关联交易预计公告》。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：
现场会议召开地点为：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼。
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2026-04-30│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日发出第五届董事会第五十
次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2026年4月29日在公司以现
场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中姚飞董事、胡昊
董事、李石山董事、张雁南董事、李进一董事、朱英姿董事、张守文董事以电话方式出席，其
余4位董事以现场方式出席。部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了
以下议案：
一、审议通过《2026年第一季度报告》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
《2026年第一季度报告》与本决议同日公告。
二、审议通过《2026年第一季度风险管理报告》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议和第五届董事会风险管理委员
会2026年第二次会议审议通过。
三、审议通过《2026年第一季度内部审计工作报告》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
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2026-04-24│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）发行的国信证券股份有限公司2023年面向专
业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）将于2026年4月28日兑付本
息，为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金和利息，现将有关事宜公
告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期
）
2、债券简称及债券代码：23国证04，148282
3、发行总额：人民币30亿元
4、债券期限：本期债券期限为3年期固定利率债券
5、债券利率：本期债券的票面利率为2.99%
6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还
本，最后一期利息随本金一起支付。
7、起息日：2023年4月28日
8、计息期间：2023年4月28日至2026年4月27日
9、付息日：2024年至2026年每年的4月28日为上一计息年度的付息日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息。
10、兑付日：本期债券兑付日为2026年4月28日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则
兑付顺延至下一个交易日，顺延期间兑付款项不另计息。
二、本期债券本年度兑付兑息情况
1、本年度计息期间：2025年4月28日至2026年4月27日
2、债权登记日及最后交易日：2026年4月27日
3、兑付兑息日及摘牌日：2026年4月28日
三、本期债券兑付兑息方案
按照国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的募集说
明书，“23国证04”的票面利率为2.99%。每10张债券派发利息29.90元（税前），兑付本金10
00元，合计兑付本息1029.90元（税前）。
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2026-04-18│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日以电子邮件的方式发出第五
届董事会第四十九次会议（定期）书面通知。会议于2026年4月17日在深圳以现场方式召开，
应出席董事11名，实际出席董事11名，部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议
。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
一、董事会审议通过以下事项并同意提交股东会审议：
1、《2025年度财务决算报告》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
2、《2025年度利润分配方案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润10597493178.91
元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公开募集证券投资基金风险准备金监
督管理暂行办法》《重要货币市场基金监管暂行规定》及公司章程等有关规定，提取风险准备
金、法定盈余公积金等后，本年度实现可供投资者分配的利润为5700936557.17元。截至2025
年12月31日，母公司期末未分配利润为30118322611.72元，扣除期末未分配利润中的公允价值
变动损益部分后，公司2025年末可供投资者现金分红的金额为26914850480.35元。
从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司本次利润分配方案如下：以2025年末总股本
10241743060股为基数，向全体上市公司普通股股东每10股派送现金红利3.50元（含税），共
派送现金红利3584610071.00元。加上已实施的2025年前三季度利润分配，公司2025年度向全
体上市公司普通股股东每10股派送现金红利共计4.50元（含税），合计派送现金红利46087843
77.00元。若公司股本总额在分配方案披露至实施期间发生变化，公司将按照股东会审议确定
的现金分红总额固定不变的原则，调整计算现金分配比例。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已经公司第五届董事
会第四十九次会议（定期）审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次利润分配方案经年度股
东会审议通过后将于该次股东会审议通过之日起两个月内实施。
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2026-04-18│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）等有关规定。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，已向财政部、证监会备案从事证券服务业务，执业证书编号为11010032。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元。容诚会计师事务所共承
担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利
、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为5家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中因相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度）因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施11次、纪律处分3次、自律处分1次。
75名从业人员近三年（最近三个完整自然年度）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4
次（共2个项目）、监督管理措施19次、自律监管措施8次、纪律处分7次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：欧昌献，2009年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过国信证
券、德赛西威、和胜股份、英集芯等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：曾光，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
国信证券、鼎泰高科等上市公司审计报告。项目签字注册会计师：沈仲宁，2019年成为中国注
册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年
开始为公司提供审计服务；近三年签署过国信证券等上市公司审计报告。
项目质量复核人：施菲菲，2004年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业
务，2025年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家金融行业上市公司审计报
告。
2、诚信记录
项目合伙人欧昌献、签字注册会计师曾光、签字注册会计师沈仲宁、项目质量复核人施菲
菲近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
2026年度审计费用为227万元，其中财务报表审计费用为187万元，内部控制审计费用为40
万元，较上期审计费用增加17万元。此外，提请公司股东会授权董事会根据实际情况在财务报
表审计和内部控制审计范围、内容等发生变化导致审计费用增加的情况下，酌情确定相关审计
费用。
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2026-04-18│对外担保
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特别提示：
子公司为其全资子公司提供担保，担保对象国信（香港）金融产品有限公司及国信证券（
香港）经纪有限公司的资产负债率超过70%。
一、担保情况概述
根据经营管理需要，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国信证券（
香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）将为其下属全资子公司常规性业务提供担
保，预计2026年度担保总额度不超过港币8亿元。公司第五届董事会第四十九次会议（定期）
于2026年4月17日审议通过《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2026年度为其全资子公
司常规性业务提供担保事宜的议案》，表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权（详见
与本公告同日披露的《第五届董事会第四十九次会议（定期）决议公告》）。本次国信香港的
担保对象中，国信（香港）金融产品有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司最近一期财务
报表的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等规定，本次担保尚需提交公司股东会审议。
二、担保协议的主要内容
国信香港及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议，如达到《深圳证券
交易所股票上市规则》等规定的披露标准，公司将及时公告。
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2026-04-13│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第三期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年4月1
4日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-04-03│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公
告》，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称
“本期债券”）的发行总规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），分2个品种发行。本期债
券品种一简称为26国证06，债券代码为524732，期限为3年；品种二简称为26国证07，债券代
码为524733，期限为5年。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售
的方式发行。
本期债券发行时间自2026年4月2日及2026年4月3日。最终品种一发行规模12.00亿元，票
面利率1.75%，全场认购4.50倍；品种二发行规模18.00亿元，票面利率1.90%，全场认购2.52
倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司参与认购并获配本期债券品种二0.10亿
元。本期债券承销商中信建投证券股份有限公司及关联方中建投信托股份有限公司参与认购并
分别获配本期债券品种二0.10亿元及0.20亿元；中信证券股份有限公司关联方中信保诚基金管
理有限公司参与认购并获配本期债券品种一0.10亿元；中信建投证券股份有限公司与中信证券
股份有限公司共同关联方中信信托有限责任公司、中信银行股份有限公司参与认购并分别获配
本期债券品种二1.50亿元、3.00亿元；国泰海通证券股份有限公司关联方广东粤财信托有限公
司、富国基金管理有限公司及中国对外经济贸易信托有限公司参与认购并分别获配本期债券品
种二2.20亿元、0.30亿元及0.30亿元。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规
定。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购
；本期债券其他承销商及关联方未参与本期债券认购。认购本期债券的投资者均符合《公司债
券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交
易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关
事项的通知》等各项有关要求。
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2026-04-01│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公
告》，发行人及主承销商原定于2026年4月1日（T-1日）15:00到18:00以簿记建档的方式向网
下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，现将本期债券簿记建档
结束时间由2026年4月1日18:00延长至2026年4月1日19:00。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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