资本运作☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-12-19│ 5.83│ 68.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-17│ 10.62│ 147.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-08-26│ 8.25│ 51.92亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21进出16 │ 223627.16│ ---│ ---│ 227360.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│摩根国际债券人民币│ 181736.87│ ---│ ---│ 181230.77│ -1252.57│ 人民币│
│累计 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│摩根亚洲总收益人民│ 146500.00│ ---│ ---│ 148093.69│ 1774.31│ 人民币│
│币累计 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇丰亚洲债券BC类- │ 143531.32│ ---│ ---│ 147873.94│ 1448.56│ 人民币│
│人民币 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21邮储银行永续债01│ 140029.09│ ---│ ---│ 136144.14│ 5834.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21中信银行永续债 │ 137237.53│ ---│ ---│ 133567.33│ 5453.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国开05 │ 120396.05│ ---│ ---│ 122098.59│ 178.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国石化 │ 107157.14│ ---│ ---│ 132812.98│ 3107.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建设银行 │ 92486.61│ ---│ ---│ 139214.18│ 10635.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国移动 │ 90068.28│ ---│ ---│ 160757.73│ 4134.70│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向全资子公司增资 │ 23.00亿│ 3.35亿│ 22.41亿│ 97.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资与交易业务 │ 60.00亿│ ---│ 60.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│资本中介业务 │ 25.00亿│ ---│ 25.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务 │ 40.00亿│ ---│ 39.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他营运资金安排 │ 2.00亿│ 7629.82万│ 8310.33万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│51.92亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │万和证券股份有限公司96.08%股份、│标的类型 │股权 │
│ │国信证券股份有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │国信证券股份有限公司、深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深│
│ │业集团有限公司等7名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司等7名交 │
│ │易对方、国信证券股份有限公司 │
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│交易概述 │国信证券股份有限公司拟通过发行A股股份的方式向深圳市资本运营集团有限公司、深圳市 │
│ │鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海│
│ │十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公│
│ │司等7名交易对方购买其合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份，交易价格519,183.7│
│ │9万元。 │
│ │ 2025年8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具 │
│ │的《关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变│
│ │更主要股东及实际控制人的批复》。公司收到中国证监会注册批复后积极开展了标的资产过│
│ │户相关工作。截至本公告披露日，本次交易之标的资产已完成过户。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│国信证券股│国信(香港)│ 1.70亿│港币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│金融产品有│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国信证券股│国信证券( │ 3000.00万│港币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│香港)经纪 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-13│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日发出第五届董事会第四十八
次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2026年3月12日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。截至2026年3月12日，公司董事会秘书
收到11名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章
程》的规定。出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于2026年度内部审计工作计划的议案》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
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2026-03-11│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行永续次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年3月12日起
在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-03-09│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年3月1
0日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-03-06│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628号文注册同
意。根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发
行公告》，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（
以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过24亿元（含24亿元）。本期债券简称为26国证Y2
，债券代码为524687。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的
方式发行。本期债券发行时间自2026年3月5日至2026年3月6日，共2个交易日，最终发行规模2
4亿元，票面利率2.25%，全场认购3.05倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司参与认购本期债券0.30亿元。前述认购
报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。发行人的董事、高级管理人员、持股比例超
过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购；本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认
购。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项相关要求。
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2026-03-04│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628号文注册同
意。
国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简
称“本期债券”）每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将
本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券发行规模不
超过24亿元（含24亿元）。2026年3月4日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了
票面利率询价，本期债券利率询价区间为1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果
，经发行人和簿记管理人按照有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.25%。
发行人将按上述票面利率于2026年3月5日及2026年3月6日面向专业机构投资者网下发行。
具体认购方法请参考2026年3月3日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公
开发行永续次级债券（第二期）发行公告》。
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2026-03-04│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公
告》，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称
“本期债券”）的发行总规模为不超过人民币60亿元（含60亿元），分2个品种发行。本期债
券品种一简称为26国证04，债券代码为524682，期限为3年；品种二简称为26国证05，债券代
码为524683，期限为5年。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售
的方式发行。
本期债券发行时间自2026年3月3日及2026年3月4日。最终品种一发行规模30亿元，票面利
率1.83%，全场认购3.60倍；品种二发行规模30亿元，票面利率1.95%，全场认购3.00倍。
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2026-03-04│其他事项
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根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发
行公告》，发行人及主承销商原定于2026年3月4日（T-1日）15:00到18:00以簿记建档的方式
向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，现将本期债券簿记建档
结束时间由2026年3月4日18:00延长至2026年3月4日19:00。
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2026-03-04│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公
告》，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称
“本期债券”）的发行总规模为不超过人民币60亿元（含60亿元），分2个品种发行。本期债
券品种一简称为26国证04，债券代码为524682，期限为3年；品种二简称为26国证05，债券代
码为524683，期限为5年。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售
的方式发行。
本期债券发行时间自2026年3月3日及2026年3月4日。最终品种一发行规模30亿元，票面利
率1.85%，全场认购3.60倍；品种二发行规模30亿元，票面利率1.95%，全场认购3.00倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司参与认购并分别获配本期债券品种一1.
80亿元及品种二2.00亿元。本期债券承销商中国银河证券股份有限公司关联方大成基金管理有
限公司参与认购并分别获配本期债券品种一0.50亿元及品种二0.50亿元；中信证券股份有限公
司关联方中信保诚基金管理有限公司参与认购并分别获配本期债券品种一0.40亿元及品种二0.
20亿元；中信建投证券股份有限公司及中信证券股份有限公司关联方中信信托有限责任公司参
与认购并分别获配本期债券品种一2.00亿元及品种二1.20亿元、中信银行股份有限公司参与认
购并获配本期债券品种二3.00亿元；国泰海通证券股份有限公司关联方广东粤财信托有限公司
、富国基金管理有限公司及中国对外经济贸易信托有限公司参与认购并分别获配本期债券品种
二0.90亿元、1.00亿元及0.30亿元；长城证券股份有限公司关联方招银理财有限责任公司参与
认购并分别获配本期债券品种一0.60亿元及品种二0.20亿元。前述认购报价公允、程序合规，
符合相关法律法规的规定。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购
，本期债券其他承销商及关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2026-03-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
由于跨年及债券分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债券名称由
“国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券”变更为“国信证券股
份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）”，债券简称“26国证Y2
”。
本期债券名称更变不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的法
律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。
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2026-03-03│其他事项
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1．国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年3月26日获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2025]628号文，可向专业投资者公开发行面值总额不超过200
亿元的永续次级债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，“国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公
开发行永续次级债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第七期，发行规
模为不超过人民币24亿元（含24亿元），债券简称“26国证Y2”。
2．本期债券每张面值为100元，发行数量不超过2400万张，发行价格为人民币100元/张。
3．根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专
业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅
限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为
无效。
4．经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳
定，本期债券信用等级为AAA。
5.截至2025年9月末，发行人合并口径未经审计的所有者权益合计为1273.70亿元，其中归
属于上市公司股东的净资产为1271.54亿元，发行人合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券
款及代理承销证券款，下文同）为71.23%，母公司口径资产负债率为69.84%。
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为69.11亿元（2022年度、2023年度和202
4年度分别实现归属于母公司所有者的净利润60.88亿元、64.27亿元及82.17亿元的平均值），
预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
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2026-03-02│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意
。
国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“
本期债券”）发行总规模不超过人民币60亿元（含60亿元），分2个品种发行。本期债券品种
一债券简称为26国证04，债券代码为524682，期限为3年；品种二债券简称为26国证05，债券
代码为524683，期限为5年。2026年3月2日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行
了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为1.40%-2.40%，品种二利率询价区间为1.50%
-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，
最终确定本期债券品种一票面利率为1.83%；品种二票面利率为1.95%。
发行人将按上述票面利率于2026年3月3日及2026年3月4日面向专业机构投资者网下发行。
具体认购方法请参考2026年2月27日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
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2026-03-02│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公
告》，发行人及主承销商原定于2026年3月2日（T-1日）15:00到18:00以簿记建档的方式向网
下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，现将本期债券簿记建档
结束时间由2026年3月2日18:00延长至2026年3月2日19:00。
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2026-02-27│其他事项
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2025年12月22日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2882号文同意国信证券股份
有限公司面向专业投资者公开发行公司债券的注册。
由于债券跨年及分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债券名称由
“国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券”变更为“国信证券股份有
限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”。本期债券分2个品种发行，其
中品种一全称“国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（
品种一）”，债券简称为“26国证04”；品种二全称“国信证券股份有限公司2026年面向专业
投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）”，债券简称为“26国证05”。
本期债券名称更变不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的法
律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《国信证券股份
有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《国信证券股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》。
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2026-02-27│其他事项
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住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广
场（二期）北座
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618住所：深圳市福田区福田街道金田路2026
号能号源大厦南塔楼10-19层
住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦签署时间：2026年2月
本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1．国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年12月22日获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882号文，可向专业投资者公开发行面值总额不超过
300亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第二期，发行总规模不超
过人民币60亿元（含60亿元）。本期债券分2个品种发行，其中品种一债券全称为国信证券股
份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），债券简称“26国
证04”；品种二债券全称为国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（
第二期）（品种二），债券简称“26国证05”。本期债券设品种间回拨选择权，品种间可以回
拨，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，
由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行
规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行
规模的100%。2．本期债券每张面值为100元，发行数量不超过6000万张，发行价格为人民币10
0元/张。
3．根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专
业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅
限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为
无效。
4．经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展
望为稳定，本期债券信用等级为AAA。
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2026-02-10│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年2月11日起
在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-02-06│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628号文注册同
意。
根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发
行公告》，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（
以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过40亿元（含40亿元）。本期债券简称为26国证Y1
，债券代码为524660。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的
方式发行。
本期债券发行时间自2026年2月5日至2026年2月6日，共2个交易日。
最终发行规模40亿元，票面利率2.33%，全场认购2.12倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司参与认购本期债券1.90亿元。前述认购
报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。发行人的董事、高级管理人员、持股比例超
过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购；本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认
购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项相关要求。
特此公告。
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2026-02-06│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年2月9
日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交
、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-02-06│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年2月9
日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交
、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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