资本运作☆ ◇002812 恩捷股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州捷力 │ 180080.00│ ---│ 100.00│ ---│ 22264.12│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产30亿个彩印│ 2.84亿│ ---│ 2.84亿│ 100.00│ 3212.81万│ 2019-08-15│
│包装盒改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│恩捷股份研究院项目│ 1.06亿│ 8276.31万│ 8276.31万│ 78.16│ ---│ 2023-12-31│
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│新增年产1.3万吨高 │ 1.07亿│ ---│ 3617.50万│ 100.00│ ---│ ---│
│档环保特种纸改扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4993.17万│ ---│ 1471.56万│ 100.00│ ---│ ---│
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│归还银行贷款 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金（首次│ 1.07亿│ ---│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│发行A股普通股股票 │ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│江西省通瑞新能源科│ 5.86亿│ ---│ 5.86亿│ 100.00│ 9756.99万│ 2019-12-31│
│技发展有限公司年产│ │ │ │ │ │ │
│4亿平方米锂离子电 │ │ │ │ │ │ │
│池隔膜项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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│无锡恩捷新材料产业│ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ 100.00│ 1.42亿│ 2020-09-30│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西省通瑞新能源科│ 14.83亿│ ---│ 14.99亿│ 101.12│ 1.38亿│ 2022-07-31│
│技发展有限公司锂离│ │ │ │ │ │ │
│子电池隔膜一期扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无锡恩捷新材料产业│ 20.00亿│ ---│ 20.38亿│ 101.88│ 1.26亿│ 2022-10-31│
│基地二期扩建 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（2020│ 15.00亿│ ---│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│年度非公开发行股票│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│重庆恩捷高性能锂离│ 4.10亿│ 4.10亿│ 4.10亿│ 100.00│ 1582.60万│ 2023-07-31│
│子电池微孔隔膜项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│重庆恩捷高性能锂离│ 14.06亿│ 14.06亿│ 14.06亿│ 100.00│ 1889.45万│ 2025-12-31│
│子电池微孔隔膜项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州捷力年产锂电子│ 3.52亿│ 3.52亿│ 3.52亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-11-03│
│电池涂覆隔膜2亿平 │ │ │ │ │ │ │
│方米项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏恩捷动力汽车锂│ 28.13亿│ 14.22亿│ 14.22亿│ 50.54│ 0.00│ 2024-12-31│
│电池隔膜产业项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏睿捷动力汽车锂│ 7.62亿│ 4.09亿│ 4.09亿│ 53.63│ 0.00│ 2025-12-31│
│电池铝塑膜产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（2021│ 17.11亿│ 17.11亿│ 17.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
│年度非公开发行股票│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-30 │交易金额(元)│17.77亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海恩捷新材料科技有限公司3.25% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │云南恩捷新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Yan Ma │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有及自筹资金收购YanMa女 │
│ │士、AlexCheng先生持有的上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”或“目标 │
│ │公司”）3.25%股权及1.53%股权（对应注册资本1859.5766万元，以下简称“标的股权”） │
│ │。为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘请具有从事证券服务业务资格的上海众华资│
│ │产评估有限公司对目标公司股东全部权益价值进行了评估。根据上海众华资产评估有限公司│
│ │出具的《云南恩捷新材料股份有限公司拟股权收购所涉及的上海恩捷新材料科技有限公司股│
│ │东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字（2023）第0474号）（以下简称“《资产评估│
│ │报告》”），双方在评估值的基础上协商确定本次交易总金额为261345.66万元。本次交易 │
│ │完成后，公司将持有上海恩捷100%的股权。 │
│ │ 甲方：云南恩捷新材料股份有限公司 │
│ │ 乙方1：YanMa；乙方2：AlexCheng │
│ │ 目标公司：上海恩捷新材料科技有限公司 │
│ │ 标的股权：乙方合计持有的目标公司4.7778%股权 │
│ │ 1、股权转让：甲方以向乙方支付现金的方式收购乙方持有的目标公司4.7778%股权，乙│
│ │方同意以前述方式将标的股权出售给甲方。 │
│ │ 2、转让价格：根据上海众华资产评估有限公司出具的《云南恩捷新材料股份有限公司 │
│ │拟股权收购所涉及的上海恩捷新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪众│
│ │评报字（2023）第0474号），目标公司于评估基准日的股东全部权益价值评估值为人民币54│
│ │70000.00万元。参照上述评估值，经协商，各方同意本次交易的交易对价为人民币261345.6│
│ │6万元。其中，甲方应向乙方1支付人民币177660.13万元，应向乙方2支付人民币83685.53万│
│ │元。 │
│ │ 2023年10月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，│
│ │审议通过了《关于终止收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，决定终止本次交│
│ │易事项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-10-30 │交易金额(元)│8.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │上海恩捷新材料科技有限公司1.53% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │云南恩捷新材料股份有限公司 │
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│卖方 │Alex Cheng │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有及自筹资金收购YanMa女 │
│ │士、AlexCheng先生持有的上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”或“目标 │
│ │公司”）3.25%股权及1.53%股权（对应注册资本1859.5766万元，以下简称“标的股权”） │
│ │。为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘请具有从事证券服务业务资格的上海众华资│
│ │产评估有限公司对目标公司股东全部权益价值进行了评估。根据上海众华资产评估有限公司│
│ │出具的《云南恩捷新材料股份有限公司拟股权收购所涉及的上海恩捷新材料科技有限公司股│
│ │东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字（2023）第0474号）（以下简称“《资产评估│
│ │报告》”），双方在评估值的基础上协商确定本次交易总金额为261345.66万元。本次交易 │
│ │完成后，公司将持有上海恩捷100%的股权。 │
│ │ 甲方：云南恩捷新材料股份有限公司 │
│ │ 乙方1：YanMa；乙方2：AlexCheng │
│ │ 目标公司：上海恩捷新材料科技有限公司 │
│ │ 标的股权：乙方合计持有的目标公司4.7778%股权 │
│ │ 1、股权转让：甲方以向乙方支付现金的方式收购乙方持有的目标公司4.7778%股权，乙│
│ │方同意以前述方式将标的股权出售给甲方。 │
│ │ 2、转让价格：根据上海众华资产评估有限公司出具的《云南恩捷新材料股份有限公司 │
│ │拟股权收购所涉及的上海恩捷新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪众│
│ │评报字（2023）第0474号），目标公司于评估基准日的股东全部权益价值评估值为人民币54│
│ │70000.00万元。参照上述评估值，经协商，各方同意本次交易的交易对价为人民币261345.6│
│ │6万元。其中，甲方应向乙方1支付人民币177660.13万元，应向乙方2支付人民币83685.53万│
│ │元。 │
│ │ 2023年10月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，│
│ │审议通过了《关于终止收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，决定终止本次交│
│ │易事项。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-09-29 │
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│关联方 │Yan Ma、Alex Cheng │
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│关联关系 │过去12个月内曾担任公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有及自筹资金收购YanMa女 │
│ │士、AlexCheng先生持有的上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”或“目标 │
│ │公司”）3.25%股权及1.53%股权（对应注册资本1,859.5766万元，以下简称“标的股权”）│
│ │。为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘请具有从事证券服务业务资格的上海众华资│
│ │产评估有限公司对目标公司股东全部权益价值进行了评估。根据上海众华资产评估有限公司│
│ │出具的《云南恩捷新材料股份有限公司拟股权收购所涉及的上海恩捷新材料科技有限公司股│
│ │东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字（2023）第0474号）（以下简称“《资产评估│
│ │报告》”），双方在评估值的基础上协商确定本次交易总金额为261,345.66万元。本次交易│
│ │完成后，公司将持有上海恩捷100%的股权。 │
│ │ 本次交易对方中YanMa女士为公司实际控制人李晓明家族的成员，且过去12个月内曾担 │
│ │任公司董事；AlexCheng先生在过去12个月内曾担任公司董事，按照《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则》中关联方的认定标准，YanMa女士、AlexCheng先生为公司关联方，本次交易构成│
│ │关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会第十三次会议审议，全体非关联董事以7票同意，0票反│
│ │对，0票弃权，审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，关联董事Pau│
│ │lXiaomingLee先生、李晓华先生对该议案回避表决，独立董事已事前审核本次交易并发表了│
│ │同意的独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议及批准，与该关联交易有利害关系的│
│ │关联股东将回避表决。 │
│ │ 公司与YanMa女士、AlexCheng先生于2023年9月28日签订了《股权转让协议》，交易的 │
│ │实施以股东大会审议批准本次交易为先决条件。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 本次以现金收购资产的交易对方包含自然人YanMa女士及AlexCheng先生。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ YanMa女士为公司实际控制人李晓明家族成员，且过去12个月内曾担任公司董事；AlexC│
│ │heng先生过去12个月内曾担任公司董事。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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玉溪合益投资有限公司 9470.00万 9.69 79.28 2024-04-24
Paul Xiaoming Lee 4000.00万 4.09 31.39 2024-03-27
李晓华 3731.00万 3.82 55.07 2024-04-24
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合计 1.72亿 17.60
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-24 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │17.71 │质押占总股本(%) │1.23 │
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│股东名称 │李晓华 │
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│质押方 │财通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-22 │质押截止日 │2025-04-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月22日李晓华质押了1200.0万股给财通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │质押股数(万股) │190.00 │
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│质押占所持股(%) │2.80 │质押占总股本(%) │0.19 │
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│股东名称 │李晓华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-05 │质押截止日 │2024-11-22 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司副董事长、总经理│
│ │暨实际控制人家族成员之一李晓华先生及公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司（│
│ │以下简称“合益投资”）的通知，获悉李晓华先生将其持有的部分公司股票办理了质押│
│ │及解除质押手续，合益投资将其持有的部分公司股票办理了补充质押及质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │质押股数(万股) │44.00 │
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│质押占所持股(%) │0.37 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │玉溪合益投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-22 │质押截止日 │2024-07-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月22日玉溪合益投资有限公司质押了44.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │质押股数(万股) │43.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.36 │质押占总股本(%) │0.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │玉溪合益投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-22 │质押截止日 │2024-06-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月22日玉溪合益投资有限公司质押了43.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │质押股数(万股) │43.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.36 │质押占总股本(%) │0.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │玉溪合益投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-22 │质押截止日 │2024-06-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月22日玉溪合益投资有限公司质押了43.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │质押股数(万股) │85.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.71 │质押占总股本(%) │0.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │玉溪合益投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-19 │质押截止日 │2024-06-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月19日玉溪合益投资有限公司质押了85.0万股给海通证券股份有限公司 │
│ │2024年04月19日玉溪合益投资有限公司质押了85.0万股给海通证券股份有限公司 │
│ │云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东玉│
│ │溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）的通知，获悉合益投资将其持有的部分│
│ │公司股票办理了质押展期、补充质押与解除质押手续 │
│ │2024年02月21日玉溪合益投资有限公司质押了137.0万股给海通证券股份有限公司 │
│ │2024年01月02日玉溪合益投资有限公司质押了40.0万股给海通证券股份有限公司 │
│ │云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东玉│
│ │溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）的通知，获悉合益投资将其持有的部分│
│ │公司股票办理了质押展期、补充质押与解除质押手续 │
│ │2023年10月26日玉溪合益投资有限公司质押了80.0万股给海通证券股份有限公司 │
│ │云南
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