资本运作☆ ◇002939 长城证券 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│23附息国债05 │ 131090.03│ ---│ ---│ 132445.77│ 1951.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22农发清发05 │ 122685.62│ ---│ ---│ 124688.72│ 298.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23附息国债14 │ 67887.75│ ---│ ---│ 67996.70│ 94.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20北京13 │ 50496.22│ ---│ ---│ 52158.81│ 533.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23附息国债11 │ 45990.61│ ---│ ---│ 46242.35│ 285.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23附息国债02 │ 44937.08│ ---│ ---│ 45975.73│ 1903.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国富安享 │ 41000.00│ ---│ ---│ 41877.84│ 400.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21国开18 │ 40235.32│ ---│ ---│ 40963.05│ 153.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22附息国债16 │ 40115.05│ ---│ ---│ 41086.69│ 86.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│富荣货币B │ 40000.00│ ---│ ---│ 41773.80│ 398.44│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│资本中介业务投入 │ 50.00亿│ 42.53亿│ 42.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│证券投资业务投入 │ 25.00亿│ 25.00亿│ 25.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务 │ 9.64亿│ 8.00亿│ 8.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-24 │
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│关联方 │中国华能财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易事项 │
│ │ 为拓宽资金来源渠道，提高资金管理运用效率，长城证券股份有限公司（以下简称公司│
│ │）控股公司华能宝城物华有限公司（以下简称华能宝城物华）拟与中国华能财务有限责任公│
│ │司（以下简称华能财务公司）开展贷款等金融业务。根据中国证监会《关于规范上市公司与│
│ │企业集团财务公司业务往来的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所│
│ │上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等规定，公司拟与华能财务公司签订金融 │
│ │服务协议。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 华能财务公司为公司实际控制人中国华能集团有限公司的控股子公司，华能宝城物华为│
│ │公司控股子公司宝城期货有限责任公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，华能财务公司为公司关联方，上述事项构成公│
│ │司关联交易。 │
│ │ 3.董事会审议情况 │
│ │ 2023年8月22日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于与中国华能 │
│ │财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票， │
│ │关联董事张巍先生、段一萍女士、段心烨女士、祝建鑫先生均已回避表决。公司独立董事对│
│ │本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项无须提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 4.上述关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组或重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：中国华能财务有限责任公司 │
│ │ 11.关联关系：华能财务公司是公司实际控制人中国华能集团有限公司的控股子公司， │
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，华能财务公司属于公司关联法人 │
│ │。 │
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│公告日期 │2023-05-16 │
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│关联方 │深圳能源集团股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司9.77%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易事项根据长城证券股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第四十四次│
│ │会议决议，公司于2018年11月14日与深圳能源集团股份有限公司（以下简称深圳能源）签署│
│ │了《能源大厦房屋租赁合同》，租赁办公场所能源大厦南塔10-19层及配套办公场所能源大 │
│ │厦裙楼第8层01单元801b、801c，租赁期至2023年5月31日。详见公司于2018年11月16日披露│
│ │的《关于办公场所租赁暨关联交易进展的公告》。鉴于上述租赁合同即将到期，深圳能源已│
│ │根据相关规定就上述办公场所及配套办公场所于深圳联合产权交易所进行公开招租挂牌公示│
│ │。 │
│ │ 经第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟续租上述办公场所及配套办公场所，│
│ │拟租赁期为2023年6月1日至2028年5月31日，租赁期的租金及物业管理费总额合计不超过人 │
│ │民币2.65亿元。公司将根据董事会的授权报名参与公开招租，最终结果以深圳联合产权交易│
│ │所成交确认为准。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 深圳能源为持有公司5%以上股份的股东，公司副董事长周朝晖先生现担任深圳能源董事│
│ │会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，深圳能源为公司关联方，上述│
│ │事项构成关联交易。 │
│ │ 3.董事会审议情况 │
│ │ 2023年5月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司续租办 │
│ │公场所暨关联交易的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票，关联董事周朝晖先生、伍东向 │
│ │先生已回避表决且未代理其他董事行使表决权。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事│
│ │前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4.上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。公司将按照相关规定报名参与上述办公场所及配套办│
│ │公场所的公开招租，尚待深圳联合产权交易所成交确认且深圳能源履行完毕相关内部审批程│
│ │序后方可实施本次关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 名称：深圳能源集团股份有限公司 │
│ │ 4.关联关系：截至本公告披露日，深圳能源持有公司9.77%的股份，公司副董事长周朝 │
│ │晖先生担任深圳能源董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款 │
│ │第（三）（四）项的规定，深圳能源属于公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│其他事项
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为了建立健全长城证券股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、稳定的分红决策和监
督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》等法律法规，以及《长城证券股份有限公司章程》（以下称《公司章程》
）等相关规定，并综合考虑公司的盈利能力、发展战略规划、股东回报、证券公司风险控制监
管指标、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定未来三年（2024年-2026年）股
东回报规划如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情况、发展战略
规划、行业发展趋势、现金流情况、净资本的监管要求、股东回报、社会资金成本以及外部融
资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出明
确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经
营能力。
二、制定本规划的基本原则
（一）严格执行《公司章程》规定的公司利润分配的基本原则；
（二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见；
（三）处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得损害公司持续经营能力；
（四）坚持现金分红为主，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定
性，并符合法律、法规的相关规定。
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2024-04-18│其他事项
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长城证券股份有限公司2024年度第四期短期融资券已于2024年4月17日发行完毕。
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2024-04-12│其他事项
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长城证券股份有限公司2024年度第三期短期融资券已于2024年4月11日发行完毕。
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2024-04-03│其他事项
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长城证券股份有限公司2024年度第二期短期融资券于近日发行完毕。
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2024-03-28│其他事项
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长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月11日发行了公司2023年度第八期短
期融资券，发行金额为人民币10亿元，票面利率为2.19%，发行期限为228天，兑付日为2024年
3月26日。
2024年3月26日，公司兑付了2023年度第八期短期融资券本息共计人民币1013642622.95元
。
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2024-03-26│其他事项
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长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月22日发行了2021年非公开发行次级
债券（第一期）（以下简称本期债券），债券代码“115122”，债券简称“21长城C1”，发行
总额人民币10.00亿元，票面利率4.25%，发行期限3年，兑付日为2024年3月22日。
2024年3月22日，公司完成本期债券的兑付，兑付本金及最后一个年度利息合计人民币104
2500000元。
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2024-02-24│其他事项
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长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月12日发行了公司2023年度第七期短
期融资券，发行金额为人民币10亿元，票面利率为2.25%，发行期限为225天，兑付日为2024年
2月22日。
2024年2月22日，公司兑付了2023年度第七期短期融资券本息共计人民币1013831967.21元
。
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2024-01-23│其他事项
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长城证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券已于2024年1月19日发行完毕。
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2023-12-28│其他事项
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长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月7日发行了公司2023年度第六期短期
融资券，发行金额为人民币10亿元，票面利率为2.14%，发行期限为172天，兑付日为2023年12
月26日。
2023年12月26日，公司兑付了2023年度第六期短期融资券本息共计人民币1010056830.60
元。
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2023-12-25│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者
公开发行公司债券（第六期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2023年12月26日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2023-12-23│其他事项
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长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月20日发行了公司2023年度第五期短
期融资券，发行金额为人民币10亿元，票面利率为2.20%，发行期限为184天，兑付日为2023年
12月21日。
2023年12月21日，公司兑付了2023年度第五期短期融资券本息共计人民币1011060109.29
元。
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2023-12-19│其他事项
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长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币10
0亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2291号注册。根据《长城证
券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》，长城证券股
份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）发
行规模为不超过20亿元（含20亿元），发行价格为每张100元，全部采取网下面向专业投资者
询价配售的发行方式。
本期债券发行时间自2023年12月15日至2023年12月19日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%，即20亿元；最终网下实
际发行数量为20亿元，占本次债券发行规模的100%。本期债券分为两个品种，品种一期限为2
年；品种二期限为3年。最终品种一发行规模为14亿元，票面利率为2.94%，全场认购倍数2.03
；品种二发行规模为6亿元，票面利率为3.00%，全场认购倍数3.95。
2、本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。
本期债券发行的利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发
行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行
人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在
其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方不存在参与
认购本期债券的情况。
3、本期债券存在承销机构关联方认购情况，国信证券股份有限公司关联方华润深国投信
托有限公司认购品种一1亿元，国泰君安证券股份有限公司认购品种二0.2亿元。此外，其他承
销机构及其关联方未参与本次认购。
本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承
销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承
销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，承销机构不
存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
4、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所
公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（20
23年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
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2023-12-14│其他事项
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长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币100亿元公司债券已获
得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】2291号”注册。
长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“
本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元），分为两个品种，品种一期限为2年；品
种二期限为3年。
2023年12月14日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种
一利率询价区间为2.5%-3.5%，品种二利率询价区间为2.6%-3.6%。根据网下向机构投资者询价
结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为2.94%
，品种二票面利率为3.00%。
发行人将按上述票面利率于2023年12月15日至2023年12月19日向面向专业投资者网下发行
。具体认购方法请参考2023年12月13日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城证券股份有限公司2023年面向专业投资
者公开发行公司债券（第六期）发行公告》。
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2023-12-14│其他事项
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长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过100
亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023
】2291号”文注册。本次债券分期发行，长城证券股份有限公司2023面向专业投资者公开发行
公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第二期发行。
根据《长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公
告》，发行人和簿记管理人定于2023年12月14日14:00-17:00以簿记建档的方式向网下投资者
进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记
建档结束时间由2023年12月14日17:00延长至19:00。
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2023-12-13│其他事项
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2023年10月9日，中国证券监督管理委员会以证监许可【2023】2291号文同意长城证券股
份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券。
由于债券分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债券名称由“长城
证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”变更为“长城证券股份有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）”，分品种发行，品种一全称为“长城证
券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）”，债券简称
“23长城11”；品种二全称为“长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债
券（第六期）（品种二）”，债券简称“23长城12”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相
关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《长城证券
股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《长城证券股份有限
公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》。
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2023-11-28│其他事项
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长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月12日发行了公司2023年度第四期短
期融资券，发行金额为人民币10亿元，票面利率为2.38%，发行期限为196天，兑付日为2023年
11月24日。
2023年11月24日，公司兑付了2023年度第四期短期融资券本息共计人民币1012745355.19
元。
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2023-11-22│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者
公开发行公司债券（第五期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2023年11月23日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2023-11-17│其他事项
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长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币10
0亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2291号注册。根据《长城证
券股份有限公司2023年面对专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，长城证券股
份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发
行规模为不超过20亿元（含20亿元），发行价格为每张100元，全部采取网下面向专业投资者
询价配售的发行方式。
本期债券发行时间自2023年11月14日至2023年11月16日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%，即20亿元；最终网下实
际发行数量为20亿元，占本次债券发行规模的100%。本期债券分为两个品种，品种一期限为2
年；品种二期限为3年。最终品种一发行规模为10亿元，票面利率为2.87%，全场认购倍数1.94
；品种二发行规模为10亿元，票面利率为2.93%，全场认购倍数2.54。
2、本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。
本期债券发行的利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发
行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行
人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在
其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
本期债券存在发行人关联方认购情况，招商证券股份有限公司认购品种一1.00亿元、品种
二1.00亿元。此外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关
联方不存在参与认购本期债券的情况。
3、本期债券存在承销机构关联方认购情况，国信证券股份有限公司认购品种一0.80亿元
、品种二0.80亿元，国信证券股份有限公司关联方南方基金管理股份有限公司认购品种一1.20
亿元、品种二2.10亿元，华润深国投信托有限公司认购品种一0.10亿元，国泰君安证券股份有
限公司认购品种二0.70亿元。此外，其他承销机构及其关联方未参与本次认购。
本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承
销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承
销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，承销机构不
存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
4、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所
公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（20
23年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
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2023-11-16│其他事项
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长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币10
0亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2291号注册。根据《长城证
券股份有限公司2023年面对专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，长城证券股
份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发
行规模为不超过20亿元（含20亿元），发行价格为每张100元，全部采取网下面向专业投资者
询价配售的发行方式。
本期债券发行时间自2023年11月14日至2023年11月16日，具体发行情况如下：
1、本期债券分为两个品种，品种一期限为2年；品种二期限为3年。最终品种一发行规模
为10亿元，票面利率为2.87%；品种二发行规模为10亿元，票面利率为2.93%。
2、本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。
本期债券发行的利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发
行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行
人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在
其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
本期债券存在发行人关联方认购情况，招商证券股份有限公司认购品种一1.00亿元、品种
二1.00亿元。此外，发行人的董事、监事、高级管理人
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