资本运作☆ ◇003816 中国广核 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 0.00│ ---│ ---│ 167.93│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│阳江5、6号机组 │ 30.00亿│ 30.00亿│ 30.00亿│ 100.00│ 8.66亿│ 2019-07-24│
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│防城港3、4号机组 │ 80.00亿│ 80.00亿│ 80.00亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
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│补充流动资金 │ 13.90亿│ 13.90亿│ 13.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-19 │交易金额(元)│13.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中广核财务有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国广核集团有限公司 │
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│卖方 │中广核财务有限责任公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司中广核│
│ │工程有限公司（以下简称“工程公司”）参股中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公│
│ │司”），持有财务公司30%股权。为满足监管的更高要求，进而增强财务公司的持续发展能 │
│ │力，从而确保工程公司股权投资收益的稳定性，财务公司的全体股东中国广核集团有限公司│
│ │（以下简称“中广核”）、工程公司和中广核服务集团有限公司（以下简称“核服集团公司│
│ │”）将分别按各自持股比例以现金方式向财务公司增资合计20亿元，增资额分别为13.332亿│
│ │元、6.0亿元和0.668亿元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 二、关联交易进展情况 │
│ │ 财务公司及其全体股东已正式签署了增资协议，近日获得国家金融监督管理总局深圳监│
│ │管局（原称“中国银行保险监督管理委员会深圳监管局”）批准，并已完成增资。 │
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│公告日期 │2023-10-19 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中广核财务有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中广核工程有限公司 │
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│卖方 │中广核财务有限责任公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司中广核│
│ │工程有限公司（以下简称“工程公司”）参股中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公│
│ │司”），持有财务公司30%股权。为满足监管的更高要求，进而增强财务公司的持续发展能 │
│ │力，从而确保工程公司股权投资收益的稳定性，财务公司的全体股东中国广核集团有限公司│
│ │（以下简称“中广核”）、工程公司和中广核服务集团有限公司（以下简称“核服集团公司│
│ │”）将分别按各自持股比例以现金方式向财务公司增资合计20亿元，增资额分别为13.332亿│
│ │元、6.0亿元和0.668亿元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 二、关联交易进展情况 │
│ │ 财务公司及其全体股东已正式签署了增资协议，近日获得国家金融监督管理总局深圳监│
│ │管局（原称“中国银行保险监督管理委员会深圳监管局”）批准，并已完成增资。 │
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│公告日期 │2023-10-19 │交易金额(元)│6680.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中广核财务有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中广核服务集团有限公司 │
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│卖方 │中广核财务有限责任公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司中广核│
│ │工程有限公司（以下简称“工程公司”）参股中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公│
│ │司”），持有财务公司30%股权。为满足监管的更高要求，进而增强财务公司的持续发展能 │
│ │力，从而确保工程公司股权投资收益的稳定性，财务公司的全体股东中国广核集团有限公司│
│ │（以下简称“中广核”）、工程公司和中广核服务集团有限公司（以下简称“核服集团公司│
│ │”）将分别按各自持股比例以现金方式向财务公司增资合计20亿元，增资额分别为13.332亿│
│ │元、6.0亿元和0.668亿元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 二、关联交易进展情况 │
│ │ 财务公司及其全体股东已正式签署了增资协议，近日获得国家金融监督管理总局深圳监│
│ │管局（原称“中国银行保险监督管理委员会深圳监管局”）批准，并已完成增资。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │中广核财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 1.为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，中国广核电力股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）的子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”）和台山核│
│ │电合营有限公司（以下简称“台山核电”）拟开展外汇衍生品交易，交易品种分别为远期结│
│ │汇套期保值业务和远期购汇套期保值业务，2024年1月17日至2024年12月31日交易累计金额 │
│ │分别不超过11亿元人民币和2.15亿欧元，交易对手为银行类金融机构及中国广核集团有限公│
│ │司（以下简称“中广核”）的子公司中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。│
│ │ 2.合营公司和台山核电拟与财务公司分别签署《代客风险管理业务协议》。中广核为公│
│ │司和财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核和财务公│
│ │司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2024年1月16日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于批准公司 │
│ │下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，公司关联董事杨长利、高立刚、│
│ │李历、庞松涛已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。独立董事专 │
│ │门会议对本议案进行了审议并全票同意本次关联交易。本次交易无须提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情│
│ │形。 │
│ │ 二、开展外汇衍生品交易的背景 │
│ │ 1.合营公司 │
│ │ 合营公司售电收入主要以美元计价并收款，经营支出以人民币为主，美元存在盈余，人│
│ │民币存在缺口，因此合营公司每年存在一定的美元兑人民币的换汇需求。 │
│ │ 2.台山核电 │
│ │ 台山核电于2009年11月与银团签署出口信贷转贷协议（期限17年），2023年至2026年期│
│ │间台山核电需按照出口信贷转贷协议在固定时间对欧元债务进行还款。台山核电售电收入仅│
│ │为人民币，2023年至2026年需对欧元债务进行定期还款，因此台山核电每年存在一定的人民│
│ │币兑欧元的购汇需求。 │
│ │ 在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为有效管理外币债务的汇率波动风险，结合│
│ │资金管理要求，合营公司与台山核电拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。 │
│ │ 八、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称、经营范围等基本情况 │
│ │ 企业名称：中广核财务有限责任公司 │
│ │ 5.关联关系 │
│ │ 中广核为公司和财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，│
│ │财务公司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │中广核财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，中国广核电力股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）的子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”）和台山核│
│ │电合营有限公司（以下简称“台山核电”）拟与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核│
│ │”）的子公司中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展外汇衍生品交易，并│
│ │分别签署《代客风险管理业务协议》，交易品种分别为远期结汇套期保值业务和远期购汇套│
│ │期保值业务，2023年4月26日至2023年12月31日交易累计金额分别不超过10.40亿元人民币和│
│ │3.43亿欧元。 │
│ │ 2.中广核为公司和财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定│
│ │，中广核和财务公司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2023年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于批准 │
│ │公司下属子公司与中广核财务有限责任公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，│
│ │公司关联董事杨长利先生、高立刚先生及施兵先生已按规定回避表决，该议案获其余6名非 │
│ │关联董事全票表决通过。独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。│
│ │本次交易无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情│
│ │形。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称、经营范围等基本情况 │
│ │ 企业名称：中广核财务有限责任公司 │
│ │ 注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼22层 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：罗军 │
│ │ 注册资本：300000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：9144030010002726X7 │
│ │ 经营范围：许可项目；企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 2.主要股东和实际控制人：中广核（持股比例66.66%，为其控股股东）、中广核工程有│
│ │限公司（持股比例30%）、中广核服务集团有限公司（持股比例3.34%）。截至本公告日期，│
│ │财务公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 │
│ │ 3.历史沿革 │
│ │ 财务公司成立于1997年7月22日，系经中国人民银行银复[1997]244号文批准设立的非银│
│ │行金融机构，初始注册资本为人民币3亿元，现行注册资本人民币30亿元。截至2022年12月3│
│ │1日，财务公司注册资本计人民币300000万元，中广核、中广核工程有限公司、中广核服务 │
│ │集团有限公司持股比例分别为66.66%、30%、3.34%。 │
│ │ 4.主要业务及财务状况：财务公司作为中广核集团司库平台，发挥持牌金融机构的专业│
│ │优势，归集成员公司资金，优先用于保障中广核集团内成员公司信贷需求，持续提供稳健、│
│ │高效的金融服务。近三年来，财务公司信贷业务规模保持增势，对中广核集团实体产业支持│
│ │力度持续加强。财务公司作为银行业非银行金融机构，信贷业务及同业资金运作产生的利息│
│ │收入依然为主要利润来源，2020年至2022年净利润分别约为5.59亿元、5.05亿元、5.34亿元│
│ │，保持较好的盈利水平。截至2022年12月31日，财务公司资产总额约为424.09亿元，净资产│
│ │约为47.98亿元；2022年实现营业总收入约为11.85亿元、利润总额约为6.98亿元、净利润约│
│ │为5.34亿元（经审计）。 │
│ │ 截至2023年3月31日，财务公司的总资产约为429.34亿元、净资产约为49.28亿元（未经│
│ │审计）。 │
│ │ 5.关联关系 │
│ │ 中广核为公司和财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，│
│ │财务公司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 6.其他情况 │
│ │ 经查询“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”网站，财务公司不是失信被执行│
│ │人，资信情况及履约能力良好。 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │中国广核集团有限公司、中广核服务集团有限公司、中广核财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司中广核│
│ │工程有限公司（以下简称“工程公司”）参股中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公│
│ │司”），持有财务公司30%股权。为满足监管的更高要求，进而增强财务公司的持续发展能 │
│ │力，从而确保工程公司股权投资收益的稳定性，财务公司的全体股东中国广核集团有限公司│
│ │（以下简称“中广核”）、工程公司和中广核服务集团有限公司（以下简称“核服集团公司│
│ │”）将分别按各自持股比例以现金方式向财务公司增资合计20亿元，增资额分别为13.332亿│
│ │元、6.0亿元和0.668亿元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2.中广核为本公司、核服集团公司和财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》的规定，中广核、核服集团公司和财务公司为本公司的关联人，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 3.本公司于2023年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于审 │
│ │议批准工程公司向财务公司增资的议案》，公司关联董事杨长利先生、高立刚先生及施兵先│
│ │生已按规定回避表决，该议案获其余6名非关联董事全票表决通过。独立董事就本次关联交 │
│ │易发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次交易无须提交公司股东大会审议，尚需中国│
│ │银行保险监督管理委员会深圳监管局批准。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情│
│ │形。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广东恒健投资控股有限公司 6.62亿 1.31 19.31 2024-04-18
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合计 6.62亿 1.31
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-18 │质押股数(万股) │66200.00 │
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│质押占所持股(%) │19.31 │质押占总股本(%) │1.31 │
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│股东名称 │广东恒健投资控股有限公司 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月16日广东恒健投资控股有限公司质押了66200.0万股给广发证券股份有限公 │
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国广核电│台山核电 │ 164.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国广核电│岭东核电 │ 40.11亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国广核电│台山核电 │ 35.75亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国广核电│岭东核电 │ 13.37亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国广核电│广东大亚湾│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│力股份有限│核电环保有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-18│股权质押
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）持股5%以上股东广东恒健
投资控股有限公司（以下简称“恒健投资”）拟以其所持本公司部分A股股票为标的非公开发
行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），详情见本公司于2024年4月11日登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》的有关公告（公告编号：2024-022）。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票
或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，恒健投资拟将其持有的本公司662000000股A股
股票及其孳息作为担保，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理质押登记。
近日，本公司收到恒健投资的通知，其已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券质押登记证明》，将其所持本公司部分股份办理了质押。
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2024-04-10│其他事项
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一、2024年1月至3月份发电量及上网电量情况
根据中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”）之统计，2024年1月至3月份，本
公司及其子公司（以下简称“本集团”）运营管理的核电机组总发电量约为550.80亿千瓦时，
较去年同期上升0.39%。总上网电量约为518.14亿千瓦时，较去年同期上升1.83%。
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2024-04-09│其他事项
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开的第三届董事会
第二十二次会议和于2023年5月25日召开的公司2022年度股东大会审议通过了《关于申请注册
与发行银行间多品种债务融资工具的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简
称“交易商协会”）注册不超过人民币200亿元的债券，注册品种为多品种债务融资工具（TDF
I），公司将在注册有效期内自主发行，最终方案以交易商协会注册通知书为准。
公司于2023年9月5日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（文件编号：中市协注〔
2023〕TDFI27号，以下简称“通知书”），批准公司注册发行多品种债务融资工具，自通知书
落款之日起两年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票
据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等产品。相关内容详见
公司于2023年9月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于公司银行间多品种债务融资工具（TDFI）
获准注册的公告》（公告编号：2023-057）。
2024年4月3日，公司在通知书的审批范围内，完成了2024年度第一期超短期融资券（以下
简称“本期超短融”）的发行，募集资金已于2024年4月7日到账。
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2024-04-09│其他事项
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日完成了2021年度第一
期中期票据（以下简称“本期中期票据”）的发行。本期中期票据发行金额为人民币20亿元，
期限为3年，票面利率为3.49%，面值为人民币100元，由中国农业银行股份有限公司和国家开
发银行承销。
鉴于本期中期票据将于2024年4月14日（如遇法定
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