资本运作☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2025-08-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-23│ 21.09│ 7.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-04│ 26.90│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-17│ 23.66│ 2.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-04-28│ 8.92│ 8023.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-21│ 9.01│ 1030.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-11│ 14.94│ 7.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-23│ 100.00│ 13.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│正海磁材北美有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -0.74│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子专用材料制造（│ 10.08亿│ 1.44亿│ 7.60亿│ 75.40│ 2157.43万│ 2022-11-01│
│高性能稀土永磁体研│ │ │ │ │ │ │
│发生产基地建设）项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 3.87亿│ 0.00│ 3.88亿│ 100.08│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金2 │ ---│ ---│ 4508.06万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-09-26 │转让比例(%) │1.84 │
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│交易金额(元)│1.24亿 │转让价格(元)│8.25 │
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│转让股数(股)│1500.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │烟台正海置业有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-26 │交易金额(元)│1.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台正海磁性材料股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股15000000股 │ │ │
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│买方 │烟台正海置业有限公司 │
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│卖方 │正海集团有限公司 │
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│交易概述 │1、本次协议转让为公司控股股东与其一致行动人之间的股份转让，不涉及向市场增持或减 │
│ │持公司股份的情形，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，转让比例未触及要约收│
│ │购； │
│ │ 2、本次协议转让尚需各方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易所合规性确 │
│ │认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户，本次协议转让事项是否能够最终完成│
│ │尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2024年8月15日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”或“公司” │
│ │）控股股东正海集团有限公司（以下简称“集团公司”）与其一致行动人烟台正海置业有限│
│ │公司（以下简称“正海置业”）签署了《股份转让协议》，集团公司拟向正海置业转让其持│
│ │有的公司无限售条件流通股15000000股（占公司扣减回购专户中股份后总股本的1.84%）， │
│ │转让价格为8.25元/股。 │
│ │ 本次股份转让价款合计为12,375万元。 │
│ │ 2024年9月26日，公司收到集团公司通知，集团公司将其持有的公司无限售条件流通股1│
│ │5000000股协议转让给正海置业的过户登记手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有 │
│ │限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2024年9月25日。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海置业有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海实业有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台正海实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 1.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│南通正海磁│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│性材料股份│材有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动系烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股使
公司总股本增加，导致控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例由44.81%被动稀释至43
.83%，触及1%整数倍。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司的
治理结构和持续经营。
近日，因公司可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东及其一致行动人合计权益比
例被动稀释，现将本次权益变动情况公告如下：“正海转债”于2023年5月29日进入转股期，
截至2025年8月25日，“正海转债”因转股减少4402963张，累计转股数量为34582234股，公司
总股本增加至854798790股，公司控股股东及其一致行动人持股比例由44.81%被动稀释至43.83
%，触及1%整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、“正海转债”赎回价格：100.50元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.60%，且当
期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年8月22日
3、停止交易日：2025年9月17日
4、赎回登记日：2025年9月19日
5、赎回日：2025年9月22日
6、停止转股日：2025年9月22日
7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年9月25日
8、投资者赎回款到账日：2025年9月29日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z海转债
11、根据安排，截至2025年9月19日收市后仍未转股的“正海转债”将被强制赎回，本次
赎回完成后，“正海转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特别提醒“正
海转债”持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的
，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“正海转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
13、风险提示：根据安排，截至2025年9月19日收市后仍未转股的“正海转债”，将按照1
00.50元/张的价格强制赎回，因目前“正海转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特
别提醒“正海转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请
投资者注意投资风险。
自2025年7月25日至2025年8月22日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”
）股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“正海转债”当期转股价格（即12.63元/股）的
130%（即16.419元/股），已触发“正海转债”的有条件赎回条款。
公司于2025年8月22日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回正海转债
的议案》，结合当前市场及公司自身情况，为减少利息支出，提高资金利用效率，降低公司财
务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“正海转债”的提前赎回权利，
并授权公司管理层负责后续“正海转债”赎回的全部事宜。现将“正海转债”提前赎回的有关
事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意烟台正海磁性材料股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654号），公
司于2022年11月23日向不特定对象发行了1400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
总额140000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放
弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足140000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司140000.00万元可转换公司债券于2022年12月12日起在深交所挂牌交
易，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年11月29日）起满六个月后的第一
个交易日（2023年5月29日）起至可转债到期日止（2028年11月22日）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“正海转债”的初始转股价格为13.23元/股。
因公司实施2022年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2023年4月26日（除权
除息日）起由13.23元/股调整为13.03元/股。
因公司实施2023年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2024年4月26日（除权
除息日）起由13.03元/股调整为12.83元/股。
因公司实施2024年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2025年5月30日（除权
除息日）起由12.83元/股调整为12.63元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-20│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开六届董事会
第三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>并调整公司组织架构的议案》。根据《公司法
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规并结合公司实际情况，拟对公
司组织架构进行调整如下：1、“股东大会”更名为“股东会”；
2、不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律
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