资本运作☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-06-08│ 21.00│ 3.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-21│ 21.29│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-12│ 4.04│ 946.17万│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦新天文化发│ 5878.07│ ---│ 49.00│ ---│ 120.15│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波海伦川音文化发│ 3424.82│ ---│ 49.00│ ---│ 343.67│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波海伦爱乐文化发│ 3196.64│ ---│ 49.00│ ---│ 350.44│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波海伦新巴赫文化│ 1996.25│ ---│ 49.00│ ---│ 245.20│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│钢琴生产扩建项目 │ 1.11亿│ ---│ 1.43亿│ 129.46│ 10.74万│ 2013-06-30│
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│钢琴生产扩建项目 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│钢琴击弦机制造项目│ 2645.00万│ ---│ 2397.17万│ 90.63│ 93.41万│ 2018-04-30│
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│钢琴制造工程技术中│ 1896.00万│ ---│ 93.20万│ 4.92│ ---│ 2015-10-31│
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│钢琴部件技改项目 │ ---│ ---│ 1452.40万│ 56.25│ 24.46万│ 2014-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴击弦机制造项目│ 5105.00万│ ---│ 2397.16万│ 90.63│ 93.41万│ 2018-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴制造工程技术中│ 2516.00万│ ---│ 93.20万│ 4.92│ ---│ 2015-10-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余补充流动资│ ---│ ---│ 2851.81万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│智能钢琴及互联网配│ 1.03亿│ ---│ 8062.16万│ 78.27│ 12.43万│ 2018-12-31│
│套系统研发与产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产钢琴15,000架和│ 1.03亿│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ 139.32万│ 2022-01-31│
│钢琴外壳40,000套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 8326.20万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能钢琴及互配套系│ 2.06亿│ ---│ 8062.16万│ 78.27│ 12.43万│ 2018-12-31│
│统研发与产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产钢琴15,000架和│ ---│ ---│ 1.08亿│ 104.66│ 139.32万│ 2022-01-31│
│钢琴外壳40,000套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余补充流动资│ ---│ ---│ 4536.14万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-19 │转让比例(%) │23.83 │
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│交易金额(元)│5.48亿 │转让价格(元)│9.09 │
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│转让股数(股)│6026.06万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │四季香港投资有限公司、宁波北仑海伦投资有限公司 │
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│受让方 │全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-18 │交易金额(元)│3389.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波象保合作区东井路57号的部分土│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │地及其附属工程 │ │ │
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│买方 │宁波海博物流设备有限公司 │
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│卖方 │海伦钢琴（宁波）有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海伦钢琴（宁波）有限公司（│
│ │以下简称“海伦宁波公司”或“甲方”）于2025年4月15日与宁波海博物流设备有限公司（ │
│ │以下简称“海博物流”或“乙方”）签署了《资产转让协议》（以下简称“协议”或“本协│
│ │议”），将位于宁波象保合作区东井路57号的部分土地及其附属工程进行转让。根据天源资│
│ │产评估有限公司出具的《海伦钢琴(宁波)有限公司拟转让资产涉及的部分资产资产评估报告│
│ │》（天源评报字〔2025〕第0144号），本次交易转让资产在评估基准日2025年1月31日的评 │
│ │估价值共计人民币3366.77万元，经交易双方协商，确定最终交易价格为人民币3389.50万元│
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-23 │
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│关联方 │崔永庆 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司拟向特定对象崔永庆发行股票，发行数量不超过17,452,006股（含本数），未超过│
│ │发行前总股本的30%，全部由崔永庆以现金方式认购。本次向特定对象发行股票的定价基准 │
│ │日为第六届董事会第十七次会议决议公告之日，本次发行的发行价格为11.46元/股。本次向│
│ │特定对象发行股票募集资金总额不超过20,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集 │
│ │资金净额将全部用于补充流动资金及/或偿还银行借款。2026年03月23日，公司与崔永庆签 │
│ │署了《附生效条件的股份认购协议》。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 截至本公告日，崔永庆通过全拓卓戴拥有表决权对应的股份数量合计为60,260,600股，│
│ │占公司总股本的23.83%，为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │等规定，本次发行的发行对象为公司的关联方，本次发行构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │宁波精晨机械有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人是公司监事之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │宁波精晨机械有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人是公司监事之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料（接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料（接受劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-23│重要合同
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特别提示：
1、海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦钢琴”）拟向特定对象崔永庆发
行股票（以下简称“本次发行”）。截至本公告披露日，崔永庆通过全拓卓戴（上海）企业管
理中心（有限合伙）（以下简称“全拓卓戴”）拥有表决权对应的股份数量合计为60260600股
，占公司总股本的23.83%，为公司实际控制人。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次发行构成关联交易。
2、2026年03月23日，公司与崔永庆签署了《海伦钢琴股份有限公司与崔永庆关于海伦钢
琴股份有限公司2026年度向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《
附生效条件的股份认购协议》”）。2026年03月23日，公司召开第六届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》。公
司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项尚须提交股东会审议通过。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司
本次向特定对象发行尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发
行方案能否通过审核或取得注册，以及最终通过审核和取得注册的时间存在不确定性，公司特
提醒投资者注意投资风险。
（一）交易概述
公司拟向特定对象崔永庆发行股票，发行数量不超过17452006股（含本数），未超过发行
前总股本的30%，全部由崔永庆以现金方式认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日为第
六届董事会第十七次会议决议公告之日，本次发行的发行价格为11.46元/股。本次向特定对象
发行股票募集资金总额不超过20000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全
部用于补充流动资金及/或偿还银行借款。
2026年03月23日，公司与崔永庆签署了《附生效条件的股份认购协议》。（二）关联关系
截至本公告日，崔永庆通过全拓卓戴拥有表决权对应的股份数量合计为60260600股，占公
司总股本的23.83%，为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定
，本次发行的发行对象为公司的关联方，本次发行构成关联交易。
（三）审批情况
本次发行的相关议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，并提交董
事会审议。2026年03月23日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过本次发行相关议
案。
公司本次向特定对象发行尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中
国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
（一）基本情况
本次特定对象发行股票发行对象为公司实际控制人崔永庆。崔永庆简历如下：崔永庆，男
，1982年4月出生，中国国籍，无境外永居权，近五年内担任全拓科技（杭州）股份有限公司
董事长、总经理，上海隽敏网络科技有限公司董事，沧州数智科技有限责任公司执行董事、经
理等职务。
（二）对外投资主要企业
发行对象崔永庆控制的其他核心企业和核心业务情况如下：
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为
人民币1.00元。发行数量不超过17452006股（含本数），未超过发行前总股本的30%，拟募集
资金总额不超过20000.00万元（含本数）。
四、关联交易定价原则及定价依据
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告之日。
本次发行的发行价格为11.46元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%
（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日
前20个交易日股票交易总量）。
如上市公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，本次发行价格相应进行调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为
调整后发行价格。
在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次发行的发
行价格将相应调整。
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2026-03-23│其他事项
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重要提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、发行对象概况
本次向特定对象发行股票发行对象为公司实际控制人崔永庆。
崔永庆，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永居权，近五年内担任全拓科技（杭州
）股份有限公司董事长、总经理，上海隽敏网络科技有限公司董事，沧州数智科技有限责任公
司执行董事、经理等职务。
一、协议主体
甲方（发行人）：海伦钢琴股份有限公司
乙方（认购人）：崔永庆
二、协议标的
本次向特定对象新股的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.0
0元。
三、认购价格、认购方式和认购数量
1、认购价格：甲、乙双方同意发行人本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十七
次会议决议公告之日。本次发行的发行价格为11.46元/股，发行价格不低于定价基准日前20个
交易日甲方股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）的80%。若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送
股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格相应进行调整。调整公式如下：派发
现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两者同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为
调整后发行价格。
在定价基准日至发行日期间，如证券监管机构对发行价格、定价基准日等涉及确定发行价
格的机制进行政策调整的，则本次发行的发行价格将作相应调整。
2、认购方式：乙方以现金方式按照本协议约定的条件、价格认购甲方本次向特定对象发
行的全部股票。
3、认购数量：乙方认购本次向特定对象发行股票的全部份额。认购数量的确定方式为：
认购金额/发行价格=认购数量，如出现不足1股的尾数应舍去取整。如本次发行拟募集资金总
额或发行股份总数因监管政策变化或注册文件的要求等情况予以调整的，则乙方的认购数量将
做相应调整。若在定价基准日至发行日期间甲方发生除权除息事项，则乙方认购的本次发行股
票数量将依照本协议相关约定确定的调整后发行价格进行相应调整。
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过20000.00万元（含本数），募集资金扣
除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及/或偿还银行借款。
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2026-03-23│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月23日召开第六届董事会第十七
次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规
范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，
经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股
东会表决。
公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、
议案内容等信息将予以另行公告的股东会通知为准。
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2026-03-23│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月23日召开第六届董事会第十七
次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司对近五年是否被
证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取的监管措施的情况。
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2026-03-23│其他事项
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公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回
报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关
法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本股东回报规划
。
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2026-03-23│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第六届董事会第十七
次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
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