资本运作☆ ◇300407 凯发电气 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津华凯电气有限公│ ---│ ---│ 50.29│ ---│ -371.71│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│接触网设计及安装调│ 2.05亿│ 0.00│ 2.05亿│ 100.01│ 3454.86万│ 2021-06-30│
│试能力升级和关键零│ │ │ │ │ │ │
│部件生产扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市轨道交通直流牵│ 6305.70万│ 0.00│ 5040.08万│ 86.81│ 1115.36万│ 2021-12-31│
│引供电智能控制设备│ │ │ │ │ │ │
│与系统升级产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通牵引供电关│ 8155.80万│ 1338.08万│ 7965.36万│ 102.54│ 0.00│ 2023-06-30│
│键装备技术研发平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-05-08 │交易金额(元)│2940.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津华凯电气有限公司48.555%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │华控技术转移有限公司、韩英铎、陆超、魏应冬、李笑倩 │
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│卖方 │天津华凯电气有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”、“凯发电气”或“甲方”）的全资子│
│ │公司天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）系公司以自有资金1510万元和公开发│
│ │行可转换公司债券募集资金投资项目“研发平台项目”募集资金1500万元合计3010万元出资│
│ │设立的全资子公司，天津华凯系募集资金投资项目“研发平台项目”之子项目“大功率电力│
│ │电子测试实验中心”的实施主体之一，承接公司在该研发项目的后续研发及相关产品产业化│
│ │工作（详见公司发布的编号为2022-012的公告）。 │
│ │ 为进一步提升天津华凯的研发实力和技术储备，加强城市轨道交通柔性直流牵引供电相│
│ │关技术的产学研联合机制和成果转化效率，天津华凯拟通过增资扩股方式引入投资者华控技│
│ │术转移有限公司、韩英铎、陆超、魏应冬、李笑倩、TianjunXU（徐田军）（以下简称“本 │
│ │次增资”或“本次交易”）。其中，华控技术转移有限公司、韩英铎、陆超、魏应冬、李笑│
│ │倩（以下简称“乙方”）拟以清华大学自主研发的“城市轨道交通柔性直流牵引供电系统技│
│ │术”对应的15项知识产权评估作价2940万元认购天津华凯新增的2940万元注册资本；Tianju│
│ │nXU（徐田军）（以下简称“丙方”）拟以货币出资105万元认购天津华凯新增的105万元注 │
│ │册资本。公司拟放弃本次增资优先认缴权。 │
│ │ 本次增资完成后，乙方持有天津华凯48.555%股权，丙方持有天津华凯1.735%股权。 │
│ │ 截至目前，各方均已履行完毕增资义务，天津华凯完成上述事项工商变更登记，注册资│
│ │本增至6055万元人民币，并取得换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-05-08 │交易金额(元)│105.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津华凯电气有限公司1.735%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │徐田军 │
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│卖方 │天津华凯电气有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”、“凯发电气”或“甲方”）的全资子│
│ │公司天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）系公司以自有资金1510万元和公开发│
│ │行可转换公司债券募集资金投资项目“研发平台项目”募集资金1500万元合计3010万元出资│
│ │设立的全资子公司，天津华凯系募集资金投资项目“研发平台项目”之子项目“大功率电力│
│ │电子测试实验中心”的实施主体之一，承接公司在该研发项目的后续研发及相关产品产业化│
│ │工作（详见公司发布的编号为2022-012的公告）。 │
│ │ 为进一步提升天津华凯的研发实力和技术储备，加强城市轨道交通柔性直流牵引供电相│
│ │关技术的产学研联合机制和成果转化效率，天津华凯拟通过增资扩股方式引入投资者华控技│
│ │术转移有限公司、韩英铎、陆超、魏应冬、李笑倩、TianjunXU（徐田军）（以下简称“本 │
│ │次增资”或“本次交易”）。其中，华控技术转移有限公司、韩英铎、陆超、魏应冬、李笑│
│ │倩（以下简称“乙方”）拟以清华大学自主研发的“城市轨道交通柔性直流牵引供电系统技│
│ │术”对应的15项知识产权评估作价2940万元认购天津华凯新增的2940万元注册资本；Tianju│
│ │nXU（徐田军）（以下简称“丙方”）拟以货币出资105万元认购天津华凯新增的105万元注 │
│ │册资本。公司拟放弃本次增资优先认缴权。 │
│ │ 本次增资完成后，乙方持有天津华凯48.555%股权，丙方持有天津华凯1.735%股权。 │
│ │ 截至目前，各方均已履行完毕增资义务，天津华凯完成上述事项工商变更登记，注册资│
│ │本增至6055万元人民币，并取得换发的营业执照。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │清华大学 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东为其全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托开发合同 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │中国铁路通信信号集团有限公司（含其下属公司） │
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│关联关系 │公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │中国铁路通信信号集团有限公司（含其下属公司） │
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│关联关系 │公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │清华大学 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东为其全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/销售商品、提供技术服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │中国铁路通信信号集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/销售商品、提供技术服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津凯发电│RPS │ 1.73亿│人民币 │2022-06-08│--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津凯发电│天津保富 │ 5000.00万│人民币 │2021-11-23│--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津凯发电│天津保富 │ 5000.00万│人民币 │2022-11-03│--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津凯发电│天津保富 │ 4000.00万│人民币 │2022-08-26│--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津凯发电│天津保富 │ 2000.00万│人民币 │2021-02-04│--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津凯发电│天津保富 │ 1750.00万│人民币 │2021-12-28│--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 1000.00万│人民币 │2022-06-28│--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 1000.00万│人民币 │2022-12-23│--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 1000.00万│人民币 │2022-09-05│--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 1000.00万│人民币 │2023-06-15│--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 945.54万│人民币 │2023-03-03│--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-02-07│股权回购
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1、回购方案的主要内容
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。
（3）回购股份的资金总额：不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含
），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
（4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限8元/股（含）计算
，预计回购股份数量为2500000股至5000000股，占公司目前总股本比例为0.79%至1.57%。具体
回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。
（5）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
（6）回购股份的资金来源：公司自有资金。
2、相关股东是否存在减持计划
截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人在未来三个月、未来六
个月暂不存在减持公司股票的计划；其他持股5%以上股东中国铁路通信信号集团有限公司在未
来三个月、未来六个月是否减持尚不确定。在上述期间相关主体若实施股份减持计划，公司将
严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义务。
3、相关风险提示：
（1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回
购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公
司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因致使公司董事会决定终止本次回购方案
、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
（3）本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持
股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励计划或员工持股计划对象
未达到行权条件或放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险；
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2023-12-28│其他事项
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一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604号《关于核准天津凯发电气股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》核准，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”
或“公司”）向社会公开发行面值总额34989.48万元可转换公司债券，期限5年。公司公开发
行可转换公司债券应募集资金34989.48万元，实际募集资金34989.48万元，扣除发行费用887.
50万元后，募集资金净额为34101.98万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月2日出具了（2018）京会兴验字第05000007号验资报告
。
二、募集资金专户的开立、储存情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《天津凯发电气股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的规定和要求，公司募集资金应当存放于董
事会决定的专项账户集中管理，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用的申
请、分级审批程序，以保证专款专用。
根据上述法规的要求及《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司天津保富电气有限公
司（以下简称“天津保富”）、天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）分别与招商
银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行”）、中国民生银行股份有限公司天津分行
（以下简称“民生银行”）、平安银行股份有限公司天津分行（以下简称“平安银行”）、中
信银行股份有限公司天津分行（以下本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行”）、中国
建设银行股份有限公司天津南开支行（以下简称“建设银行”）及保荐机构广发证券股份有限
公司签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。
三、募集资金专户销户情况
鉴于“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”已达到预定可使用状态，公司
将上述募投项目结项并将节余募集资金470.24元永久性补充流动资金，对应募集资金专户实施
注销手续。
截至本公告披露日，公司已办理完毕“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目
”涉及的募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应
的《募集资金三方/四方监管协议》相应终止。
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2023-11-09│其他事项
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）“证监许可[2018]604号”文核准，公司于2018年7月27日公开发行了349894
8张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额34989.48万元，期限
5年（即自2018年7月27日至2023年7月27日）。
“凯发转债”自2019年2月11日起进入转股期，截至2023年7月27日(到期日)共有3383742
张已转为公司股票，累计转股数为41820493股。本次到期未转股的剩余“凯发转债”张数为11
5206张,到期兑付总金额为12211836元(含最后一期年度利息，含税)，已于2023年7月28日兑付
完毕。
本次变动后，公司总股本为318200493股，近日，公司取得了天津滨海高新技术产业开发
区市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：统一社会信用代码：91120000
718267900Y
名称：天津凯发电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：天津市新产业园区华苑产业区物华道8号
法定代表人：孔祥洲
注册资本：叁亿壹仟捌佰贰拾万零肆佰玖拾叁元人民币
成立日期：2000年01月25日
营业期限：2000年01月25日至长期
经营范围：铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、综合监控系统、工业自动化系统
、机车车辆辅助控制系统、监测及诊断系统、直流开关柜及配件、接触网系统及零部件、软件
产品的研发、制造、销售、工程安装和服务；计算机及机电一体化系统集成；技术咨询服务；
进出口业务；安全技术防范系统工程设计、施工；自有房屋租赁；物业服务；汽车及配件销售
（不含小轿车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2023-08-02│其他事项
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受天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（
以下简称“联合资信”）对公司主体及“凯发转债”进行了信用评级。根据联合资信于2023年
6月21日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为A+，“凯发转债”债项信用等级为A+
，评级展望为稳定。
公司于2018年7月27日公开发行“凯发转债”，存续期限为5年。根据公司于2023年7月28
日披露的《天津凯发电气股份有限公司关于凯发转债到期兑付结果及股本变动公告》（编号：
2023-056）及公司提供的相关信息及材料，“凯发转债”已于2023年7月28日完成兑付，不再
存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告出具之日
起，联合资信终止对公司主体及“凯发转债”债项的信用评级，并将不再更新公司主体及上述
债项的评级结果。
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2023-07-28│其他事项
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1、到期兑付数量：115206张
2、到期兑付总金额：12211836元（含最后一期年度利息，含税）
3、兑付资金发放日：2023年7月28日（星期五）
4、可转债摘牌日：2023年7月28日（星期五）
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]604号”文核
准，公司于2018年7月27日公开发行了3498948张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值100元，发行总额34989.48万元，期限5年（即自2018年7月27日至2023年7月27日）。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]378号”文同意，公司34989.4
8万元可转换公司债券于2018年8月21日起在深交所上市交易，债券简称“凯发转债”，债券代
码“123014”，上市数量为349.8948万张。
自2023年7月25日起，“凯发转债”停止交易。自2023年7月28日起，“凯发转债”停止转
股并在深圳证券交易所摘牌。
二、可转债到期兑付情况
根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的106%（
含最后一期年度利息，且利息含税）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债，即“凯发转债
”到期合计兑付价格为106元/张（含息税）。
“凯发转债”自2019年2月11日起进入转股期，截至2023年7月27日(到期日)共有3383742
张已转为公司股票，累计转股数为41820493股。本次到期未转股的剩余“凯发转债”张数为11
5206张,到期兑付总金额为12211836元(含最后一期年度利息，含税)，已于2023年7月28日兑付
完毕。
三、摘牌情况
“凯发转债”（代码：123014）摘牌日为2023年7月28日。
──────┬──────────────────────────────────
2023-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]604号”文核
准，公司于2018年7月27日公开发行了3498948张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值100元，发行总额34989.48万元，期限5年（即自2018年7月27日至2023年7月27日）。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]378号”文同意，公司34989.4
8万元可转换公司债券于2018年8月21日起在深交所上市交易，债券简称“凯发转债”，债券代
码“123014”，上市数量为349.8948万张。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管
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