资本运作☆ ◇300422 博世科 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平江县天岳博世科水│ 3015.63│ ---│ 51.00│ ---│ -0.02│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江省环境科技有限│ 2236.76│ ---│ 18.00│ ---│ 191.26│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南宁市城市内河黑臭│ 4.21亿│ 0.00│ 1.86亿│ 68.70│ 447.21万│ ---│
│水体治理工程PPP项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北部湾资源再生环保│ 2.90亿│ 0.00│ 2.90亿│ 100.03│ 491.01万│ ---│
│服务中心项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南博世科环保产业│ 2.10亿│ 44.98万│ 1.85亿│ 88.03│ -290.90万│ ---│
│园（二期）基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色智能制造环保设│ 0.00│ 0.00│ 1.04亿│ 100.01│ 1584.77万│ ---│
│备生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购京山市文峰污水│ 0.00│ 0.00│ 4600.00万│ 100.00│ 175.81万│ ---│
│处理厂特许经营权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6337.79万│ 0.00│ 6342.92万│ 100.08│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-05-25 │转让比例(%) │10.34 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5.19亿 │转让价格(元)│9.95 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5219.88万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │广州环保投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │宁国市国有资本控股集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │交易金额(元)│1.87亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │泗洪博世科水务有限公司75%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁国市国有资本控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽博世科环保科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议、│
│ │第五届监事会第二十次会议审议通过，并经公司2023年第一次临时股东大会决议通过，同意│
│ │公司将持有的控股子公司泗洪博世科水务有限公司（以下简称“泗洪博世科”）的股权转让│
│ │给公司控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”），所得款项将│
│ │用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。 │
│ │ （一）交易双方 │
│ │ 甲方（转让方）：安徽博世科环保科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：宁国市国有资本控股集团有限公司（“转让方”、“受让方”在本协│
│ │议中合称为“双方”。） │
│ │ （二）标的公司 │
│ │ 泗洪博世科水务有限公司系一家依据中国法律设立的有限责任公司，注册资本金为10,0│
│ │00.00万元人民币（截止协议签订之日，泗洪博世科的注册资本已全部实缴到位）。安徽博 │
│ │世科持有泗洪博世科80%股权。 │
│ │ （三）标的股权 │
│ │ 本协议项下的标的股权为安徽博世科持有的泗洪博世科75%股权。 │
│ │ （四）股权转让 │
│ │ 甲方同意按本协议约定的条件以协议转让方式将其持有的泗洪博世科75%的股权转让给 │
│ │乙方，乙方同意按本协议约定的条件及方式受让标的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ （五）转让方式、转让价格、价款支付时间和方式及付款条件 │
│ │ 1、转让方采用协议转让的方式将标的股权转让给受让方。 │
│ │ 2、转让价格的确定：以具有从事证券期货相关业务评估资格的资产评估机构中水致远 │
│ │资产评估有限公司出具的评估报告中确定的标的公司股权价值为基础，双方协商确定交易价│
│ │格为人民币18,652.50万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-06-10 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │泗洪博世科水务有限公司93.3333%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁国市国有资本控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广西博世科环保科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司拟将持有的控股子公司泗洪博世科水务有限公司（以下简称“泗洪博世科”）全部股权│
│ │转让给控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”），双方拟签订│
│ │《股权转让意向协议》，本次股权转让完成后，公司将不再持有泗洪博世科的股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步优化公司业务结构，聚焦优势主业，促进公司长远发展，广西博世科环保科技│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟将持有的控股子公司泗洪博世科的股权│
│ │全部转让给控股股东宁国国控，本次交易完成后，公司不再持有泗洪博世科的股权，所得款│
│ │项将用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。 │
│ │ 泗洪博世科由公司持股占比93.3333%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-05-25 │交易金额(元)│5.19亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广西博世科环保科技股份有限公司52│标的类型 │股权 │
│ │198764股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁国市国有资本控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州环保投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博世科”）收到│
│ │控股股东广州环投集团的通知，广州环投集团于2022年12月27日与宁国国控及王双飞、宋海│
│ │农、杨崎峰、许开绍（以下简称“创始团队”）共同签署了《广州环保投资集团有限公司王│
│ │双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍与宁国市国有资本控股集团有限公司关于广西博世科环保科│
│ │技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）、《关于终止<广州 │
│ │环保投资集团有限公司与王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍关于转让所持广西博世科环保科│
│ │技股份有限公司股份之股份转让协议>相关条款的协议》（以下简称“《终止相关条款的协 │
│ │议》”）；同日，广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）与宁国市国有│
│ │资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）签署了《宁国市国有资本控股集团有限公│
│ │司与广州环保投资集团有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司之表决权委托协议》│
│ │（以下简称“《表决权委托协议》”）。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易事项的基本情况 │
│ │ 公司控股股东广州环投集团于2022年12月27日与宁国国控、公司创始团队签署《股份转│
│ │让协议》，广州环投集团拟将所持博世科52198764股、占截至2022年12月26日博世科总股本│
│ │10.34%的无限售条件流通股（以下简称“标的股份”）以及由此衍生附带的所有权权益（包│
│ │括该等股份项下所有附带权益及权利）按照相关法律法规以及本协议的约定转让给宁国国控│
│ │。根据《上市公司国有股权监督管理办法》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办│
│ │理指引》等法律法规的有关规定，经各方充分协商，本次股份转让的价格为9.95元/股，股 │
│ │份转让价款的总额为51937.77万元。 │
│ │ 二、本次权益变动事项的进展情况 │
│ │ 2023年5月25日，公司收到宁国国控及广州环投集团的通知，本次股份转让已完成过户 │
│ │登记手续，并取得中登公司出具的《证券过户登记确认书》，股份过户日期为2023年5月24 │
│ │日，过户数量为52198764股，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁国市国有资本控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年2月22日，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科” │
│ │）召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024│
│ │年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购 │
│ │协议>的议案》等相关议案，公司拟向特定对象发行不超过151,461,814股的股票（含本数）│
│ │，发行对象为公司的控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）│
│ │，双方签署了《安徽博世科环保科技股份有限公司与宁国市国有资本控股集团有限公司关于│
│ │安徽博世科环保科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协│
│ │议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。 │
│ │ 截至本公告日，宁国国控持有公司的股份52,198,764股，占公司总股本的10.34%，并通│
│ │过表决权委托的方式持有公司99,155,880股所对应的表决权，占公司总股本的19.64%，宁国│
│ │国控在公司中拥有表决权的股份数量合计为151,354,644股，占公司总股本的29.98%，宁国 │
│ │国控为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，宁国国控│
│ │认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司签署《附条件生效的股份认购协议》构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第八次会议审议│
│ │通过，关联董事和关联监事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事已召开独立董事专门│
│ │会议审议并一致通过本事项。根据有关法律法规等规定，本次向特定对象发行尚需国有资产│
│ │监督管理部门或其授权单位审批或同意、公司股东大会审议通过，并通过深交所审核，获得│
│ │中国证监会注册后方可实施。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称宁国市国有资本控股集团有限公司 │
│ │ 关联关系宁国国控合计享有公司表决权比例为29.98%，系公司的控股股东，宁国国控及│
│ │其子公司为公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泗洪博世科水务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、本次关联担保系安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”） │
│ │向控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）转让控股子公司泗│
│ │洪博世科水务有限公司（以下简称“泗洪博世科”）75%的股权而被动形成的关联担保。本 │
│ │次股权转让完成后，公司持有泗洪博世科5%的股权； │
│ │ 2、截至本公告日，公司对泗洪博世科实际发生的担保余额为11101.31万元，占上市公 │
│ │司最近一期经审计净资产的比例为4.36%，上述担保为公司对泗洪博世科前期向银行等金融 │
│ │机构办理融资业务所提供的担保；根据《泗洪县东南片区域供水工程PPP项目合同》的相关 │
│ │约定，由社会资本方负责项目的融资，因此政府方出资代表江苏清源水务投资有限公司未按│
│ │出资比例为泗洪博世科提供担保； │
│ │ 3、根据公司与宁国国控签署的《泗洪博世科水务有限公司75%股权转让协议》（以下简│
│ │称“《股权转让协议》”）的约定，本次股权转让完成后，由宁国国控按其持股比例为泗洪│
│ │博世科融资向金融机构提供担保。宁国国控将协同公司、泗洪博世科与银行等金融机构协商│
│ │，逐步解除公司对泗洪博世科超过持股比例的担保，在解除之前或根据金融机构的要求，需│
│ │要公司继续为泗洪博世科现有融资提供担保的，宁国国控同意按其持股比例向公司提供反担│
│ │保，同意泗洪博世科向公司补充提供剩余部分的反担保，反担保自泗洪博世科不再作为公司│
│ │并表子公司之日起生效。具体担保、反担保的内容以相关主体之间、相关主体与金融机构签│
│ │署的协议为准。公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理博览世界科技为先 │
│ │ 本次关联担保及反担保的相关手续，签署相关文件。 │
│ │ 4、本次关联担保事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联担保情况概述 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 经公司2023年第一次临时股东大会审议批准并授权，2023年12月27日，公司召开第六届│
│ │董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权│
│ │暨关联交易进展的议案》，同意公司向控股股东宁国国控转让所持控股子公司泗洪博世科75│
│ │%股权，双方签订《股权转让协议》。本次转让完成后，公司持有泗洪博世科5%的股权，泗 │
│ │洪博世科不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信│
│ │息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次股权转让后│
│ │，泗洪博世科成为公司控股股东控制的企业，系公司的关联方。 │
│ │ （二）关联担保的基本情况 │
│ │ 为支持泗洪博世科项目建设和生产经营，公司为其前期向银行等金融机构办理融资业务│
│ │提供了担保，具体情况如下： │
│ │ 1、2016年3月24日，公司为泗洪博世科向中国建设银行股份有限公司泗洪支行申请项目│
│ │贷款提供担保，截至本公告日，该笔担保余额为6985万元； │
│ │ 2、2023年3月10日，公司为泗洪博世科向江苏常熟农村商业银行股份有限公司泗洪支行│
│ │申请流动资金贷款提供担保，截至本公告日，该笔担保余额为990万元； │
│ │ 3、2023年9月19日，公司为泗洪博世科向江苏泗洪农村商业银行股份有限公司朱湖支行│
│ │申请流动资金贷款提供担保，截至本公告日，该笔担保余额为1000万元； │
│ │ 4、2023年11月16日，公司为泗洪博世科向苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业 │
│ │务提供担保，截至本公告日，该笔担保余额为2126.31万元；博览世界科技为先 │
│ │ 本次股权转让完成后，上述担保将被动形成关联担保。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 2023年12月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审│
│ │议通过《关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》，关联董事、关联监事│
│ │已回避表决。公司独立董事已召开独立董事专门会议审议并一致通过本事项，公司监事会发│
│ │表了审核意见，持续督导保荐机构出具了专项核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将│
│ │回避表决。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成重│
│ │组上市，无需经过有关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁源国泰融资租赁有限公司安徽分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，满足子公司日常经营和业务发展的资金需求，广西博世科环保│
│ │科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广西科丽特环保科技有限公司（以下│
│ │简称“科丽特环保”）拟以售后回租方式与宁源国泰融资租赁有限公司安徽分公司（以下简│
│ │称“宁源国泰安徽分公司”）开展融资租赁业务，拟融资金额不超过人民币1.11亿元（含息│
│ │），租赁期限不超过2年，公司为科丽特环保在本次融资额度内提供连带责任保证担保。宁 │
│ │源国泰安徽分公司的总公司宁源国泰融资租赁有限公司（以下简称“宁源国泰”）系公司控│
│ │股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）的全资孙公司，本次交│
│ │易构成关联交易，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 2023年6月26日，经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过 │
│ │《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意科丽特环保与宁源国泰安徽│
│ │分公司签订《融资租赁合同》，并授权公司经营管理层具体办理与本次交易相关的事宜。独│
│ │立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 关联方名称：宁源国泰融资租赁有限公司安徽分公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91341881MA2TD9UU9H │
│ │ 负责人：夏小虎 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司分公司 │
│ │ 关联关系： │
│ │ 宁国国控合计享有公司表决权比例为29.98%，系公司的控股股东，宁国国控通过全资子│
│ │公司宁国市国新城镇化建设有限公司持有宁源国泰100%股权，宁国国泰安徽分公司系宁源国│
│ │泰的分支机构。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁国市国有资本控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、接受服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁国市国有资本控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务、施工│
│ │ │ │或劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾经的控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、接受服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬─────────────────────────────────
|
