资本运作☆ ◇300423 昇辉科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-02-10│ 10.30│ 1.90亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-06-07│ 13.62│ 2856.66万│
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│股权激励和授予 │ 2017-07-11│ 16.60│ 6474.00万│
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│增发 │ 2018-01-15│ 28.92│ 14.30亿│
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│增发 │ 2018-03-26│ 23.36│ 4.93亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-04-25│ 16.68│ 400.32万│
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│股权激励和授予 │ 2019-04-19│ 9.15│ 3594.78万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博罗盛创公司 │ 8764.11│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│上海九嶷投资 │ 8373.40│ ---│ 100.00│ ---│ 22.07│ 人民币│
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│越秀服务 │ 6480.97│ ---│ ---│ 4832.22│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付收购昇辉公司10│ 5.70亿│ 9735.70万│ 4.97亿│ 101.04│ 5.71亿│ ---│
│0%股权的现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│3128.34万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │赫普能源环境科技股份有限公司2.99│标的类型 │股权 │
│ │33%股份 │ │ │
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│买方 │昇辉科技有限公司 │
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│卖方 │赫普绿色储能技术（北京）有限公司 │
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│交易概述 │1、为实现昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昇辉科技”）战略规划和经 │
│ │营发展需要，公司全资子公司昇辉科技有限公司拟使用16500.00万元（暂定价）自有资金及│
│ │/或自筹资金通过股份受让方式取得赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源 │
│ │”或“标的公司”）15%股权。 │
│ │ 本次交易的转让方为标的公司的所有股东，包括赫普绿色储能技术（北京）有限公司（│
│ │以下简称“赫普绿色”）、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司（以下简称“赫普蓝天│
│ │”）、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司（以下简称“赫普阳光”）、赫普智慧（│
│ │景宁）能源技术开发有限公司（以下简称“赫普智慧”）、西子清洁能源装备制造股份有限│
│ │公司（以下简称“西子洁能”）共5名。公司子公司昇辉科技有限公司拟受让赫普绿色、赫 │
│ │普蓝天、赫普阳光、赫普智慧和西子洁能分别持有的标的公司2.9933%（3,128.3421万元 ）│
│ │、1.3304%（1,390.3743 万元）、0.9978%（1,042.7807万元）、0.8980%（938.5026 万元 │
│ │）和8.7805%（10,000.0003 万元）的股权，合计受让标的公司15%的股权。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │赫普能源环境科技股份有限公司85% │标的类型 │股权 │
│ │股份、昇辉智能科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份 │ │ │
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│买方 │昇辉智能科技股份有限公司、赫普绿色储能技术（北京）有限公司、西子清洁能源装备制造│
│ │股份有限公司、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司、赫普阳光新能源技术服务（北京│
│ │）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司 │
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│卖方 │赫普绿色储能技术（北京）有限公司、西子清洁能源装备制造股份有限公司、赫普蓝天节能│
│ │技术服务（北京）有限公司、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁│
│ │）能源技术开发有限公司、昇辉智能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │本次交易昇辉智能科技股份有限公司拟通过发行股份的方式向赫普绿色储能技术（北京）有│
│ │限公司、西子清洁能源装备制造股份有限公司、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司、│
│ │赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司购买│
│ │其合计持有的赫普能源环境科技股份有限公司85%股份，并募集配套资金拟用于标的公司的 │
│ │项目建设、补充上市公司流动资金或偿还债务，以及支付本次交易相关税费及中介机构费用│
│ │等。 │
│ │ 本次交易标的公司的交易价格尚未确定，交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估│
│ │机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，由交易双方协商确定。截至本预案签署日，本│
│ │次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。上市公司本次交易的具体金额将在重组报告书中予│
│ │以披露。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│1390.37万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │赫普能源环境科技股份有限公司1.33│标的类型 │股权 │
│ │04%股权 │ │ │
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│买方 │昇辉科技有限公司 │
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│卖方 │赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司 │
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│交易概述 │1、为实现昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昇辉科技”）战略规划和经 │
│ │营发展需要，公司全资子公司昇辉科技有限公司拟使用16500.00万元（暂定价）自有资金及│
│ │/或自筹资金通过股份受让方式取得赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源 │
│ │”或“标的公司”）15%股权。 │
│ │ 本次交易的转让方为标的公司的所有股东，包括赫普绿色储能技术（北京）有限公司（│
│ │以下简称“赫普绿色”）、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司（以下简称“赫普蓝天│
│ │”）、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司（以下简称“赫普阳光”）、赫普智慧（│
│ │景宁）能源技术开发有限公司（以下简称“赫普智慧”）、西子清洁能源装备制造股份有限│
│ │公司（以下简称“西子洁能”）共5名。公司子公司昇辉科技有限公司拟受让赫普绿色、赫 │
│ │普蓝天、赫普阳光、赫普智慧和西子洁能分别持有的标的公司2.9933%（3,128.3421万元 ）│
│ │、1.3304%（1,390.3743 万元）、0.9978%（1,042.7807万元）、0.8980%（938.5026 万元 │
│ │）和8.7805%（10,000.0003 万元）的股权，合计受让标的公司15%的股权。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│1042.78万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │赫普能源环境科技股份有限公司0.99│标的类型 │股权 │
│ │78%股权 │ │ │
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│买方 │昇辉科技有限公司 │
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│卖方 │赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司 │
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│交易概述 │1、为实现昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昇辉科技”）战略规划和经 │
│ │营发展需要，公司全资子公司昇辉科技有限公司拟使用16500.00万元（暂定价）自有资金及│
│ │/或自筹资金通过股份受让方式取得赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源 │
│ │”或“标的公司”）15%股权。 │
│ │ 本次交易的转让方为标的公司的所有股东，包括赫普绿色储能技术（北京）有限公司（│
│ │以下简称“赫普绿色”）、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司（以下简称“赫普蓝天│
│ │”）、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司（以下简称“赫普阳光”）、赫普智慧（│
│ │景宁）能源技术开发有限公司（以下简称“赫普智慧”）、西子清洁能源装备制造股份有限│
│ │公司（以下简称“西子洁能”）共5名。公司子公司昇辉科技有限公司拟受让赫普绿色、赫 │
│ │普蓝天、赫普阳光、赫普智慧和西子洁能分别持有的标的公司2.9933%（3,128.3421万元 ）│
│ │、1.3304%（1,390.3743 万元）、0.9978%（1,042.7807万元）、0.8980%（938.5026 万元 │
│ │）和8.7805%（10,000.0003 万元）的股权，合计受让标的公司15%的股权。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│938.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │赫普能源环境科技股份有限公司0.89│标的类型 │股权 │
│ │80%股权 │ │ │
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│买方 │昇辉科技有限公司 │
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│卖方 │赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司 │
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│交易概述 │1、为实现昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昇辉科技”）战略规划和经 │
│ │营发展需要，公司全资子公司昇辉科技有限公司拟使用16500.00万元（暂定价）自有资金及│
│ │/或自筹资金通过股份受让方式取得赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源 │
│ │”或“标的公司”）15%股权。 │
│ │ 本次交易的转让方为标的公司的所有股东，包括赫普绿色储能技术（北京）有限公司（│
│ │以下简称“赫普绿色”）、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司（以下简称“赫普蓝天│
│ │”）、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司（以下简称“赫普阳光”）、赫普智慧（│
│ │景宁）能源技术开发有限公司（以下简称“赫普智慧”）、西子清洁能源装备制造股份有限│
│ │公司（以下简称“西子洁能”）共5名。公司子公司昇辉科技有限公司拟受让赫普绿色、赫 │
│ │普蓝天、赫普阳光、赫普智慧和西子洁能分别持有的标的公司2.9933%（3,128.3421万元 ）│
│ │、1.3304%（1,390.3743 万元）、0.9978%（1,042.7807万元）、0.8980%（938.5026 万元 │
│ │）和8.7805%（10,000.0003 万元）的股权，合计受让标的公司15%的股权。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │赫普能源环境科技股份有限公司8.78│标的类型 │股权 │
│ │05%股权 │ │ │
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│买方 │昇辉科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西子清洁能源装备制造股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、为实现昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昇辉科技”）战略规划和经 │
│ │营发展需要，公司全资子公司昇辉科技有限公司拟使用16500.00万元（暂定价）自有资金及│
│ │/或自筹资金通过股份受让方式取得赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源 │
│ │”或“标的公司”）15%股权。 │
│ │ 本次交易的转让方为标的公司的所有股东，包括赫普绿色储能技术（北京）有限公司（│
│ │以下简称“赫普绿色”）、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司（以下简称“赫普蓝天│
│ │”）、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司（以下简称“赫普阳光”）、赫普智慧（│
│ │景宁）能源技术开发有限公司（以下简称“赫普智慧”）、西子清洁能源装备制造股份有限│
│ │公司（以下简称“西子洁能”）共5名。公司子公司昇辉科技有限公司拟受让赫普绿色、赫 │
│ │普蓝天、赫普阳光、赫普智慧和西子洁能分别持有的标的公司2.9933%（3,128.3421万元 ）│
│ │、1.3304%（1,390.3743 万元）、0.9978%（1,042.7807万元）、0.8980%（938.5026 万元 │
│ │）和8.7805%（10,000.0003 万元）的股权，合计受让标的公司15%的股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东盛氢制氢设备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │昇辉新能源有限公司 │
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│卖方 │广东盛氢制氢设备有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资暨关联交易概况 │
│ │ （一）本次增资基本情况 │
│ │ 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司昇辉新能源有限公司（│
│ │以下简称“昇辉新能源”）基于对控股子公司广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称“盛氢│
│ │制氢”）未来发展的信心，为优化盛氢制氢的资产负债结构，提升资金实力，决定以债转股│
│ │及现金形式对其增资，其中债转股部分涉及金额为1800万元债权，同时以现金方式增资200 │
│ │万元，盛氢制氢的其他股东放弃同比例增资。本次昇辉新能源向盛氢制氢增资共计2000万元│
│ │，增资实施后，盛氢制氢的注册资本将由1000万元增加至1400万元，盛氢制氢仍为公司控股│
│ │子公司，昇辉新能源的持股比例上升至67.86%。 │
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│公告日期 │2024-11-20 │交易金额(元)│1.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海九嶷投资管理有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │天门乐可邦照明有限公司 │
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│卖方 │昇辉控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第五届董事会│
│ │第四次临时会议，审议通过了《关于控股子公司出售股权资产的议案》，同意控股子公司昇│
│ │辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）向公司供应商天门乐可邦照明有限公司（以下简│
│ │称“乐可邦”）出售持有的上海九嶷投资管理有限公司（以下简称“上海九嶷”“标的公司│
│ │”）100%的股权，股权交易价格为13267.69万元，同时乐可邦同意代上海九嶷向昇辉控股偿│
│ │还4582.31万元的债务。昇辉控股与乐可邦已于2024年11月19日签署关于股权转让及承担债 │
│ │务的《股权转让协议》。本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权。 │
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│公告日期 │2024-11-20 │交易金额(元)│4582.31万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │4,582.31万元的债务 │标的类型 │债权 │
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│买方 │天门乐可邦照明有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │昇辉控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第五届董事会│
│ │第四次临时会议，审议通过了《关于控股子公司出售股权资产的议案》，同意控股子公司昇│
│ │辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）向公司供应商天门乐可邦照明有限公司（以下简│
│ │称“乐可邦”）出售持有的上海九嶷投资管理有限公司（以下简称“上海九嶷”“标的公司│
│ │”）100%的股权，股权交易价格为13267.69万元，同时乐可邦同意代上海九嶷向昇辉控股偿│
│ │还4582.31万元的债务。昇辉控股与乐可邦已于2024年11月19日签署关于股权转让及承担债 │
│ │务的《股权转让协议》。本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │李昭强、谭海波 │
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│关联关系 │公司董事长、公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、本次增资暨关联交易概况 │
│ │ （一）本次增资基本情况 │
│ │ 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司昇辉新能源有限公司（│
│ │以下简称“昇辉新能源”）基于对控股子公司广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称“盛氢│
│ │制氢”）未来发展的信心，为优化盛氢制氢的资产负债结构，提升资金实力，决定以债转股│
│ │及现金形式对其增资，其中债转股部分涉及金额为1,800万元债权，同时以现金方式增资200│
│ │万元，盛氢制氢的其他股东放弃同比例增资。本次昇辉新能源向盛氢制氢增资共计2,000万 │
│ │元，增资实施后，盛氢制氢的注册资本将由1,000万元增加至1,400万元，盛氢制氢仍为公司│
│ │控股子公司，昇辉新能源的持股比例上升至67.86%。 │
│ │ （二）本次增资事项构成关联交易 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第7.2.1条规定，上市公司与│
│ │关联人共同投资构成关联交易。本次增资前，公司董事长李昭强先生持有盛氢制氢21%的股 │
│ │权，公司董事、副总经理、董事会会秘书谭海波先生持有盛氢制氢2%的股权。李昭强先生、│
│ │谭海波先生均放弃同比例增资，从实质重于形式出发，本次对盛氢制氢增资因涉及与关联方│
│ │共同投资，构成关联交易，本次关联交易的金额为人民币2,000万元。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 本次对盛氢制氢增资暨关联交易事项已获公司2024年第二次独立董事专门会议一致通过│
│ │，并经公司于2024年12月26日召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过，其中关联董事│
│ │李昭强先生、谭海波先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易│
│ │所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次对盛氢 │
│ │制氢增资事项构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内。本次对盛氢制氢增资事项不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ （1）李昭强 │
│ │ 姓名：李昭强 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 主要职务：李昭强先生担任公司董事长，为公司关联方。 │
│ │ （2）谭海波 │
│ │ 姓名：谭海波 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 主要职务：谭海波先生担任公司董事、副总经理、董事会秘书，为公司关联方。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次增资前，公司董事长李昭强持有盛氢制氢21%的股权，公司董事、副总经理、董事 │
│ │会会秘书谭海波持有盛氢制氢2%的股权，鉴于李昭强先生、谭海波先生为公司关联自然人，│
│ │本次增资事项构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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纪法清 8144.00万 16.37 78.21 2023-09-15
刘明达 329.00万 3.06 --- 2016-09-12
广西微红企业管理有限公司 1260.00万 2.53 50.19 2023-01-20
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合计 9733.00万 21.96
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