资本运作☆ ◇300476 胜宏科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Pole Star Limited │ 287670.42│ ---│ 100.00│ ---│ -139.34│ 人民币│
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│方正科技 │ 36612.20│ ---│ ---│ 66166.29│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端多层、高阶HDI │ 15.00亿│ ---│ 18.66万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│印制线路板及IC封装│ │ │ │ │ │ │
│基板建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ 1.00亿│ 7896.05万│ 1.79亿│ 178.96│ 0.00│ 2024-05-09│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付收购Pole Star │ 13.85亿│ 0.00│ 14.00亿│ 101.07│ 0.00│ 2023-11-30│
│Limited 100%股权部│ │ │ │ │ │ │
│分对价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ 5.00亿│ ---│ 5.01亿│ 100.12│ 0.00│ 2021-12-31│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付收购Pole Star │ ---│ ---│ 14.00亿│ 101.07│ 0.00│ 2023-11-30│
│Limited 100%股权部│ │ │ │ │ │ │
│分对价 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 7896.05万│ 1.79亿│ 178.96│ 0.00│ 2023-05-26│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-09 │交易金额(元)│2.79亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │APCB Electronics (Thailand) Co.,│标的类型 │股权 │
│ │Ltd.100%股份 │ │ │
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│买方 │VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.、Pole Star Limited │
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│卖方 │APCB Capital Limited、RED NOBLE LIMITED、SMART EXPLORER LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │特别提示： │
│ │ 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”、“公司”或“本公司”）拟│
│ │通过全资子公司VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡胜│
│ │宏”）及Pole Star Limited（以下简称“PSL”）以现金形式收购APCB Capital Limited、│
│ │RED NOBLE LIMITED和SMART EXPLORER LIMITED持有的APCB Electronics (Thailand) Co.,L│
│ │td.（以下简称“APCB”或“标的公司”或“目标公司”）100%股份。收购总价不超过27870│
│ │万元人民币，最终交易金额根据交易文件的约定确定。本次交易完成后标的公司将纳入公司│
│ │合并报表范围。 │
│ │ 本次交易的交割完成后，公司将通过新加坡胜宏及PSL向标的公司增资50000万元人民币│
│ │，用于支持标的公司的生产经营。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2024年8月9日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，│
│ │审议通过了《关于全资子公司收购APCBElectronics(Thailand)Co.,Ltd.100%股份并增资的 │
│ │议案》，同意公司拟通过全资子公司新加坡胜宏及PSL以现金形式收购由APCBCapitalLimite│
│ │d、REDNOBLELIMITED和SMARTEXPLORERLIMITED共同持有的APCBElectronics(Thailand)Co.,L│
│ │td.100%股份，收购总价不超过27870万元人民币，最终交易金额根据交易文件的约定确定。│
│ │本次交易完成后，公司将间接持有APCBElectronics(Thailand) Co.,Ltd.100%股份，并将其│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易的交割完成后，公司将通过新加坡胜宏及PSL向标的公司增资50000万元人民币│
│ │，用于支持标的公司生产经营。 │
│ │ POLE STAR LIMITED，注册地：开曼群岛。 │
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│公告日期 │2024-08-09 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │APCB Electronics (Thailand) Co.,│标的类型 │股权 │
│ │Ltd. │ │ │
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│买方 │VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.、Pole Star Limited │
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│卖方 │APCB Electronics (Thailand) Co.,Ltd. │
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│交易概述 │特别提示： │
│ │ 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"、"公司"或"本公司"）拟通过全│
│ │资子公司VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"新加坡胜宏"）及│
│ │Pole Star Limited（以下简称"PSL"）以现金形式收购APCB Capital Limited、RED NOBLE │
│ │LIMITED和SMART EXPLORER LIMITED持有的APCB Electronics (Thailand) Co.,Ltd.（以下 │
│ │简称"APCB"或"标的公司"或"目标公司"）100%股份。收购总价不超过27870万元人民币，最 │
│ │终交易金额根据交易文件的约定确定。本次交易完成后标的公司将纳入公司合并报表范围。│
│ │ 本次交易的交割完成后，公司将通过新加坡胜宏及PSL向标的公司增资50000万元人民币│
│ │，用于支持标的公司的生产经营。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2024年8月9日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，│
│ │审议通过了《关于全资子公司收购APCBElectronics(Thailand)Co.,Ltd.100%股份并增资的 │
│ │议案》，同意公司拟通过全资子公司新加坡胜宏及PSL以现金形式收购由APCBCapitalLimite│
│ │d、REDNOBLELIMITED和SMARTEXPLORERLIMITED共同持有的APCBElectronics(Thailand)Co.,L│
│ │td.100%股份，收购总价不超过27870万元人民币，最终交易金额根据交易文件的约定确定。│
│ │本次交易完成后，公司将间接持有APCBElectronics(Thailand) Co.,Ltd.100%股份，并将其│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易的交割完成后，公司将通过新加坡胜宏及PSL向标的公司增资50000万元人民币│
│ │，用于支持标的公司生产经营。 │
│ │ POLE STAR LIMITED，注册地：开曼群岛。 │
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│公告日期 │2023-12-01 │交易金额(元)│4.60亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Pole Star Limited100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │胜宏科技（惠州）股份有限公司 │
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│卖方 │Tree House Limited │
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│交易概述 │胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为顺应全球产业发展趋│
│ │势，为客户提供电路板全系列产品和一体化服务，拟以现金形式收购Tree House Limited（│
│ │以下简称“THL”）持有的Pole Star Limited（以下简称“PSL”或“目标公司”或“标的 │
│ │公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 收购总成本不超过4.6亿美元，其中包含大约3.65亿美元股权价值、不超过约0.95亿美 │
│ │元债务以及其他与本次交易相关的可能产生的费用。 │
│ │ 截至本公告披露之日，胜宏科技已取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄│
│ │断审查不实施进一步审查决定书》、国家发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知│
│ │书》、广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》以及完成境内企业境外直接投资项下的外│
│ │汇业务登记，并已取得中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行出具的《业务登记凭证》，│
│ │据此，《股份购买协议》中约定的交割先决条件已全部满足。根据《股份购买协议》的约定│
│ │，胜宏科技于2023年11月27日向标的公司支付了42,740,528.04美元用于标的公司清偿其境 │
│ │外贷款，以解除标的公司股权的质押状态。 │
│ │ 2023年11月30日，公司已按照《股份购买协议》的约定支付完毕全部的股份转让对价款│
│ │，该等股份转让对价款的资金来源包括前次向特定对象发行股份募集资金14亿元，以及银行│
│ │并购贷款等公司自筹资金。公司已与卖方共同完成了本次交易的全部交割工作。据此，本次│
│ │交易的交割程序已全部完成，公司目前已持有标的公司100%股权，并通过标的公司间接持有│
│ │MFS Technology (S) PteLtd及其所有子公司（包括MFS Technology (M) SdnBhd、湖南维胜│
│ │科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和MFS Technology E│
│ │urope UG）100%的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │甘肃兴陇上酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │小金 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │甘肃兴陇上酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市胜华欣业投资有限公 5258.00万 6.09 32.75 2024-11-02
司
惠州市博达兴实业有限公司 1597.00万 4.26 --- 2017-03-30
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合计 6855.00万 10.35
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-12 │质押股数(万股) │1183.00 │
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│质押占所持股(%) │7.37 │质押占总股本(%) │1.37 │
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│股东名称 │深圳市胜华欣业投资有限公司 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-10 │质押截止日 │2027-09-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月10日深圳市胜华欣业投资有限公司质押了1183.0万股给国金证券股份有限公│
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-08-21 │质押股数(万股) │1705.00 │
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│质押占所持股(%) │10.62 │质押占总股本(%) │1.97 │
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│股东名称 │深圳市胜华欣业投资有限公司 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │2025-08-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月15日深圳市胜华欣业投资有限公司质押了1705.0万股给云南国际信托有限公│
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-07-26 │质押股数(万股) │1380.00 │
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│质押占所持股(%) │8.59 │质押占总股本(%) │1.60 │
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│股东名称 │深圳市胜华欣业投资有限公司 │
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│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-25 │质押截止日 │2024-08-23 │
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│实际解押日 │2024-08-20 │解押股数(万股) │1380.00 │
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│质押说明 │2024年07月25日深圳市胜华欣业投资有限公司质押了1380.0万股给中信建投证券股份有│
│ │限公司 │
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│解押说明 │2024年08月20日深圳市胜华欣业投资有限公司解除质押1380.0万股 │
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│公告日期 │2024-07-26 │质押股数(万股) │1900.00 │
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│质押占所持股(%) │11.83 │质押占总股本(%) │2.20 │
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│股东名称 │深圳市胜华欣业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-02 │质押截止日 │2025-04-02 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市胜华欣│
│ │业投资有限公司（以下简称“胜华欣业”）的通知，获悉其将持有的部分公司股份办理│
│ │了解除质押及质押手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-07-26 │质押股数(万股) │470.00 │
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│质押占所持股(%) │2.93 │质押占总股本(%) │0.54 │
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│股东名称 │深圳市胜华欣业投资有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-01 │质押截止日 │2025-11-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市胜华欣│
│ │业投资有限公司（以下简称“胜华欣业”）的通知，获悉其将持有的部分公司股份办理│
│ │了解除质押及质押手续。 │
│ │胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）近日接到控股股│
│ │东深圳市胜华欣业投资有限公司（以下简称“胜华欣业”）通知，获悉胜华欣业办理了│
│ │部分股份质押延期回购业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-04 │质押股数(万股) │2851.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.76 │质押占总股本(%) │3.31 │
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│股东名称 │深圳市胜华欣业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-02 │质押截止日 │2025-04-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-23 │解押股数(万股) │2851.00 │
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│质押说明 │2024年04月02日深圳市胜华欣业投资有限公司质押了2851.0万股给中信证券股份有限公│
│ │司 │
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│解押说明 │2024年07月23日深圳市胜华欣业投资有限公司解除质押951.0万股 │
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│公告日期 │2023-11-03 │质押股数(万股) │630.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.92 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市胜华欣业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-01 │质押截止日 │2024-11-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-23 │解押股数(万股) │630.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月01日深圳市胜华欣业投资有限公司质押了630.0万股给中信证券股份有限公 │
│ │司 │
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│解押说明 │2024年07月23日深圳市胜华欣业投资有限公司解除质押160.0万股 │
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