资本运作☆ ◇300537 广信材料 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市乐建感光材料│ 180.00│ ---│ 75.00│ ---│ -54.42│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江阴广庆新材料科技│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ 81.15│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8,000吨感光新 │ 1.96亿│ 21.69万│ 9573.00万│ 104.84│ -204.49万│ 2020-06-30│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购广州广信100%股│ 1.15亿│ 0.00│ 1.15亿│ 100.00│ 38.00万│ 2017-12-28│
│权及上海创兴60%股 │ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购江苏宏泰100%股│ 3.04亿│ 0.00│ 2.94亿│ 100.00│ 3468.73万│ 2017-06-28│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-15 │交易金额(元)│9598.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西广臻感光材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏广信感光新材料股份有限公司 │
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│卖方 │江西广臻感光材料有限公司 │
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│交易概述 │江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）于2023年11月24日│
│ │召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用│
│ │募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金9598.497859万 │
│ │元对全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）进行增资以实施募投│
│ │项目。 │
│ │ 近日，江西广臻已经完成了相关工商变更登记备案手续，并取得由龙南市行政审批局核│
│ │发的新《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-05-18 │交易金额(元)│140.53万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │出让宗地编号：DBH2023020 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │江西广臻感光材料有限公司 │
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│卖方 │龙南市自然资源局 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开第四届 │
│ │董事会第六次会议审议通过了《关于与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书的议案》│
│ │和《关于投资设立全资子公司暨变更部分事项的议案》。 │
│ │ 上述议案已于2021年4月7日召开2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年3月22日 │
│ │，公司与龙南经济技术开发区管委会（以下简称“龙南开发区”）在龙南市签署了《投资兴│
│ │办年产2万吨感光材料、2万吨涂料及1万吨配套材料项目合同书》，公司在龙南开发区设立 │
│ │全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”），拟在龙南开发区购置约│
│ │140亩土地，在未来两年内规划投资兴办年产5万吨电子感光材料及配套材料项目。具体内容│
│ │详见公司于2021年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与龙 │
│ │南经济技术开发区管委会签订项目合同书的公告》（公告编号：2021-010）、《关于投资设│
│ │立全资子公司暨变更部分事项的公告》（公告编号：2021-011）。 │
│ │ 2021年9月30日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子 │
│ │公司竞拍取得国有建设用地使用权暨公司对外投资的进展公告》（公告编号：2021-056），│
│ │子公司江西广臻与龙南市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并收到《国有│
│ │建设用地使用权成交确认书》和《国有建设用地交地确认书》，江西广臻通过竞拍取得了位│
│ │于龙南市富康工业园西南片区标准地广臻东侧地块（宗地编号：DBH2021040号，出让宗地面│
│ │积4856.98平方米）国有建设用地使用权。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 近日，子公司江西广臻与龙南市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并│
│ │收到《国有建设用地使用权成交确认书》和《国有建设用地交地确认书》，江西广臻通过竞│
│ │拍取得了位于龙南市化工园区C-4-2东侧部分地块（宗地编号：DBH2023020号，出让宗地面 │
│ │积4684.3平方米）国有建设用地使用权。 │
│ │ 三、土地出让合同主要内容 │
│ │ 出让宗地编号：DBH2023020 │
│ │ 出让宗地面积：4684.3平方米 │
│ │ 坐落：龙南市化工园区C-4-2东侧部分地块 │
│ │ 出让年限：50年 │
│ │ 用途：工业用地 │
│ │ 出让价款：人民币140.53万元 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-03 │
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│关联方 │苏州市多彩涂料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售成品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-03 │
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│关联方 │苏州市多彩涂料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料和成品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-03 │
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│关联方 │湖北固润科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │湖北固润科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │广东十辰十新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事曾为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏广信感│江苏宏泰高│ 2000.00万│人民币 │2022-09-23│2023-09-23│连带责任│否 │否 │
│光新材料股│分子材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江苏宏泰高│ 970.00万│人民币 │2023-03-07│2024-03-07│连带责任│否 │否 │
│光新材料股│分子材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江苏宏泰高│ 950.00万│人民币 │2023-03-20│2024-03-20│连带责任│否 │否 │
│光新材料股│分子材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏广信感│江苏宏泰高│ 500.00万│人民币 │2023-04-18│2024-04-18│连带责任│否 │否 │
│光新材料股│分子材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-04│其他事项
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到龙南市应急管理局出
具的《危险化学品建设项目试生产方案回执》[(龙)危化项目备字〔2024〕04号]，龙南市应急
管理局已同意公司募投项目“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”之“9000t/a外层油墨
”的试生产方案，试生产（使用）期限为2024年3月1日至2024年9月1日。后续公司将严格按照
产品生产工序及流程有序安排试生产工作。
该募投项目实施主体为公司全资子公司江西广臻感光材料有限公司，项目内容为“年产5
万吨电子感光材料及配套材料项目”，本次募投项目部分产能的分批试生产为公司后期PCB阻
焊油墨、PCB线路油墨（湿膜光刻胶）等PCB光刻胶的市场开拓奠定了牢固基石，市场的开拓也
为项目后续更多品类产品更快投产奠定经济基础和生产管理基础。该募投项目整体达产后，能
够进一步丰富公司产品在PCB、显示、半导体、光伏、消费电子、新能源汽车、功能膜材及金
属包装等领域相关材料的产业布局，提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，有助于公司未
来业绩增长，促进公司长期可持续发展。
鉴于目前该项目将开始试生产阶段，从项目试生产至规模化量产，产线调试、产能释放仍
需一段时间，新增生产基地和客户开拓也需要一定时间。在前期试生产阶段，项目生产装置性
能及产品质量稳定性有待持续观察，且未来的市场变化等尚存在不确定性，可能导致项目效益
不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-01-24│增发发行
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（一）发行股票的种类和面值
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值
为人民币1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行将采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，董事会将在年度股东大会授权的
有效期内选择合适时机向特定对象询价发行，在中国证监会做出予以注册决定后十个工作日内
完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定条件
的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公
司作为发行对象，只能以自有资金认购。
本次发行的最终发行对象将根据年度股东大会授权，由董事会及其授权人士按照相关法律
、法规和规范性文件的规定，与主承销商遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规对
此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股
票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
以上两项同时发生：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为
调整后发行底价。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2023年年度股东大会授
权和相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。
（五）发行数量
本次发行的股票数量不超过2000万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。
最终发行数量将由公司董事会根据公司年度股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行
的保荐人（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产
百分之二十。
在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同
意注册的数量为准。
（六）限售期及上市安排
本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规
、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵
守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票还需遵守法律法规、规
范文件和深交所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。
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2024-01-24│增发发行
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“广信材料”）于2024年1月23
日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法
》《深圳证券交易所上市公司发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司20
23年年度股东大会审议通过之日起，至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提
交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类和面值
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值
为人民币1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行将采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，董事会将在年度股东大会授权的
有效期内选择合适时机向特定对象询价发行，在中国证监会做出予以注册决定后十个工作日内
完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定条件
的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公
司作为发行对象，只能以自有资金认购。
本次发行的最终发行对象将根据年度股东大会授权，由董事会及其授权人士按照相关法律
、法规和规范性文件的规定，与主承销商遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规对
此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以人民币现金方式认购公司本次
发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股
票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
以上两项同时发生：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为
调整后发行底价。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2023年年度股东大会授
权和相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。
（五）发行数量
本次发行的股票数量不超过2000万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。
最终发行数量将由公司董事会根据公司年度股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行
的保荐人（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产
百分之二十。
在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同
意注册的数量为准。
（六）限售期及上市安排
本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规
、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵
守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票还需遵守法律法规、规
范文件和深交所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。
（七）募集资金数额及用途
本次发行募集资金总额不超过人民币30000.00万元（含本数），且不超过最近一年末净资
产百分之二十。本次募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据
募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目
建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次
募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（九）本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至公司2024年年度
股东大会召开之日止。
若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按
新的规定进行相应调整。
（十）上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
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2024-01-24│其他事项
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江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“广信材料”)第五届董事会第二
次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股
票的相关议案。
公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司
法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不
断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证
券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏监管局和
深圳证券交易所等处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况（一）深圳证
券交易所创业板公司管理部于2021年6月9日出具《关于对李有明、曾燕云的监管函》（创业板
监管函〔2021〕第74号）。
1、关注的问题
李有明系广信材料控股股东，曾燕云系李有明的一致行动人。2016年8月30日广信材料上
市时，李有明持有广信材料股份5461.94万股，持股比例为54.62%。2017年7月17日至2020年12
月31日期间，李有明及其一致系动人曾燕云合计持有广信材料股份比例由54.62%降至40.98%，
其中因非公开发行股票被动稀释9.35%、因集中竞价交易增持0.14%、因集中竞价交易和大宗交
易减持4.43%。李有明、曾燕云在合计持有广信材料股份比例变动达到5%时，未按照《收购管
理办法》的规定及时履行报告公告义务，也未停止买卖广信材料股份，直至2021年6月9日才补
充披露《简式权益变动报告书》。
李有明、曾燕云的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020年12月修订》第1.4
条、第2.3.10条的规定。
2、整改措施
公司已督促控股股东及其一致行动人加强学习相关法规法规，提高信息披露责任意识，规
范股票买卖行为，认真和及时地履行信息披露义务，杜绝上述问题再次发生。
（二）深圳证券交易所创业板公司管理部于2023年7月18日出具《关于对江苏广信感光新
材料股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2023〕第94号）。
1、关注的问题
2023年7月17日，公司披露《关于补充披露全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》，
你公司全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以
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