资本运作☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 8000.00│ ---│ ---│ 8178.03│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 1500.00│ ---│ ---│ 2008.65│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 3.02亿│ 3.02亿│ 3.02亿│ 100.04│ 0.00│ 2022-06-29│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-12-25 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.16亿 │转让价格(元)│28.47 │
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│转让股数(股)│405.60万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │楼荣伟 │
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│受让方 │赵杨 │
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│公告日期 │2024-01-26 │转让比例(%) │5.01 │
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│交易金额(元)│1.16亿 │转让价格(元)│28.47 │
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│转让股数(股)│406.67万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │楼荣伟、杭州集智投资有限公司 │
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│受让方 │赵磊 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-26 │交易金额(元)│1.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州集智机电股份有限公司4,066,66│标的类型 │股权 │
│ │8股股份 │ │ │
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│买方 │赵磊 │
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│卖方 │楼荣伟、杭州集智投资有限公司 │
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│交易概述 │杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”或“集智股份”)董事长、总经理楼荣伟先生│
│ │拟将其持有的公司无限售流通股4,056,000股（占公司总股本5.00%）协议转让给自然人赵杨│
│ │；同时，楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流通股2,563,186股（占公司总股本3.16%）及│
│ │其一致行动人杭州集智投资有限公司（以下简称“集智投资”）持有的公司无限售流通股1,│
│ │503,482股（占公司总股本1.85%）协议转让给自然人赵磊。上述协议转让完成后，赵杨先生│
│ │将持有公司股份4,056,000股，占公司股份总数5.00%；赵磊先生将持有公司股份4,066,668 │
│ │股，占公司股份总数5.01%。 │
│ │ 《股份协议转让》1的主要内容 │
│ │ 转让方（甲方）：楼荣伟 │
│ │ 受让方（乙方）：赵杨 │
│ │ 本协议所述之标的股份，指甲方持有的集智股份4,056,000股无限售流通股，占集智股 │
│ │份当前股份总数的5%（“标的股份”）。 │
│ │ 经各方协商，本次股份转让价格为28.47元/股，本次股份转让款合计为115,474,320.00│
│ │元。 │
│ │ 《股份协议转让》2的主要内容 │
│ │ 转让方（甲方1）：楼荣伟 │
│ │ （甲方2）：杭州集智投资有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：赵磊 │
│ │ 1.本协议所述之标的股份，指甲方合计持有的集智股份4,066,668股无限售流通股，占 │
│ │集智股份当前股份总数的5.01%（“标的股份”）。其中，甲方1拟将2,563,186股股份转让 │
│ │给乙方，甲方2拟将1,503,482股股份转让给乙方。 │
│ │ 3.经各方协商，本次股份转让价格为28.47元/股，本次股份转让款合计为115,778,038.│
│ │00元。其中，乙方应向甲方1支付72,973,905.00元，乙方应向甲方2支付42,804,133.00元。│
│ │ 公司接到控股股东、实际控制人楼荣伟及其一致行动人集智投资的通知，上述协议转让│
│ │已完成过户登记手续并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户证明文│
│ │件,股份性质为无限售流通股，过户日期为2024年1月25日。 │
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│公告日期 │2023-12-25 │交易金额(元)│1.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州集智机电股份有限公司4,056,00│标的类型 │股权 │
│ │0股股份 │ │ │
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│买方 │赵杨 │
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│卖方 │楼荣伟 │
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│交易概述 │杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”或“集智股份”)董事长、总经理楼荣伟先生│
│ │拟将其持有的公司无限售流通股4,056,000股（占公司总股本5.00%）协议转让给自然人赵杨│
│ │；同时，楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流通股2,563,186股（占公司总股本3.16%）及│
│ │其一致行动人杭州集智投资有限公司（以下简称“集智投资”）持有的公司无限售流通股1,│
│ │503,482股（占公司总股本1.85%）协议转让给自然人赵磊。上述协议转让完成后，赵杨先生│
│ │将持有公司股份4,056,000股，占公司股份总数5.00%；赵磊先生将持有公司股份4,066,668 │
│ │股，占公司股份总数5.01%。 │
│ │ 《股份协议转让》1的主要内容 │
│ │ 转让方（甲方）：楼荣伟 │
│ │ 受让方（乙方）：赵杨 │
│ │ 本协议所述之标的股份，指甲方持有的集智股份4,056,000股无限售流通股，占集智股 │
│ │份当前股份总数的5%（“标的股份”）。 │
│ │ 经各方协商，本次股份转让价格为28.47元/股，本次股份转让款合计为115,474,320.00│
│ │元。 │
│ │ 《股份协议转让》2的主要内容 │
│ │ 转让方（甲方1）：楼荣伟 │
│ │ （甲方2）：杭州集智投资有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：赵磊 │
│ │ 1.本协议所述之标的股份，指甲方合计持有的集智股份4,066,668股无限售流通股，占 │
│ │集智股份当前股份总数的5.01%（“标的股份”）。其中，甲方1拟将2,563,186股股份转让 │
│ │给乙方，甲方2拟将1,503,482股股份转让给乙方。 │
│ │ 3.经各方协商，本次股份转让价格为28.47元/股，本次股份转让款合计为115,778,038.│
│ │00元。其中，乙方应向甲方1支付72,973,905.00元，乙方应向甲方2支付42,804,133.00元。│
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │通力凯顿（北京）系统集成有限公司 │
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│关联关系 │子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │通力凯顿（北京）系统集成有限公司 │
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│关联关系 │子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州集智投资有限公司 399.86万 4.93 66.49 2024-01-08
楼荣伟 113.76万 1.40 4.30 2024-01-08
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合计 513.61万 6.33
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-08 │质押股数(万股) │113.76 │
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│质押占所持股(%) │4.30 │质押占总股本(%) │1.40 │
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│股东名称 │楼荣伟 │
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│质押方 │方东晖 │
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│质押起始日 │2022-04-01 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制│
│ │人楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限公司的通知，获悉其将持有的公司部分│
│ │股份办理了解除质押手续 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-08 │质押股数(万股) │399.86 │
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│质押占所持股(%) │66.49 │质押占总股本(%) │4.93 │
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│股东名称 │杭州集智投资有限公司 │
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│质押方 │方东晖 │
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│质押起始日 │2022-04-01 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制│
│ │人楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限公司的通知，获悉其将持有的公司部分│
│ │股份办理了解除质押手续 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-03│其他事项
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日收到公司控股股东、实
际控制人楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限公司（以下简称“集智投资”）的通知
，获悉楼荣伟先生、集智投资与云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）就其持有的
公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）办理了质押手续。
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2024-08-26│其他事项
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本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）
，该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模和发行数量
本次可转债的发行总额为人民币25460.00万元，发行数量为254.60万张。
（三）债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2024年8月14日至2030年8月13日（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）票面金额
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、
第五年2.50%、第六年3.00%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日（2024年8月14日，T
日）起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登
记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日（2
024年8月14日，T日）。
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2024-08-26│其他事项
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一、可转换公司债券简称：集智转债
二、可转换公司债券英文简称：JZABM-CB
三、可转换公司债券代码：123245
四、可转换公司债券发行量：25460.00万元（254.60万张）
五、可转换公司债券上市量：25460.00万元（254.60万张）
六、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
七、可转换公司债券发行日期：2024年8月14日
八、可转换公司债券发行方式：向不特定对象公开发行
九、可转换公司债券上市日期：2024年8月28日
十、可转换公司债券开盘参考价：人民币100元/张
十一、可转换公司债券存续的起止时间：存续期为6年，自2024年8月14日至2030年8月13
日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）
十二、可转换公司债券转股的起止时间：2025年2月20日至2030年8月13日（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）
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2024-08-20│其他事项
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（
以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2345号文予以注册。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承
销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“集智转债”，债券代码为“123245”。
本次发行的可转债规模为25460.00万元，每张面值为人民币100元，共计254.60万张，按
面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年8月13日，T-1日）收市后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足25460.00万元的部
分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2024年8月14日（T日）结束。
本次发行原股东共优先配售集智转债1714430张，总计171443000.00元，占本次发行总量
的67.34%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2024年8月16日（T+2日）结束。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）对本次可
转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：818196
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：81819600.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：13374
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1337400.00
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2024-08-16│其他事项
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”、“公司”或“发行人”）和长江证
券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共
和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《上市公司证券发
行注册管理办法》（证监会令〔第206号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业
务实施细则》（深证上〔2023〕101号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—
—可转换公司债券》（深证上〔2022〕731号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）等相关规定向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“集智转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年8月13日，T-1日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告
及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节
的重点提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2
024年8月16日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当发行人原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次
发行数量的70%时；或当发行人原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债
数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行
措施，并及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足25460.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为
25460.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保
荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为7638.
00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）与发行人将协商是否采
取中止发行措施；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深圳证券
交易所报告，公告中止发行原因，并将征得深圳证券交易所同意后，在批文有效期内择机重启
发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股
、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证
券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃
认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，集智股
份及保荐人（主承销商）于2024年8月15日（T+1日）主持了集智转债网上发行中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳
市罗湖公证处公证。
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2024-08-15│其他事项
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一、总体情况
本次可转债发行25460.00万元，发行价格为100元/张，共计254.60万张，本次发行的原股
东优先配售日及网上申购日为2024年8月14日（T日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东共优先配售集智转债1714430张，总计171443000
.00元，占本次发行总量的67.34%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债总计为831570张，即8315
7000.00元，占本次发行总量的32.66%，网上中签率为0.0012028753%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为6913
1850830张，配号总数为6913185083个，起讫号码为000000000001—006913185083。
发行人和保荐人（主承销商）将在2024年8月15日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果
将于2024年8月16日（T+2日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根
据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买10张（即1000元）集智转债。
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2024-08-12│其他事项
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”或“发行人”）向不特定对象发行25
460.00万元可转换公司债券（以下简称“集智转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2023〕2345号文予以注册。
本次发行的集智转债将向发行人在股权登记日
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