资本运作☆ ◇300592 华凯易佰 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│通拓科技 │ 70000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付本次交易现金对│ 2.44亿│ ---│ 2.44亿│ 100.00│ 2.48亿│ 2021-07-01│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易相关费│ 3500.00万│ ---│ 3490.57万│ 99.73│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还上市公司及标的│ 1.05亿│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│公司银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│“易佰云”智能化企│ 7000.00万│ 562.97万│ 7001.53万│ 100.02│ ---│ ---│
│业管理平台升级建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充标的公司流动资│ 4580.00万│ 91.59万│ 4605.87万│ 100.56│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-14 │转让比例(%) │11.66 │
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│交易金额(元)│4.81亿 │转让价格(元)│10.18 │
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│转让股数(股)│4722.20万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │罗晔 │
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│受让方 │庄俊超、胡范金 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-14 │交易金额(元)│2.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │凯易佰科技股份有限公司23286559股│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股股份（占公司全部已发│ │ │
│ │行股份总数的5.75%） │ │ │
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│买方 │胡范金 │
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│卖方 │罗晔 │
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│交易概述 │1、华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东罗晔女士拟将其持有的 │
│ │公司23286559股（）无限售流通股股份（占公司全部已发行股份总数的5.75%）以协议转让 │
│ │方式转让给胡范金先生，拟将其持有的公司23935420股无限售流通股（占公司全部已发行股│
│ │份总数的5.91%）以协议转让方式转让给庄俊超先生。本次权益变动后，胡范金先生及其一 │
│ │致行动人合计持有公司81602238股股份，占公司总股本的20.16%，为公司第一大权益股东；│
│ │庄俊超先生及其一致行动人合计持有公司60471032股股份，占公司总股本的14.94%。 │
│ │ （一）罗晔与胡范金签署《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：罗晔 │
│ │ 乙方：胡范金 │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ 第一条 标的股份及交易对价 │
│ │ 1、甲方同意按本协议约定条件，将其在本协议签署时合法持有的目标公司23,286,559 │
│ │股无限售流通股股份（以下简称"标的股份"）转让予乙方。 │
│ │ 2、双方同意，本次交易的每股转让价格为10.18元，标的股份转让价格为人民币237,05│
│ │7,170.62元（大写：贰亿叁仟柒佰零伍万柒仟壹佰柒拾元陆角贰分）。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 │
│ │完成了过户登记手续并取得了《证券过户登记确认书》 │
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│公告日期 │2024-11-14 │交易金额(元)│2.44亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │华凯易佰科技股份有限公司23935420│标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股（占公司全部已发行│ │ │
│ │股份总数的5.91%） │ │ │
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│买方 │庄俊超 │
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│卖方 │罗晔 │
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│交易概述 │1、华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东罗晔女士拟将其持有的 │
│ │公司23286559股无限售流通股股份（占公司全部已发行股份总数的5.75%）以协议转让方式 │
│ │转让给胡范金先生，拟将其持有的公司23935420股无限售流通股（占公司全部已发行股份总│
│ │数的5.91%）以协议转让方式转让给庄俊超先生。本次权益变动后，胡范金先生及其一致行 │
│ │动人合计持有公司81602238股股份，占公司总股本的20.16%，为公司第一大权益股东；庄俊│
│ │超先生及其一致行动人合计持有公司60471032股股份，占公司总股本的14.94%。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：罗晔 │
│ │ 乙方：庄俊超 │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ 第一条 标的股份及交易对价 │
│ │ 1、甲方同意按本协议约定条件，将其在本协议签署时合法持有的目标公司23,935,420 │
│ │股无限售流通股股份（以下简称“标的股份”）转让予乙方。 │
│ │ 2、双方同意，本次交易的每股转让价格为 10.18 元，标的股份转让价格为人民币 243│
│ │,662,575.60元（大写：贰亿肆仟叁佰陆拾陆万贰仟伍佰柒拾伍元陆角整）。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 │
│ │完成了过户登记手续并取得了《证券过户登记确认书》 │
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│公告日期 │2024-07-04 │交易金额(元)│7.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市通拓科技有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │华凯易佰科技股份有限公司 │
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│卖方 │义乌华鼎锦纶股份有限公司 │
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│交易概述 │1、华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金方式购 │
│ │买义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“交易对方”或“华鼎股份”）持有的深圳市通拓│
│ │科技有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次交易”），并签署 │
│ │《华凯易佰科技股份有限公司与义乌华鼎锦纶股份有限公司关于深圳市通拓科技有限公司之│
│ │股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）。本次交易完成后，通拓科技将成为公│
│ │司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 在评估结果及通拓科技于评估基准日后分红7000万元的基础上，经上市公司及交易对方│
│ │友好协商，确定上市公司就本次拟购买标的公司100.00%股权需支付的交易对价为70000.00 │
│ │万元。 │
│ │ 本次交易标的资产为通拓科技100%股权。截至本公告披露之日，交易对方已将标的资产│
│ │过户登记至华凯易佰名下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续，并取│
│ │得了由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，标的资产已交割完成。至此，本次交易│
│ │涉及购买资产的过户手续已办理完毕。 │
│ │ 本次变更完成后，公司直接持有通拓科技100%股权。 │
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│公告日期 │2024-02-05 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中山市翠亨新区南朗街道翠亨村平顶│标的类型 │土地使用权 │
│ │片区 │ │ │
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│买方 │华凯易佰科技股份有限公司子公司 │
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│卖方 │中山市自然资源局 │
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│交易概述 │（一）新设全资子公司 │
│ │ 公司将根据投资项目进展情况适时成立全资子公司，新设子公司为投资建设华凯易佰华│
│ │南总部的实施主体。 │
│ │ （二）购买土地使用权 │
│ │ 1、土地使用权出让人：中山市自然资源局 │
│ │ 2、土地位置：中山市翠亨新区南朗街道翠亨村平顶片区 │
│ │ 3、土地面积：56093.10平方米（折合约84.14亩），实际面积以不动产权证书标明的面│
│ │积为准。 │
│ │ 4、土地性质：工业用地 │
│ │ 5、出让年限：50年，实际使用年限以国土部门颁发的不动产权证书所载年限为准。 │
│ │ 6、土地出让方式：由中山市人民政府授权的有土地出让资格的部门按国家土地政策规 │
│ │定进行建设用地公开交易，出让的用地为国有建设用地。 │
│ │ 7、土地价格：国有土地使用权公开交易起始单价（或起始价）最终以中山市相关部门 │
│ │会审为准，土地出让价最终以建设用地公开交易成交价格为准，公开交易过程中所产生的有│
│ │关税收和费用按国家政策、土地挂牌出让标书的约定执行。 │
│ │ 8、实施方式：公司董事会授权公司管理层全权办理土地竞拍、产权过户等相关的全部 │
│ │事宜。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-21 │
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│关联方 │周新华、罗晔、胡范金、罗春 │
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│关联关系 │公司实际控制人、持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开第三届董事会第三十 │
│ │二次会议和第三届监事会第二十四次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审 │
│ │议通过了《关于公司和子公司2024年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公│
│ │司及子公司2024年度拟向银行申请不超过人民币90550万元综合授信额度。具体内容详见公 │
│ │司于2024年4月19日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于公司和子公司2024年向银 │
│ │行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-042）。 │
│ │ 鉴于公司目前正在开展对深圳市通拓科技有限公司进行股权收购事宜，公司整体对经营│
│ │周转资金的需求量有所增加，公司拟增加向建设银行长沙河西支行、招商银行股份有限公司│
│ │长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、平│
│ │安银行股份有限公司长沙分行申请综合授信，增加额度不超过人民币5亿元，主要包括但不 │
│ │限于项目资金贷款、并购贷款、流动资金借款等授信业务，利率以银行通知为准。上述授信│
│ │额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求│
│ │决定。本次议案尚需提交公司股东大会审议，且关联股东周新华先生、罗晔女士、胡范金先│
│ │生、罗春女士、泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南神来科技有限公司对该议│
│ │案回避表决。具体内容汇报如下： │
│ │ 一、综合授信基本情况概述 │
│ │ 1、公司整体对经营周转资金的需求量有所增加，公司拟向建设银行长沙河西支行、招 │
│ │商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有│
│ │限公司长沙分行、平安银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度不超过人民币5亿元。 │
│ │ 2、授信用途 │
│ │ 上述综合授信额度，包括但不限于项目资金贷款、并购贷款、流动资金借款等授信业务│
│ │。 │
│ │ 3、担保方式 │
│ │ 为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，担保方式│
│ │包括但不限于母、子公司之间互相连带责任担保、公司董事长周新华先生及其配偶罗晔女士│
│ │以及公司副董事长胡范金先生及其配偶罗春女士连带责任担保、公司资产抵押、质押等。 │
│ │ 4、有效期 │
│ │ 自公司股东大会审议通过之日起12个月。 │
│ │ 5、授权事项 │
│ │ 上述金融机构授信业务授权公司法定代表人、董事长负责审批、签署有关合同、协议以│
│ │及其他相关法律文件。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）周新华先生 │
│ │ 周新华先生为公司创始人、法定代表人，现担任公司董事长、总经理，为公司实际控制│
│ │人。周新华先生直接持有公司股份23142658股，占公司总股本的5.72%；通过神来科技间接 │
│ │控制公司股份16800000股，占公司总股本的4.15%；周新华先生配偶罗晔女士直接持有公司 │
│ │股份68194580股，占公司总股份的16.84%，周新华先生合计控制公司股份108137238股，占 │
│ │公司总股本的26.71%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条第一款、第二款规定，周新华 │
│ │先生为公司关联自然人。 │
│ │ （二）罗晔女士 │
│ │ 罗晔女士为公司实际控制人、董事长、总经理周新华先生的配偶。截止目前，罗晔女士│
│ │不在公司担任任何职务，直接持有公司股份68194580股，占公司总股本16.84%。符合《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条第一款、第四款规定，罗晔为公司关联自然人 │
│ │。 │
│ │ （三）胡范金先生 │
│ │ 胡范金先生为公司副董事长、易佰网络法定代表人及总经理。胡范金先生直接持有公司│
│ │股份3784481股，占公司总股本的0.93%；胡范金先生为持股公司5%以上法人股东泗阳芒励多│
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，通过泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）间接持有公司股份41709240股，占公司总股本的10.30%。根据《深圳市证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》第7.2.5条第一款、第二款规定，胡范金先生为公司关联自然人。 │
│ │ （四）罗春女士 │
│ │ 罗春女士为公司副董事长胡范金先生之配偶。截止目前，罗春女士不在公司担任任何职│
│ │务，直接持有公司股份11089011股，占公司总股本2.74%。根据《深圳证券交易所创业板股 │
│ │票上市规则》第7.2.5条第四款规定，罗春为公司关联自然人。 │
│ │ 三、担保协议的主要内容 │
│ │ 公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授│
│ │信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │深圳市易佰网络科技有限公司、胡范金、罗春 │
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│关联关系 │公司控股子公司、公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行综合授信提供担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │胡范金、罗春 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行综合授信提供担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │周新华、罗晔、深圳市易佰网络科技有限公司、胡范金、罗春 │
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│关联关系 │公司控股子公司、公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行综合授信提供担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │周新华、罗晔 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │担保 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │胡范金、罗春 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │担保 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │深圳市易佰网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │担保 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │胡范金、庄俊超、贺日新 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │华凯易佰科技股份有限公司(以下简称“华凯易佰”“上市公司”“公司”，曾用名：湖南 │
│ │华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”)于2021年完成收购深圳市易佰网络科 │
│ │技有限公司(以下简称“易佰网络”“标的公司”)90.00%的股权事项（以下简称“本次交易│
│ │”），易佰网络在2019年-2023年业绩承诺期间累计实现净利润数超过承诺的合计净利润数 │
│ │，同意对易佰网络超额业绩奖励分配时在职的主要经营管理团队成员分配
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