资本运作☆ ◇300592 华凯易佰 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-09│ 5.21│ 1.25亿│
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│增发 │ 2021-06-11│ 8.80│ 12.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-09│ 22.00│ 4.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│通拓科技 │ 70000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1111.18│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付本次交易现金对│ 2.44亿│ ---│ 2.44亿│ 100.00│ 2.48亿│ 2021-07-01│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易相关费│ 3500.00万│ ---│ 3490.57万│ 99.73│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还上市公司及标的│ 1.05亿│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│公司银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│“易佰云”智能化企│ 7000.00万│ 562.97万│ 7001.53万│ 100.02│ ---│ ---│
│业管理平台升级建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充标的公司流动资│ 4580.00万│ 91.59万│ 4605.87万│ 100.56│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-14 │转让比例(%) │11.66 │
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│交易金额(元)│4.81亿 │转让价格(元)│10.18 │
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│转让股数(股)│4722.20万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │罗晔 │
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│受让方 │庄俊超、胡范金 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-16 │交易金额(元)│350.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市华易鑫达投资有限公司44%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │周子兰 │
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│卖方 │华凯易佰科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）为集中优势力量发展核心 │
│ │业务，提高经营质量和效率，拟转让公司持有的深圳市华易鑫达投资有限公司（以下简称" │
│ │华易鑫达"或"目标公司"）44%的股权，交易对方为周子兰女士，交易价格为350.00万元。本│
│ │次交易完成后，公司不再持有华易鑫达的股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到交易对方周子兰女士支付的本次交易转让价款350.00万│
│ │元，华易鑫达已完成本次交易所涉及的股东变更等相关备案与变更登记手续，公司不再持有│
│ │华易鑫达股权。 │
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│公告日期 │2024-11-14 │交易金额(元)│2.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │凯易佰科技股份有限公司23286559股│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股股份（占公司全部已发│ │ │
│ │行股份总数的5.75%） │ │ │
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│买方 │胡范金 │
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│卖方 │罗晔 │
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│交易概述 │1、华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东罗晔女士拟将其持有的 │
│ │公司23286559股（）无限售流通股股份（占公司全部已发行股份总数的5.75%）以协议转让 │
│ │方式转让给胡范金先生，拟将其持有的公司23935420股无限售流通股（占公司全部已发行股│
│ │份总数的5.91%）以协议转让方式转让给庄俊超先生。本次权益变动后，胡范金先生及其一 │
│ │致行动人合计持有公司81602238股股份，占公司总股本的20.16%，为公司第一大权益股东；│
│ │庄俊超先生及其一致行动人合计持有公司60471032股股份，占公司总股本的14.94%。 │
│ │ （一）罗晔与胡范金签署《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：罗晔 │
│ │ 乙方：胡范金 │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ 第一条 标的股份及交易对价 │
│ │ 1、甲方同意按本协议约定条件，将其在本协议签署时合法持有的目标公司23,286,559 │
│ │股无限售流通股股份（以下简称"标的股份"）转让予乙方。 │
│ │ 2、双方同意，本次交易的每股转让价格为10.18元，标的股份转让价格为人民币237,05│
│ │7,170.62元（大写：贰亿叁仟柒佰零伍万柒仟壹佰柒拾元陆角贰分）。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 │
│ │完成了过户登记手续并取得了《证券过户登记确认书》 │
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│公告日期 │2024-11-14 │交易金额(元)│2.44亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │华凯易佰科技股份有限公司23935420│标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股（占公司全部已发行│ │ │
│ │股份总数的5.91%） │ │ │
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│买方 │庄俊超 │
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│卖方 │罗晔 │
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│交易概述 │1、华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东罗晔女士拟将其持有的 │
│ │公司23286559股无限售流通股股份（占公司全部已发行股份总数的5.75%）以协议转让方式 │
│ │转让给胡范金先生，拟将其持有的公司23935420股无限售流通股（占公司全部已发行股份总│
│ │数的5.91%）以协议转让方式转让给庄俊超先生。本次权益变动后，胡范金先生及其一致行 │
│ │动人合计持有公司81602238股股份，占公司总股本的20.16%，为公司第一大权益股东；庄俊│
│ │超先生及其一致行动人合计持有公司60471032股股份，占公司总股本的14.94%。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：罗晔 │
│ │ 乙方：庄俊超 │
│ │ 2、协议主要内容 │
│ │ 第一条 标的股份及交易对价 │
│ │ 1、甲方同意按本协议约定条件，将其在本协议签署时合法持有的目标公司23,935,420 │
│ │股无限售流通股股份（以下简称“标的股份”）转让予乙方。 │
│ │ 2、双方同意，本次交易的每股转让价格为 10.18 元，标的股份转让价格为人民币 243│
│ │,662,575.60元（大写：贰亿肆仟叁佰陆拾陆万贰仟伍佰柒拾伍元陆角整）。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 │
│ │完成了过户登记手续并取得了《证券过户登记确认书》 │
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│公告日期 │2024-07-04 │交易金额(元)│7.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市通拓科技有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │华凯易佰科技股份有限公司 │
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│卖方 │义乌华鼎锦纶股份有限公司 │
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│交易概述 │1、华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金方式购 │
│ │买义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“交易对方”或“华鼎股份”）持有的深圳市通拓│
│ │科技有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次交易”），并签署 │
│ │《华凯易佰科技股份有限公司与义乌华鼎锦纶股份有限公司关于深圳市通拓科技有限公司之│
│ │股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）。本次交易完成后，通拓科技将成为公│
│ │司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 在评估结果及通拓科技于评估基准日后分红7000万元的基础上，经上市公司及交易对方│
│ │友好协商，确定上市公司就本次拟购买标的公司100.00%股权需支付的交易对价为70000.00 │
│ │万元。 │
│ │ 本次交易标的资产为通拓科技100%股权。截至本公告披露之日，交易对方已将标的资产│
│ │过户登记至华凯易佰名下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续，并取│
│ │得了由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，标的资产已交割完成。至此，本次交易│
│ │涉及购买资产的过户手续已办理完毕。 │
│ │ 本次变更完成后，公司直接持有通拓科技100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │周子兰 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │深圳市易佰网络科技有限公司、胡范金、罗春、周新华、罗晔 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │因银行贷款发生关联担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │深圳市通拓进出口贸易有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │易佰科技有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │深圳市通拓科技有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │广东华凯易佰科技有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │深圳市易佰网络科技有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │周子兰 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │1、华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“华凯易佰”或“公司”）为集中优势力量发展 │
│ │核心业务，提高经营质量和效率，拟转让公司持有的深圳市华易鑫达投资有限公司（以下简│
│ │称“华易鑫达”或“目标公司”）44%的股权，交易对方为周子兰女士，交易价格为350.00 │
│ │万元。本次交易完成后，公司不再持有华易鑫达的股权。 │
│ │ 2、周子兰女士为公司持股5%以上股东周新华先生、罗晔女士的女儿，根据《深圳证券 │
│ │交易所创业板股票上市规则》等相关规定，周子兰女士为公司关联方，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3、本次关联交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议 │
│ │，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 4、除本公告披露的交易事项外，过去12个月内，公司未与同一关联人进行交易，也未 │
│ │与不同关联人进行交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 华易鑫达为公司参股子公司，公司持有其44%的股权，周新华先生持有其56%的股权。公│
│ │司为集中优势力量发展核心业务，提高经营质量和效率，拟转让公司持有的华易鑫达44%的 │
│ │股权，交易对方为周子兰女士，交易价格为350.00万元。本次交易完成后，公司不再持有华│
│ │易鑫达的股权。 │
│ │ 周子兰女士为公司持股5%以上股东周新华先生、罗晔女士的女儿，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》等相关规定，周子兰女士为公司关联方，本次交易构成关联交易。│
│ │ 2024年11月20日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议│
│ │通过了本次关联交易事项。2024年11月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过│
│ │了《关于出售深圳市华易鑫达投资有限公司股权暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联交易对方的基本情况 │
│ │ 1、姓名：周子兰 │
│ │ 2、住所：深圳市福田区 │
│ │ 3、就职单位：深圳市华易鑫达投资有限公司 │
│ │ 4、关联关系：周子兰女士为公司持股5%以上股东周新华先生、罗晔女士的女儿，根据 │
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，周子兰女士为公司关联方。 │
│ │ 5、经查询，周子兰女士不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为华凯易佰持有的华易鑫达44%的股权。 │
│ │ 1、目标公司基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳市华易鑫达投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5H5FY65F │
│ │ 法定代表人：周新华 │
│ │ 成立日期：2021年12月16日 │
│ │ 注册地点：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3805│
│ │ 注册资本：1000万人民币 │
│ │ 经营范围：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业总部管理；企业管理咨询。│
│ │（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
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│公告日期 │2024-05-21 │
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│关联方 │周新华、罗晔、胡范金、罗春 │
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│关联关系 │公司实际控制人、持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开第三届董事会第三十 │
│ │二次会议和第三届监事会第二十四次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审 │
│ │议通过了《关于公司和子公司2024年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公│
│ │司及子公司2024年度拟向银行申请不超过人民币90550万元综合授信额度。具体内容详见公 │
│ │司于2024年4月19日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于公司和子公司2024年向银 │
│ │行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-042）。 │
│ │ 鉴于公司目前正在开展对深圳市通拓科技有限公司进行股权收购事宜，公司整体对经营│
│ │周转资金的需求量有所增加，公司拟增加向建设银行长沙河西支行、招商银行股份有限公司│
│ │长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、平│
│ │安银行股份有限公司长沙分行申请综合授信，增加额度不超过人民币5亿元，主要包括但不 │
│ │限于项目资金贷款、并购贷款、流动资金借款等授信业务，利率以银行通知为准。上述授信│
│ │额度最终以相
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