资本运作☆ ◇300596 利安隆 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│锦州康泰润滑油添加│ 63967.24│ ---│ 99.82│ ---│ ---│ 人民币│
│剂有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州利安隆新材料有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付本次交易的现金│ 1.79亿│ 0.00│ 1.79亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000吨高分子 │ 1230.27万│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 2023-12-31│
│材料功能助剂复配造│ │ │ │ │ │ │
│粒二期技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中介机构费用及其他│ 2975.00万│ 10.00万│ 1754.72万│ 58.98│ 0.00│ ---│
│相关费用 │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 2.08亿│ 0.00│ 2.08亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-07-19 │交易金额(元)│263.69万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │利安隆(内蒙古)新材料科技有限公│标的类型 │股权 │
│ │司4.95%股权(认缴出资额550万元人│ │ │
│ │民币,实缴出资额250万元人民币) │ │ │
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│买方 │天津利安隆新材料股份有限公司 │
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│卖方 │程现民 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1.本次交易基本情况 │
│ │ 天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“利安隆”)与控股子公司利安│
│ │隆(内蒙古)新材料科技有限公司(以下简称“利安隆赤峰”、“标的公司”)于2023年5 │
│ │月25日与利安隆赤峰原股东程现民签署了《股权转让协议》。 │
│ │ 协议约定原股东程现民将其持有的利安隆赤峰全部股权4.95%(认缴出资额550万元人民│
│ │币,实缴出资额250万元人民币)以2636926元人民币转让给利安隆,其他股东同意放弃优先│
│ │购买权;原利安隆赤峰股东胡庆将其持有的利安隆赤峰1.8%的股权(出资额200万元)转让 │
│ │给股东刘景峰,其它股东同意放弃优先购买权。 │
│ │ 同时,利安隆赤峰召开股东会,同意由利安隆、刘景峰对标的公司进行增资,利安隆赤│
│ │峰注册资本由11117万元增加至20117万元。其中,利安隆本次增加投资额6480万元,增资后│
│ │出资额为10810万元,持有利安隆赤峰53.74%的股权。股东刘景峰本次增资额2520万元,增 │
│ │资后出资额为5670万元,持有利安隆赤峰28.19%股权。 │
│ │ 利安隆赤峰已于近日就上述交易完成工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2023-07-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │利安隆(内蒙古)新材料科技有限公│标的类型 │股权 │
│ │司1.8%的股权(出资额200万元) │ │ │
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│买方 │刘景峰 │
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│卖方 │胡庆 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1.本次交易基本情况 │
│ │ 天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“利安隆”)与控股子公司利安│
│ │隆(内蒙古)新材料科技有限公司(以下简称“利安隆赤峰”、“标的公司”)于2023年5 │
│ │月25日与利安隆赤峰原股东程现民签署了《股权转让协议》。 │
│ │ 协议约定原股东程现民将其持有的利安隆赤峰全部股权4.95%(认缴出资额550万元人民│
│ │币,实缴出资额250万元人民币)以2636926元人民币转让给利安隆,其他股东同意放弃优先│
│ │购买权;原利安隆赤峰股东胡庆将其持有的利安隆赤峰1.8%的股权(出资额200万元)转让 │
│ │给股东刘景峰,其它股东同意放弃优先购买权。 │
│ │ 同时,利安隆赤峰召开股东会,同意由利安隆、刘景峰对标的公司进行增资,利安隆赤│
│ │峰注册资本由11117万元增加至20117万元。其中,利安隆本次增加投资额6480万元,增资后│
│ │出资额为10810万元,持有利安隆赤峰53.74%的股权。股东刘景峰本次增资额2520万元,增 │
│ │资后出资额为5670万元,持有利安隆赤峰28.19%股权。 │
│ │ 利安隆赤峰已于近日就上述交易完成工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2023-07-19 │交易金额(元)│6480.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │利安隆(内蒙古)新材料科技有限公│标的类型 │股权 │
│ │司14.79%股权 │ │ │
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│买方 │天津利安隆新材料股份有限公司 │
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│卖方 │利安隆(内蒙古)新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1.本次交易基本情况 │
│ │ 天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“利安隆”)与控股子公司利安│
│ │隆(内蒙古)新材料科技有限公司(以下简称“利安隆赤峰”、“标的公司”)于2023年5 │
│ │月25日与利安隆赤峰原股东程现民签署了《股权转让协议》。 │
│ │ 协议约定原股东程现民将其持有的利安隆赤峰全部股权4.95%(认缴出资额550万元人民│
│ │币,实缴出资额250万元人民币)以2636926元人民币转让给利安隆,其他股东同意放弃优先│
│ │购买权;原利安隆赤峰股东胡庆将其持有的利安隆赤峰1.8%的股权(出资额200万元)转让 │
│ │给股东刘景峰,其它股东同意放弃优先购买权。 │
│ │ 同时,利安隆赤峰召开股东会,同意由利安隆、刘景峰对标的公司进行增资,利安隆赤│
│ │峰注册资本由11117万元增加至20117万元。其中,利安隆本次增加投资额6480万元,增资后│
│ │出资额为10810万元,持有利安隆赤峰53.74%的股权(增资前持股38.95%)。股东刘景峰本 │
│ │次增资额2520万元,增资后出资额为5670万元,持有利安隆赤峰28.19%股权(增资前持股28│
│ │.35%)。 │
│ │ 利安隆赤峰已于近日就上述交易完成工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2023-07-19 │交易金额(元)│2520.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │利安隆(内蒙古)新材料科技有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │刘景峰 │
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│卖方 │利安隆(内蒙古)新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1.本次交易基本情况 │
│ │ 天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“利安隆”)与控股子公司利安│
│ │隆(内蒙古)新材料科技有限公司(以下简称“利安隆赤峰”、“标的公司”)于2023年5 │
│ │月25日与利安隆赤峰原股东程现民签署了《股权转让协议》。 │
│ │ 协议约定原股东程现民将其持有的利安隆赤峰全部股权4.95%(认缴出资额550万元人民│
│ │币,实缴出资额250万元人民币)以2636926元人民币转让给利安隆,其他股东同意放弃优先│
│ │购买权;原利安隆赤峰股东胡庆将其持有的利安隆赤峰1.8%的股权(出资额200万元)转让 │
│ │给股东刘景峰,其它股东同意放弃优先购买权。 │
│ │ 同时,利安隆赤峰召开股东会,同意由利安隆、刘景峰对标的公司进行增资,利安隆赤│
│ │峰注册资本由11117万元增加至20117万元。其中,利安隆本次增加投资额6480万元,增资后│
│ │出资额为10810万元,持有利安隆赤峰53.74%的股权(增资前持股38.95%)。股东刘景峰本 │
│ │次增资额2520万元,增资后出资额为5670万元,持有利安隆赤峰28.19%股权(增资前持股28│
│ │.35%)。 │
│ │ 利安隆赤峰已于近日就上述交易完成工商变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-02 │
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│关联方 │天津聚创隆企业管理合伙企业(有限合伙)、香港海燕国际有限公司、天津海棠创业投资合│
│ │伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │1.天津利安隆新材料股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)拟以自有资金20000万元 │
│ │向宜兴创聚电子材料有限公司(下称“宜兴创聚”或“标的公司”)增资(以下简称“本次│
│ │增资”)。本次增资完成后,公司将持有宜兴创聚51.1838%股权,宜兴创聚将全资并购韩国│
│ │IPITECHINC.(以下简称“韩国IPI”)100%股权(以下统称“IPI项目”或“本次交易”) │
│ │。本次交易完成后,宜兴创聚将成为公司控股子公司,宜兴创聚和韩国IPI将纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
│ │ 2.为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性,整合高端电子材料有关产业资│
│ │源,公司核心管理团队成立的持股平台天津聚创隆企业管理合伙企业(有限合伙)、公司实│
│ │际控制人李海平之配偶控制的公司香港海燕国际有限公司以及公司实际控制人李海平担任合│
│ │伙人之天津海棠创业投资合伙企业(有限合伙)按照与本公司同等价格现金参与本次增资,增│
│ │资对价分别为885万元、2400万元和1000万元,本次增资后,分别持有宜兴创聚2.2649%、6.│
│ │1421%、2.5592%股权。因此,本次交易构成公司与关联方共同投资的关联交易。本次交易已│
│ │经公司2023年12月29日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通│
│ │过,本次交易属于公司董事会决策权限,关联董事和关联监事已回避表决,无需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2023年8月修订)、《深圳证券交易 │
│ │所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(2023年12月修订)、《上 │
│ │市公司重大资产重组管理办法》(2023年修订)的相关规定,本次交易不构成重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 4.本次交易的主要目的:公司经过对市场消费趋势的研判,结合自身技术能力和人力资│
│ │源条件,逐步向柔性OLED显示屏幕、柔性电路板(FPC)、芯片封装等制造使用的核心材料 │
│ │产业延伸,本项目相关产品聚酰亚胺膜和浆料材料属于“卡脖子”进口替代类电子级PI材料│
│ │,宜兴创聚将全资并购韩国IPI,韩国IPI的产品已通过三星电子、联茂电子等公司的验证,│
│ │并已经开始批量供应,本项目将在江苏宜兴快速建设中国产能和研发中心,形成韩国研发中│
│ │心和中国研发中心、韩国产能和中国产能并行的研发生产格局。通过本次交易实现公司与宜│
│ │兴创聚、韩国IPI的资源整合,进而增强公司的持续盈利能力,但本次交易完成前存在交易 │
│ │进展不及预期、韩国IPI近期净利润为负、盈利能力波动、汇兑损失风险等风险,本次交易 │
│ │完成后仍存在资源未能充分有效整合等风险。 │
│ │ 一、和关联方共同投资概述 │
│ │ (一)基本情况 │
│ │ 宜兴创聚已与韩国IPI除韩国产业银行(KoreaDevelopmentBank)外的全部股东签署《 │
│ │股权转让协议》,约定以约308.65亿韩元的对价收购韩国IPI除韩国产业银行以外全体股东 │
│ │所持韩国IPI合计91.74%的股权。同时,宜兴创聚与韩国IPI签署借款合同,约定由宜兴创聚│
│ │向韩国IPI提供不超过0.2亿元人民币(以不超过等值人民币0.2亿元的韩元出境支付)股东 │
│ │借款,并由韩国IPI以该笔借款回购注销韩国产业银行持有的韩国IPI8.26%的优先股。韩国I│
│ │PI拥有聚酰亚胺(PI)成熟的生产技术和量产工艺,该技术全球领先。宜兴创聚与韩国IPI │
│ │及/或其股东的相关交易完成之后,宜兴创聚将持有韩国IPI100%股权。 │
│ │ 通过本次交易,公司将增资控股宜兴创聚、宜兴创聚将取得韩国IPI100%股权并建设国 │
│ │内产能、国内研发基地,形成韩国研发中心和中国研发中心、韩国产能和中国产能并行的研│
│ │发生产格局。 │
│ │ 为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性,整合调动高端电子材料有关产业│
│ │资源,公司于2023年12月29日与宜兴创聚及其现股东赛恩普瑞(上海)新材料科技有限公司│
│ │(下称“赛恩普瑞”或“原股东”)、赛恩普瑞实际控制人李泰硕(LEETAESEOK)、朴浩榮(│
│ │PARKHOYOUNG)、李啓雄(LEEKYEUNG)及共同投资方宜兴市方晶进出口有限公司(下称“宜│
│ │兴方晶”)、宜兴利士达科技有限公司(下称“宜兴利士达”)、香港海燕国际有限公司(│
│ │下称“香港海燕”)、金鼎丰有限公司(下称“金鼎丰”)、天津海棠创业投资合伙企业( │
│ │有限合伙)(下称“海棠二期基金”)、上海聚兆米咨询管理合伙企业(有限合伙)(下称“ │
│ │聚兆米”)、天津聚创隆企业管理合伙企业(有限合伙)(下称“天津聚创隆”)就增资扩│
│ │股的相关事项达成一致,签订了《关于宜兴创聚电子材料有限公司之增资协议》(下称“增 │
│ │资协议”)。 │
│ │ (二)关联关系说明 │
│ │ 上述合作投资方中,天津聚创隆为公司核心人员持股平台,其普通合伙人丁欢为公司监│
│ │事,其有限合伙人孙春光、孙艾田、毕作鹏、韩伯睿、谢金桃、毕红艳为公司董事,有限合│
│ │伙人范小鹏、叶强为公司监事,天津聚创隆其余10位合伙人为利安隆及其子公司核心员工;│
│ │香港海燕为上市公司实际控制人李海平的配偶控制的主体;海棠二期基金有限合伙人之一李│
│ │海平为公司董事长、实际控制人,公司独立董事何勇军为海棠二期基金的管理人天津海棠创│
│ │业投资管理中心(有限合伙)的控股股东天津北洋海棠创业投资管理有限公司的总经理。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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天津利安隆科技集团有限公 1640.60万 7.14 50.54 2024-02-08
司
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合计 1640.60万 7.14
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │145.00 │
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│质押占所持股(%) │4.47 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津利安隆科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2026-08-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日天津利安隆科技集团有限公司质押了145.0万股给国金证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │45.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.39 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津利安隆科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2026-05-15 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日天津利安隆科技集团有限公司质押了45.0万股给国金证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.31 │质押占总股本(%) │0.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津利安隆科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-08-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日天津利安隆科技集团有限公司质押了75.0万股给华泰证券(上海)资产管│
│ │理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │150.00 │
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│质押占所持股(%) │4.62 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津利安隆科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月07日天津利安隆科技集团有限公司质押了150.0万股给国投证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │46.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.42 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津利安隆科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2026-08-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月01日天津利安隆科技集团有限公司质押了46.0万股给国金证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-25 │质押股数(万股) │30.60 │
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