资本运作☆ ◇300602 飞荣达 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汇创达 │ 6000.00│ ---│ ---│ 8187.80│ ---│ 人民币│
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│飞荣达科技（越南）│ 2128.01│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│信为兴 │ 2100.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│昆山品岱电子有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.86亿│ ---│ 1.86亿│ 100.32│ ---│ ---│
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│新能源相关器件建设│ 7.98亿│ 341.00万│ 3021.02万│ 3.78│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-26 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│4.56亿 │转让价格(元)│15.72 │
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│转让股数(股)│2900.03万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │马飞 │
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│受让方 │云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿138号单一资金信托） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-23 │交易金额(元)│3.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │飞荣达科技（江苏）有限公司 │
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│卖方 │马飞、黄巍巍、敖煜之 │
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│交易概述 │（一）交易内容 │
│ │ 为进一步延伸公司的持续发展能力和综合竞争优势，拓展公司在新能源领域业务，丰富│
│ │和完善产业链建设，公司全资子公司江苏飞荣达于近日和江苏中煜股东马飞、黄巍巍、敖煜│
│ │之（以下简称“交易对方”）及江苏中煜签订了《关于江苏中煜橡塑科技有限公司之股权收│
│ │购协议》，拟收购交易对方合计持有江苏中煜100%的股权。标的公司是一家以高端橡胶密封│
│ │件及新能源汽车橡胶制品生产销售为一体的制造型企业，并拥有专业的橡胶材料研发的技术│
│ │团队。本次收购将丰富公司在新能源领域的产品矩阵，增强公司电磁屏蔽及热管理解决方案│
│ │的综合能力，有效实现资源整合及业务协同，有利于提升公司综合竞争力及市场份额。本次│
│ │收购完成后，公司持有标的公司100%股权，江苏中煜成为公司的全资孙公司并纳入公司合并│
│ │报表范围。 │
│ │ 根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《飞荣达科技（江苏）有限公司拟收购江│
│ │苏中煜橡塑科技有限公司100%股权涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字│
│ │（2025）第7001号）（以下简称“《资产评估报告》”），标的公司采取收益法，于资产评│
│ │估基准日2024年10月31日股东全部权益价值评估值为人民币38300.00万元。经各方友好沟通│
│ │，最终确定本次收购江苏中煜100%股权的交易价格为人民币38000.00万元。 │
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│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│1350.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东博纬通信科技有限公司45%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │吴壁群 │
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│卖方 │深圳市飞荣达科技股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于2024年12月31日召开│
│ │了第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于出售参股子公司广东博纬通信科技│
│ │有限公司剩余股权的议案》。同日，公司与吴壁群先生签署了《深圳市飞荣达科技股份有限│
│ │公司与吴壁群关于广东博纬通信科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协│
│ │议（二）》”）以人民币1,350万元交易价格出售参股子公司广东博纬通信科技有限公司（ │
│ │以下简称“广东博纬”或“标的公司”）45%股权（以下简称“本次交易”）。 │
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│公告日期 │2024-12-21 │交易金额(元)│807.84万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │昆山品岱电子有限公司3.67%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │昆山市品澜企业管理中心（有限合伙） │
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│卖方 │昆山品岱电子有限公司 │
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│交易概述 │深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）全资子公司昆山品岱电│
│ │子有限公司（以下简称“昆山品岱”）拟以增资扩股的方式引入员工持股平台昆山市品澜企│
│ │业管理中心（有限合伙）（以下简称“昆山品澜”）及昆山市品阙企业管理中心（有限合伙│
│ │）（以下简称“昆山品阙”），暨新增注册资本人民币500万元。同时，基于对昆山品岱长 │
│ │远发展的综合考虑，公司放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ 本次增资前，昆山品岱注册资本为人民币9,500万元，公司持有其100%股权。本次昆山 │
│ │品岱新增注册资本人民币500万元，其中，昆山品澜以货币资金人民币807.84万元认缴昆山 │
│ │品岱新增注册资本人民币367.2万元，占增资后昆山品岱注册资本总额的3.67%；昆山品阙以│
│ │货币资金人民币292.16万元认缴昆山品岱新增注册资本人民币132.80万元，占增资后昆山品│
│ │岱注册资本总额的1.33%。 │
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│公告日期 │2024-12-21 │交易金额(元)│292.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │昆山品岱电子有限公司1.33%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │昆山市品阙企业管理中心（有限合伙） │
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│卖方 │昆山品岱电子有限公司 │
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│交易概述 │深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）全资子公司昆山品岱电│
│ │子有限公司（以下简称“昆山品岱”）拟以增资扩股的方式引入员工持股平台昆山市品澜企│
│ │业管理中心（有限合伙）（以下简称“昆山品澜”）及昆山市品阙企业管理中心（有限合伙│
│ │）（以下简称“昆山品阙”），暨新增注册资本人民币500万元。同时，基于对昆山品岱长 │
│ │远发展的综合考虑，公司放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ 本次增资前，昆山品岱注册资本为人民币9,500万元，公司持有其100%股权。本次昆山 │
│ │品岱新增注册资本人民币500万元，其中，昆山品澜以货币资金人民币807.84万元认缴昆山 │
│ │品岱新增注册资本人民币367.2万元，占增资后昆山品岱注册资本总额的3.67%；昆山品阙以│
│ │货币资金人民币292.16万元认缴昆山品岱新增注册资本人民币132.80万元，占增资后昆山品│
│ │岱注册资本总额的1.33%。 │
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│公告日期 │2024-11-26 │交易金额(元)│4.56亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市飞荣达科技股份有限公司29,0│标的类型 │股权 │
│ │00,322股份 │ │ │
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│买方 │云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿138号单一资金信托） │
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│卖方 │马飞 │
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│交易概述 │控股股东、实际控制人马飞先生与云南国际信托签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让│
│ │方式向云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿138号单一资金信托）转让其持有的系深│
│ │圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）无限售条件流通股合计29│
│ │000322股，占目前公司总股本的5.0000%。本次协议转让过户完成后，马飞先生及其一致行 │
│ │动人黄峥女士、马军先生及飞驰投资合计持有公司股份274707537股，占目前公司总股本的4│
│ │7.3628%。其中，马飞先生持有公司股份204640991股，占目前公司总股本的35.2825%。标的│
│ │股票转让价款合计人民币【455,885,061.84】元（大写：人民币肆亿伍仟伍佰捌拾捌万伍仟│
│ │零陆拾壹元捌角肆分）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │马飞 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）控股股东、实 │
│ │际控制人马飞先生持有江苏中煜橡塑科技有限公司（以下简称“江苏中煜”或“标的公司”│
│ │）60%股权。公司全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏飞荣达”）拟 │
│ │收购江苏中煜100%股权。 │
│ │ 2、本次收购涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重 │
│ │大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市飞荣达科技股份有限公│
│ │司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次收购事项在董事会审议通过后，需提│
│ │交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会回避表决相关议案。 │
│ │ 本次收购以获得公司股东大会审议通过为生效前提，若未获股东大会审议通过，公司将│
│ │终止本次收购。同时，本次收购尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成│
│ │，本次收购事项最终能否成功实施尚存在不确定性。 │
│ │ 3、本次收购是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定。标的公司可能面临经济环境 │
│ │、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响，存在一定的经营、管理和│
│ │运作风险，同时，业务整合和协同效应也存在一定的不确定性。 │
│ │ 公司将在收购完成后建立健全标的公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，并│
│ │根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。敬请广大投资者理性判断，谨慎投│
│ │资，充分注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 为进一步延伸公司的持续发展能力和综合竞争优势，拓展公司在新能源领域业务，丰富│
│ │和完善产业链建设，公司全资子公司江苏飞荣达于近日和江苏中煜股东马飞、黄巍巍、敖煜│
│ │之（以下简称“交易对方”）及江苏中煜签订了《关于江苏中煜橡塑科技有限公司之股权收│
│ │购协议》，拟收购交易对方合计持有江苏中煜100%的股权。标的公司是一家以高端橡胶密封│
│ │件及新能源汽车橡胶制品生产销售为一体的制造型企业，并拥有专业的橡胶材料研发的技术│
│ │团队。本次收购将丰富公司在新能源领域的产品矩阵，增强公司电磁屏蔽及热管理解决方案│
│ │的综合能力，有效实现资源整合及业务协同，有利于提升公司综合竞争力及市场份额。本次│
│ │收购完成后，公司持有标的公司100%股权，江苏中煜成为公司的全资孙公司并纳入公司合并│
│ │报表范围。 │
│ │ 根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《飞荣达科技（江苏）有限公司拟收购江│
│ │苏中煜橡塑科技有限公司100%股权涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字│
│ │（2025）第7001号）（以下简称“《资产评估报告》”），标的公司采取收益法，于资产评│
│ │估基准日2024年10月31日股东全部权益价值评估值为人民币38300.00万元。经各方友好沟通│
│ │，最终确定本次收购江苏中煜100%股权的交易价格为人民币38000.00万元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次收购的对手方马飞先生为公司控股股东、实际控制人，其持有标的公司60%股权， │
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次收购构成关│
│ │联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 本次收购事项已经公司第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时│
│ │）会议审议通过，关联董事回避了本议案的表决。公司独立董事专门会议对本次收购事项进│
│ │行了事前审核，保荐机构亦已发表了相关核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次收购构成│
│ │关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购事项│
│ │在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决相关议案。 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │相福亮、马军、邱焕文、王燕、刘毅 │
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│关联关系 │公司关联自然人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）全资子公司昆山品 │
│ │岱电子有限公司（以下简称“昆山品岱”）拟以增资扩股的方式引入员工持股平台昆山市品│
│ │澜企业管理中心（有限合伙）（以下简称“昆山品澜”）及昆山市品阙企业管理中心（有限│
│ │合伙）（以下简称“昆山品阙”），暨新增注册资本人民币500万元。同时，基于对昆山品 │
│ │岱长远发展的综合考虑，公司放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ 2、公司董事、总经理相福亮先生，董事、副总经理马军先生，原董事、副总经理邱焕 │
│ │文先生，原董事、副总经理、董事会秘书王燕女士，原副总经理刘毅先生，将作为员工持股│
│ │平台有限合伙人参与本次昆山品岱增资扩股计划。前述人员为公司关联自然人，本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次 │
│ │交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2024年12月19日召开第六届董事会第二次（临时）会议、第六届监事会第二次（│
│ │临时）会议，分别审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交│
│ │易的议案》，同意公司全资子公司昆山品岱以增资扩股的方式引入员工持股平台昆山品澜和│
│ │昆山品阙（以下简称“本次增资”）。关联董事相福亮先生、马军先生及马飞先生已回避表│
│ │决。该议案已经第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议全体独立董事审议通过，长城│
│ │证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了同意的核查意见。 │
│ │ 本次增资前，昆山品岱注册资本为人民币9500万元，公司持有其100%股权。本次昆山品│
│ │岱新增注册资本人民币500万元，其中，昆山品澜以货币资金人民币807.84万元认缴昆山品 │
│ │岱新增注册资本人民币367.2万元，占增资后昆山品岱注册资本总额的3.67%；昆山品阙以货│
│ │币资金人民币292.16万元认缴昆山品岱新增注册资本人民币132.80万元，占增资后昆山品岱│
│ │注册资本总额的1.33%。 │
│ │ 同时，基于对昆山品岱长远发展的综合考虑，公司放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ 本次增资完成后，昆山品岱注册资本将由人民币9500万元增至人民币10000万元，公司 │
│ │对昆山品岱的持股比例将由100%变更为95%，公司仍是昆山品岱的控股股东，昆山品岱仍纳 │
│ │入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司董事、总经理相福亮先生，董事、副总经理马军先生，原董事、副总经理邱焕文先│
│ │生，原董事、副总经理、董事会秘书王燕女士，原副总经理刘毅先生，将作为员工持股平台│
│ │有限合伙人参与本次昆山品岱增资扩股方案，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │等相关规定，前述人员为公司关联自然人，本次增资构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在公司│
│ │直接或间接向关联人提供借款的情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳│
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 │
│ │规范性文件及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规│
│ │定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │江苏中煜橡塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │华星动力（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │江苏中煜橡塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │华星动力（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏中煜橡塑科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华星动力（江苏）有限公司
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